Partnerek, cégek és ügyletek létrehozása az Outlook Ügyfélmenedzserben

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

Az Outlook Customer Managerben három fő elemtípus hozható létre: partnerek, cégek és ügyletek.

Íme egy rövid videó az ajánlatok használatáról, és alatta további információk találhatók a partnerekről és a cégekről.

Ez a böngésző nem támogatja a videók lejátszását. Telepítse a Microsoft Silverlightot, az Adobe Flash Playert vagy az Internet Explorer 9-es verzióját.

Partnerek

Az Outlook Ügyfélmenedzser gond nélkül működik a már meglévő Outlook-partnerekkel. Az összes meglévő névjegy automatikusan hozzáadódik. Az e-mail-üzenetekből vagy a Partner ablakból új partnerek is felvehetők.

Partner létrehozása e-mailből

  1. Nyissa meg az e-mail-üzenetet, majd a menüszalagon válassza az Ügyfélmenedzser lehetőséget.

  2. Ha már található bejegyzés az adott feladóhoz, megjelennek a partneradatok. Ha az Outlook Customer Manager nem találja a megfelelő bejegyzést, megjelenik egy Outlook Customer Manager-névjegykártya, amelyen a Hozzáadás partnerkéntlehetőség van kiválasztva.

  3. Névjegykártyaként való felvétel beállítása

  4. Válassza a Hozzáadás névjegykártyaKéntlehetőséget. Ezzel menti a névjegykártyát, és megjeleníti a névjegykártya adatait megjelenítő képernyőt.
    Ellenőrizze a partner nevét, vegyen fel egy céget, majd kattintson a Létrehozás gombra a partner mentéséhez.

    Tippek: 

    • Ha felvesz egy tevékenységet, ügyletet vagy naplót, a program szintén létrehoz egy névjegykártyát.

    • Ha újabb partnereket szeretne hozzáadni egy e-mailhez, válassza az Összes kapcsolódó megjelenítése lehetőséget. Ekkor megjelennek a további felvehető partnerek.

Partner létrehozása a Partner ablakból

  1. Az Outlook navigációs ablakában válassza a Bővítmények lehetőséget, majd az Outlook Customer Manager menüszalagjának Új csoportjában kattintson a Partner elemre.

  2. Adja meg a partner nevét, e-mail-címét és vállalatának nevét, majd válassza a Létrehozás parancsot.

    Adja meg az elérhetőségi adatokat, majd kattintson a Létrehozás gombra.

  3. Ha további adatokat szeretne hozzáadni a partnerhez (például telefonszámot, születésnapot vagy jegyzeteket), kattintson az Outlook Ügyfélmenedzser ablakának jobb oldalán megjelenő névjegykártyán a Részletek elemre.

  4. A partner frissítéséhez válassza a Mentés gombot.

Az Outlook Customer Managerben bármely névjegy megjelölhető kapcsolattartóként. Ezután a partnerek megtekintésekor megadhatja, hogy csak a kapcsolattartók jelennek meg. Egy vállalathoz vagy üzlethez hozzáadott bármely névjegy automatikusan kapcsolattartóként van megjelölve.

Meglévő partner megjelölése üzleti partnerként az Outlook Ügyfélmenedzserben

  1. Az Outlook Ügyfélmenedzser kezdőlapján válassza a Partnerek lehetőséget.

  2. Válasszon a listában megjelenő partnerek közül, majd kattintson a Részletek... elemre.

  3. Görgessen lefelé, és helyezze át a kapcsolattartó csúszkát jobbra ( Igen), majd válassza a Mentésgombot.

Cégek

Egy céghez több partner is kapcsolható. Minden cég, partner és ügylet rendelkezhet saját tevékenységgel.

Cég létrehozása a Cég ablakból

  1. Az Outlook Ügyfélmenedzser menüszalagjának Új csoportjában válassza a Cég lehetőséget.

  2. Adja meg a cég nevét és webhelyének címét (ez nem kötelező), majd kattintson a Létrehozás parancsra.

    Új cég létrehozása és partnerek felvétele

  3. Ha szükséges, a Részletek lehetőséget választva adjon meg további információkat (például hivatali cím, telefonszám, e-mail-cím, a cégre vonatkozó megjegyzések), majd kattintson a Mentés gombra.

Ügyletek

Az ügyletekkel kezelhetők a partnerekkel kapcsolatban felmerülő tranzakciók és lehetőségek. Az ügyletekhez megadhat kezdő és záró dátumot, valamint saját tevékenységeket is.

Új ügylet létrehozása az Ügyletek ablakból

  1. Az Outlook Ügyfélmenedzser menüszalagjának Új csoportjában válassza a Ügylet lehetőséget.

  2. Adja meg az ügylet nevét, válasszon egy céget és egy vagy több partnert (nem kötelező), majd kattintson a Létrehozás parancsra.

    Új ügylet létrehozása
  3. A Részletek... elemre kattintva további adatokat adhat meg (például az ügylet összegét, prioritását, záró dátumát és állapotát). Ha elkészült, válassza a Mentés lehetőséget.

Cégek és partnerek létrehozása más Outlook Ügyfélmenedzser-elemekből

Új Ügyfélmenedzser-elem felvételekor meghatározható az adott elemhez társítandó cég vagy partner. Ha például Deák Gábort felveszi partnernek, választhat a már meglévő cégek közül (például Contoso), vagy megadhat egy új cégnevet (például Fourth Coffee). Ha az Outlook Ügyfélmenedzser nem talál létező céget, felkéri Önt, hogy hozzon létre egy újat. Új ügylet létrehozásakor választhat a meglévő cégek vagy partnerek közül, illetve közvetlenül az ügyletből kiindulva létrehozhat újakat.

Tipp: Új cég beírásakor lehetősége van a Bing-adatokkal rendelkező adatok javítására. Válassza a keresés a Binghasználatával lehetőséget. Az Outlook Customer Manager a Bing keresési eredményeivel adja meg a céges információkat az internetről, és előre kitöltheti a cég mezőit. További információ: a Bing-cégek keresése

További információ az Outlook Ügyfélmenedzserről

Ha kérdései vannak az Outlook Ügyfélmenedzserrel kapcsolatban, vagy tallózni szeretne a termékkel kapcsolatos dokumentációkban, tanulmányozza az Outlook Ügyfélmenedzser gyakori kérdéseinek lapját.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×