Siklus hidup Templat formulir

Penting: Artikel ini adalah terjemahan mesin, lihat penafian. Temukan versi bahasa Inggris artikel di sini sebagai rujukan Anda.

Artikel ini adalah untuk desainer Templat formulir yang benar-benar memahami proses desain formulir di Microsoft Office InfoPath. Menjelaskan fase berbeda membuat dan menggunakan templat formulir, dan menyediakan link ke informasi selengkapnya tentang tugas-tugas kunci. Saat Anda bisa bereksperimen dan bekerja dengan cara yang Anda sukai, berikut direkomendasikan proses desain mungkin membantu untuk menghemat waktu Anda dan usaha dalam jangka panjang.

Di artikel ini

Fase 1: paket

Fase 2: Desain

Fase 3: menggunakan

Fase 4: mempertahankan

Fase 5: Arsip

Fase 1: paket

Berapa banyak waktu Anda merencanakan bergantung pada kerumitan Templat formulir Anda, Anda peran di organisasi Anda, dan pada proses dan persyaratan di organisasi Anda.

Jika Templat formulir Anda hanya bisa digunakan oleh anggota tim Anda segera, tahap perencanaan mungkin sangat informal. Jika Templat formulir Anda lebih rumit, tahap perencanaan kemungkinan akan lebih formal dan terlibat proses, dan Anda mungkin perlu perhatikan dengan banyak pemangku kepentingan. Misalnya, jika Templat formulir Anda akan menjadi satu bagian sistem bisnis berskala perusahaan yang lebih besar, seperti pengeluaran pelaporan atau enterprise Perencanaan sumber daya sistem, maka Anda mungkin perlu membuat formal dokumen perencanaan, seperti spesifikasi fungsional.

Dalam kedua hal tersebut, sebelum Anda memulai mendesain Templat formulir Anda, pertimbangkanlah hal berikut ini:

  • Tujuan pengguna    Apa yang perlu pengguna Anda untuk menyelesaikan dengan Templat formulir Anda? Skenario apa yang perlu Anda mendukung? Bagaimana Anda akan mengukur kesuksesan dalam Rapat tujuan pengguna Anda?

  • Pertimbangan kompatibilitas    Apakah Templat formulir Anda harus dapat diakses oleh pengguna di luar organisasi Anda, baik sekarang atau di masa mendatang? Misalnya, Anda menginginkan Templat formulir Anda akan tersedia di situs Web eksternal organisasi Anda untuk pelanggan yang tidak memiliki InfoPath terinstal pada komputer mereka? Jika demikian, Anda bisa mendesain templat formulir yang kompatibel dengan browser alih-alih Templat formulir standar, InfoPath-saja. Beberapa pengguna di organisasi Anda harus bisa mengisi formulir di InfoPath 2003? Jika demikian, Anda mungkin ingin mendesain Templat formulir yang kompatibel dengan mundur. Apakah Anda ingin pengguna akan bisa mengisi formulir saat mereka berada di kantor atau jika tidak offline? Jika demikian, Anda bisa menambahkan fitur ke Templat formulir Anda agar berfungsi dalam mode offline.

  • Formulir pengguna yang ada    Apakah saat menggunakan Microsoft Office Word dokumen atau buku kerja Microsoft Office Excel untuk mengumpulkan data dari pengguna? Jika demikian, Anda bisa dengan mudah mengonversi file tersebut ke Templat formulir InfoPath. Apakah Anda memiliki Templat formulir InfoPath 2003 yang sudah ada? Jika demikian, Apakah Anda menginginkan Templat formulir tersebut agar kompatibel mundur atau apakah Anda ingin memutakhirkan mereka ke Office InfoPath 2007 format?

  • Persyaratan integrasi    Apa produk atau teknologi akan Templat formulir Anda bekerja dengan? Misalnya, Anda mungkin perlu menyimpan data di Templat formulir Anda di database Microsoft SQL Server, atau Anda mungkin memutuskan untuk mendasari desain Templat formulir Anda pada layanan Web sehingga Anda bisa mengirimkan data ke database yang tidak langsung didukung oleh InfoPath.

  • Persyaratan antarmuka pengguna    Perlu panduan pencitraan perusahaan? Apa yang Anda inginkan Templat formulir Anda terlihat seperti? Apa saja tipe kontrol yang akan Anda gunakan dan bagaimana Anda mengatur mereka?

  • Persyaratan proses    Templat formulir yang akan menjadi bagian dari proses bisnis yang lebih besar, seperti proses menyetujui laporan pengeluaran? Jika demikian, jenis tampilan yang Anda butuhkan, dan bagaimana Anda akan menerapkan aturan yang mengatur bagaimana data menelusuri organisasi dan diproses oleh orang berbeda dan sistem bisnis? Akan Anda mengambil keuntungan dari fitur alur kerja di program lain, seperti Office SharePoint Server 2007? Templat formulir perlu dikelola kode atau script? Jika demikian, Anda akan menggunakan pengembang internal atau akan outsourcing ini berfungsi?

  • Persyaratan penyimpanan data    Apa yang ingin Anda lakukan dengan data dalam formulir pengguna? Misalnya, jika pengguna perlu bisa dengan cepat mengirim data formulir dan mundur, dan Anda tidak perlu menggunakan kembali data, lalu Anda mungkin ingin menggunakan pesan email untuk menyimpan data. Jika pengguna perlu bisa mengakses dan berbagi data formulir, lalu Anda mungkin ingin menyimpan kumpulan terkait formulir InfoPath di pustaka pada server yang menjalankan Microsoft Windows SharePoint Services. Jika pengguna perlu mengakses data formulir di aplikasi bisnis lainnya atau sistem, seperti laporan pengeluaran atau akuntansi aplikasi, lalu Anda mungkin ingin menyimpan data di database korporat. Ini sering dicapai dengan menyambungkan Templat formulir ke layanan Web, yang berfungsi sebagai perantara antara Templat formulir dan sistem database atau bisnis.

  • Persyaratan keamanan    Apa jenis tantangan keamanan dan kerentanan yang Anda hadapi? Apakah Templat formulir Anda perlu diinstal di komputer pengguna atau bisa pengguna Anda mengaksesnya dari sumber daya jaringan? Apakah Anda ingin pengguna untuk menandatangani bentuk atau tertentu set data dalam formulir mereka? Anda akan tersambung Templat formulir langsung ke database, atau Anda akan menggunakan file koneksi data di pustaka koneksi data, yang biasanya dikelola oleh administrator?

  • Persyaratan pengujian    Proses apa yang akan Anda gunakan untuk menguji kemunculan dan perilakunya Templat formulir Anda? Apa yang Anda butuhkan untuk membuat paket uji formal?

  • Persyaratan penggunaan    Bagaimana Anda merencanakan untuk berbagi Templat formulir Anda dengan orang lain? Di mana Anda akan menerbitkan Templat formulir? Jika Anda berencana terbitkan ke server yang menjalankan Layanan Formulir InfoPath, Apakah Anda ingin menerbitkannya ke pustaka atau situs tipe konten? Bagaimana Anda akan memberi tahu pengguna ketersediaan Templat formulir? Apa itu paket Anda untuk melepaskan versi baru dari Templat formulir

  • Pemeliharaan persyaratan    Apakah Anda ingin mengarsipkan Templat formulir, formulir pengguna, atau keduanya? Berapa lama Anda perlukan untuk mempertahankan data? Jenis kebijakan penyimpanan pengarsipan dan data yang diperlukan oleh organisasi Anda?

Atas Halaman

Fase 2: Desain

Setelah Anda selesai tahap perencanaan, Anda bisa memulai proses desain. Sebaiknya Anda mengikuti urutan tugas tercantum di bawah ini saat mendesain Templat formulir Anda. Namun, Anda bisa menyimpang dari urutan jika diperlukan. Misalnya, Anda dapat memilih untuk menetapkan validasi data, bersyarat pemformatan dan aturan untuk kontrol saat Anda menambahkan kontrol tersebut ke Templat formulir Anda, bukan melakukan nanti dalam proses desain.

Langkah 1: Membuat Templat formulir

Langkah 2: Membuat atau menentukan sumber utama data

Langkah 3: Menentukan tata letak

Langkah 4: Menambahkan kontrol

Langkah 5: Menambahkan koneksi data

Langkah 6: Menambahkan validasi data, aturan dan fitur logika bisnis lainnya

Langkah 7: Membuat tampilan kustom

Langkah 8: Aktifkan mengirimkan perilaku

Langkah 9: Mengaktifkan fitur keamanan

Langkah 10: Uji kemunculan dan perilakunya

Langkah 1: Membuat Templat formulir

Saat Anda membuat Templat formulir Anda, Anda mungkin perlu mengimpor formulir yang sudah ada, seperti dokumen Word atau buku kerja Excel, ke InfoPath atau menentukan pengaturan kompatibilitas untuk Templat formulir yang dihasilkan formulir dapat diisi di InfoPath 2003 atau di Web browser. Sebagian besar opsi ini tersedia dalam kotak dialog desain Templat formulir . Misalnya, jika Anda ingin mendesain Templat formulir yang bisa dibuka dan diisi di Microsoft Office InfoPath atau browser, Anda bisa memilih kotak centang Aktifkan fitur kompatibel dengan browser hanya dalam kotak dialog desain Templat formulir .

Sumber daya berikut menyediakan detail tambahan tentang proses membuat Templat formulir.

Klik

Untuk

Pengenalan InfoPath Layanan formulir

Pelajari tentang teknologi server yang memungkinkan Anda untuk membuat Templat formulir yang bisa dibuka dan diisi di browser.

Pengenalan ke Templat formulir yang kompatibel dengan browser

Mempelajari tentang Templat formulir yang kompatibel dengan browser, yang bisa dibuka atau diisi di InfoPath, di browser, atau di perangkat seluler. Templat formulir yang kompatibel dengan browser dapat diaktifkan untuk digunakan dalam browser saat diterbitkan ke server yang menjalankan Layanan Formulir InfoPath, baik oleh Anda atau administrator layanan untuk server.

Menentukan pengaturan kompatibilitas untuk Templat formulir

Memilih pengaturan kompatibilitas untuk Templat formulir atau Ubah pengaturan kompatibilitas yang sudah ada. Pengaturan ini menentukan mana fitur InfoPath dan kontrol yang tersedia untuk Anda saat mendesain Templat formulir Anda. Misalnya, jika Anda memilih kotak centang Aktifkan fitur kompatibel dengan browser hanya di panel tugas desain Templat formulir , InfoPath menyembunyikan atau menonaktifkan kontrol dan fitur yang tidak akan berfungsi di Templat formulir yang didukung browser.

Mengonversi buku kerja Excel ke Templat formulir InfoPath

Membuat Templat formulir dari buku kerja Microsoft Office Excel yang sudah ada.

Mengonversi dokumen Word ke Templat formulir InfoPath

Membuat Templat formulir dari dokumen Microsoft Office Word yang sudah ada.

Langkah 2: Membuat atau menentukan sumber utama data

Semua Templat formulir yang didasarkan pada sumber data, yang menyimpan data yang dikumpulkan dalam formulir. Sumber data ini mungkin perusahaan database, Layanan Web atau file XML yang sudah ada yang digunakan di seluruh organisasi Anda untuk standardize data, seperti file Skema XML (.xsd). Jika Anda tidak memiliki sumber data yang ada, Anda bisa membiarkan InfoPath membuat satu untuk Anda saat Anda menambahkan kontrol ke Templat formulir Anda.

Anda bisa menampilkan representasi sumber data untuk Templat formulir Anda di panel tugas Sumber Data :

Panel tugas Bagian Sumber Data

Saat Anda pertama kali membuat Templat formulir Anda, Anda harus menentukan pendekatan berikut ini untuk menggunakan:

  • Biarkan InfoPath membuat sumber data    Jika Anda membuat Templat formulir kosong, InfoPath membuat sumber data untuk Anda saat Anda menambahkan kontrol ke Templat formulir Anda. Ini bisa berguna saat Anda mendesain Templat formulir yang akan digunakan informal dengan anggota tim kecil, saat Anda tidak memiliki akses ke sumber data yang ada di organisasi Anda, atau saat Anda tidak perlu menyimpan data yang Anda kumpulkan luar formulir. Ini juga dapat berguna saat Anda berbagi formulir di pustaka SharePoint atau di Microsoft Office Outlook 2007 pesan email, dan Anda ingin menampilkan informasi dari formulir dalam kolom di pustaka atau folder Formulir InfoPath yang bukan menyimpan di database atau lokasi lain eksternal.

  • Gunakan sumber data yang sudah ada    Jika Anda mendasari desain Templat formulir pada sumber data yang sudah ada, seperti database atau layanan Web, InfoPath membuat utama koneksi data ke sumber data tersebut. Ada koneksi data utama hanya satu di Templat formulir. Di bagian selanjutnya proses desain, Anda bisa membuat koneksi data ke sumber data sekunder untuk mengisi kotak daftar dengan data eksternal atau mengirimkan data formulir ke lebih dari satu sumber data. Untuk informasi selengkapnya tentang sumber data sekunder, lihat "langkah 5: menambahkan koneksi data" selanjutnya di artikel ini.

Sumber daya berikut menyediakan detail tambahan yang bisa membantu Anda menentukan apa saja tipe sumber data untuk digunakan, dan saat Anda harus menambahkan koneksi data tambahan untuk Templat formulir Anda.

Klik

Untuk

Pengenalan ke sumber data

Pelajari tentang sumber data yang InfoPath bisa bekerja dengan, dan bagaimana mereka dinyatakan dalam panel tugas Sumber Data .

Pengenalan ke koneksi data

Pelajari tentang koneksi data yang dinamis link antara formulir dan sumber data yang menyimpan atau menyediakan data untuk formulir tersebut.

Mendesain Templat formulir dengan menggunakan pengaturan di pustaka koneksi data

Mendasari desain Templat formulir pada file koneksi data umum yang disimpan di pustaka koneksi data di situs Office SharePoint Server 2007 . File ini menyimpan informasi tentang koneksi ke sumber data, seperti Access database, lembar bentang atau file teks.

Langkah 3: Menentukan tata letak

Sebagian besar Templat formulir yang menyertakan setidaknya satu tata letak tabel, yang merupakan kerangka untuk menata dan mengatur formulir konten, termasuk kontrol, Bagian dari formulir, logo, dan jenis gambar lainnya.

Anda bisa menemukan tabel tata letak siap pakai di panel tugas tata letak :

Bagian dari panel tugas Tata Letak

Sumber daya berikut menyediakan detail tambahan tentang opsi desain visual untuk Templat formulir Anda.

Klik

Untuk

Pengenalan meletakkan Templat formulir

Pelajari tentang tata letak tabel, yang membantu Anda meratakan elemen pada Templat formulir, dan kontrol yang digunakan untuk tujuan tata letak.

Menerapkan skema warna

Pelajari cara menerapkan warna terkoordinasi ke item tertentu di Templat formulir Anda secara otomatis.

Menyisipkan dan menempatkan gambar

Pelajari cara menyisipkan gambar, seperti logo perusahaan atau kepala surat, ke Templat formulir.

Langkah 4: Menambahkan kontrol

Kontrol memungkinkan pengguna untuk memasukkan dan pilih data di Templat formulir. Bisa juga digunakan untuk menampilkan data dari sumber data yang sudah ada, seperti database atau layanan Web. Setelah membuat tata letak Templat formulir Anda, Anda bisa menyisipkan kontrol apa pun yang Anda perlukan ke Templat formulir Anda. Panel tugas kontrol menyediakan akses ke semua kontrol yang tersedia di InfoPath, termasuk kontrol kustom apa pun yang telah ditambahkan ke panel tugas, seperti kontrol ActiveX atau komponen Templat.

Bagian dari panel tugas Kontrol

Anda bisa menambahkan kontrol ke Templat formulir Anda baik dengan mengklik namanya di daftar menyisipkan kontrol atau dengan menyeretnya dari panel tugas ke ruang kerja Templat formulir. Bergantung pada tipe kontrol yang Anda tambahkan ke Templat formulir Anda, mengisi formulir pengguna akan bisa mengetik teks ke dalam bidang teks, menampilkan data dalam kontrol berulang, buat pilihan dari tombol opsi dan kotak centang, pilih entri dari daftar, dan klik tombol perintah untuk menjalankan perintah. Data yang dimasukkan pengguna ke dalam kontrol disimpan dalam sumber data formulir.

Sumber daya berikut menyediakan detail selengkapnya tentang menggunakan kontrol di InfoPath.

Klik

Untuk

Pengenalan kontrol

Pelajari tentang berbagai tipe kontrol yang tersedia di InfoPath.

Mendesain bagian Templat untuk menggunakan kembali di beberapa Templat formulir

Pelajari cara menyisipkan dan memperbarui komponen Templat. Komponen Templat bisa membantu Anda mendapatkan desain yang konsisten untuk kumpulan Templat formulir. Misalnya, Anda bisa membuat komponen Templat untuk bagian tanda tangan. Selain menggunakan kembali kontrol dan tata letak, Anda bisa menggunakan kembali aturan, pemformatan bersyarat dan validasi data.

Langkah 5: Menambahkan koneksi data

Semua Templat formulir memiliki sumber utama data, yang disebut sebagai sumber data utama. Jika Anda mendesain Templat formulir yang didasarkan pada sumber data eksternal, seperti database atau layanan Web, InfoPath membuat sumber data utama yang didasarkan pada sumber data eksternal tersebut. Alternatifnya, jika Anda mendesain Templat formulir kosong, InfoPath membuat sumber data utama untuk Anda saat Anda menambahkan kontrol ke Templat formulir Anda.

Saat Anda mendesain Templat formulir Anda, Anda juga bisa menambahkan koneksi data ke satu atau beberapa sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah XML data file, database, atau layanan Web yang digunakan oleh formulir untuk entri dalam kotak Daftar atau untuk skrip tindakan. Ini memungkinkan Anda untuk mengisi kotak daftar dan kontrol lain dengan data eksternal ke Templat formulir, seperti data yang berada di database SQL Server atau daftar SharePoint. Anda juga bisa menambahkan koneksi data ke sumber data sekunder ketika Anda memerlukan pengguna untuk mengirimkan data ke lebih dari satu sumber data eksternal.

Sumber daya berikut menyediakan detail tambahan tentang koneksi data sekunder dan apa yang mereka yang digunakan untuk di InfoPath.

Klik

Untuk

Pengenalan ke koneksi data

Pelajari apa koneksi data itu dan bagaimana Anda menggunakan untuk mengambil dan kirimkan data dari database, Layanan Web, atau sumber data lainnya. Misalnya, jika tim proyek yang tercantum pada situs SharePoint, Anda bisa membuat koneksi data ke daftar itu sehingga nama proyek muncul di dalam kontrol kotak Daftar pada formulir.

Menambahkan koneksi data ke daftar atau pustaka dokumen SharePoint

Menambahkan koneksi data sekunder ke Templat formulir yang bisa salah satu kueri data dari pustaka atau daftar, atau mengirimkan data ke pustaka di server yang menjalankan Windows SharePoint Services.

Menambahkan koneksi data ke database Microsoft SQL Server

Menambahkan koneksi data sekunder ke Templat formulir Anda kueri database SQL Server.

Menambahkan koneksi data ke layanan Web

Menambahkan koneksi data sekunder ke Templat formulir yang dapat kueri atau mengirimkan data ke layanan Web.

Menambahkan koneksi data dengan menggunakan pengaturan di pustaka koneksi

Menambahkan koneksi data sekunder ke Templat formulir Anda dengan menggunakan file koneksi data yang disimpan di pustaka koneksi data di Office SharePoint Server 2007 situs. File ini menyimpan informasi tentang koneksi ke sumber data, seperti Access database, lembar bentang atau file teks.

Menggunakan nilai dari layanan Web untuk mengisi kotak Daftar, kotak Daftar turun bawah, atau kotak kombo

Mengisi kotak Daftar, kotak Daftar turun bawah, atau kotak kombo dengan data dari data sekunder koneksi ke layanan Web.

Menggunakan nilai dari database SQL Server untuk mengisi kotak Daftar, kotak Daftar turun bawah, atau kotak kombo

Mengisi kotak Daftar, kotak Daftar turun bawah, atau kotak kombo dengan data dari kueri koneksi data ke database Microsoft SQL Server.

Mengonfigurasi koneksi data sekunder untuk penggunaan offline

Mengonfigurasi Templat formulir Anda sehingga formulir yang didasarkan pada Templat formulir cache data dari koneksi data sekunder saat pengguna mengisi formulir. Ini akan berguna khususnya saat pengguna tidak memiliki konektivitas jaringan, atau saat sumber data eksternal untuk formulir tidak jika tidak tersedia. Dalam skenario ini, InfoPath menampilkan data singgahan di formulir, dan formulir terus berfungsi seperti yang diharapkan untuk pengguna.

Langkah 6: Menambahkan validasi data, aturan dan fitur logika bisnis lainnya

Sangatlah penting untuk mengurangi biaya dan meningkatkan dalam bisnis Anda mana pun kemungkinan. Anda bisa menggunakan fitur logika bisnis dalam Templat formulir Anda untuk membantu mencegah entri data yang mahal kesalahan dan untuk mengotomatisasi tindakan dalam formulir pengguna. Saat Anda menggunakan fitur InfoPath seperti validasi data, pemformatan bersyaratdan aturan, Anda bisa menentukan kondisi dan tindakan yang secara otomatis melakukan tugas-tugas yang didasarkan pada kejadian, seperti membuka atau menutup formulir, atau nilai yang dimasukkan ke Templat formulir Anda.

Sumber daya berikut menyediakan detail yang menjelaskan berbagai fitur logika bisnis di InfoPath.

Klik

Untuk

Menambahkan, mengubah, atau menghapus validasi data

Secara otomatis mendeteksi kesalahan saat pengguna mengisi formulir. Dengan menambahkan validasi data ke kontrol di Templat formulir Anda, Anda bisa membantu memastikan bahwa data yang Anda kumpulkan akurat dan konsisten, dan bahwa sesuai standar yang sudah ada di gunakan di perusahaan Anda.

Menerapkan pemformatan bersyarat ke Templat formulir

Menyembunyikan atau menerapkan pemformatan ke kontrol, berdasarkan kondisi yang terjadi pada formulir. Anda bisa menggunakan pemformatan bersyarat untuk secara otomatis menerapkan huruf tebal, garis bawah, miring, coret, warna font dan warna latar belakang ke kontrol. Anda juga bisa menggunakan pemformatan bersyarat untuk menentukan apakah kontrol terlihat pada formulir ketika pengguna mengisi keluar, apakah kontrol dinonaktifkan, atau apakah akan mengaktifkan pengguna untuk menambahkan atau menghapus kontrol tertentu, seperti bagian opsional.

Menambahkan aturan

Menambahkan aturan yang menampilkan kotak dialog, setel nilai bidang, kueri atau kirim ke koneksi data, beralih tampilan, atau membuka atau menutup formulir merespons acara tertentu dan kondisi yang terjadi pada formulir.

Menambahkan rumus ke kontrol

Menambahkan rumus yang menghitung data, menampilkan tertentu tanggal dan waktu di kontrol, atau menampilkan nilai yang dimasukkan pengguna ke dalam satu kontrol di kontrol lain.

Menampilkan logika bisnis di Templat formulir

Gunakan kotak dialog Pemeriksa logika untuk meninjau semua pengaturan validasi data, nilai default terhitung, aturan dan pemrograman fitur yang terkait dengan Templat formulir Anda. Ini akan membantu Anda menghindari memakan waktu proses pembukaan setiap kontrol secara individual untuk meninjau pengaturan ini.

Fitur logika bisnis di InfoPath yang semua yang Anda butuhkan untuk sebagian besar Templat formulir. Namun, jika Templat formulir Anda memerlukan fitur tambahan yang tidak tersedia di InfoPath, Anda bisa menggunakan kode untuk membuat fitur kustom. Jika Anda ingin menulis skrip, Anda bisa menggunakan Microsoft Script Editor (UMK) untuk membuat, mengedit, dan debug Microsoft JScript atau kode Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). Jika Anda ingin menulis kode yang dikelola, Anda bisa menggunakan Microsoft Visual Studio 2005 Tools untuk aplikasi (VSTA) untuk membuat, mengedit, dan debug kode Visual Basic atau Visual C#. Selain itu, jika Anda memiliki Microsoft Visual Studio 2005, Anda bisa mengintegrasikan fitur mode desain InfoPath ke dalam lingkungan pengembangan Visual Studio 2005 dengan mengunduh atau menginstal Microsoft Visual Studio 2005 Tools untuk Sistem Microsoft Office 2007 di komputer Anda. Anda lalu bisa membuka Visual Studio 2005, buat proyek Templat formulir InfoPath, dan menggunakan mode desain fitur untuk mendesain Templat formulir Anda. Untuk informasi tentang mengunduh Microsoft Visual Studio 2005 Tools untuk Sistem Microsoft Office 2007, lihat Portal pengembang InfoPath di situs Web Microsoft Developer Network (MSDN).

Langkah 7: Membuat tampilan kustom

Templat formulir InfoPath setiap memiliki tampilan default yang ditampilkan ketika pengguna terlebih dahulu buka formulir yang didasarkan pada Templat formulir Anda.

Anda bisa menggunakan panel tugas tampilan untuk mendesain tambahan tampilan Templat formulir Anda:

Bagian dari panel tugas Tampilan

Saat Anda mendesain tampilan baru, Anda biasanya Ulangi proses meletakkan bentuk, menambahkan kontrol ke dalamnya, dan menambahkan validasi data atau fitur lainnya.

Dengan membuat tampilan berbeda dari Templat formulir, Anda memungkinkan pengguna untuk melihat data di formulir dengan cara berbeda. Ini mencegah Anda harus mendesain Templat formulir beberapa untuk proses bisnis yang sama. Misalnya, di Templat formulir yang digunakan untuk pemrosesan klaim asuransi, Anda dapat membuat satu tampilan untuk nasabah, kedua menampilkan untuk agen asuransi, dan menampilkan ketiga untuk adjusters asuransi. Setiap tampilan ini dikustomisasi untuk mengakomodasi tipe pengguna yang memasukkan informasi ke dalamnya. Anda juga dapat mendesain tampilan cetak kustom yang digunakan hanya untuk tujuan mencetak formulir.

Tampilan harus sederhana dan relatif cukup jelas. Namun, jika Anda ingin berkomunikasi khusus instruksi untuk pengguna Anda, Anda mungkin harus menyusun bantuan ke tampilan Anda. Misalnya, Anda bisa membuat tampilan bantuan khusus untuk Templat formulir Anda, dan lalu menambahkan tombol ke tampilan default yang bisa diklik pengguna untuk mengakses tampilan bantuan.

Sumber daya berikut menyediakan detail tambahan tentang tampilan.

Klik

Untuk

Menambahkan atau menghapus tampilan

Pelajari cara menambahkan, mengelola, dan menghapus tampilan.

Membuat tampilan hanya InfoPath Templat formulir yang kompatibel dengan browser

Pelajari cara membuat dua tampilan Templat formulir yang kompatibel dengan browser untuk dua tipe pengguna. Satu tampilan akan untuk pengguna yang membuka Templat formulir di Web browser. Tampilan lainnya akan digunakan secara ekslusif dengan pengguna yang memiliki InfoPath terinstal pada komputer mereka. Tampilan ini hanya InfoPath tidak akan ditampilkan di Web browser. Oleh karena itu, Anda bisa menggunakan fitur InfoPath dalam tampilan ini yang tidak didukung di Templat formulir yang kompatibel dengan browser, seperti pengguna peran atau master/detail kontrol.

Mendesain tampilan yang dioptimalkan untuk pencetakan

Pelajari cara mendesain tampilan cetak Templat formulir Anda dan teknik lain untuk membuat Templat formulir mudah cetak.

Menambahkan teks bantuan kustom ke Templat formulir

Pelajari cara mendesain tampilan bantuan untuk Templat formulir Anda dan teknik lain untuk menampilkan teks instruksional kustom untuk pengguna.

Langkah 8: Aktifkan mengirimkan perilaku

Saat Anda mendesain Templat formulir untuk mengumpulkan data sebagai bagian dari proses bisnis yang lebih besar, data tersebut biasanya tidak tetap berada di formulir yang pengguna isi. Sebagai gantinya, memindahkan data formulir dari formulir ke tingkat berikutnya dalam proses bisnis — biasanya untuk sumber data eksternal seperti database atau layanan Web. Sebagai contoh, karyawan mungkin menggunakan InfoPath untuk mengisi formulir laporan pengeluaran, dan kemudian mengirimkan formulir itu ke layanan Web di mana formulir bisa diproses.

Menentukan di mana Anda ingin data Templat formulir Anda untuk dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi proses bisnis Anda, karena memungkinkan Anda untuk memberikan lebih banyak kontrol atas proses tersebut. Sebelum pengguna bisa mengirimkan formulir data, InfoPath memastikan bahwa data dalam formulir yang valid dan memungkinkan pengguna untuk memperbaiki data yang tidak valid. Fitur ini bisa membantu memastikan bahwa hanya data yang valid dikirimkan ke sumber data eksternal.

Sumber daya berikut menjelaskan cara mendesain Templat formulir Anda sehingga data formulir dikirim ke lokasi pilihan Anda.

Klik

Untuk

Pengenalan mengirim data formulir

Baca tentang mengirim data formulir ke lokasi tertentu, seperti database atau layanan Web.

Mengirimkan formulir data untuk beberapa lokasi

Koneksi data sekunder desain dan aturan yang mengirimkan formulir data untuk beberapa lokasi saat pengguna mengklik tombol kirim dalam formulir mereka.

Langkah 9: Mengaktifkan fitur keamanan

Anda harus menggunakan kebijakan keamanan organisasi Anda yang sudah ada sebagai dasar untuk pilihan yang Anda buat tentang keamanan Templat formulir dan bentuk terkait.

Jika Anda membuat Templat formulir yang kompatibel dengan browser, perhatikan bahwa jumlah faktor mempengaruhi keamanan informasi disimpan di server yang menjalankan Layanan Formulir InfoPath. Beberapa dikontrol oleh Anda dan orang lain dikontrol oleh administrator Anda, yang merupakan orang yang menyetel dan mengelola akun pengguna, menetapkan izin dan membantu pengguna dengan jaringan atau server masalah akses. Anda mungkin perlu dipadukan dengan administrator untuk mengatur opsi yang sesuai untuk Templat formulir Anda.

Sumber daya berikut menjelaskan cara mendesain Templat formulir Anda dengan keamanan di rumah.

Klik

Untuk

Pertimbangan keamanan untuk Templat formulir dan formulir

Baca tentang beberapa praktik terbaik untuk membantu mengamankan Templat formulir dan formulir, dan pertimbangan tentang keamanan server.

Tingkat keamanan formulir InfoPath

Mempelajari tentang tiga level keamanan yang berbeda untuk bentuk: dibatasi, Domain, dan kepercayaan penuh. Tingkat keamanan menentukan apakah formulir bisa mengakses data pada domain, atau mengakses file lain dan pengaturan komputer pengguna.

Mengatur tingkat keamanan yang diperlukan untuk Templat formulir

Mengesampingkan pengaturan default keamanan, yang InfoPath secara otomatis memilih berdasarkan fitur di Templat formulir Anda.

Pengenalan ke tanda tangan digital

Pelajari tentang tanda tangan digital di InfoPath dan pertimbangan untuk menggunakannya di Templat formulir yang didukung browser. Masuk ke formulir membantu mengautentikasi pengguna sebagai orang yang mengisi formulir dan membantu memastikan bahwa isi formulir tidak berubah.

Langkah 10: Uji kemunculan dan perilakunya

Paket uji Anda bergantung pada kerumitan Templat formulir Anda dan pada kebijakan organisasi Anda untuk menempatkan Templat formulir yang sudah ada. Paket uji Anda dapat sesederhana mempratinjau Templat formulir untuk menguji perilaku dan tampilan formulir yang didasarkan pada Templat formulir Anda. Saat menggunakan templat formulir pada skala yang lebih besar, lebih mendalam, formal pengujian mungkin diperlukan. Misalnya, Anda mungkin ingin melakukan pengujian kegunaan atau menjadwalkan percobaan penempatan dengan sampel pengguna.

Kelulusan uji paling dasar biasanya melibatkan mempratinjau Templat formulir di jendela pratinjau di InfoPath. Jendela pratinjau memungkinkan Anda untuk menampilkan formulir Anda seperti yang akan muncul untuk pengguna, dan memasukkan data dalam kontrol untuk menguji fungsionalitas mereka. Ini memungkinkan Anda untuk memeriksa perataan dan format kontrol. Anda juga bisa menguji fungsionalitas kontrol dalam formulir Anda. Misalnya, Anda bisa memasukkan data ke dalam kontrol untuk memastikan bahwa validasi data, rumus, aturan, dan koneksi data bekerja seperti yang Anda harapkan. Di jendela pratinjau, Anda juga harus memastikan bahwa Templat formulir Anda gratis Memperbaki salah ketik dan editorial inkonsistensi, dan verifikasi bahwa terlihat baik dari pandang visual.

Tips: Anda juga bisa menggunakan jendela pratinjau untuk sederhana, perulangan pengujian kontrol dan formulir perilaku saat mendesain Templat formulir Anda.

Ketika Anda bisa melakukan banyak pengujian diri Anda sendiri, sebelum Anda menerbitkan dan mendistribusikan Templat formulir Anda, Anda harus menguji dengan pengguna untuk memastikan bahwa memenuhi harapan mereka. Idealnya, Anda akan menerbitkan Templat formulir percobaan dan mendistribusikan ke contoh kecil pengguna. Cara ini, Anda bisa mengumpulkan umpan balik dari riil pengguna tentang kegunaan keseluruhan Templat formulir Anda. Anda bisa membuat perubahan yang diperlukan sebelum menerbitkan Templat formulir ke audiens yang lebih luas.

Sumber daya berikut ini menjelaskan cara menggunakan panel tugas Pemeriksa desain untuk menguji Templat formulir Anda.

Klik

Untuk

Pengenalan ke panel tugas pemeriksa desain

Pelajari tentang panel tugas Pemeriksa desain , dan bagaimana Anda bisa menggunakannya untuk menguji fungsionalitas Templat formulir Anda.

Atas Halaman

Fase 3: menggunakan

Proses penggunaan Templat formulir melibatkan penerbitan Templat formulir, mengaktifkan untuk digunakan di Web (hanya Templat formulir yang kompatibel dengan browser), dan membuat pengguna mengetahui ketersediaan Templat formulir. Jika Anda berencana menginstal Templat formulir Anda di komputer pengguna, terbitkan proses mungkin juga melibatkan membuat file instalasi khusus. Anda bisa menerbitkan Templat formulir ke lokasi banyak, termasuk daftar distribusi email dan server yang menjalankan Layanan Formulir InfoPath atau Windows SharePoint Services.

Jika Anda merencanakan untuk menerbitkan Templat formulir yang kompatibel dengan browser ke server yang menjalankan Layanan Formulir InfoPath, Anda harus browser-Aktifkan Templat formulir selain menerbitkannya. Dalam banyak kasus, Anda bisa melakukan langkah ini selama proses penerbitan dengan memilih kotak centang dalam panduan penerbitan. Namun, jika Templat formulir Anda menyertakan fitur tertentu, seperti kode yang dikelola, Anda tidak akan bisa browser-Aktifkan Templat formulir Anda sendiri. Sebagai gantinya, Anda harus menyimpan Templat formulir ke lokasi bersama, dan lalu memungkinkan administrator Layanan mengetahui bahwa itu tersedia untuk ditinjau. Administrator layanan lalu bisa memverifikasi bahwa Templat formulir bebas kesalahan dan peringatan, mengunggah ke lokasi di layanan Web, dan lalu mengaktifkan kumpulan situs di server.

Sumber daya berikut ini menjelaskan proses penerbitan dan apa yang menyertainya.

Klik

Untuk

Pengenalan penerbitan Templat formulir

Menentukan bagaimana dan di mana untuk menerbitkan Templat formulir Anda.

Menerbitkan Templat formulir ke server yang menjalankan layanan formulir InfoPath

Menerbitkan Templat formulir yang kompatibel dengan browser yang bisa diisi di InfoPath atau di Web. Dengan membaca artikel ini, Anda juga bisa menentukan apakah Anda bisa browser-Aktifkan Templat formulir, atau apakah Anda memerlukan administrator layanan untuk menjalankan langkah ini untuk Anda.

Menerbitkan Templat formulir ke server yang menjalankan Microsoft Windows SharePoint Services

Menerbitkan Templat formulir ke pustaka, yang merupakan lokasi pada situs SharePoint tempat kumpulan file dikelola. Anda juga bisa menerbitkan Templat formulir sebagai tipe konten situs, yang memungkinkan Anda untuk menetapkan beberapa Templat formulir ke pustaka tunggal atau untuk menetapkan Templat formulir untuk beberapa pustaka di kumpulan situs.

Menerbitkan Templat formulir ke daftar Penerima pesan email

Mendistribusikan Templat formulir dalam pesan email ke pengguna Anda. Panduan penerbitan membuat pesan email yang menyertakan salinan Templat formulir dan formulir yang didasarkan pada Templat formulir. Saat pengguna membuka pesan email, mereka bisa mengisi formulir langsung di isi pesan email.

Menerbitkan Templat formulir dengan kepercayaan penuh

Gunakan panduan penerbitan untuk membuat file instalasi, sehingga Anda bisa menginstal Templat formulir sepenuhnya tepercaya di komputer pengguna. Formulir bisa menjalankan dengan kepercayaan penuh hanya jika Templat formulir terkait yang ditandatangani secara digital dengan sertifikat akar tepercaya atau jika Templat formulir yang diinstal di komputer pengguna dengan menggunakan program instalasi seperti Microsoft Windows Installer (.msi file).

Atas Halaman

Fase 4: mempertahankan

Mempertahankan Templat formulir melibatkan memperbarui Templat formulir saat diperlukan dan melepas versi baru. Ada juga ide yang baik untuk mengumpulkan umpan balik dari pengguna tentang kegunaan desain Anda secara berkala. Apakah Templat formulir masih memenuhi kebutuhan mereka, atau kebutuhan tersebut telah berubah?

Saat Anda menerbitkan Templat formulir yang telah berubah, InfoPath bisa memperbarui formulir Templat (.xsn file) dan bentuk yang sudah ada (.xml file) yang didasarkan pada Templat formulir tersebut. Saat pengguna membuka formulir yang sudah ada, mereka akan secara otomatis mengunduh salinan terbaru Templat formulir, dan data formulir mereka akan diperbarui agar sesuai dengan versi tersebut. Secara default, InfoPath secara otomatis mengganti versi Templat formulir dengan versi terbaru. Anda bisa memilih metode pembaruan yang Anda inginkan untuk memperbarui formulir pengguna yang sudah ada.

Jika Anda adalah administrator layanan untuk server yang menjalankan Layanan Formulir InfoPath, dan Anda perlu mengunggah versi baru templat formulir yang disetujui administrator, Anda bisa menentukan bagaimana transisi antar versi yang sudah ada dan versi yang telah dimutakhirkan berlangsung. Misalnya, Anda bisa memilih untuk mengganti Templat formulir dengan versi yang lebih baru tanpa mengakibatkan kehilangan data untuk pengguna yang sedang mengisi formulir Anda dalam browser. Alternatifnya, jika Anda memiliki alasan yang memikat, seperti perbaikan keamanan, Anda bisa memilih untuk segera menimpa Templat formulir.

Jika Anda perlu memperbarui komponen Templat yang sudah ada, Anda membukanya, buat perubahan yang diperlukan, Simpan komponen Templat, dan lalu kembali ke desainer formulir. Setelah desainer formulir menambahkan versi terbaru komponen Templat ke panel tugas kontrol , mereka bisa menggunakannya di Templat formulir mereka. Jika mereka membuka Templat formulir yang berisi versi komponen Templat yang lebih lama, InfoPath akan meminta mereka untuk memperbarui komponen Templat tersebut dengan versi terbaru.

Sumber daya berikut menjelaskan secara lebih mendetail cara memodifikasi dan memperbarui Templat formulir dan komponen Templat.

Klik

Untuk

Pengenalan memperbarui Templat formulir yang sudah ada

Temukan bagaimana InfoPath memperbarui Templat formulir dan formulir pengguna yang terkait apa pun. Baca tentang pertimbangan untuk memperbarui Templat formulir yang didukung browser, dan tentang teknik untuk menghindari kehilangan data di formulir pengguna yang sudah ada.

Memodifikasi Templat formulir yang diterbitkan

Pelajari cara membuat perubahan pada Templat formulir yang diterbitkan, mengubah copy pekerjaan Templat formulir, dan lalu terbitkan ulang kerja menyalin ke sel asli menerbitkan lokasi.

Memindahkan Templat formulir yang diterbitkan ke pustaka dokumen baru

Secara efisien memindahkan Templat formulir dan formulir apa pun yang sudah ada dari satu pustaka ke yang lain. Misalnya, setelah menempatkan Templat formulir Anda mungkin harus memindahkan Templat formulir Anda ke server dengan kapasitas lainnya sehingga lebih banyak pengguna bisa mengisi formulir pada saat yang sama.

Mengubah atau menghapus koneksi data

Mengubah atau menghapus koneksi data dari Templat formulir Anda. Anda mungkin perlu melakukan ini jika mengubah sumber data eksternal untuk Templat formulir Anda.

Menambahkan, menghapus, atau memperbarui file sumber daya di Templat formulir

Mengelola file yang ditambahkan ke Templat formulir untuk mendukung fungsionalitas bentuk terkait. Misalnya, Anda mungkin perlu menambahkan file HTML yang digunakan untuk menampilkan informasi dalam panel tugas kustom atau mengubah file XML yang digunakan untuk menampilkan item dalam daftar.

Mengubah komponen Templat yang sudah ada

Mengubah desain komponen Templat yang sudah ada.

Atas Halaman

Fase 5: Arsip

Organisasi sering Arsip Templat formulir dan formulir sebagai langkah terakhir dalam siklus hidup desain formulir. Jika Anda tidak lagi memerlukan Templat formulir tertentu, Anda mungkin ingin pensiun dari menggunakan dan menyimpan salinan digital Templat formulir untuk catatan Anda. Selain itu, Anda mungkin ingin mempertahankan data yang dikumpulkan dalam formulir yang didasarkan pada Templat formulir tersebut.

Banyak organisasi ikuti panduan yang tepat terkait penyimpanan jangka panjang dan mempertahankan data dalam arsip. Misalnya, organisasi mungkin diperlukan untuk mempertahankan pelanggan transaksi catatan pada file untuk jumlah tahun tertentu. Panduan arsip di organisasi Anda mungkin digerakkan oleh kebijakan internal, kepatuhan terhadap peraturan, atau keduanya. Sebagai bagian dari proses perencanaan, Anda harus mencari tahu apa itu kebijakan Anda.

Pengarsipan Templat formulir

Jika Anda adalah administrator layanan untuk server yang menjalankan Layanan Formulir InfoPath, Anda bisa pensiun Templat formulir yang didukung browser ketika mereka menjadi kedaluwarsa. Misalnya, Anda mungkin ingin pensiun Templat formulir survei bila survei tersebut telah selesai. Kepentingan menjaga pustaka saat ini dan rapi, pastikan bahwa Templat formulir yang tidak lagi digunakan ditarik, dan Anda memiliki kebijakan untuk pengauditan dan memutakhirkan Templat formulir yang ada.

Jika Anda berencana untuk pensiun Templat formulir yang didukung browser yang masih sedang digunakan, Anda harus berencana baik menjalankan Pemutakhiran bertahap atau quiesce Templat formulir untuk mencegah sesi saat ini sedang diakhiri, yang dapat mengakibatkan kehilangan data dan gangguan mendadak untuk pengguna yang mengisi formulir.

Ada juga ide yang baik untuk mengarsipkan file sumber untuk formulir Templat (.xsn file) dalam versi program kontrol atau tipe lain solusi manajemen file yang digunakan organisasi Anda. Melakukan sehingga membantu memastikan bahwa Anda dan organisasi Anda memiliki catatan Templat formulir yang bisa Anda gunakan saat mengacu ke arsip formulir dan formulir data, dan bahwa Anda ingin memulihkan atau memperbarui Templat formulir.

Pengarsipan formulir dan formulir data

Jika organisasi Anda menggunakan Office SharePoint Server 2007, Anda bisa membuat arsip selesai, server berbasis formulir (file .xml) dengan mengubahnya menjadi halaman Web. Formulir Diarsipkan bisa disimpan dalam Pustaka yang sama tempat formulir asli berada atau bisa dipindahkan ke lokasi lain sesuai dengan panduan organisasi Anda.

Catatan: Saat Anda mengonversi bentuk ke halaman Web, file yang dihasilkan mungkin sedikit berbeda dari file asli. Anda harus memverifikasi hasil konversi untuk memastikan bahwa melayani kebutuhan Anda. Sebagai contoh, jika koneksi data ke sumber data sekunder digunakan untuk mengisi kotak Daftar pada formulir, Anda tidak melihat semua nilai kotak Daftar di formulir Arsip. Sebagai gantinya, Anda akan melihat hanya nilai yang ditentukan pengguna saat mereka mengisi formulir.

Di InfoPath, Anda bisa membuat arsip formulir dengan membukanya dan mengekspor ke salah satu format berikut ini:

  • Portable Document Format (PDF)    PDF adalah format file tetap-tata letak yang mempertahankan format dokumen dan mendukung penggunaan file bersama. PDF format memastikan bahwa saat file berada ditampilkan secara online atau dicetak, mempertahankan format persis yang Anda inginkan dan bahwa data di file tidak bisa dengan mudah disalin atau diubah.

  • Spesifikasi lembar XML (XPS)    XPS adalah format file yang mempertahankan format dokumen dan mendukung penggunaan file bersama. XPS format memastikan bahwa saat file itu ditampilkan secara online atau dicetak, mempertahankan format persis yang Anda inginkan, dan data di file tidak bisa dengan mudah disalin atau diubah.

Anda bisa menyimpan sebagai PDF atau XPS file dari Sistem Microsoft Office 2007 program hanya setelah Anda menginstal add-in. Untuk informasi selengkapnya, lihat mengaktifkan dukungan untuk format file lain, seperti PDF dan XPS.

Anda juga bisa mengekspor formulir yang diselesaikan sebagai halaman Web, dalam format File tunggal halaman Web (MHTML). Tipe file ini memungkinkan orang untuk melihat (namun tidak mengubah) isi formulir di browser.

Atas Halaman

Catatan: Penafian Terjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemahan oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan terjemahan mesin ini untuk membantu pengguna yang bukan penutur bahasa Inggris agar dapat menikmati konten tentang produk, layanan, dan teknologi Microsoft. Karena artikel ini diterjemahkan oleh mesin, mungkin akan terdapat kesalahan kosa kata, sintaksis, atau tata bahasa.

Kembangkan keterampilan Anda
Jelajahi pelatihan
Dapatkan fitur baru terlebih dahulu
Gabung ke Office Insiders

Apakah informasi ini bermanfaat?

Terima kasih atas umpan balik Anda!

Terima kasih atas umpan balik Anda! Sepertinya menghubungkan Anda ke salah satu agen dukungan Office kami akan sangat membantu.

×