Menggunakan laporan dan bagan di Business Contact Manager

Penting: Artikel ini adalah terjemahan mesin, lihat penafian. Temukan versi bahasa Inggris artikel di sini sebagai rujukan Anda.

Laporan adalah alat yang sangat baik untuk mendapatkan wawasan akun, kontak Bisnis, calon prospek, peluang, proyek bisnis, dan aktivitas pemasaran. Anda bisa membuka lusinan laporan default di Business Contact Manager untuk Outlook, plus memodifikasi, Simpan, memperbarui, dan menggunakan ulang jumlah hampir tidak terbatas laporan tambahan.

Artikel ini menguraikan fitur laporan di Business Contact Manager untuk Outlook, dan bagaimana Anda bisa bekerja dengan laporan, menyesuaikan mereka, dan menggunakannya untuk meluncurkan aktivitas bisnis lainnya.

Apa yang ingin Anda lakukan?

Membuka dan mengubah laporan

Menyimpan, refresh, atau mencetak laporan yang terbuka

Membuat bagan dari laporan

Mengekspor laporan Excel atau program lain untuk analisis

Luncurkan aktivitas pemasaran dari laporan

Membuka laporan dari gadget

Lihat daftar laporan standar

Membuka dan mengubah laporan

Business Contact Manager untuk Outlook menyediakan banyak laporan yang ditentukan sebelumnya. Jika Anda tidak melihat apa yang Anda perlukan, Anda bisa membuka laporan yang sama, dan kemudian memodifikasi sebagaimana diperlukan. Anda juga bisa menyimpan laporan Anda dikustomisasi untuk menggunakan kembali nanti.

Buka laporan

  1. Pada pita, klik laporan tab. laporan yang tersedia dikelompokkan menurut ruang kerja mereka terkait: Manajemen kontak, penjualan, pemasaranatau Proyek bisnis. Grup buka berisi laporan yang Anda miliki modifikasi dan Simpan.

    Tab laporan di Pita

  2. Untuk membuka laporan standar, klik tombol untuk tipe laporan yang ingin Anda lihat, lalu klik nama laporan dalam daftar.

  3. Untuk membuka laporan dimodifikasi yang telah Anda simpan, klik Laporan yang disimpan, klik nama laporan dalam kotak dialog Buka laporan yang disimpan , dan lalu klik buka.

Tips: Jika Anda tidak yakin grup atau kategori yang berisi laporan yang Anda Cari, Lihat daftar laporan standar.

Untuk mendapatkan bantuan dengan mengubah laporan, lihat mengubah laporan untuk membuatnya lebih berguna.

Atas halaman

Mengubah laporan

Anda memiliki banyak kontrol atas tampilan laporan Anda di Business Contact Manager untuk Outlook.

Di bagian ini

Mengubah tata letak laporan

Mengubah laporan untuk membuatnya lebih berguna

Mengubah tata letak laporan

Ada beberapa cara untuk mengubah tata letak atau tampilan laporan. Anda bisa menggunakan metode ini secara individu atau kombinasi; urutan perubahan yang Anda buat tidak jadi masalah.

  • Gunakan panel kustomisasi laporan    Pada pita, dalam grup tata letak , klik salah satu opsi untuk membuka Panel kustomisasi laporan:

    • Pilih kolom. Jika Anda ingin mengubah kolom mana yang ditampilkan, klik tombol ini, dan kemudian klik + (plus) masuk untuk memperluas daftar, dan menampilkan semua item di dalamnya. Opsi yang tersedia akan bervariasi dengan laporan yang Anda ubah. Pilih kotak centang untuk kolom yang ingin Anda Tampilkan, dan Kosongkan kotak centang untuk item yang tidak ingin Anda lihat di laporan.

    • Header dan Footer. Jika Anda ingin menambahkan header atau footer ke laporan, atau menambahkan catatan ke laporan, klik tombol ini, lalu pilih kotak centang dan masukkan informasi untuk kolom yang ingin Anda Tampilkan. Kosongkan kotak centang untuk kolom yang tidak ingin Anda lihat di laporan.

    • Font. Jika Anda ingin mengubah cara font dan angka ditampilkan, klik font. Klik opsi yang ingin Anda ubah dan memperbaruinya sebagaimana diperlukan. Anda bisa mengubah font di isi laporan, pada label baris dan kolom, dan di bidang numerik untuk total dan subtotal.

  • Gunakan kontrol mengurutkan dan memfilter     Pada pita, dalam grup Urutkan dan Filter , lakukan salah satu hal berikut:

    • Filter. Anda bisa membatasi hasil yang ditampilkan dalam laporan dengan memfilter laporan. Untuk informasi tentang pemfilteran laporan, lihat memfilter catatan di Business Contact Manager.

    • Urutan naik atau turun. Klik salah satu opsi ini untuk mengubah susunan urutan rekaman dalam laporan. Secara default, daftar yang diurutkan dalam urutan alfabet didasarkan pada bidang utama dalam laporan. Misalnya, dalam laporan yang berjudul kontak bisnis dengan akun, daftar diurutkan awalnya menurut nama akun. Di bawah nama akun, masing-masing kontak bisnis yang ditautkan ke akun ditampilkan dalam urutan alfabet.

      Tips: Nama ditampilkan dengan informasi dalam bidang Nama lengkap . Jika Anda menyertakan judul pada nama lengkap, judul disertakan dalam pengurutan. Misalnya, nama lengkap SR Carlos Lacerda akan tercantum di bawah S.

  • Mengubah urutan kolom     Untuk mengubah urutan kolom dalam laporan, klik nama kolom dan lalu seret ke tempat yang Anda inginkan.

  • Mengurutkan item dalam bidang data sekunder    Untuk mengubah urutan teks atau angka dalam bidang sekunder, klik nama bidang dalam laporan. Misalnya, dalam laporan yang berjudul Kontak bisnis dengan akun, Anda bisa mengklik kolom Nama kontak bisnis untuk mengurutkan nama-nama kontak bisnis tercantum di bawah setiap nama akun dalam urutan alfabet terbalik. Klik judul kolom lagi untuk memulihkan urutan asli. Demikian pula, jika Anda mengklik nama kolom Alamat - ZIP , daftar kontak bisnis di bawah nama akun setiap menggunakan dalam urutan terbalik numerik.

  • Menciutkan atau memperluas grup dalam bidang data sekunder     Klik (tanda minus) tanda di setiap baris laporan untuk menciutkan semua sub- item dan menampilkan hanya baris pertama entri laporan. Misalnya, dalam laporan yang berjudul Kontak bisnis dengan akun, Anda bisa mengklik - (tanda minus) masuk dengan nama akun untuk menyembunyikan daftar kontak bisnis yang ditautkan. Untuk mengindikasikan bahwa daftar diciutkan, (tanda minus) masuk berubah menjadi + (plus) masuk. Fitur ini dapat berguna untuk mengurangi ukuran dan kerumitan laporan. Untuk memperluas grup, klik + plus masuk.

Atas halaman

Mengubah laporan untuk membuatnya lebih berguna

Ada beberapa cara Anda bisa mengubah laporan Anda untuk membuatnya lebih berguna untuk diri Anda sendiri atau rekan kerja.

  • Memfilter hasil    Setelah membuka laporan, menggunakan filter sederhana dan tingkat lanjut untuk mengecualikan catatan tertentu dari laporan. Memfilter laporan hasil dapat berguna untuk berbagai tugas. Misalnya, laporan di pemimpin yang difilter menurut lokasi adalah dasar yang sangat baik untuk email langsung kampanye tentang acara yang Anda berencana di area pemasaran. Untuk informasi selengkapnya tentang pemfilteran, lihat memfilter catatan di Business Contact Manager.

  • Ubah tampilan    Memperbarui tampilan laporan Anda dengan informasi di mengubah tata letak laporan

  • Kustomisasi data    Sebelum Anda bahkan membuka laporan, Anda dapat membuat perubahan penting, dengan kustomisasi seperti bidang yang ditentukan pengguna, atau perubahan ke entri default dalam berbagai daftar. Menambahkan bidang yang ditentukan pengguna untuk pemimpin formulir, misalnya, untuk merekam informasi khusus industri yang Anda butuhkan, dan untuk membuat laporan dari. Ubah opsi yang ada dalam daftar, dan opsi tersebut menjadi kolom data dalam laporan Anda berikutnya.

Untuk informasi selengkapnya tentang mengedit nilai dalam daftar, lihat membuat dan mengkustomisasi tipe dan daftar arsip.

Catatan: Jika bidang yang ditentukan pengguna yang telah Anda tambahkan ke laporan yang dihapus dari Database Business Contact Manager, laporan yang disimpan tidak akan ditampilkan informasi dari bidang yang dihapus. Jika Anda mengekspor laporan dengan informasi ke Excel sebelum bidang dihapus, laporan tersebut tidak terpengaruh.

Atas halaman

Mengoreksi kesalahan data dalam laporan

Saat Anda melihat melalui laporan, Anda mungkin melihat kesalahan yang Anda inginkan untuk memperbaiki. Misalnya, Anda mungkin melihat kontak bisnis yang telah dikaitkan dengan akun yang salah. Jenis kesalahan tidak bisa diperbaiki dalam laporan, tapi harus diperbaiki di tiap-tiap Arsip terlibat.

Untuk memperbaiki kesalahan dalam contoh ini, buka catatan kontak bisnis dan pada Halaman umum dari rekaman, di bidang Akun tertaut , masukkan akun yang benar. Jika Anda lalu masuk kembali ke laporan dan dalam grup tindakan , klik Refresh, laporan akan benar.

Atas halaman

Menyimpan, refresh, atau mencetak laporan yang terbuka

Setelah Anda meninjau laporan, Anda mungkin ingin menyimpan perubahan yang Anda buat, memperbarui data, atau mencetak laporan. Mulai dengan membuka laporan untuk menyelesaikan salah satu tindakan ini.

Menyimpan laporan dimodifikasi

Ada tidak perlu menyimpan laporan yang belum Anda ubah, karena itu tersedia dari tab laporan di pita. Laporan yang disimpan disimpan dalam Business Contact Manager untuk Outlook database.

  1. Pada pita, klik tab laporan , lalu klik tipe laporan yang ingin Anda buka, dan lalu klik nama laporan untuk membukanya.

  2. Mengkustomisasi laporan seperti yang diuraikan di terbuka dan mengubah laporan.

  3. Pada pita, dalam grup tindakan , klik Simpan sebagai.

  4. Di Simpan sebagai kotak dialog yang terbuka, ketikkan nama untuk laporan dan lalu klik OK.

Untuk membuka laporan yang dikustomisasi, klik Laporan yang disimpan.

Tips: Laporan disimpan dalam kategori yang sama dengan laporan yang Anda ubah untuk membuat laporan yang disimpan.

Melakukan refresh data dalam laporan

Data laporan akan di-refresh setiap kali Anda membuka laporan yang disimpan. Anda juga bisa memperbarui sebagaimana diperlukan.

  1. Pada pita, klik tab laporan , lalu klik tipe laporan yang ingin Anda buka, dan lalu klik nama laporan untuk membukanya.

  2. Pada pita, dalam grup tindakan , klik Refresh.

Mencetak laporan

  1. Pada pita, klik tab laporan , lalu klik tipe laporan yang ingin Anda buka, dan lalu klik nama laporan untuk membukanya.

  2. Pada pita, dalam grup tindakan , klik cetak.

Atas halaman

Membuat bagan dari laporan

Anda bisa membuat bagan dari sebagian besar laporan di Business Contact Manager untuk Outlook, dan dari laporan kustom yang Anda buat dari laporan. Laporan yang dapat ditampilkan dalam bentuk bagan akan menampilkan tombol bagan yang aktif ( chart button ), pada pita. Laporan yang memiliki data tanpa tidak ditampilkan sebagai bagan.

  1. Buka laporan yang ingin Anda lihat sebagai bagan.

  2. Pada pita, dalam grup Perlihatkan , klik bagan. Jika bagan terlalu lebar untuk menampilkan pada monitor Anda, bilah gulir horizontal akan muncul di bawah bagan.

    Tips: Jika Anda ingin membuat lebih canggih bagan, mengekspor laporan data ke Excel dan menggunakan program itu untuk membuat bagan Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang mengekspor laporan data ke Excel, lihat mengekspor laporan Excel atau program lain untuk analisis.

chart example

  1. Gunakan kontrol dalam grup bagan pada pita untuk mengkustomisasi bagan Anda.

  2. Label     Klik label untuk menambahkan atau menghapus judul sumbu dan legenda.

  3. Nilai     Klik nilai untuk memilih data yang ditampilkan dalam laporan. Misalnya, dalam bagan untuk peluang dengan sumber, Anda bisa menampilkan data Nomor peluang    atau pendapatan .

  4. Diharapkan    dan Total    Pilih kotak centang ini jika Anda ingin bagan untuk menampilkan aktual pendapatan, pendapatan yang diharapkan, atau keduanya.

    Catatan: Kotak centang ini ini tidak tersedia di setiap bagan.

Atas halaman

Mengekspor laporan Excel atau program lain untuk analisis

Anda bisa dengan mudah mengekspor laporan Business Contact Manager untuk Outlook ke Microsoft Excel atau program lain untuk analisis lebih mendalam. Untuk mengekspor data laporan ke program selain Excel, mulai dengan mengekspor data ke Excel. Lalu, di Excel, Anda bisa menyimpan data dalam format file yang bisa membuka program lain. Misalnya, file Excel yang disimpan dalam format file nilai dipisahkan koma (.csv) bisa dibuka di berbagai program.

Lakukan salah satu hal berikut ini:

Menyimpan laporan sebagai file Excel di komputer Anda   

  1. Buka laporan yang ingin Anda ekspor ke Excel.

  2. Pada pita, dalam grup tindakan , klik ekspor ke Excel. Laporan terbuka di Excel.

  3. Di Excel, klik tombol Simpan untuk membuka kotak dialog Simpan sebagai . Pilih dari lebih dari 20 format file untuk menyimpan laporan.

Email laporan sebagai lampiran file Excel   

  1. Buka laporan yang ingin Anda kirim sebagai lampiran email.

  2. Pada pita, dalam grup tindakan , klik Kirim sebagai Email. Formulir pesan email Outlook terbuka dengan laporan yang dilampirkan sebagai file Excel (.xlsx format).

  3. Mengisi garis untuk dan subjek , ketik pesan (opsional), dan kemudian klik kirim.

Atas halaman

Luncurkan aktivitas pemasaran dari laporan

Anda bisa menggunakan laporan yang berisi alamat, nomor telepon, atau alamat email dari akun, kontak Bisnis, atau calon prospek untuk meluncurkan aktivitas pemasaran di Business Contact Manager untuk Outlook.

  1. Buka laporan yang ingin Anda gunakan sebagai basis aktivitas pemasaran.

  2. Klik CTRL + A untuk menyoroti semua rekaman dalam daftar.

  3. Pada pita, dalam grup komunikasi , klik Daftar baru panggilan, Email massalatau Cetak email langsung, dan lalu klik Semua penerima atau Penerima yang dipilih.

  4. Dalam formulir aktivitas pemasaran yang terbuka, buat daftar Penerima untuk aktivitas dan konten.

    Untuk informasi tentang membuat daftar panggilan, lihat membuat dan menggunakan panggilan mencantumkan di Business Contact Manager. Untuk informasi tentang membuat aktivitas pemasaran lainnya, lihat memasarkan produk dan layanan Anda di Business Contact Manager.

Atas halaman

Membuka laporan dari gadget

Untuk membuka laporan dari gadget, klik ikon laporan di gadget. Laporan yang dibuka dari gadget berperilaku sama seperti laporan dibuka dari pita.

Untuk informasi selengkapnya tentang gadget, lihat menggunakan gadget di Business Contact Manager.

Atas halaman

Lihat daftar laporan standar

Daftar berikut ini tersedia di Business Contact Manager untuk Outlook laporan standar diatur menurut tipe catatan.

Tips: Sebagian besar laporan bisa dikonversi menjadi bagan, seperti yang diuraikan dalam membuat bagan dari laporan.

Akun laporan    

  • Akun dengan ditetapkan ke

  • Akun menurut kota

  • Akun dengan negara bagian/provinsi

  • Akun dengan ZIP/kode pos

  • Akun menurut wilayah

  • Akun menurut kategori

  • Akun dengan peringkat

  • Akun dengan Status pembayaran

  • Akun dengan sumber

  • Ringkasan aktivitas akun

  • Aktivitas oleh akun

  • Diabaikan akun

  • Daftar rekening cepat

Laporan kontak bisnis    

  • Kontak bisnis dengan akun

  • Kontak bisnis dengan ditetapkan ke

  • Kontak bisnis menurut kota

  • Kontak bisnis dengan negara bagian/provinsi

  • Kontak bisnis dengan ZIP/kode pos

  • Kontak bisnis menurut kategori

  • Kontak bisnis dengan peringkat

  • Kontak bisnis dengan Status pembayaran

  • Kontak bisnis dengan sumber

  • Kontak bisnis dengan ulang tahun

  • Kontak bisnis dengan ulang tahun

  • Ringkasan aktivitas kontak bisnis

  • Aktivitas dengan kontak bisnis

  • Kontak bisnis diabaikan

  • Daftar kontak cepat bisnis

Memimpin laporan

  • Calon prospek dengan ditetapkan ke

  • Calon prospek dengan ditetapkan ke dan peringkat

  • Calon prospek dengan Skor

Kesempatan laporan

  • Peluang dengan produk atau layanan Item

  • Peluang menurut ditetapkan ke

  • Peluang dengan sumber

  • Peluang dengan akun

  • Peluang dengan kontak bisnis

  • Jatuh tempo peluang

  • Corong penjualan

  • Saluran penjualan

  • Aktivitas dengan kesempatan

Laporan Penjualan lainnya

  • Atas pelanggan dengan pendapatan: akun

  • Atas pelanggan dengan pendapatan: kontak bisnis

  • Produk terbaik: Produk penjualan terbaik

  • Produk terbaik: Produk yang paling menguntungkan

  • Produk teratas: Produk Margin tertinggi

  • Pemberi rekomendasi terbaik: Dengan calon prospek Volume

  • Atas rekomendasi terbaik: Dengan Total penjualan

  • Pelanggan yang tidak aktif: Dalam 30 hari terakhir

  • Pelanggan yang tidak aktif: Dalam 90 hari terakhir

  • Pelanggan yang tidak aktif: Di 180 hari terakhir

  • Pelanggan yang tidak aktif: Di 365 hari sebelumnya

Laporan pemasaran

  • Peluang dengan aktivitas pemasaran

  • Kontak bisnis dengan aktivitas pemasaran

  • Akun dengan aktivitas pemasaran

  • Aktivitas pemasaran dengan kampanye

  • Aktivitas pemasaran menurut tipe

  • Log telepon dengan daftar panggilan

Proyek bisnis laporan

  • Proyek bisnis - semua

  • Proyek bisnis - jatuh tempo berikutnya

  • Proyek bisnis - jatuh tempo

  • Proyek bisnis dengan Status

  • Proyek bisnis dengan jatuh tempo tanggal

  • Proyek bisnis secara ditetapkan ke

  • Proyek bisnis dengan tipe

  • Proyek bisnis dengan prioritas

  • Proyek bisnis dengan akun

  • Proyek bisnis dengan kontak bisnis

  • Project tugas – semua

  • Project tugas – berikutnya jatuh tempo

  • Jatuh tempo tugas proyek

  • Tugas proyek dengan proyek

  • Tugas proyek dengan ditetapkan ke

Atas halaman

Catatan: Penafian Terjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemahan oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan terjemahan mesin ini untuk membantu pengguna yang bukan penutur bahasa Inggris agar dapat menikmati konten tentang produk, layanan, dan teknologi Microsoft. Karena artikel ini diterjemahkan oleh mesin, mungkin akan terdapat kesalahan kosa kata, sintaksis, atau tata bahasa.

Kembangkan keterampilan Anda
Jelajahi pelatihan
Dapatkan fitur baru terlebih dahulu
Gabung ke Office Insiders

Apakah informasi ini bermanfaat?

Terima kasih atas umpan balik Anda!

Terima kasih atas umpan balik Anda! Sepertinya menghubungkan Anda ke salah satu agen dukungan Office kami akan sangat membantu.

×