Mengimpor data ke Outlook Customer Manager

Anda dapat mengimpor kontak, perusahaan, dan penawaran dari lembar bentang Excel. Ini dapat membantu jika Anda melakukan migrasi dari solusi manajemen kontak yang sudah ada ke Outlook customer Manager.

Mengimpor data dari file .CSV

File .CSV merupakan file dipisahkan koma yang dapat dibaca oleh Excel. Jika menyimpan data di lembar bentang Excel, Anda dapat memilih File > Simpan Sebagai, lalu simpan file Anda sebagai file .CSV.

  1. Pilih tombol lainnya di panel navigasi Outlook lalu pilih Add-in untuk meluncurkan tampilan detail Outlook customer Manager.
    OLKNavPane

  2. Pilih tab kontak jika Anda ingin mengimpor kontak, tab perusahaan jika Anda ingin mengimpor perusahaan atau tab transaksi jika Anda ingin mengimpor Penawaran. 

  3. Setelah berada di tab yang relevan, pilih impor di bagian atas kisi.
    Imp

  4. Pilih Telusuri… untuk memilih file .CSV.

  5. Pilih Berikutnya untuk mengizinkan Outlook Customer Manager menganalisis file Anda. Hal ini akan mengizinkan Outlook Customer Manager untuk memverifikasi bahwa file tersebut dapat diimpor.

  6. Petakan kolom dalam file .CSV Anda ke bidang dalam Outlook Customer Manager. Misalnya, Anda dapat memetakan bidang Kota di file .CSV ke bidang Kota Alamat Bisnis di Outlook Customer Manager.

  7. Pilih Berikutnya lalu pilih cara yang diinginkan untuk menangani entri duplikat.

    Kami mengidentifikasi entri sebagai duplikat berdasarkan yang berikut ini:

    • Kontak bisnis diidentifikasi sebagai duplikat jika berisi email yang sama.

    • Perusahaan diidentifikasi sebagai duplikat jika berisi nama yang sama.

    • Transaksi diidentifikasi sebagai duplikat jika berisi nama yang sama.

  8. Pilih Berikutnya lagi untuk mengizinkan Outlook Customer Manager memvalidasi file Anda, lalu pilihMulai pengimporan.

  9. Proses impor berjalan di latar belakang dan Anda dapat melihat kemajuan di bagian bawah layar.

  10. Saat proses impor selesai, pemberitahuan di bagian bawah layar menyediakan ringkasan catatan yang diimpor.

Pelajari selengkapnya tentang Pengelola Pelanggan Outlook

Jika memiliki pertanyaan tentang Outlook Customer Manager atau ingin menelusuri semua dokumentasi produk kami, lihat FAQ Outlook Customer Manager.

Catatan:  Halaman ini diterjemahkan menggunakan mesin dan mungkin terdapat kesalahan tata bahasa atau masalah keakuratan. Kami bertujuan menyediakan konten yang bermanfaat untuk Anda. Dapatkah Anda memberi tahu kami apakah informasi ini bermanfaat untuk Anda? Berikut adalah artikel dalam bahasa Inggris untuk referensi.

Kembangkan keterampilan Office Anda
Jelajahi pelatihan
Dapatkan fitur baru terlebih dahulu
Gabung ke Office Insiders

Apakah informasi ini bermanfaat?

Terima kasih atas umpan balik Anda!

Terima kasih atas umpan balik Anda! Sepertinya menghubungkan Anda ke salah satu agen dukungan Office kami akan sangat membantu.

×