Mengelola pelanggan Anda potensi atau calon prospek di Business Contact Manager

Catatan:  Kami ingin secepatnya menyediakan konten bantuan terbaru dalam bahasa Anda. Halaman ini diterjemahkan menggunakan mesin dan mungkin terdapat kesalahan tata bahasa atau masalah keakuratan. Kami bertujuan menyediakan konten yang bermanfaat untuk Anda. Dapatkah Anda memberi tahu kami apakah informasi ini bermanfaat untuk Anda di bagian bawah halaman ini? Berikut artikel dalam bahasa Inggris untuk referensi.

Dengan Business Contact Manager untuk Outlook Anda bisa melacak pelanggan potensial dan membuat kemajuan pemenang bisnis mereka.

Pemimpin adalah orang, bisnis atau organisasi yang berpotensi tertarik produk atau layanan Penawaran bisnis Anda. Anda bisa menggunakan Business Contact Manager untuk Outlook untuk mengelola pemimpin atau pelanggan potensial dengan melacak informasi tentang masing-masing pemimpin. Gunakan kriteria mencetak untuk menilai kualitas pemimpin Anda sehingga Anda memiliki ide yang lebih baik mana untuk memfokuskan usaha penjualan Anda. Anda juga bisa menggunakan Business Contact Manager untuk Outlook untuk memantau kemajuan Anda atau tim Anda kemajuan ke arah mengaktifkan mengarah ke penjualan.

Apa yang ingin Anda lakukan?

Membuat calon prospek

Membuat calon prospek

Pemimpin bisa berasal dari mana saja — dari aktivitas pemasaran, rujukan dari pelanggan saat ini, atau dari mulut. Sebagai pemilik bisnis esensial, sangatlah penting untuk Anda untuk menangkap dan menindaklanjuti setiap calon prospek. Jika Anda keberuntungan memiliki banyak pemimpin, Anda akan memiliki proses untuk merekam dan melacak informasi tentang memimpin dan apakah memimpin berubah menjadi penjualan. Misalnya, Anda mungkin ingin:

  • Mendapatkan informasi tentang pelanggan potensial di catatan pemimpin, termasuk informasi yang memenuhi syarat memimpin.

  • Catatan tentang produk dan layanan yang menarik bagi petunjuk dalam formulir kesempatan.

  • Tindak lanjut dengan orang dan melacak calon prospek seperti berkembang kontak bisnis.

Pemimpin ditampilkan di tab di ruang kerja penjualan . Dari penjualan ruang kerja, Anda bisa menampilkan catatan kesempatan dan pemimpin individual.

Di bagian ini

Membuat catatan calon prospek baru

Membuat pemimpin dari pesan email atau dengan mengimpor

Membuat pemimpin dari pesan email

Mengimpor dan mengekspor catatan calon prospek

Membuat catatan calon prospek baru

Awal informasi tentang seseorang yang mungkin melakukan bisnis dengan Anda bisa terbatas, tapi itu masih bernilai bisa menangkap apa yang Anda mengetahui di catatan pemimpin.

Anda bisa memasukkan informasi lengkap tentang pemimpin, menautkan catatan dan item Riwayat komunikasi lainnya, dan menambahkan bidang kustom. Semua informasi ini disimpan sebagai pemimpin rekaman.

  1. Di Panel Navigasi, di bawah Business Contact Manager, klik Penjualan.

  2. Pada pita, pada tab Beranda , di grup baru , klik pemimpin.

  3. Di bagian calon prospek , dalam kotak Nama lengkap , ketikkan nama utama Anda.

    Tips: Nama lengkap adalah satu-satunya informasi yang diperlukan pada formulir calon prospek.

  4. Masukkan informasi lain yang Anda miliki tentang.

    Catatan calon prospek memiliki halaman umum dan halaman Riwayat .

Halaman umum

Halaman umum catatan pemimpin dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

Calon prospek    Ketik jabatan kontak, dan lalu klik opsi pengarsipan yang Anda inginkan dalam File sebagai bidang. Jika Anda ingin menetapkan karyawan untuk tindak lanjut dengan memimpin, klik nama karyawan dalam daftar ditetapkan untuk . Hanya orang-orang yang dengannya Anda berbagi database Anda muncul dalam daftar ini. Jika Anda ingin, Anda bisa mengklik ikon foto untuk menambahkan foto prospek dengan mengklik tombol foto.

Formulir pemimpin dengan bagian nama Pemimpin

Informasi perusahaan    Ketikkan nama perusahaan yang mewakili memimpin.

Akun tertaut    Jika Anda ingin mengaitkan memimpin dengan salah satu akun Anda, klik tombol akun dan pilih akun dari daftar.

Internet, telepon nomor, dan alamat    Masukkan informasi kontak memimpin di bagian ini. Di bidang yang menyertakan Panah, Anda bisa memasukkan beberapa item. Misalnya, Anda bisa memasukkan alamat untuk bisnis, Home dan lainnya di bagian Alamat , dan pilih kotak centang alamat yang digunakan untuk surat-menyurat.

Informasi sumber    Gunakan bagian ini untuk merekam bagaimana Anda mengetahui tentang panduan ini. Anda bisa memilih sebuah item dari daftar sumber , atau masukkan sumber baru. Lalu klik dimulai dengan untuk menentukan sumber yang tepat. Jika Anda memilih dari mulut sebagai sumber, misalnya, dan lalu klik dimulai dengan, kotak dialog yang terbuka akan daftar semua kontak Bisnis, dan Anda bisa memilih nama karyawan atau pelanggan yang disebut memimpin Anda.

Catatan calon prospek memperlihatkan bagian Sumber

Skor calon prospek    Skor, atau menilai memimpin dengan cara kemungkinan ia adalah dengan membeli produk atau layanan Anda. Anda bisa secara manual masukkan nilai dengan mengklik jumlah bintang yang Anda inginkan mengakibatkan memiliki, atau pilih otomatis tipe Skor. Mencetak otomatis berdasarkan kriteria Scoring, yang dapat Anda kustomisasi, atau menggunakan entri default.

Catatan Calon Prospek dengan skor Calon Prospek

Komentar    Menambahkan informasi tambahan tentang memimpin di bidang catatan . Klik Menambahkan stempel waktu untuk melampirkan tanggal dan waktu Anda memasukkan informasi.

Halaman Riwayat

Untuk membuka halaman Riwayat , pada pita, klik Tampilkan, dan kemudian klik Riwayat. Halaman ini berisi semua item Riwayat komunikasi yang ditautkan dengan ini rekaman.

Untuk membuat Riwayat lebih detail tentang pemimpin, klik tombol baru dan kemudian link item, seperti catatan bisnis, log telepon, janji, atau tugas, ke dalam catatan. Untuk informasi selengkapnya tentang riwayat komunikasi, lihat melacak komunikasi Anda dengan pelanggan di Business Contact Manager.

  1. Klik Simpan & tutup, atau, jika Anda memiliki catatan pemimpin lainnya untuk membuat, klik Simpan & baru untuk membuka formulir calon prospek kosong.

Atas halaman

Membuat pemimpin dari pesan email atau dengan mengimpor

Anda juga bisa membuat catatan pemimpin dari pesan email, atau dengan mengimpor catatan.

Membuat pemimpin dari pesan email

Anda bisa mengambil nama dan alamat e-mail dari pemimpin langsung dari pesan email.

  1. Di Microsoft Outlook, klik ganda pesan email dari kontak.

  2. Pada pita, pada tab pesan , dalam grup bisnis , klik Buat catatan.

  3. Klik calon prospek dalam daftar. Formulir calon prospek baru terbuka dengan nama orang tersebut, jika diketahui, dan alamat email yang sudah dimasukkan.

  4. Mengisi formulir, dan kemudian klik Simpan & tutup.

Atas halaman

Mengimpor dan mengekspor catatan calon prospek

Anda bisa mengimpor informasi calon prospek dari program lain, seperti ACT! dan Microsoft Excel. Untuk informasi tentang mengimpor catatan calon prospek dan data lain, lihat mengimpor data ke Business Contact Manager.

Karena pemimpin adalah tipe catatan kontak Bisnis, Anda bisa ekspor mereka dengan data Business Contact Manager untuk Outlook Anda. Untuk informasi tentang mengekspor catatan calon prospek dan data lain, lihat mengekspor catatan bisnis Anda di Business Contact Manager.

Atas halaman

Memenuhi syarat, atau Skor calon prospek

Saat Anda memenuhi syarat pemimpin, Anda yang menunjukkan bahwa pemimpin adalah seseorang yang menggunakan atau membutuhkan untuk produk atau layanan Anda. Sebagai contoh, jika bisnis Anda menjual Halaman layanan hati-hati, petunjuk Anda perlu memiliki halaman.

Beberapa kriteria mencetak default disediakan pada formulir calon prospek. Anda bisa menggunakan kriteria ini untuk secara otomatis menghitung Skor calon prospek, mengkustomisasi mereka untuk bisnis Anda, atau Anda bisa menghapusnya dan masukkan kriteria Anda sendiri.

Gunakan informasi mencetak untuk mencetak semua catatan kontak Bisnis, atau catatan kustom yang didasarkan pada tipe catatan kontak bisnis. Ingatlah bahwa semua kriteria mencetak mempengaruhi pemimpin atau Skor kontak. Kotak centang ditandai meningkatkan Skor otomatis dihitung kontak, saat bertanda kotak centang menurunkan Skor kontak.

Di bagian ini

Skor atau menilai pemimpin Anda

Mengkustomisasi kriteria Skor calon prospek

Skor atau menilai pemimpin Anda

Gunakan kriteria mencetak untuk menilai mengarah pada kemungkinan bahwa mereka akan membuat pembelian Anda.

  1. Di Panel Navigasi, di bawah Business Contact Manager, klik Penjualan.

  2. Klik tab calon prospek , dan lalu klik ganda catatan untuk membukanya.

  3. Pada catatan pemimpin, di bagian Skor calon prospek , pilih kotak centang untuk menunjukkan bahwa memimpin yang memenuhi kriteria. Karena setiap kriteria yang disertakan dalam perhitungan mencetak otomatis, kotak centang ditandai akan meningkatkan Skor calon prospek, dan centang kotak bertanda akan lebih rendah.

  4. Jika Anda ingin, Anda bisa mengubah basis nilai dengan mengklik Mencetak kriteria. Kriteria mencetak masing-masing diberi ketebalan rendah, normal atau tinggi. Dengan mengubah ketebalan setiap kriteria, Anda mengubah sejauh yang mempengaruhi Skor total.

    Berdasarkan jumlah diselesaikan kriteria dan kepentingan relatif yang ditetapkan untuk masing-masing, Business Contact Manager untuk Outlook menghitung nilai dan menampilkannya dalam jumlah bintang kuning di bagian Skor calon prospek .

  5. Jika Anda ingin mengganti mencetak proses otomatis, Anda dapat menetapkan nilai tetap untuk memimpin. Dari daftar tipe Skor , klik Manual, dan lalu klik jumlah bintang yang ingin Anda tetapkan.

Atas halaman

Mengkustomisasi kriteria Skor calon prospek

Business Contact Manager untuk Outlook menyertakan mencetak kriteria default, tapi Anda bisa mengubah kriteria agar lebih sesuai dengan proses penjualan Anda.

  1. Klik tab File.

  2. Klik Business Contact Manager.

  3. Klik kustomisasi, dan lalu klik Ubah nilai kriteria.

    Tips: Anda juga bisa mengkustomisasi kriteria Skor calon prospek dengan membuka catatan pemimpin, dan di bagian Skor calon prospek , mengklik Scoring kriteria.

    Catatan Calon Prospek dengan skor Calon Prospek

  4. Untuk mengedit kriteria, pilih, dan lalu klik Edit. Mengubah deskripsi item, penting, atau keduanya, dan lalu klik OK.

  5. Untuk membuat kriteria baru, klik Tambahkan. Ketikkan deskripsi, pilih kepentingan, dan lalu klik OK.

  6. Untuk menghapus kriteria, pilih, dan lalu klik Hapus.

Atas halaman

Menetapkan calon prospek

Business Contact Manager untuk Outlook menyimpan data bisnis dalam database. Anda bisa berbagi data bisnis itu dengan rekan kerja sehingga mereka memiliki informasi yang diperlukan untuk melayani pelanggan Anda. Anda bisa menetapkan pemimpin kepada siapa pun dengan siapa Anda berbagi database.

  1. Di Panel Navigasi, di bawah Business Contact Manager, klik Penjualan.

  2. Klik tab calon prospek , dan lalu pilih calon prospek atau pemimpin yang ingin Anda tetapkan.

Bagaimana caranya memilih lebih dari satu arsip?

Untuk memilih catatan yang saling berdekatan, tekan tombol SHIFT, dan kemudian klik catatan pertama dan terakhir grup yang ingin Anda tambahkan. Untuk memilih rekaman yang tidak berdekatan, tekan tombol CTRL, dan lalu klik tiap-tiap Arsip. Untuk memilih semua rekaman, klik salah satu, lalu tekan CTRL + A

  1. Pada pita, dalam grup tindakan , klik tetapkan ke dan pilih orang yang Anda inginkan agar berfungsi dengan memimpin.

Atas halaman

Mengedit pemimpin lebih dari satu per satu

Sangat mudah secara bersamaan mengedit beberapa catatan calon prospek, misalnya, untuk memperbarui Skor manual beberapa, atau untuk mengidentifikasi semua pemimpin dari sumber tertentu.

  1. Di Panel Navigasi, di bawah Business Contact Manager, klik Penjualan.

  2. Klik tab calon prospek , dan kemudian klik catatan yang ingin Anda ubah.

Bagaimana caranya memilih lebih dari satu arsip?

Untuk memilih arsip yang berdekatan satu sama lain, tekan tombol SHIFT, lalu klik arsip pertama dan terakhir grup yang ingin Anda tambahkan. Untuk memilih arsip yang tidak berdekatan, tekan tombol CTRL, lalu klik tiap-tiap arsip. Untuk memilih semua arsip, klik semua arsip, lalu tekan CTRL+A.

  1. Di Pita, pada tab Beranda, dalam grup Edit, klik Edit Massal.

    tombol pengeditan secara massal pada Pita

  2. Klik bidang yang ingin Anda edit di daftar pilih bidang .

  3. Masukkan nilai baru yang Anda inginkan dalam bidang, atau klik Hapus nilai untuk menghapus bidang entri dalam setiap catatan yang dipilih.

  4. Klik OK untuk menyelesaikan pengeditan massal dan menutup kotak dialog.

Atas halaman

Mengonversi pemimpin ke kontak bisnis

Di mana pun Atur pemimpin, beberapa tidak akan menghasilkan penjualan, dan akan dihapus; orang lain akan membuktikan berharga. Anda bisa mengonversi pemimpin berharga ini ke kontak bisnis. Catatan kontak bisnis yang digunakan untuk kontak dengan siapa Anda memiliki hubungan bisnis yang sedang berlangsung.

  1. Di Panel Navigasi, di bawah Business Contact Manager, klik Penjualan.

  2. Di dalam ruang kerja, pilih tab calon prospek , dan lalu klik ganda catatan pemimpin untuk membukanya.

  3. Pada pita, dalam grup Edit , klik Konversi ke dan klik Kontak bisnis.

  4. Mengedit catatan kontak bisnis yang diperlukan, dan kemudian klik Simpan & tutup.

Catatan: Formulir kontak bisnis sangat mirip dengan formulir calon prospek, namun dokumen memiliki halaman tambahannya: detail dan bidang yang ditentukan pengguna. Untuk informasi selengkapnya tentang mengisi formulir kontak Bisnis, lihat Menggunakan kontak bisnis di Business Contact Manager.

Atas halaman

Membuat laporan dari calon prospek catatan

Laporan pemimpin dicantumkan Business Contact Manager untuk Outlook, dan mereka dengan mudah diubah untuk memenuhi kebutuhan Anda.

  1. Di Panel Navigasi, di bawah Business Contact Manager, klik salah satu folder berikut ini untuk menampilkan ruang kerja:

    • Manajemen Kontak.

    • Penjualan.

    • Pemasaran.

    • Manajemen Proyek.

  2. Untuk menampilkan salah satu default calon prospek laporan, pada pita, klik tab laporan . Dalam Manajemen kontakgrup, klik calon prospek, dan lalu pilih laporan:

    • Calon prospek dengan ditetapkan ke .

    • Calon prospek dengan ditetapkan ke dan peringkat .

    • Calon prospek dengan Skor.

  3. Untuk membuat laporan baru, membuka laporan default. Klik opsi di grup tata letak atau Urutkan dan Filter untuk mengubah tampilan laporan dan data yang ditampilkan.

  4. Klik Simpan sebagai dan ketikkan nama untuk laporan. Laporan yang disimpan ke kategori calon prospek . Untuk membukanya, klik Laporan yang disimpan, klik calon prospek dalam daftar, klik nama laporan dalam kotak dialog, lalu klik buka.

Untuk informasi selengkapnya tentang membuat dan mengkustomisasi laporan, lihat menggunakan laporan dan bagan di Business Contact Manager.

Atas halaman

Kembangkan keterampilan Office Anda
Jelajahi pelatihan
Dapatkan fitur baru terlebih dahulu
Gabung ke Office Insiders

Apakah informasi ini bermanfaat?

Terima kasih atas umpan balik Anda!

Terima kasih atas umpan balik Anda! Sepertinya menghubungkan Anda ke salah satu agen dukungan Office kami akan sangat membantu.

×