Aktivitas log di Outlook Customer Manager

Outlook Customer Manager memungkinkan Anda melacak berbagai aktivitas dan menautkannya ke penawaran, kontak, atau perusahaan. Anda dapat menambahkan rapat, membuat tugas, mengunggah file, dan memasukkan catatan dari item apa pun.

Menambahkan aktivitas pada kontak, perusahaan, atau penawaran

Dengan Outlook Customer Manager, pesan email apa pun yang Anda kirimkan ke suatu kontak akan otomatis dicatat. Namun, jika Anda memiliki tipe aktivitas lain seperti rapat, panggilan telepon, catatan, atau file, Anda dapat menambahkannya secara manual.

  1. Buka kontak, perusahaan, atau penawaran dalam Outlook Customer Manager.

    Layar permulaan Outlook Customer Manager
  2. Untuk menambahkan log rapat, log panggilan, atau memposting, silakan ketikkan langsung dalam kotak di bawah judul Garis Waktu. Misalnya: Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. Tipe item default merupakan postingan baru, namun Anda dapat memilih ikon rapat atau panggilan telepon sebagai gantinya. Saat Anda mengetik, Outlook Customer Manager akan mencoba mendeteksi tipe aktivitas yang Anda tambahkan dan mengusulkan opsi. Anda dapat menerima usulan tersebut atau memilih tipe aktivitas lain. Setelah selesai memasukkan catatan Anda, pilih Simpan.

    Menambahkan aktivitas baru di Outlook Customer Manager

    Catatan: Setelah disimpan, aktivitas menjadi bagian dari garis waktu. Anda dapat memilih aktivitas di kemudian hari untuk mengedit detail jika diperlukan.

  3. Anda juga dapat menambahkan tipe aktivitas lainnya.

    • Untuk menambahkan catatan formulir yang panjang, pilih Catatan di samping Garis Waktu. Mulailah mengetik dalam kotak Tambahkan catatan.... Setelah selesai, pilih Simpan.

      Catatan yang ditambahkan dengan cara ini tidak akan menjadi bagian dari garis waktu, namun akan selalu ditautkan ke kontak, perusahaan, atau penawaran.

    • Untuk mengunggah file, pilih opsi File. Pilih Tambahkan File, lalu pilih Tambahkan File Dengan URL atau Unggah File.

      Catatan: File disimpan di OneDrive for Business dan SharePoint, sehingga setiap perubahan yang dibuat terhadap file online akan dicantumkan dalam item yang disimpan bersama kontak, perusahaan, atau penawaran.

    • Untuk menambahkan email ke garis waktu penawaran, pilih tombol Customer Manager dari email. Pilih Perlihatkan semua yang terkait, pilih tanda + di samping penawaran, lalu mulailah mengetikkan nama penawarannya. Outlook Customer Manager akan menyarankan penawaran yang cocok. Pilih penawaran yang sesuai, lalu pilih Simpan.

Pelajari selengkapnya tentang Outlook Customer Manager

Jika memiliki pertanyaan tentang Outlook Customer Manager atau ingin menelusuri semua dokumentasi produk kami, lihat FAQ Outlook Customer Manager.

Kembangkan keterampilan Office Anda
Jelajahi pelatihan
Dapatkan fitur baru terlebih dahulu
Gabung ke Office Insiders

Apakah informasi ini bermanfaat?

Terima kasih atas umpan balik Anda!

Terima kasih atas umpan balik Anda! Sepertinya menghubungkan Anda ke salah satu agen dukungan Office kami akan sangat membantu.

×