Memilih catatan Business Contact Manager untuk link

Penting: Artikel ini adalah terjemahan mesin, lihat penafian. Temukan versi bahasa Inggris artikel di sini sebagai rujukan Anda.

Anda bisa menautkan catatan, seperti kontak bisnis dan peluang, dan Anda juga bisa menautkan item Outlook, seperti janji dan pesan email, dan file, seperti Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher, dan Word, ke catatan.

Artikel ini menguraikan cara menautkan ke catatan yang sudah ada atau baru.

Di artikel ini

Cara menautkan berbagai tipe catatan

Pilih catatan untuk ditautkan

Untuk informasi tentang cara menautkan catatan tertentu ke catatan lain, lihat artikel tentang tipe catatan tersebut.

Untuk informasi tentang cara menautkan item Outlook, seperti janji dan tugas ke catatan, dan file, lihat melacak komunikasi Anda dengan pelanggan di Business Contact Manager.

Untuk informasi tentang cara menautkan file ke catatan dari program seperti Word, lihat Link file ke catatan Business Contact Manager.

Cara menautkan berbagai tipe catatan

Anda bisa menautkan catatan dengan berbagai cara:

  • Menautkan akun atau kontak bisnis ke kesempatan atau proyek bisnis     Di formulir kesempatan atau proyek bisnis, klik Tautkan ke.

  • Menambahkan akun dan kontak bisnis untuk proyek bisnis yang terkait     Klik Tambahkan di formulir proyek bisnis.

    Tips: Secara bersamaan, Anda bisa menambahkan beberapa rekaman dari tipe yang sama.

  • Link akun ke kontak bisnis     Klik akun pada kontak bisnis atau formulir calon prospek.

  • Link satu atau beberapa kontak bisnis ke akun     Klik Tambahkan pada formulir akun.

  • Melacak catatan akun, kontak Bisnis, calon prospek, dan kesempatan yang dihasilkan dari aktivitas pemasaran     Klik dimulai oleh pada formulir akun, kontak Bisnis, calon prospek atau kesempatan.

  • Link proyek bisnis ke tugas proyek (wajib)     Klik Link untuk pada formulir tugas proyek.

  • Link Outlook janji, pesan email, dan tugas     Klik janji, pesan email, atau tugas. Pada pita, klik Link ke catatan. Untuk informasi selengkapnya tentang menautkan item ini, lihat melacak komunikasi Anda dengan pelanggan di Business Contact Manager.

  • Link file     Di Excel, PowerPoint, Publisher, dan Word, klik File tab dan klik Business Contact Manager. Klik Link untuk merekam.

Atas halaman

Pilih catatan untuk ditautkan

  1. Buka kotak dialog Link dengan menggunakan salah satu metode yang dijelaskan di bagian sebelumnya dari artikel ini.

  2. Di daftar Tipe Item , klik tipe catatan yang Anda inginkan, seperti akun atau calon prospek, untuk mempersempit daftar catatan.

    Catatan: Di Excel, PowerPoint, Publisher, dan Word, daftar berlabel Folder.

  3. Lakukan salah satu hal berikut ini:

    • Menautkan catatan yang sudah ada   

      1. Jika daftar catatan lama, dan Anda mengetahui nama catatan yang Anda inginkan, ketikkan dalam kotak pencarian untuk menyoroti catatan di daftar.

        Catatan: Klik judul kolom untuk mencari menurut kolom tersebut.

      2. Di daftar, klik catatan yang ingin Anda tautkan jika tidak sudah disorot, dan lalu klik Tautkan ke.

        Tips: Klik judul kolom untuk mengurutkan catatan menurut kolom tersebut.

        Catatan: Dalam beberapa kasus, Anda bisa menambahkan lebih dari satu catatan.

        Bagaimana caranya memilih lebih dari satu arsip?

        Untuk memilih arsip yang berdekatan satu sama lain, tekan tombol SHIFT, lalu klik arsip pertama dan terakhir grup yang ingin Anda tambahkan. Untuk memilih arsip yang tidak berdekatan, tekan tombol CTRL, lalu klik tiap-tiap arsip. Untuk memilih semua arsip, klik semua arsip, lalu tekan CTRL+A.

        Jika Anda ingin mengedit catatan yang sudah ada sebelum menghubungkan, klik catatan, dan lalu klik buka. Buat perubahan apa pun, dan kemudian klik Simpan & tutup.

      3. Klik OK.

    • Menautkan catatan baru   

      1. Klik tombol baru .

        Formulir catatan baru yang terbuka yang tipe rekamannya sama dipilih di daftar Tipe Item .

        Jika ada, formulir baru secara otomatis berisi informasi, seperti alamat, dari catatan yang Anda tautkan.

      2. Selesaikan formulir, dan kemudian klik Simpan & tutup.

        Catatan: Dengan nama catatan yang Anda tautkan tidak terdaftar di catatan baru hingga Anda menyimpan catatan yang Anda tautkan.

      3. Klik OK.

Catatan: Penafian Terjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemahan oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan terjemahan mesin ini untuk membantu pengguna yang bukan penutur bahasa Inggris agar dapat menikmati konten tentang produk, layanan, dan teknologi Microsoft. Karena artikel ini diterjemahkan oleh mesin, mungkin akan terdapat kesalahan kosa kata, sintaksis, atau tata bahasa.

Kembangkan keterampilan Anda
Jelajahi pelatihan
Dapatkan fitur baru terlebih dahulu
Gabung ke Office Insiders

Apakah informasi ini bermanfaat?

Terima kasih atas umpan balik Anda!

Terima kasih atas umpan balik Anda! Sepertinya menghubungkan Anda ke salah satu agen dukungan Office kami akan sangat membantu.

×