A Project alkalmazással hatásos egyéni grafikus jelentéseket készíthet bármilyen projektadatból, és ehhez nincs szüksége másik programra. A projekten végzett munka során a jelentés a friss adatoknak megfelelően módosul, és nem kell manuálisan frissíteni. Ide kattintva megtekintheti az összes jelentés listáját, és megismerkedhet a jelentések használatával.
-
Kattintson a Jelentés fülre.
-
A Jelentések megtekintése csoportban kattintson a kívánt jelentéstípusra, és válassza ki a konkrét jelentést.
A Projektek áttekintése jelentés megnyitásához például a Jelentés > Irányítópultok > Projektek áttekintése lehetőségre kell kattintania.
A Projektek áttekintése jelentés grafikonok és táblázatok segítségével mutatja be a projekt egyes fázisainak állapotát, a közeledő mérföldköveket és a lejárt határidejű feladatokat.
A Project tucatnyi jelentést tartalmaz, amelyeket azonnal használatba vehet, de mindez nem szorítja Önt korlátok közé. Testre szabhatja mindegyik jelentés tartalmát és küllemét, vagy teljesen újat is készíthet.
A jelentés használata
A jelentésben szereplő adatok módosítása
A jelentés bármely részén kiválaszthatja a Project által megjelenített adatokat.
-
Kattintson a módosítani kívánt táblára vagy diagramra.
-
A képernyő jobb oldalán, a Mezőlista ablaktáblában választhatja ki a mezőket az adatok megjelenítéséhez és szűréséhez.
Tipp: Ha diagramra kattint, három gomb is megjelenik közvetlenül a diagram mellett. A Diagram-összetevők és a Diagramszűrők gombbal gyorsan kiválaszthat elemeket, például adatfeliratokat, és szűrheti a diagramba kerülő adatokat.
Példa
A Projektek áttekintése jelentésben úgy módosíthatja a Készültség (%) diagramot, hogy a kulcsfontosságú altevékenységeket mutassa a magas szintű összefoglaló tevékenységek helyett:
-
Kattintson a Készültség (%) diagramra.
-
A Mezőlista ablaktáblában kattintson a Szűrő mezőre, és válassza a Kritikus lehetőséget.
-
A Szerkezeti szint mezőben válassza a 2. szint lehetőséget. Ebben a példában ez a szerkezet első szintje, amely altevékenységekkel rendelkezik összefoglaló tevékenységek helyett.
A beállítások megadásakor a diagram azoknak megfelelően módosul.
A jelentés küllemének módosítása
A Projecttel a lényegre törő fekete-fehértől egészen a színek és effektusok kavalkádját felvonultató küllemű jelentéseket készíthet.
Tipp: A jelentést osztott nézetbe is helyezheti, így a projektadatok feldolgozása közben valós időben láthatja a jelentés változásait. További tudnivalókat A nézet kettéosztása című témakörben talál.
Kattintson a jelentés bármely pontjára, azután a Jelentéseszközök Terv lapjára a teljes jelentés küllembeállításainak megjelenítéséhez. Ezen a lapon módosíthatja a teljes jelentés betűtípusát, színét vagy témáját. Új képeket (akár fényképeket is), alakzatokat, diagramokat vagy táblákat is hozzáadhat itt.
Ha a jelentés egyes összetevőre (diagramokra, táblákra stb.) kattint, új lapok jelennek meg a képernyő tetején, amelyek az adott rész formázására szolgáló beállításokat tartalmaznak.
-
Rajzeszközök – Formátum lap. Alakzatok és szövegdobozok formázása.
-
Képeszközök – Formátum lap. Effektusok hozzáadása a képekhez.
-
Táblázateszközök – Tervezés és Táblázateszközök – Elrendezés lap. Táblázatok konfigurálása és finomítása úgy, ahogyan más Office-programokban.
-
Diagrameszközök – Tervezés és Diagrameszközök – Formátum lap. Diagramok konfigurálása és finomítása.
Tipp: Ha diagramra kattint, három gomb is megjelenik közvetlenül a diagram mellett. Kattintson a Diagramstílusok gombra a diagram színének vagy stílusának gyors módosításához.
Példa
Tegyük fel, hogy némi fazonigazítást szeretne végezni a Készültség (%) diagramon a Projektek áttekintése jelentésben.
-
Kattintson a Készültség (%) diagramra, azután a Diagrameszközök Tervezés fülére.
-
Válasszon egy stílust a Diagramstílusok csoportból. Ez a stílus eltünteti a vonalakat, és árnyékkal látja el az oszlopokat.
-
Legyen a diagram térhatású. A Diagrameszközök Tervezés lapján kattintson a Más diagramtípus gombra.
-
Kattintson az Oszlop > Térbeli halmozott oszlopdiagram lehetőségre.
-
Állítson be háttérszínt. Kattintson a Diagrameszközök Formátum lapján a Kitöltés listára, és válassza ki az új színt.
-
Állítsa be az oszlopok színét. Kattintással jelölje ki az oszlopot, azután kattintson a Diagrameszközök Formátum lapján a Kitöltés listára, és válassza ki az új színt.
-
Helyezze távolabb a számokat az oszlopokról. Kattintással jelölje ki a számokat, és húzza őket felfelé.
Mindössze néhány kattintással is nagy változásokat hajthat végre. És ez csupán a formázási beállítások jéghegyének csúcsa.
Saját jelentés készítése
-
Kattintson a Jelentés > Új jelentés gombra.
-
Válasszon a négy lehetőség közül, és kattintson a Választó gombra.
-
Nevezze el a jelentést, és kezdje el az adatok felvételét.
Üres Üres vásznat hoz létre. A Jelentéseszközök Tervezés lapján adhat hozzá diagramokat, táblázatokat, szöveget és képeket.
Diagram A Project alapértelmezés szerint a Tényleges munka, Hátralévő munka és Munka mezőket összehasonlító diagramot hoz létre. A Mezőlista ablaktáblában választhatja ki a különböző összehasonlítandó mezőket, és a vezérlőelemekkel módosíthatja a diagram színét és formátumát.
Táblázat A Mezőlista ablaktáblában válassza ki, mely mezők jelenjenek meg a táblázatban (alapértelmezés szerint a Név, Kezdés, Befejezés és Készültség (%) jelenik meg). A Szerkezeti szint mezőben kiválaszthatja, hogy a projektszerkezet hány szintje jelenjen meg a táblázatban. A táblázat megjelenését a Táblázateszközök Tervezés lapján és a Táblázateszközök Elrendezés lapján módosíthatja.
Összehasonlító Egymás mellé helyez két diagramot. A diagramok kezdetben adatokat tartalmaznak. Kattintson az egyik diagramra, és válassza ki a kívánt adatokat a Mezőlista ablaktáblában a megkülönböztetés megkezdéséhez.
Az újonnan létrehozott diagramok teljes mértékben testre szabhatók. Szükség szerint felvehet és törölhet összetevőket, és módosíthatja az adatokat.
Jelentés megosztása
-
Kattintson a jelentés bármely pontjára.
-
A Jelentéseszközök Tervezés lapján kattintson a Jelentés másolása gombra.
-
Illessze be a jelentést a képek megjelenítésére alkalmas bármilyen alkalmazásba.
Tipp: Előfordulhat, hogy miután beillesztette új helyére, a jelentést át kell méreteznie és ki kell igazítania.
Ezenkívül ki is nyomtathatja a jelentést, ha hagyományos formában szeretné megosztani.
A későbbi projektekhez elérhető új jelentés készítése
A Szervező segítségével új jelentést másolhat a későbbi projektekhez használható globális sablonba.
További projektjelentés-készítési lehetőségek
-
Ide kattintva megtekintheti az összes jelentés listáját, és megismerkedhet a jelentések használatával.
-
Összehasonlíthatja a tényleges munkát a becsléssel az idő/feladat jelentések használatával.
-
Ütemtervet készíthet a kulcsfontosságú feladatokról és a mérföldkövekről.
-
Beállíthatja az állapotdátumot a projektjelentéshez.
A webes Project két fő lehetőséget kínál a jelentéskészítésre: az Excelt és a Power BI Desktopot. Az Excel jelentéskészítési funkciója a Microsoft 365 része, míg a Power BI Desktop-licencet külön kell megvásárolni.
Excel
Projektek webes Projectben történő kezelésekor a projekt Excelbe exportálása lehetővé teszi a következőket:
-
Jelentések és látványelemek készítése
-
Projektadatokat tartalmazó fájl küldése külső érdekeltek számára
-
Projektadatok másolatának archiválása auditálási és megfelelőségi célokra
-
A projekt másolatainak nyomtatása
A projekt exportálása:
-
Lépjen a project.microsoft.com webhelyre, és nyissa meg az Excelbe exportálni kívánt projektet.
-
A jobb felső sarokban kattintson a három pontra (...), majd válassza az Exportálás az Excelbe lehetőséget.
-
Amikor megjelenik a „Kész! Exportáltuk [a projekt neve] projektet“ üzeneta képernyő alján, keresse meg az új Excel-fájlt a letöltések tárolási helyén.
Amikor megnyitja a projektet tartalmazó Excel-fájlt, a lap tetején látható a „Projektfeladatok“ munkalap, amely a projekt egészére vonatkozó információk összegzését tartalmazza, beleértve a nevét, a projektmenedzsert, valamint a kezdési és befejezési dátumokat, az időtartamot és a készültségi százalékot a teljes projektre nézve. Az exportálás dátumát is látni fogja. Ez alatt egy táblázat látható a projekt összes adatával.
További információ az Excel-jelentés beállításairól
Power BI Desktop
A kezdéshez csatlakozzon a Webes Project adataihoz a Power BI Desktop alkalmazáson keresztül, majd nyissa meg a Project Power BI-sablonját, és ismerkedjen meg a benne található jelentésekkel.
Fontos: A jelentéskészítő eszköz használatához Power BI-előfizetésre (és számos esetben Project-előfizetésre) van szükség. Ennek részleteiről az alábbi szakaszban tájékozódhat.
Licencelés
Ha a webes Project adataihoz Power BI-jelentéseket szeretne használni, a Power BI Desktop vagy a Power BI Pro licenccel rendelkező felhasználójának kell lennie. További információt a Power BI – árak című témakörben talál.
Ha a webes Project adataihoz Power BI-jelentéseket szeretne kidolgozni vagy testre szabni, akkor a Project 3. csomagra (korábbi nevén Project Online Professional) vagy a Project 5. csomagra (korábbi nevén Project Online prémium verzió) is szüksége lesz.