Membuat kontak, perusahaan, dan penawaran di Outlook Customer Manager

Penting: Artikel ini adalah terjemahan mesin, lihat penafian. Temukan versi bahasa Inggris artikel di sini sebagai rujukan Anda.

Terdapat tiga tipe item utama yang dapat Anda buat di Outlook Customer Manager: kontak, perusahaan, dan penawaran.

Kontak

Manajer pelanggan Outlook bekerja dengan kontak Outlook sudah ada. Semua kontak Anda saat ini secara otomatis ditambahkan. Anda juga bisa menambahkan kontak baru dari pesan email atau dari panel kontak.

Membuat kontak dari pesan email
  1. Buka pesan email, lalu pilih Customer Manager di pita.

  2. Jika Anda sudah memiliki entri untuk pengirim tersebut, Anda akan melihat layar dengan detail kontak yang sudah ada. Jika Manajer pelanggan Outlook tidak menemukan entri cocok, Anda akan melihat layar kontak Outlook pelanggan manajer dengan opsi untuk menambahkan sebagai kontak.

  3. Pilih Tambahkan sebagai kontak. Ini menyimpan kontak dan menampilkan layar detail kontak.
    Verifikasi nama kontak, tambahkan perusahaan, dan lalu pilih buat untuk menyimpan kontak.

    Tips: 

    • Saat Anda menambahkan tugas, masalah, atau log, juga akan membuat kontak untuk Anda.

    • Jika ingin menambahkan kontak lain dalam email ke kontak Anda, pilih Perlihatkan semua yang terkait. Kontak lainnya yang potensial untuk ditambahkan akan ditampilkan.

Membuat kontak dari panel Kontak
  1. Pilih Add-in dari panel navigasi Outlook, lalu pilih Kontak dalam grup Baru di pita Outlook Customer Manager.

  2. Masukkan nama kontak, alamat email, dan perusahaan, lalu pilih Buat.

  3. Pilih Detail di kartu kontak yang muncul di sisi kanan jendela Outlook Customer Manager untuk menambahkan informasi tambahan seperti nomor telepon, ulang tahun, dan catatan.

  4. Pilih Simpan untuk memperbarui kontak.

Dalam Outlook Customer Manager, Anda dapat menandai kontak apa pun sebagai kontak bisnis. Lalu, saat menampilkan kontak, Anda dapat memilih untuk hanya menampilkan kontak bisnis. Kontak apa pun yang Anda tambahkan ke perusahaan atau penawaran akan otomatis ditandai sebagai kontak bisnis.

Menandai kontak yang sudah ada sebagai kontak bisnis di Outlook Customer Manager
  1. Pilih Kontak dari laman Outlook Customer Manager.

  2. Pilih kontak dari daftar lalu pilih Tampilkan Detail.

  3. Gulir ke bawah dan memindahkan kontak bisnis slider ke kanan ( ya), lalu pilih Simpan.

Perusahaan

Anda dapat menautkan beberapa kontak ke satu perusahaan. Masing-masing perusahaan, kontak, dan penawaran dapat memiliki aktivitasnya sendiri.

Membuat perusahaan dari panel Perusahaan
  1. Pilih Perusahaan dari grup Baru pada pita Outlook Customer Manager.

  2. Masukkan nama perusahaan dan situs web (opsional), lalu pilih Buat.

    Membuat perusahaan baru dan menambahkan kontak

  3. Pilih Detail untuk mengisi informasi seperti alamat kantor perusahaan, nomor telepon, alamat email, dan catatan apa pun yang berlaku untuk seluruh perusahaan, lalu pilih Simpan.

Penawaran

Anda dapat menggunakan penawaran untuk mengelola transaksi atau peluang dengan kontak Anda. Penawaran dapat memiliki tanggal mulai dan tanggal selesai, tujuan, serta aktivitasnya sendiri.

Membuat penawaran baru dari panel Penawaran
  1. Pilih Penawaran dari grup Baru dalam pita Outlook Customer Manager.

  2. Masukkan nama penawaran, pilih perusahaan, dan satu atau beberapa kontak (opsional), lalu pilih Buat.

    Membuat penawaran baru
  3. Pilih Tampilkan detail untuk mengisi informasi seperti jumlah penawaran, prioritas, tanggal penutupan, dan tahapan. Setelah selesai, pilih Simpan.

Membuat perusahaan dan kontak dari item Outlook Customer Manager lain

Saat menambahkan item Outlook Customer Manager baru, Anda dapat menentukan perusahaan atau kontak untuk dikaitkan dengan item tersebut. Misalnya, jika Anda menambahkan Tony Smith sebagai kontak, Anda dapat memilih perusahaan yang sudah ada, Contoso, atau memasukkan nama perusahaan baru, Fourth Coffee. Jika Outlook Customer Manager tidak dapat menemukan perusahaan yang cocok, Anda akan diminta untuk membuat perusahaan baru. Saat membuat penawaran baru, Anda dapat memilih perusahaan atau kontak yang sudah ada, atau membuat yang baru langsung dari penawaran.

Tips: Saat mengetik di perusahaan baru, Anda memiliki opsi untuk meningkatkan informasi dengan informasi Bing. Pilih Cari dengan Bing. Manajer pelanggan Outlook akan menggunakan Bing hasil pencarian untuk memberikan informasi perusahaan dari internet dan prefill banyak bidang perusahaan untuk Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat pencarian perusahaan dari Bing

Pelajari selengkapnya tentang Outlook Customer Manager

Jika memiliki pertanyaan tentang Outlook Customer Manager atau ingin menelusuri semua dokumentasi produk kami, lihat FAQ Outlook Customer Manager.

Catatan: Penafian Terjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemahan oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan terjemahan mesin ini untuk membantu pengguna yang bukan penutur bahasa Inggris agar dapat menikmati konten tentang produk, layanan, dan teknologi Microsoft. Karena artikel ini diterjemahkan oleh mesin, mungkin akan terdapat kesalahan kosa kata, sintaksis, atau tata bahasa.

Kembangkan keterampilan Anda
Jelajahi pelatihan
Dapatkan fitur baru terlebih dahulu
Gabung ke Office Insiders

Apakah informasi ini bermanfaat?

Terima kasih atas umpan balik Anda!

Terima kasih atas umpan balik Anda! Sepertinya menghubungkan Anda ke salah satu agen dukungan Office kami akan sangat membantu.

×