Gunakan gadget di Business Contact Manager

Catatan:  Kami ingin secepatnya menyediakan konten bantuan terbaru dalam bahasa Anda. Halaman ini diterjemahkan menggunakan mesin dan mungkin terdapat kesalahan tata bahasa atau masalah keakuratan. Kami bertujuan menyediakan konten yang bermanfaat untuk Anda. Dapatkah Anda memberi tahu kami apakah informasi ini bermanfaat untuk Anda di bagian bawah halaman ini? Berikut artikel dalam bahasa Inggris untuk referensi.

Business Contact Manager untuk Outlook menampilkan informasi terkini tentang aktivitas bisnis Anda dalam bagan dirancang khusus--atau gadget--yang bisa Anda tambahkan ke Business Contact Manager dasbor, atau untuk salah satu ruang kerja.

Dengan gadget, Anda bisa memilih informasi yang Anda inginkan, dan tempat yang Anda inginkan. Anda juga bisa mencetak laporan dari data yang ditampilkan.

Artikel ini menguraikan gadget tersedia di Business Contact Manager untuk Outlook, dan bagaimana Anda bisa bekerja dengan mereka.

Dalam artikel ini

Memahami gadget

Menambahkan atau menghapus gadget

Bekerja dengan gadget

Menampilkan laporan dari gadget

Memahami gadget

Apakah Anda ingin mengetahui produk penjualan terbaik Anda sekarang? Simak gadget Produk teratas .

Apa itu status saat ini Anda upaya pemimpin tersebut yang memenuhi syarat? Lihat gadget Corong penjualan .

Anda perlu Ratakan pengeluaran kampanye pemasaran terbaru? Gadget Kampanye perbandingan memperlihatkan pendapatan diharapkan yang dihasilkan oleh kampanye aktif.

Business Contact Manager untuk Outlook memiliki beragam gadget yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan snapshot cepat status bisnis Anda. Gadget ini menampilkan bagan dan ringkasan lain visual informasi yang Anda masukkan dalam catatan Anda. Mereka akan diperbarui setiap kali Anda membuka dasbor atau ruang kerja yang berisi Gadget, atau saat Anda mengklik Refresh.

Semakin rajin Anda dan karyawan Anda akan memasukkan data di akun dan kontak Bisnis, membuat catatan Kesempatan , menautkan mengarah ke aktivitas pemasaran, dan seterusnya, lebih berharga akan data ringkasan yang ditampilkan dalam gadget Anda.

Atas halaman

Di mana gadget mendapatkan datanya?

Sebelum Anda bisa melihat data di gadget, Anda harus mendapatkan informasi bisnis Anda ke Database Business Contact Manager. Gadget kueri data yang disimpan untuk menampilkan bagan dengan informasi yang Anda perlukan.

Gunakan formulir untuk secara manual masukkan data bisnis Anda, atau mengimpor data seperti yang diuraikan dalam mengimpor data ke Business Contact Manager. Bagian berikut menjelaskan gadget di Business Contact Manager untuk Outlook, dan cara memasukkan data yang ditampilkan.

Gadget penjualan

Gadget penjualan fokus pada area proses penjualan Anda yang memerlukan perhatian, sorotan dan tantangan. Dua terutama detail gadget Saluran penjualan dan Saluran penjualan diuraikan dalam penuh di menggunakan saluran penjualan dan gadget corong penjualan.

gadget corong penjualan

Gadget corong penjualan menampilkan peluang penjualan dengan tahapan penjualan yang berada di.

Untuk melihat data di salah satu gadget penjualan, Anda harus terlebih dahulu membuat catatan kesempatan. Bergantung pada tipe informasi yang ingin Anda Tampilkan, Anda juga perlu menambahkan item produk dan layanan ke catatan kesempatan.

Untuk gadget untuk menampilkan informasi pendapatan, Anda harus memasukkan persentase probabilitas , dan menambahkan item produk dan layanan ke catatan kesempatan. Pendapatan diharapkan berasal dari persentase probabilitas dan total produk dan layanan pada catatan. Pendapatan berasal dari total produk dan layanan pada catatan.

Catatan: Catatan kesempatan harus ditautkan ke catatan akun atau kontak bisnis.

Untuk melihat data di gadget ini...

… .enter data dalam bidang ini di catatan kesempatan

Menampilkan gadget

Pelanggan yang tidak aktif

Tahapan penjualan – untuk akun atau kontak bisnis yang dianggap sebagai pelanggan, masing-masing harus memiliki setidaknya satu kesempatan tertaut dengan tahapan penjualan dari Closed Won.

Akun dan kontak bisnis dengan siapa Anda sudah tidak ada komunikasi untuk selama interval waktu yang dipilih, dan estimasi pendapatan yang mewakili satu per satu.

Saluran penjualan

  • Probabilitas (harus lebih besar dari 0%),

  • Tanggal penutupan

  • Produk dan layanan

Buka peluang penjualan menurut tanggal penutupan yang diharapkan.

Corong penjualan

  • Probabilitas (harus lebih besar dari 0%)

  • Tahapan penjualan

  • Produk dan layanan

Buka peluang dengan tahapan penjualan.

Pelanggan Terbaik

Tahapan penjualan (harus Closed Won) dan produk dan layanan

Pelanggan yang menghabiskan banyak uang dengan perusahaan Anda, berdasarkan jumlah dolar atau kotor.

Produk Terbaik

Tahapan penjualan (harus Closed Won), Tutup tanggal, dan produk dan layanan

Bagan item penjualan terbaik Anda sepanjang waktu, dengan angka penjualan, pendapatan, atau laba kotor.

Pemberi Rekomendasi Terbaik

Dimulai dengan harus berisi nama akun atau kontak bisnis yang memiliki dirujuk bisnis perusahaan Anda. Untuk melihat data pada pendapatan dari bisnis yang dimaksud, Anda harus juga pilih Tahapan penjualan dari Closed Won, dan tambahkan produk dan layanan.

Sumber yang terbaik untuk bisnis baru, dengan nilai mata uang dolar atau nomor kontak.

Atas halaman

Pemasaran gadget

Perbandingan antara aktivitas pemasaran dan kampanye pemasaran adalah pekerjaan utama gadget pemasaran. Untuk mendapatkan manfaat maksimal gadget ini, Anda harus membuat catatan detail untuk setiap pemasaran aktivitas dan kampanye yang Anda melakukan. Anda bisa membandingkan aktivitas dan kampanye angka akun, kontak Bisnis, calon prospek atau peluang yang mereka menghasilkan, atau pendapatan, biaya, atau anggaran jumlah.

Untuk informasi keuangan yang akurat, pastikan untuk menyertakan detail berikut ini pada setiap catatan aktivitas pemasaran:

  • Bidang Budgeted biaya pada halaman detail

  • Biaya aktual bidang pada Lacak Halaman

  • Pada semua peluang penjualan atau akun, kontak Bisnis, atau calon prospek catatan yang adalah hasil dari aktivitas pemasaran, masukkan nama aktivitas di bidang dimulai oleh setiap catatan. Total produk dan layanan yang tercantum pada formulir kesempatan digunakan untuk menghitung Pendapatan yang diharapkan.

Untuk melihat data di gadget ini...

... Anda perlu …

… dan gadget

Analisis tipe aktivitas

Membuat lebih dari satu Arsip aktivitas pemasaran dari tipe yang sama, dan masukkan detail sebanyak yang Anda bisa.

Membandingkan semua aktivitas tipe tunggal, seperti daftar panggilan atau aktivitas email massal. (Untuk melihat hasil aktivitas tunggal, gunakan tab analisispemasaranruang kerja.)

Analisis kampanye

Membuat satu atau beberapa catatan aktivitas pemasaran salah ketik, menetapkannya ke kampanye, dan masukkan detail sebanyak yang Anda bisa.

Grafik hasil dari setiap aktivitas di kampanye pemasaran dipilih. Default kampanye adalah Aktivitas saat ini.

Perbandingan kampanye

Membuat lebih dari satu kampanye pemasaran, dan masukkan detail sebanyak mungkin untuk setiap aktivitas di kampanye.

Membandingkan keberhasilan semua kampanye pemasaran.

Atas halaman

Gadget manajemen proyek

Gadget manajemen proyek bagan kemajuan semua proyek bisnis Anda ditampilkan dengan tanggal jatuh tempo, garis waktu, dan persentase selesai.

Untuk melihat data di gadget ini...

Membuka Catatan ini …

… dan memasukkan data dalam bidang ini

Proyek bisnis - jatuh tempo

Proyek Bisnis

  • Tanggal Mulai

  • Tanggal jatuh tempo (harus sebelum tanggal saat ini)

  • % Selesai

Proyek bisnis - jatuh tempo berikutnya

Proyek Bisnis

  • Tanggal Mulai

  • Tanggal Jatuh Tempo

  • % Selesai

Proyek bisnis - semua

Proyek Bisnis

  • Tanggal Mulai

  • Tanggal Jatuh Tempo

  • % Selesai

Tugas proyek - jatuh tempo

Tugas proyek

  • Tanggal Mulai

  • Tanggal jatuh tempo (harus sebelum tanggal saat ini)

  • % Selesai

Project tugas - jatuh tempo berikutnya

Tugas proyek

  • Tanggal Mulai

  • Tanggal Jatuh Tempo

  • % Selesai

Project tugas - semua

Tugas proyek

  • Tanggal Mulai

  • Tanggal Jatuh Tempo

  • % Selesai

gadget proyek bisnis

Gadget proyek tugas - jatuh tempo berikutnya menampilkan tugas dengan mendekati tanggal jatuh tempo.

Atas halaman

Gadget Umum

Gadget ini tidak spesifik untuk fungsi pekerjaan, tetapi dapat berguna dalam banyak lokasi.

  • Item bisnis yang terbaru. Daftar item hingga 18 yang paling baru saja Anda buka, dengan ikon untuk menunjukkan apakah setiap tipe item.

Atas halaman

Menambahkan atau menghapus gadget

Gadget di Business Contact Manager untuk Outlook dikategorikan oleh ruang kerja di mana Anda akan paling menggunakannya, tapi Anda bisa menambahkan gadget untuk setiap ruang kerja, atau untuk dasbor.

Menambahkan gadget ke dasbor

  1. Di panel Navigasi, klik Business Contact Manager.

  2. Pada pita, pada tab Beranda , dalam grup Tambahkan gadget , klik salah satu hal berikut ini:

    • Penjualan

    • Pemasaran

    • Manajemen proyek

    • Umum

  3. Klik gadget yang ingin Anda Tampilkan.

Gadget muncul di dasbor. Gulir ke bawah untuk menampilkan gadget lainnya.

Atas halaman

Menambahkan gadget ke ruang kerja

  1. Di Panel Navigasi, di bawah Business Contact Manager, klik salah satu folder berikut ini untuk menampilkan ruang kerja:

    • Manajemen Kontak.

    • Penjualan.

    • Pemasaran.

    • Manajemen Proyek.

  2. Pada pita, klik tab gadget .

  3. Di gadget menambahkan grup, klik salah satu hal berikut ini:

    • Penjualan

    • Pemasaran

    • Manajemen proyek

    • Umum

tab gadget

Gadget tab pada pita.

  1. Klik gadget yang ingin Anda Tampilkan.

Gadget muncul di bagian atas ruang kerja.

Tips: Menambahkan gadget ke ruang kerja secara otomatis menyebabkan area tampilan gadget muncul.

Atas halaman

Menghapus gadget

  • Pada gadget yang ingin Anda hapus, klik Hapus tombol tombol tutup pada gadget .

    Gadget menutup, dan tersisa gadget akan bergeser ke atas atau ke samping untuk mengisi jarak kiri dengan gadget dihapus.

Atas halaman

Bekerja dengan gadget

Gadget setiap fitur beberapa tombol.

Klik

Hasil

Tombol Refresh gadget

Me-refresh     Memperbarui data dengan membuat kueri Database Business Contact Manager dan menampilkan informasi saat ini.

Tombol Buat laporan di gadget

Memulai laporan     Menampilkan laporan yang didasarkan gadget data.

Tombol pengaturan gadget

Opsi     Membuka kotak dialog yang bisa Anda gunakan untuk memilih data yang ditampilkan dalam gadget.

tombol tutup pada gadget

Menghapus     Menghapus gadget dari ruang kerja atau dasbor.

Catatan: Menghapus gadget dari ruang kerja yang tidak menghapus gadget dari dasbor.

Catatan: Gadget tidak resizable.

Atas halaman

Pilih data yang ditampilkan dalam gadget

Gadget setiap memperlihatkan irisan informasi tertentu, tapi Anda bisa memilih persis mana bit data bisnis yang ingin Anda lihat. Anda bahkan dapat menambahkan gadget sama untuk dasbor atau ruang kerja lebih dari sekali, pilih data yang berbeda untuk ditampilkan dalam gadget setiap.

  1. Klik tombol opsi Tombol pengaturan gadget di gadget.

  2. Tinjau pilihan dalam daftar dan centang kotak di dalam kotak dialog, dan lalu klik opsi yang ingin Anda lihat di gadget.

  3. Jika Anda ingin gadget untuk menampilkan label, di bawah bagan, pilih salah satu kotak centang berikut:

    • Judul sumbu. Menampilkan label untuk data pada sumbu x dan y gadget bagan.

    • Subjudul. Menampilkan label yang menguraikan data di gadget, seperti peluang dihasilkan oleh aktivitas saat ini.

    • Legenda. Menampilkan label untuk setiap warna dan bilah di gadget. Tidak dapat dilakukan pada setiap gadget.

  4. Klik OK. Gadget data diperbarui.

Atas halaman

Mengatur atau memindahkan gadget

Anda bisa memindahkan gadget di ruang kerja atau dasbor.

Untuk memindahkan gadget, seret ke lokasi baru di dalam ruang kerja atau di dasbor.

Ruang kerja menampilkan gadget dalam baris tunggal. Untuk menampilkan gadget yang tidak terlihat di dalam ruang kerja, klik panah gulir ke kanan atau kiri.

Pada dasbor, gadget lainnya akan memindahkan secara vertikal atau horizontal untuk mengisi spasi. Dasbor menampilkan gadget dalam kolom, dan bisa memperluas secara vertikal untuk menampilkan hingga 20 Gadget. Anda bisa memilih untuk menampilkan gadget dalam empat kolom.

  1. Di panel navigasi, klik Business Contact Manager untuk menampilkan dasbor.

  2. Di Pita, klik tab Tampilan.

  3. Di grup kolom , klik jumlah kolom yang ingin Anda Tampilkan.

Atas halaman

Menampilkan laporan dari gadget

Gadget setiap dapat membuat laporan dari data yang ditampilkan. Untuk menampilkan laporan dari gadget, lakukan salah satu hal berikut ini:

  • Klik tombol Luncurkan Laporan . Tombol Buat laporan di gadget di gadget.

Laporan akan menampilkan semua data dari gadget, serta informasi terkait lainnya. Misalnya, jika Anda membuka laporan dari gadget Pelanggan yang tidak aktif , Anda bisa menampilkan daftar pelanggan yang tidak memiliki kontak dengan bisnis Anda selama 30 hari, bersama dengan nama akun masing-masing pelanggan, nomor telepon, dan tahapan penjualan dan tutup tanggal Catatan kesempatan terakhir yang Anda buat untuk pelanggan.

Atas halaman

Kembangkan keterampilan Office Anda
Jelajahi pelatihan
Dapatkan fitur baru terlebih dahulu
Gabung ke Office Insiders

Apakah informasi ini bermanfaat?

Terima kasih atas umpan balik Anda!

Terima kasih atas umpan balik Anda! Sepertinya menghubungkan Anda ke salah satu agen dukungan Office kami akan sangat membantu.

×