Integrasi aliran untuk manajer pelanggan Outlook

Catatan:  Kami ingin secepatnya menyediakan konten bantuan terbaru dalam bahasa Anda. Halaman ini diterjemahkan menggunakan mesin dan mungkin terdapat kesalahan tata bahasa atau masalah keakuratan. Kami bertujuan menyediakan konten yang bermanfaat untuk Anda. Dapatkah Anda memberi tahu kami apakah informasi ini bermanfaat untuk Anda di bagian bawah halaman ini? Berikut artikel dalam bahasa Inggris untuk referensi.

Microsoft aliran memungkinkan Anda membuat alur kerja otomatis antara favorit aplikasi dan layanan. Ini adalah bagian dari langganan Office 365 . Outlook Customer Manager adalah salah satu aplikasi yang Anda bisa menyambungkan ke orang lain.

Jika, misalnya, Anda mengelola daftar SharePoint dengan kontak Anda, perusahaan dan transaksi, Anda mungkin ingin melihatnya di Outlook Customer Manager dan tidak ingin harus memasukkannya kedua kalinya. Dengan arus, setiap kali Anda memperbarui daftar itu, Anda bisa juga membuat perusahaan kontak, atau dalam Outlook Customer Manager.

Membuat kontak bisnis dengan alur

Jika Anda membuat kontak di sistem lain, Anda bisa menyimpan Outlook Customer Manager disinkronkan dengan menggunakan arus untuk membuat kontak ada juga.

  1. Dalam aliran, pilih layanan yang membuat kontak.

  2. Tambahkan tindakan baru dan pilih Outlook Customer Manager.

Cuplikan layar cara membuat kontak arus

3. Pilih buat kontak, dan prefill formulir dengan informasi yang berasal dari layanan lain.

Membuat sebuah perusahaan atau menangani aliran

Jika Anda membuat sebuah perusahaan atau dalam sistem lain, Anda bisa menyimpan Outlook Customer Manager disinkronkan dengan menggunakan arus untuk membuat sebuah perusahaan atau menangani ada juga.

  1. Dalam aliran, pilih layanan yang membuat sebuah perusahaan.

  2. Tambahkan tindakan baru dan pilih Outlook Customer Manager.

  3. Pilih membuat perusahaan atau membuat kesepakatan dan prefill formulir dengan informasi yang berasal dari layanan lain. Anda juga bisa menambahkan link ke kontak di sini.

Cuplikan layar cara membuat perusahaan menggunakan aliran

Membuat aktivitas arus

Jika Anda membuat Tambahkan faktur atau catatan terkait ke kontak, perusahaan atau transaksi di sistem lain, Anda bisa tetap Outlook Customer Manager disinkronkan dengan menggunakan arus untuk membuat aktivitas terkait ke kontak, perusahaan atau penawaran.

  1. Dalam aliran, pilih layanan yang mana aktivitas terjadi.

  2. Tambahkan tindakan baru dan pilih Outlook Customer Manager.

  3. Pilih buat aktivitas dan prefill formulir dengan informasi yang berasal dari layanan lain. Pastikan Anda menautkan ke kontak, perusahaan atau penawaran. Anda bisa selanjutnya mengonfigurasi warna apa item yang akan terlihat seperti di garis waktu.

Cuplikan layar cara membuat aktivitas arus

Setelah alur dijalankan, muncul secara otomatis pada garis waktu kontak

Cuplikan layar menampilkan aktivitas dari aliran pada garis waktu

Berikut ini adalah informasi selengkapnya tentang bagaimana Anda bisa mulai menggunakan aliran: https://flow.microsoft.com/en-us/documentation/getting-started/

Anda bisa membuat alur kerja Anda sendiri atau menggunakan kembali beberapa Templat manajer pelanggan Outlook: https://flow.microsoft.com/en-us/services/shared_ocm/outlook-customer-manager/

Tips: Konektor Outlook Customer Manager sedang pratinjau dengan fungsi terbatas. Kami akan menambahkan lebih dari waktu ke waktu.

Pelajari selengkapnya tentang Outlook Customer Manager

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Outlook Customer Manager atau ingin menelusuri semua dokumentasi kami pada produk, lihat Outlook pelanggan manajer tanya jawab umum..

Kembangkan keterampilan Office Anda
Jelajahi pelatihan
Dapatkan fitur baru terlebih dahulu
Gabung ke Office Insiders

Apakah informasi ini bermanfaat?

Terima kasih atas umpan balik Anda!

Terima kasih atas umpan balik Anda! Sepertinya menghubungkan Anda ke salah satu agen dukungan Office kami akan sangat membantu.

×