Mengembangkan bisnis Anda

Mengelola prospek dan penjualan

Mengelola pemimpin dan penjualan

Catatan: Kami ingin secepatnya menyediakan konten bantuan terbaru dalam bahasa Anda. Halaman ini diterjemahkan menggunakan mesin dan mungkin terdapat kesalahan tata bahasa atau masalah keakuratan. Kami bertujuan menyediakan konten yang bermanfaat untuk Anda. Dapatkah Anda memberi tahu kami apakah informasi ini bermanfaat untuk Anda di bagian bawah halaman ini? Berikut artikel dalam bahasa Inggris untuk referensi.

Melacak kontak Anda penjualan dengan Templat ini, gunakan aplikasi Microsoft untuk melacak informasi pelanggan baru, dan mengelola email dari Anda pelanggan di Microsoft Outlook.

Templat

Gunakan Templat ini untuk membuat dan melacak penjualan Anda. Mulai dengan Templat dasar kami, dan lalu memperbaruinya sebagaimana diperlukan untuk bisnis Anda tertentu.

Menggunakan Microsoft Forms dan Microsoft Flow untuk secara otomatis melacak calon pelanggan

Ucapkan Anda mengirimkan kampanye pemasaran yang baru dan ingin mengumpulkan data tentang pelanggan potensial. Atau Anda ingin mengambil informasi pelanggan di acara. Anda bisa menggunakan Microsoft Forms untuk mengumpulkan data, dan rute data dengan Microsoft Flow ke daftar SharePoint dan alamat email agar bisa ditindaklanjuti dengan tepat.

Video ini memandu Anda dalam proses:

Browser Anda tidak mendukung video. Menginstal Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, atau Internet Explorer 9.
  1. Pertama, membuat daftar di SharePoint untuk melacak calon pelanggan dan informasi dasar mereka: nama, perusahaan, telepon, alamat, dan seterusnya.

  2. Berikutnya, membuat formulir di Microsoft Forms untuk mengumpulkan informasi pelanggan - gunakan bidang yang sama dan tipe data yang sama seperti dalam daftar SharePoint Anda.

    Anda dapat menyertakan link ke formulir di email atau dokumen atau menyematkannya di situs web Anda.

  3. Kemudian, buat alur di Microsoft Flow untuk menangkap semua respons ke formulir Anda dalam daftar SharePoint Anda.

    Memulai dengan Templat respons formulir catatan di SharePoint dan mengkustomisasinya. Akan perlu Anda ketahui:

    • ID untuk formulir tempat Anda sedang menangkap data.

    • ID untuk SharePoint Daftar tempat Anda ingin meletakkan data.

    • Bidang yang ingin Anda Petakan antara formulir dan daftar.

  4. Akhirnya, menambahkan tindakan ke alur untuk mengirim email melalui Outlook dan Office 365 ke orang yang sesuai untuk tindak. Anda akan memerlukan grup atau alamat email individu yang Anda ingin mengirim informasi.

Menggunakan Outlook untuk mengelola email pelanggan

Meletakkan semua email pelanggan Anda ke dalam satu tempat sehingga Anda bisa menemukannya dengan cepat, dan lihat saat Anda perlu tindak lanjut.

  1. Membuat folder untuk pelanggan Anda di kotak masuk Anda.

  2. Menyiapkan aturan untuk memindahkan email dari pelanggan Anda ke folder Anda. Misalnya, membuat aturan dengan kondisi berikut ini untuk secara otomatis memindahkan email dari pelanggan tertentu ke folder tertentu:

    • Menerapkan aturan ini setelah pesan tiba

    • dari <customer email address>

    • memindahkan ke <customer folder>

Sumber daya terkait

Kembangkan keterampilan Office Anda
Jelajahi pelatihan
Dapatkan fitur baru terlebih dahulu
Gabung ke Office Insiders

Apakah informasi ini bermanfaat?

Terima kasih atas umpan balik Anda!

Terima kasih atas umpan balik Anda! Sepertinya menghubungkan Anda ke salah satu agen dukungan Office kami akan sangat membantu.

×