Mengubah penawaran harga menjadi faktur dibayar dengan menggunakan templat Database Web Layanan

Penting: Artikel ini adalah terjemahan mesin, lihat penafian. Temukan versi bahasa Inggris artikel di sini sebagai rujukan Anda.

Templat database web Access 2010 Services membuat database yang siap digunakan yang memungkinkan Anda melacak penawaran harga, faktur, pelanggan, dan data lainnya yang terkait dengan menjalankan bisnis layanan.

Video berikut ini memperlihatkan skenario singkat tentang bagaimana Templat ini bisa digunakan.

Browser Anda tidak mendukung video. Menginstal Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, atau Internet Explorer 9.

Jika Anda belum melakukannya, Unduh Templat Layanan.

Bacalah untuk mempelajari cara menggunakan templat tersebut untuk membuat database Anda sendiri dan mulai menggunakannya untuk membantu menjalankan bisnis Anda.

Catatan: Artikel ini tidak berlaku untuk aplikasi web Access-jenis database Anda mendesain dengan Access 2013 (atau lebih tinggi) dan Terbitkan online baru. Untuk informasi selengkapnya, lihat membuat aplikasi web Access .

Di artikel ini

Memulai database untuk pertama kalinya

Memulai: Menambahkan data yang sudah ada ke database layanan Anda

Tab Selamat datang: Bantuan dan sumber daya lainnya

Tab Info Perusahaan: memasukkan informasi perusahaan Anda

Tab karyawan: memasukkan informasi karyawan

Services tab: memasukkan informasi Layanan

Menambahkan data layanan yang sudah Anda simpan di Excel

Mengubah data Excel dari baris ke kolom

Mengatur kembali kolom data Excel yang berada dalam urutan berbeda dari lembar data layanan

Menempelkan data dari kolom yang berada di urutan yang sama dengan kolom di lembar data layanan

Menambahkan layanan satu per satu

Tab Produk: memasukkan informasi produk

Menambahkan data produk yang sudah Anda simpan di Excel

Mengubah data Excel dari baris ke kolom

Menyusun ulang kolom data Excel yang berada dalam urutan berbeda dari lembar data produk

Menempelkan data dari kolom yang berada di urutan yang sama dengan kolom di lembar data produk

Menambahkan produk satu per satu

Tab penawaran harga & faktur: memasukkan penawaran harga dan faktur

Dasbor: Melacak penawaran harga aktif dan faktur

Menampilkan detail tentang penawaran harga atau faktur

Membuat penawaran harga baru atau faktur

Penawaran Harga: Mengelola semua penawaran harga Anda

Menampilkan detail tentang penawaran harga

Formulir detail penawaran harga

Membuat penawaran harga baru

Mengirim penawaran harga untuk disetujui

Menyetujui atau menolak penawaran harga yang dikirim

Mengubah penawaran harga yang disetujui menjadi faktur

Mencetak atau mengirim email penawaran harga

Faktur: Mengelola semua faktur Anda

Menampilkan detail tentang faktur

Formulir detail faktur

Membuat faktur baru

Mengirim faktur untuk pembayaran

Mencetak atau mengirim faktur melalui email

Menandai faktur dibayar

Pusat laporan: Menampilkan dan mencetak laporan

Tingkat lanjut: Mengelola layanan, produk, karyawan, dan pelanggan

Langkah berikutnya

Memulai database untuk pertama kalinya

Kotak dialog muncul yang memungkinkan Anda memilih apakah mempertahankan data sampel atau menghapusnya sehingga Anda bisa mulai memasukkan data Anda sendiri:

Formulir startup dari templat Database Web Services

Klik tombol di sebelah kiri untuk membuka database dan bekerja dengan data sampel. Access akan mengisi database Services dengan data dari perusahaan fiktif Northwind Traders.

Klik tombol di sebelah kanan untuk menghapus data sampel sehingga Anda bisa mulai memasukkan data Anda sendiri.

Catatan:  Menghapus data sampel juga mencegah kotak dialog startup muncul lagi nanti.

Kosongkan kotak centang untuk mencegah kotak dialog muncul lagi nanti.

Catatan: Semua bidang dan kontrol di templat Services yang menampilkan data mata uang menggunakan simbol dollar ($) sebagai simbol mata uang. Jika lokal Anda menggunakan simbol mata uang berbeda, Anda harus mempertimbangkan menyesuaikan bidang dan kontrol yang terpengaruhi sebelum Anda menghapus data sampel. Untuk informasi selengkapnya, baca bagian Lihat Juga.

Memulai: Menambahkan data yang sudah ada ke database layanan Anda

Tab Memulai mencakup tab lain berikut ini untuk membantu Anda menempatkan data bisnis Anda dan siap memulai:

Tab Memulai

Fitur

Selamat datang

Link ke sumber daya yang bermanfaat

Info Perusahaan

Bidang untuk menyimpan informasi tentang perusahaan Anda untuk digunakan di faktur dan laporan lainnya.

Karyawan

Tampilan lembar data para karyawan. Karyawan yang masuk direkam di penawaran harga dan faktur baru

Layanan

Tampilan lembar data layanan yang bisa Anda tambahkan ke penawaran harga dan faktur

Produk

Tampilan lembar data material yang Anda jual atau gunakan. Anda bisa menambahkan produk tersebut ke penawaran harga dan faktur

Penawaran Harga & faktur

Dua tampilan lembar data: penawaran harga Anda, dan faktur Anda

Saat Anda mengklik Mulai memasukkan data saya di kotak dialog startup, Access membawa Anda ke tab MemulaiSelamat Datang, di mana Anda bisa memulai proses memasukkan data Anda ke database Services baru Anda.

Tab Memulai dari templat Database Web Services

Anda tidak harus menggunakan tab Memulai untuk memasukkan semua data Anda. Tab ada di sana demi kemudahan Anda dalam memulai dengan cepat. Sebagian besar informasi yang bisa Anda masukkan di tab Memulai berikut ini juga bisa dimasukkan di tab utama, seperti tab Penawaran Harga atau tab Faktur. Tetapi, Anda hanya bisa memasukkan informasi perusahaan Anda (yang akan muncul di penawaran harga dan faktur) dengan menggunakan tab Info Perusahaan.

Tab Selamat datang: Bantuan dan sumber daya lainnya

Link di tab Selamat Datang mengarah ke sumber daya paling baru untuk membantu Anda memaksimalkan penggunaan database Services Anda. Meskipun link tidak berubah, target link diperbarui saat sumber daya baru tersedia.

  • Saat Anda selesai menampilkan informasi di tab Selamat Datang, klik Berikutnya untuk meneruskan ke tab Info Perusahaan.

Tab Info Perusahaan: memasukkan informasi perusahaan Anda

Pada tab Info Perusahaan, Anda bisa memasukkan informasi tentang perusahaan Anda, seperti nama, lokasi, telepon, dan alamat email. Informasi ini akan ditampilkan faktur dan laporan lain yang dibuat oleh database tersebut.

Tab Info Perusahaan dari templat database Services

  • Ketikkan informasi perusahaan Anda di dalam kotak, lalu klik Berikutnya.

Tab karyawan: memasukkan informasi karyawan

Pada tab Karyawan, Anda bisa mulai menambahkan karyawan ke database. Ini akan membantu Anda melacak karyawan mana melakukan apa. Misalnya, saat penawaran harga dibuat, karyawan yang masuk direkam sebagai bagian dari penawaran harga baru tersebut.

  • Ketikkan informasi tiap karyawan di dalam lembar data, lalu klik Berikutnya.

    Anda juga bisa menampilkan, mengedit, dan menambahkan karyawan pada tab utama Karyawan.

Services tab: memasukkan informasi Layanan

Pada tab Services, tambahkan informasi tentang layanan yang Anda sediakan, seperti tarif per jam untuk masing-masing. Anda juga bisa menghapus layanan dengan menghapusnya atau menandainya dihentikan. Anda hanya bisa menghapus sebuah layanan jika tidak muncul di penawaran harga atau faktur apa pun.

Catatan:  Saat Anda menambahkan layanan ke penawaran harga atau faktur, tarif per jam default untuk layanan itu ditambahkan ke penawaran harga atau faktur. Tetapi, Anda bisa menyesuaikan tarif per jam untuk layanan apa pun sebelum Anda mengirim penawaran harga atau faktur apa pun. Menyesuaikan tarif pada penawaran harga atau faktur tidak akan mempengaruhi tarif per jam default untuk layanan tersebut.

Menambahkan data layanan yang sudah Anda simpan di Excel

Anda bisa menyalin dan menempelkan data dari Excel atau ke lembar data Access. Menyalin dan menempelkan data itu bisa menghemat waktu Anda, terutama jika data di Excel sudah berada di baris atau kolom yang sama atau sangat serupa dengan kolom di lembar data.

Terdapat dua pertimbangan utama saat Anda bersiap menyalin data Excel dan menempelkannya ke Access:

  • Jika Excel data diatur dalam baris (yang berlawanan dengan kolom), Anda harus mengubah data di Excel sebelum Anda menempelkannya ke Access.

  • Jika kolom Excel tidak berada di urutan yang sama dengan kolom di lembar data Access, Anda harus mengatur ulang kolom di Excel sebelum Anda menempelkannya ke Access

Penting:  Kolom Kode Layanan harus memiliki nilai untuk setiap layanan, dan nilainya harus unik – yaitu, dua atau beberapa layanan tidak bisa memiliki nama yang sama.

Catatan:  Langkah-langkah di bagian ini menganggap bahwa Anda memiliki data untuk keempat kolom di lembar data Services. Jika Anda tidak memiliki data untuk keempatnya, Anda bisa menyalin data tersebut yang Anda miliki. Satu-satunya kolom yang diharuskan dan harus memiliki nilai yang unik adalah Kode Layanan.

Mengubah data Excel dari baris menjadi kolom

Tips:  Jika data Anda tidak disusun sama dengan kolom di lembar data Access, pertimbangkan menyisipkan lembar kerja di Excel dan mengubah data tersebut ke lembar kerja baru. Menggunakan lembar kerja baru bisa lebih memudahkan mengatur data dalam urutan yang sama seperti kolom lembar data Access.

  1. Dalam Excel, pilih data, lalu tekan CTRL+C.

Untuk memilih beberapa grup sel yang tidak berdekatan, tekan dan tahan tombol CTRL sambil Anda memilih.

  1. Klik kanan sel yang ada di luar data pilihan Anda (misalnya, sel di bawah baris terbawah dari pilihan Anda), dan di bawah Opsi tempel, klik tombol Ubah urutan :
    Tempel Perubahan Urutan

Mengatur kembali kolom data Excel yang berada dalam urutan berbeda dari lembar data Layanan
  1. Buka buku kerja Excel yang berisi data tentang layanan Anda.

  2. Menyisipkan lembar kerja baru. Untuk mendapatkan bantuan dengan langkah ini, lihat artikel Excel menyisipkan atau menghapus lembar kerja.

  3. Di lembar kerja baru:

    1. Ketik atau tempelkan Kode layanan di sel A1.

    2. Ketik atau tempelkan Deskripsi Layanan di sel B1.

    3. Ketik atau tempelkan Tarif per jam Default dalam sel C1.

    4. Ketik atau tempelkan catatan di sel D1.

  4. Salin nama atau kode layanan Anda di dalam kolom A:

    1. Klik tab lembar kerja di mana nama atau kode dicantumkan.

    2. Memilih daftar nama atau kode lalu tekan CTRL+C

    3. Klik tab lembar kerja baru.

    4. Pilih sel A2, lalu tekan CTRL+V.

  5. Salin deskripsi layanan Anda di dalam kolom B:

    1. Klik sel B2 lalu ketikkan tanda sama dengan (=).

    2. Klik tab lembar kerja di mana deskripsi dicantumkan.

    3. Klik sel yang berisi deskripsi pertama, lalu tekan ENTER.
      Excel menempelkan referensi sel di dalam sel B2 di lembar kerja baru.

    4. Pada lembar kerja baru, klik sel B2 lagi dan lalu klik ganda gagang isian Gagang isian .
      Excel menempelkan referensi sel untuk daftar lainnya di dalam kolom B.

  6. Ulangi langkah 5 tapi gunakan kolom C dan salin tarif per jam default untuk layanan Anda.

  7. Ulangi langkah 5 tapi gunakan kolom D dan salin catatan untuk layanan Anda.

Menempelkan data dari kolom yang berada di susunan yang sama dengan kolom pada lembar data Services
  1. Dalam Excel, pilih data, lalu tekan CTRL+C.

Untuk memilih beberapa grup sel yang tidak berdekatan, tekan dan tahan tombol CTRL sambil Anda memilih.

  1. Di Access, pada Services tab, klik kanan tanda bintang di lembar data, dan lalu klik tempel.
    Menu pintasan di lembar data Layanan

Menambahkan layanan satu per satu

  • Klik Tambahkan Layanan Baru untuk membuka formulir Detail Layanan dan masukkan informasi tentang layanan.
    - atau –

  • Masukkan data ke dalam lembar data pada tab Services.

Tab Produk: memasukkan informasi produk

Pada tab Produk, tambahkan informasi tentang produk yang Anda jual atau gunakan selama layanan.

Catatan: Saat Anda menambahkan produk ke penawaran harga atau faktur, harga satuan direkam sebagai bagian dari penawaran harga atau faktur. Tetapi, Anda bisa menyesuaikan harga satuan untuk produk apa pun sebelum Anda mengirim penawaran harga atau faktur apa pun. Menyesuaikan harga pada penawaran harga atau faktur tidak akan mempengaruhi harga satuan untuk produk tersebut.

Menambahkan data produk yang sudah Anda simpan di Excel

Anda bisa menyalin dan menempelkan data dari Excel atau ke lembar data Access. Menyalin dan menempelkan data itu bisa menghemat waktu Anda, terutama jika data di Excel sudah berada di baris atau kolom yang sama atau sangat serupa dengan kolom di lembar data.

Terdapat dua pertimbangan utama saat Anda bersiap menyalin data Excel dan menempelkannya ke Access:

  • Jika Excel data diatur dalam baris (yang berlawanan dengan kolom), Anda harus mengubah data di Excel sebelum Anda menempelkannya ke Access.

  • Jika kolom Excel tidak berada di urutan yang sama dengan kolom di lembar data Access, Anda harus mengatur ulang kolom di Excel sebelum Anda menempelkannya ke Access

Penting:  Kolom Kode Produk harus memiliki nilai untuk setiap layanan, dan nilainya harus unik – yaitu, dua atau beberapa layanan tidak bisa memiliki nama yang sama.

Catatan:  Langkah-langkah di bagian ini menganggap bahwa Anda memiliki data untuk keempat kolom di lembar data Produk. Jika Anda tidak memiliki data untuk keempatnya, Anda bisa menyalin data tersebut yang Anda miliki. Satu-satunya kolom yang diharuskan dan harus memiliki nilai yang unik adalah Kode Produk.

Mengubah data Excel dari baris menjadi kolom

Jika data Anda berada di baris-baris (yang berlawanan dengan kolom), ubah data di Excel sebelum Anda menempelkannya di Access.

Tips:  Jika data Anda tidak disusun sama dengan kolom di lembar data Access, pertimbangkan menyisipkan lembar kerja di Excel dan mengubah data tersebut ke lembar kerja baru. Menggunakan lembar kerja baru bisa lebih memudahkan mengatur data dalam urutan yang sama seperti kolom lembar data Access.

  1. Dalam Excel, pilih data, lalu tekan CTRL+C.

Untuk memilih beberapa grup sel yang tidak berdekatan, tekan dan tahan tombol CTRL sambil Anda memilih.

  1. Klik kanan sel yang ada di luar data pilihan Anda (misalnya, sel di bawah baris terbawah dari pilihan Anda), dan di bawah Opsi tempel, klik tombol Ubah urutan :
    Tempel Perubahan Urutan

Mengatur kembali kolom data Excel yang berada dalam urutan berbeda dari lembar data Produk
  1. Buka buku kerja Excel yang berisi data tentang produk Anda.

  2. Menyisipkan lembar kerja baru. Untuk mendapatkan bantuan dengan langkah ini, lihat artikel Excel menyisipkan atau menghapus lembar kerja.

  3. Di lembar kerja baru:

    1. Ketik atau tempelkan Kode produk di sel A1.

    2. Ketik atau tempelkan Deskripsi Produk di sel B1.

    3. Ketik atau tempelkan Harga satuan di sel C1.

    4. Ketikkan atau tempelkan Jumlah Per Unit di sel D1.

    5. Ketik atau tempelkan catatan di sel E1.

  4. Salin nama atau kode untuk produk Anda di dalam kolom A:

    1. Klik tab lembar kerja di mana nama atau kode dicantumkan.

    2. Memilih daftar nama atau kode lalu tekan CTRL+C

    3. Klik tab lembar kerja baru.

    4. Pilih sel A2, lalu tekan CTRL+V.

  5. Salin deskripsi produk Anda di dalam kolom B:

    1. Klik sel B2 lalu ketikkan tanda sama dengan (=).

    2. Klik tab lembar kerja di mana deskripsi dicantumkan.

    3. Klik sel yang berisi deskripsi pertama, lalu tekan ENTER.
      Excel menempelkan referensi sel di dalam sel B2 di lembar kerja baru.

    4. Pada lembar kerja baru, klik sel B2 lagi dan lalu klik ganda gagang isian Gagang isian .
      Excel menempelkan referensi sel untuk daftar lainnya di dalam kolom B.

  6. Ulangi langkah 5 tapi gunakan kolom C dan salin harga satuan untuk produk Anda.

  7. Ulangi langkah 5 tapi gunakan kolom D dan salin jumlah per unit untuk produk Anda.

  8. Ulangi langkah 5 tapi gunakan kolom E dan salin catatan untuk produk Anda.

Menempelkan data dari kolom yang berada di susunan yang sama dengan kolom di lembar data Produk
  1. Dalam Excel, pilih data, lalu tekan CTRL+C.

    Untuk memilih beberapa grup sel yang tidak berdekatan, tekan dan tahan tombol CTRL sambil Anda memilih.

  2. Dalam Access, pada tab produk , klik kanan tanda bintang di lembar data, dan lalu klik tempel.
    Menu pintasan di lembar data Layanan

Menambahkan produk satu per satu

  • Klik Tambahkan Produk Baru untuk membuka formulir Detail Produk dan masukkan informasi tentang layanan.
    - atau –

  • Masukkan data ke dalam lembar data di tab Produk.

Tab penawaran harga & faktur: memasukkan penawaran harga dan faktur

Jika Anda sudah memiliki beberapa penawaran harga dan faktur, Anda bisa memasukkan ke dalam lembar data di tab Penawaran Harga & Faktur.

  1. Untuk memasukkan penawaran harga, klik Tambahkan Penawaran Harga Baru. Untuk memasukkan faktur, klik Tambahkan Faktur Baru.

  2. Dalam formulir detail yang terbuka, masukkan informasi yang Anda miliki, seperti status, karyawan yang membuat penawaran harga atau faktur, dan pelanggan.

  3. Jika Anda memasukkan pelanggan yang tidak berada di database, Access meminta Anda memasukkan pelanggan baru. Klik Ya, lalu isi informasi yang Anda miliki tentang pelanggan baru. Saat Anda menutup lembar data, pelanggan akan tersedia di daftar turun bawah Pelanggan.

  4. Klik Simpan & Tutup setelah Anda sudah menyelesaikan tiap penawaran harga atau faktur. Data disimpan dan formulir ditutup.

  5. Saat Anda selesai menambah penawaran harga dan faktur yang sudah ada, klik Berikutnya.

Dasbor: Melacak penawaran harga aktif dan faktur

Tab Dasbor menyediakan tempat yang mudah untuk melacak penawaran harga yang terbuka dan faktur yang belum dibayar, dan untuk menambahkan penawaran harga baru atau faktur.

Tab Dasbor dari templat database Services

Menampilkan detail tentang penawaran harga atau faktur

  • Klik sebuah nilai di bawah Penawaran Harga# untuk membuka formulir Detail Penawaran Harga untuk penawaran harga itu.

    Anda bisa mengedit rincian penawaran harga sebelum dikirim – yaitu, jika Status nya baru.

  • Klik sebuah nilai di bawah Faktur# untuk membuka formulir Detail Faktur untuk faktur itu.

Membuat penawaran harga atau faktur baru

  • Klik Penawaran Harga Baru atau Faktur Baru, lalu isi formulir yang muncul.

    Jika Anda tidak masuk ke database, pilih nama Anda dari daftar turun bawah Penjual untuk menambahkan nama Anda ke penawaran harga atau faktur tersebut.

Penawaran Harga: Mengelola semua penawaran harga Anda

Tab Penawaran Harga menyediakan tampilan untuk membantu Anda mengelola penawaran harga berdasarkan statusnya.

Tab Penawaran Harga dari templat database Services

Penawaran Harga dicantumkan di tab berikut:

  • Aktif    Mencantumkan penawaran harga yang belum difakturkan, ditolak, atau kedaluwarsa.

  • Disetujui    Mencantumkan penawaran harga yang telah disetujui atau difakturkan.

  • Tagihan    Mencantumkan penawaran harga yang difakturkan. Anda bisa menampilkan faktur Penawaran Harga tercantum.

  • Kedaluwarsa    Mencantumkan penawaran harga yang kedaluwarsa tanpa difakturkan.

  • Ditolak    Mencantumkan penawaran harga yang telah ditolak. Anda dapat menyetujui ditolak penawaran harga untuk membuatnya tersedia untuk faktur.

Menampilkan detail tentang penawaran harga

  • Klik sebuah nilai di bawah Penawaran Harga# untuk membuka formulir Detail Penawaran Harga untuk penawaran harga itu.

    Anda bisa mengedit rincian penawaran harga sebelum dikirim – yaitu, jika Status nya baru.

Formulir Detail Penawaran Harga

Nomor penawaran harga dan statusnya muncul di sudut kiri atas dari formulir Detail Penawaran Harga.

Gunakan tombol di bagian atas formulir Detail Penawaran Harga untuk mengirim, menyetujui, menolak, atau memfakturkan sebuah penawaran harga, untuk membuat duplikat penawaran harga, dan menampilkan penawaran harga sebagai persiapan untuk dicetak.

Informasi umum tentang penawaran harga berada di kotak tepat di bawah tombol di bagian atas formulir Detail Penawaran Harga.

Tab di bagian tengah formulir Detail Penawaran Harga adalah untuk detail tentang penawaran harga tersebut: item lini (layanan dan produk), lokasi layanan, pajak dan ketentuan, dan catatan. Anda bisa menyesuaikan tarif dan harga satuan untuk item lini pada penawaran harga apa pun tanpa mempengaruhi nilai default untuk layanan atau produk terkait.

Jumlah total layanan, produk, dan pajak ditampilkan di sudut kanan bawah dari formulir Detail Penawaran Harga. Jika Anda memperbarui rincian di tab Item Lini atau tab Pajak & Ketentuan, klik Refresh Total untuk memperbarui jumlah yang diperlihatkan di area ini.

Membuat penawaran harga baru

  • Pada tab Penawaran Harga, klik Penawaran Harga Baru, lalu isi formulir Detail Penawaran Harga.

    Jika Anda tidak masuk ke database, pilih nama Anda dari daftar turun bawah Penjual untuk menambahkan nama Anda ke penawaran harga tersebut.

Mengirim penawaran harga untuk disetujui

Penawaran harga yang belum dikirim tidak memiliki nomor penawaran harga; nilai […] ditampilkan di bawah penawaran harga #.

  1. Pada tab Penawaran Harga, klik […] di baris yang berisi penawaran harga yang ingin Anda kirim.
    Access membuka formulir Detail Penawaran Harga dan menampilkan penawaran harga tersebut.

  2. Tinjau informasi umum dan detail untuk penawaran harga tersebut dan buat perubahan apa pun yang diperlukan, seperti menambahkan atau menghapus item lini, menyesuaikan tarif atau harga satuan untuk item lini, atau menambahkan catatan.

  3. Di bagian atas formulir Detail Penawaran Harga, klik Kirim.

Menyetujui atau menolak penawaran harga yang dikirim

  1. Pada tab Penawaran Harga, klik nilai di bawah Penawaran# untuk membuka formulir Detail Penawaran Harga dan menampilkan penawaran harga.

  2. Tinjau informasi penawaran harga dan lakukan salah satu hal berikut:

    • Jika penawaran harga bisa diterima, klik Setujui di bagian atas formulir Detail Penawaran Harga.

    • Jika penawaran harga bisa diterima dengan perubahan kecil, klik Duplikat di bagian atas formulir Detail Penawaran Harga. Access membuat penawaran harga baru berdasarkan yang asli. Anda lalu bisa merevisi dan mengirim penawaran harga baru, lalu menyetujuinya.

    • Jika penawaran harga tidak bisa diterima, klik Tolak di bagian atas formulir Detail Penawaran Harga.

Mengubah penawaran harga yang disetujui menjadi faktur

  1. Pada tab Penawaran Harga, klik tab Disetujui.
    Access menampilkan penawaran harga yang telah disetujui, termasuk penawaran harga yang sudah difakturkan.

  2. Klik sebuah nilai di bawah Penawaran Harga# untuk membuka formulir Detail Penawaran Harga untuk penawaran harga itu.

  3. Tinjau informasi penawaran harga tersebut.

    Catatan: Anda tidak bisa mengubah detail apa pun dari sebuah penawaran harga yang telah disetujui. Tetapi, Anda bisa membuat penawaran harga duplikat dengan mengklik Duplikat, merevisi dan mengirim penawaran harga duplikat, lalu menyetujui dan menggunakan penawaran harga itu untuk membuat faktur.

  4. Di bagian atas formulir Detail Penawaran Harga, klik Faktur.

Mencetak atau mengirim penawaran harga melalui email

  1. Pada tab Penawaran Harga, klik nilai di bawah Penawaran# untuk membuka formulir Detail Penawaran Harga dan menampilkan penawaran harga.

  2. Di bagian atas formulir Detail Penawaran Harga, klik Tampilkan Penawaran Harga.
    Access membuka penawaran harga dalam formulir yang akan dicetak.

    Tombol di bagian atas penawaran harga tidak muncul di salinan akhir.

  3. Klik tombol yang sesuai di bagian atas penawaran harga.

Faktur: Mengelola semua faktur Anda

Pada tab Faktur, Anda bisa membuat faktur baru dan meninjau faktur menurut statusnya.

Tab Faktur dari templat database Layanan

Faktur dicantumkan di tab berikut:

  • Belum Dibayar    Mencantumkan faktur yang belum dibayar tetapi belum jatuh tempo.

  • Jatuh tempo   Mencantumkan faktur yang belum dibayar dan sudah jatuh tempo.

  • Dibayar   Mencantumkan faktur yang belum dibayar.

Menampilkan detail tentang faktur

  • Klik sebuah nilai di bawah Faktur# untuk membuka formulir Detail Faktur untuk faktur itu.

    Anda bisa mengedit detail faktur sebelum dikirim – yaitu, jika Status nya baru.

Formulir Detail Faktur

Formulir Detail Faktur

Nomor faktur dan statusnya muncul di sudut kiri atas dari formulir Detail Faktur.

Gunakan tombol di bagian atas formulir Detail Faktur untuk mengirim faktur atau menandainya dibayar, untuk membuat duplikat faktur, untuk melihat akan seperti apa tampilan faktur saat dicetak, dan untuk menyimpan perubahan pada faktur dan menutup formulir Detail Faktur.

Informasi umum tentang faktur berada di kotak tepat di bawah tombol di bagian atas formulir Detail Faktur. Jika faktur dibuat dari penawaran harga faktur tersebut mewarisi informasi ini dari penawaran harga itu, tapi Anda bisa membuat perubahan pada faktur tanpa mempengaruhi penawaran harga asal.

Tab di bagian tengah formulir Detail Faktur adalah untuk rincian tentang faktur tersebut: item lini (layanan dan produk), lokasi layanan, pajak dan ketentuan, dan catatan. Jika faktur dibuat dari penawaran harga faktur tersebut mewarisi informasi ini dari penawaran harga itu, tapi Anda bisa membuat perubahan pada detail faktur tanpa mempengaruhi penawaran harga asal. Anda bisa menyesuaikan tarif dan harga satuan untuk item lini pada faktur apa pun tanpa mempengaruhi nilai default untuk layanan atau produk terkait.

Jumlah total layanan, produk, dan pajak ditampilkan di sudut kanan bawah dari formulir Detail Faktur. Jika Anda memperbarui rincian di tab Item Lini atau tab Pajak & Ketentuan, klik Refresh Total untuk memperbarui jumlah yang diperlihatkan di area ini.

Membuat faktur baru

  • Klik Faktur Baru, dan isi formulir Detail Faktur.

    Jika Anda tidak masuk ke database, pilih nama Anda dari daftar turun bawah Penjual untuk menambahkan nama Anda ke penawaran harga tersebut.

Mengirim faktur untuk pembayaran

Faktur yang belum dikirim tidak memiliki nomor faktur; nilai […] ditampilkan di bawah faktur #.

  1. Pada tab Faktur, klik […] di baris yang berisi faktur yang ingin Anda kirim untuk pembayaran.
    Access membuka formulir Detail Faktur dan menampilkan faktur tersebut.

  2. Tinjau informasi umum dan detail untuk faktur tersebut dan buat perubahan apa pun yang diperlukan, seperti menambahkan atau menghapus item lini, menyesuaikan tarif atau harga satuan untuk item lini, atau menambahkan catatan.

  3. Di bagian atas formulir Detail Faktur, klik Kirim.

Mencetak atau mengirim faktur melalui email

  1. Pada tab Faktur, klik nilai di bawah Faktur# untuk membuka formulir Detail Faktur dan menampilkan faktur.

  2. Di bagian atas formulir Detail Faktur, klik Tampilkan Faktur.
    Access membuka faktur dalam formulir yang akan dicetak.

    Tombol di bagian atas faktur tidak muncul di salinan akhir.

  3. Klik tombol yang sesuai di bagian atas faktur.

Menandai faktur dibayar

  1. Pada tab Faktur, pada tab Tak Dibayar, klik nilai di bawah Faktur# untuk membuka formulir Detail Faktur dan menampilkan faktur.

  2. Di bagian atas formulir Detail Faktur, klik Tandai Dibayar.

Pusat laporan: Menampilkan dan mencetak laporan

Templat database Services berisi empat laporan: daftar pelanggan, dan tiga laporan penjualan (bulanan, kuartalan, dan tahunan).

Tab Pusat Laporan dari templat database Layanan

Untuk mempratinjau laporan:

  • Klik tab Pusat Laporan, lalu di bawah Pilih Laporan, klik laporan yang ingin Anda tampilkan.
    Access menampilkan laporan dalam panel pratinjau.

Anda bisa mengkustomisasi pratinjau Anda dengan menggunakan opsi yang muncul di bagian atas panel pratinjau. Opsi yang muncul bergantung pada laporan mana yang Anda pratinjau.

Untuk mencetak laporan:

  1. Pratinjau laporan yang ingin Anda cetak.

  2. Pada tab Pusat Laporan, klik Buka di Tab Baru, lalu tekan CTRL+P.

Tingkat lanjut: Mengelola layanan, produk, karyawan, dan pelanggan

Tab Tingkat Lanjut menyediakan tempat yang nyaman untuk mengelola daftar berikut ini:

  • Pelanggan

  • Karyawan

  • Produk

  • Layanan

Tiap daftar ditampilkan sebagai lembar data, di mana lebih mudah menemukan inkonsistensi dan membuat perubahan massal pada data.

Tab Tingkat Lanjut dari templat database Layanan

Langkah Berikutnya

Saat Anda mulai menggunakan database Layanan untuk mengelola bisnis Anda, Anda akan kemungkinan besar memikirkan cara baru di mana Anda ingin mengkueri atau memfilter data Anda. Anda mungkin juga mendapati bahwa Anda ingin mengubah database untuk lebih mencocokkan dengan kebutuhan Anda. Link di bagian ini membawa Anda ke informasi selengkapnya tentang tugas dan modifikasi umum yang bisa Anda lakukan.

Catatan: Penafian Terjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemahan oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan terjemahan mesin ini untuk membantu pengguna yang bukan penutur bahasa Inggris agar dapat menikmati konten tentang produk, layanan, dan teknologi Microsoft. Karena artikel ini diterjemahkan oleh mesin, mungkin akan terdapat kesalahan kosa kata, sintaksis, atau tata bahasa.

Kembangkan keterampilan Anda
Jelajahi pelatihan
Dapatkan fitur baru terlebih dahulu
Gabung ke Office Insiders

Apakah informasi ini bermanfaat?

Terima kasih atas umpan balik Anda!

Terima kasih atas umpan balik Anda! Sepertinya menghubungkan Anda ke salah satu agen dukungan Office kami akan sangat membantu.

×