Bagaimana tipe catatan bekerja sama di Business Contact Manager

Penting: Artikel ini adalah terjemahan mesin, lihat penafian. Temukan versi bahasa Inggris artikel di sini sebagai rujukan Anda.

Pusat organisasi informasi Anda di Business Contact Manager untuk Outlook adalah catatan akun dan kontak bisnis karena mereka menyimpan informasi tentang orang-orang yang Anda lakukan bisnis dengan. Sebagian besar tipe catatan lain harus ditautkan ke mereka.

Artikel ini mencantumkan tipe catatan Business Contact Manager untuk Outlook dan menunjukkan rekaman yang bisa atau harus link ke tipe catatan lain.

Untuk informasi tentang cara menautkan catatan, lihat artikel tentang tipe catatan tersebut.

Di artikel ini

Tipe catatan

Mengapa menautkan catatan bersama-sama

Tipe catatan

Diagram catatan Business Contact Manager dan bagaimana cara menautkannya

Business Contact Manager untuk Outlook menyertakan tipe catatan berikut ini:

  • Akun     Akun adalah bisnis atau organisasi yang Anda lakukan bisnis. Jika Anda menyediakan layanan dengan akun, seperti layanan kesehatan atau gigi, akun juga dapat pelanggan.

    Untuk informasi selengkapnya tentang catatan akun, lihat menyimpan informasi tentang akun Anda di Business Contact Manager.

  • Kontak bisnis     Kontak Bisnis adalah orang di perusahaan atau organisasi yang Anda lakukan bisnis. Kontak bisnis bisa ditautkan ke akun, tapi tidak harus.

    Untuk informasi selengkapnya tentang kontak Bisnis, lihat Menggunakan kontak bisnis di Business Contact Manager.

  • Calon prospek     Pemimpin adalah orang yang berpotensi tertarik untuk membeli produk atau layanan Penawaran bisnis Anda. Biasanya, calon prospek yang memenuhi syarat untuk memberi gambaran tentang apakah pemimpin mungkin menjadi Pelanggan yang membayar staf penjualan.

    Pemimpin adalah tipe catatan kontak Bisnis, karena formulir calon prospek, melalui kustomisasi, didasarkan pada formulir kontak bisnis. Untuk informasi tentang membuat tipe catatan Anda sendiri, lihat membuat dan mengkustomisasi tipe dan daftar arsip.

    Untuk informasi selengkapnya tentang pemimpin, lihat mengelola pelanggan potensial atau calon prospek di Business Contact Manager

  • Kesempatan     Kesempatan adalah catatan penjualan produk atau layanan ke akun atau kontak bisnis. Kesempatan setiap daftar produk atau layanan yang menarik bagi pelanggan Anda. Catatan kesempatan harus ditautkan ke tipe catatan akun atau kontak bisnis.

    Untuk informasi selengkapnya tentang catatan kesempatan, lihat melacak peluang penjualan potensi di Business Contact Manager.

  • Aktivitas pemasaran     Pemasaran aktivitas, seperti daftar panggilan atau email yang dituju, memungkinkan Anda untuk merencanakan dan melacak aktivitas komunikasi untuk menyelesaikan hasil bisnis, seperti meningkatkan pasar berbagi, memperkenalkan produk baru, atau mempertahankan pelanggan. Aktivitas pemasaran berdiri sendiri, tapi bisa ditautkan ke berbagai tipe catatan untuk melacak catatan dan pendapatan yang dihasilkan aktivitas pemasaran.

    Untuk informasi selengkapnya tentang catatan aktivitas pemasaran, lihat memasarkan produk dan layanan Anda di Business Contact Manager.

  • Proyek bisnis     Proyek Bisnis mewakili satu melakukan seperti menempatkan penjualan konferensi atau menyelesaikan proyek lansekap untuk pelanggan. Proyek bisnis biasanya terdiri dari serangkaian tugas yang akan membantu Anda mencapai tujuan Anda.

    Proyek bisnis harus ditautkan ke tipe catatan akun atau kontak bisnis.

    Untuk informasi selengkapnya tentang proyek bisnis, lihat menata proyek bisnis di Business Contact Manager.

  • Tugas proyek     Tugas proyek adalah item pekerjaan yang merupakan bagian dari proyek bisnis.

    Untuk informasi selengkapnya tentang catatan tugas proyek, lihat menggunakan tugas proyek dalam Business Contact Manager.

  • Item Riwayat komunikasi     Item Riwayat komunikasi, seperti pesan email, file, atau log telepon, yang memungkinkan Anda untuk melacak aktivitas komunikasi Anda dengan masing-masing akun atau kontak bisnis.

    Item Riwayat komunikasi harus ditautkan ke akun atau kontak bisnis.

    Untuk informasi selengkapnya tentang item Riwayat komunikasi, lihat melacak komunikasi Anda dengan pelanggan di Business Contact Manager.

Catatan: Anda bisa membuat tipe catatan Anda sendiri yang didasarkan pada tipe catatan akun atau kontak bisnis. Untuk informasi tentang mengkustomisasi catatan, lihat membuat dan mengkustomisasi tipe dan daftar arsip.

Atas halaman

Mengapa menautkan catatan bersama-sama

Link Business Contact Manager untuk Outlook catatan bersama-sama untuk membuat hubungan antara mereka dan dengan mudah mengakses informasi terkait.

Sebagian besar tipe catatan, kecuali untuk aktivitas pemasaran dan tugas proyek, harus ditautkan ke akun atau kontak bisnis. Ini berarti bahwa sebelum Anda bisa menyimpan catatan, Anda harus memilih akun atau kontak bisnis untuk ditautkan.

Riwayat komunikasi dari catatan akun dan kontak bisnis daftar Riwayat komunikasi dari semua catatan lain yang ditautkan ke.

Tabel berikut ini memperlihatkan item yang bisa ditautkan ke setiap tipe catatan.

Tipe Catatan

Catatan dan item yang bisa ditautkan

Akun   

(bisa berdiri sendiri)

  • Beberapa kontak bisnis

  • Item Riwayat komunikasi

    • Kesempatan

    • Pesan email

    • Catatan bisnis

    • Log telepon

    • Proyek Bisnis

    • Tugas

    • File

      Catatan: Tugas proyek yang disertakan dalam riwayat komunikasi dari catatan akun, tapi mereka tidak bisa terhubung langsung ke catatan akun. Tugas proyek dicantumkan karena catatan akun mewarisi tugas proyek tertaut proyek bisnis.

Kontak bisnis atau calon prospek   

(bisa berdiri sendiri)

  • Akun (induk). Link ke akun bersifat opsional.

  • Item Riwayat komunikasi

    • Kesempatan

    • Pesan email

    • Catatan bisnis

    • Log telepon

    • Proyek Bisnis

    • File

    • Tugas Outlook

    • Janji

      Catatan: Tugas proyek yang disertakan dalam riwayat komunikasi dari catatan kontak Bisnis, tapi mereka tidak bisa ditautkan ke catatan kontak bisnis secara langsung. Tugas proyek dicantumkan karena catatan kontak bisnis mewarisi tugas proyek tertaut proyek bisnis.

Kesempatan   

(harus ditautkan ke tipe catatan akun atau kontak bisnis)

  • (Induk) Tipe catatan akun atau kontak bisnis

  • Item Riwayat komunikasi

    • Pesan email

    • Catatan bisnis

    • Log telepon

    • File

    • Tugas Outlook

    • Janji

Proyek bisnis   

(harus ditautkan ke tipe catatan akun atau kontak bisnis)

  • (Induk) Tipe catatan akun atau kontak bisnis

  • Item Riwayat komunikasi

    • Catatan bisnis

    • Log telepon

    • File

    • Tugas Outlook

    • Janji

Tugas proyek   

(harus terkait dengan proyek bisnis)

  • (Induk) Proyek bisnis

Aktivitas pemasaran   

(berdiri sendiri)

  • Bisa terkait dengan kampanye pemasaran.

  • Bisa dikaitkan dengan akun, kontak Bisnis, calon prospek kesempatan, catatan untuk Pelacakan dengan memilih nama aktivitas pemasaran di dimulai dengan bidang pada catatan akun dan kontak bisnis.

Item Riwayat komunikasi   

(harus ditautkan ke tipe catatan akun atau kontak bisnis)

  • Kesempatan

  • Pesan email

  • Catatan bisnis

  • Log telepon

  • Proyek Bisnis

  • Tugas

  • File

  • (Induk) Tipe catatan akun atau kontak bisnis

  • Kesempatan

  • Proyek Bisnis

Atas halaman

Catatan: Penafian Terjemahan Mesin: Artikel ini telah diterjemahan oleh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Microsoft menawarkan terjemahan mesin ini untuk membantu pengguna yang bukan penutur bahasa Inggris agar dapat menikmati konten tentang produk, layanan, dan teknologi Microsoft. Karena artikel ini diterjemahkan oleh mesin, mungkin akan terdapat kesalahan kosa kata, sintaksis, atau tata bahasa.

Kembangkan keterampilan Anda
Jelajahi pelatihan
Dapatkan fitur baru terlebih dahulu
Gabung ke Office Insiders

Apakah informasi ini bermanfaat?

Terima kasih atas umpan balik Anda!

Terima kasih atas umpan balik Anda! Sepertinya menghubungkan Anda ke salah satu agen dukungan Office kami akan sangat membantu.

×