Try It! Track a Sales Opportunity from Start to Close

Penting: Artikel ini adalah terjemahan mesin, lihat penafian. Temukan versi bahasa Inggris artikel di sini sebagai rujukan Anda.

Adventure Works menjual berkumpul sepeda dan bersepeda aksesori untuk toko ritel. Manajer penjualan untuk perusahaan menggunakan formulir kesempatan dalam Business Contact Manager untuk Outlook untuk melacak penjualan dari percakapan pertama penyelesaian.

Sebelum Anda mencobanya

Jika Anda belum melakukannya, pertama-tama Anda harus beralih ke database contoh bisnis menggunakan data bisnis Adventure Works untuk berlatih Anda.

Beralih ke database business sampel

  1. Klik tab File.

  2. Klik tab Business Contact Manager.

  3. Klik Kelola database, dan kemudian klik beralih ke sampel bisnis.

  4. Ikuti instruksi di layar Anda.

Catatan: Jangan khawatir, database yang Anda gunakan untuk bisnis Anda sendiri tidak terpengaruh oleh sementara penggunaan database contoh bisnis.

Pelacakan penjualan melalui formulir kesempatan

Akhir pekan Wisata, salah satu toko yang Adventure Works menjual, mengatur Bersepeda. Dengan pendekatan musim Bersepeda, lebih banyak orang yang terakhir wisata. Bob Gage, pimpinan tur wisata akhir pekan, mengatakan bahwa perusahaan mungkin tertarik membeli sepeda tur dari Adventure Works.

Tinjau catatan kesempatan yang mencantumkan sepeda.

Menampilkan Catatan kesempatan

  1. Di Panel Navigasi, di bawah Business Contact Manager, klik Penjualan.

  2. Pada tab kesempatan , klik ganda 10 tur sepeda musim panas ini.

Catatan kesempatan

Di bawah aktivitas penjualan, Tahapan penjualan adalah Prospecting. Selama fase Prospecting, Adventure Works sebut akhir pekan wisata untuk mendapatkan lebih spesifik detail tentang tipe tur sepeda mereka inginkan, menunjukkan ketika tindakan tindak lanjut yang diperlukan, dan verifikasi bahwa akhir pekan wisata masih ingin untuk membeli lebih banyak tur sepeda sebelum pindah kesempatan untuk tahapan penjualan berikutnya.

Mengubah durasi aktivitas penjualan

Adventure Works dikustomisasi tahapan penjualan dengan menentukan aktivitas isian. Mereka juga ditetapkan durasi dari setiap aktivitas.

Tips: Anda bisa melihat aktivitas penjualan yang berbeda untuk setiap tahap dengan memilih tahapan penjualan dari daftar.

Mengubah durasi aktivitas tindak lanjut pada semua formulir kesempatan.

  1. Di bawah Aktivitas penjualan, pilih kotak centang awal penjualan komunikasi , lalu pilih tanggal, atau terima default.

    Di bagian atas formulir, di bawah pita, lihat pengingat tindak lanjut aktivitas, aktivitas berikutnya di tahap calon pelanggan, harus diselesaikan dalam dua hari kerja.

    Catatan Peluang memperlihatkan pengingat

  2. Pada pita, dalam grup kustomisasi , klik Tahapan penjualan.

  3. Dalam modifikasi tahapan penjualan dan aktivitas penjualan kotak dialog, di bawah Prospecting, klik tindak lanjut, dan lalu klik Edit.

  4. Dalam kotak dialog Edit aktivitas penjualan , dalam daftar durasi , klik 1 hari, dan lalu klik OK.

    Catatan: Pengingat di bawah pita tidak diperbarui hingga Anda hapus, lalu pilih kotak centang lagi.

    Pengingat ditambahkan ke bilah harus dilakukan.

Atas Halaman

Menambahkan produk dan layanan ke catatan kesempatan

Setelah panggilan penjualan awal, John T. Donovan, pemilik Wisata akhir pekan, kata dia mungkin ingin urutan empat kuning 1000 tur sepeda, empat Sepeda tur-3000 biru, dan dua sepeda tur-2000 biru.

Selama panggilan tindak lanjut, Tn. Donovan mengatakan bahwa ia ingin menambahkan kumpulan 10 tur panniers sehingga pelanggan bisa dilakukan oleh pakaian dan persediaan dengan mereka.

Ini adalah pertama kalinya ia telah memerintahkan panniers dari Adventure Works, sehingga dia mendapatkan diskon 15% di pembelian ini.

Menambahkan panniers ke catatan kesempatan.

  1. Pada formulir kesempatan, di bawah produk dan layanan, klik Tambahkan.

    Kotak dialog Tambahkan Produk atau Layanan

  2. Di daftar nama Item , klik Tur Panniers, besar.

  3. Dalam kotak jumlah , ketik 10.

  4. Dalam kotak diskon , ketik 15, dan lalu klik OK.

    Panniers ditambahkan ke catatan kesempatan bersama dengan harga, termasuk diskon 15%.

    Tn. Donovan sesuai dengan harga total $15,997.88. Setelah pengiriman, penjualan ditutup.

  5. Klik daftar Tahapan penjualan , dan kemudian klik Closed Won.

Catatan Kesempatan Kalah-Menang

Gambar 1: penjualan probabilitas secara otomatis berubah menjadi 100%.

Gambar 2: Tahapan penjualan adalah Closed Won.

Gambar 3: Dengan penambahan 10 panniers, nilai total urutan adalah 15 997.88.

Atas Halaman

Catatan: Penafian Terjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemahan oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan terjemahan mesin ini untuk membantu pengguna yang bukan penutur bahasa Inggris agar dapat menikmati konten tentang produk, layanan, dan teknologi Microsoft. Karena artikel ini diterjemahkan oleh mesin, mungkin akan terdapat kesalahan kosa kata, sintaksis, atau tata bahasa.

Kembangkan keterampilan Anda
Jelajahi pelatihan
Dapatkan fitur baru terlebih dahulu
Gabung ke Office Insiders

Apakah informasi ini bermanfaat?

Terima kasih atas umpan balik Anda!

Terima kasih atas umpan balik Anda! Sepertinya menghubungkan Anda ke salah satu agen dukungan Office kami akan sangat membantu.

×