Kisalkalmazások használata a Business Contact Manager

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

Business Contact Manager for Outlook információt az üzleti tevékenységek kifejezetten diagramok – vagy minialkalmazások – is hozzáadhat a Business Contact Manager irányítópultjával, illetve bármelyik munkaterületen jeleníti meg.

Minialkalmazások válassza ki az adatokat, hogy a kívánt, és a kívánt helyre. Nyomtathat jelentések megjeleníteni az adatokat is.

Ez a cikk ismerteti a minialkalmazások elérhető a Business Contact Manager for Outlook, és hogyan dolgozhat őket.

Tartalom

Kisalkalmazások ismertetése

Hozzáadása vagy eltávolítása egy minialkalmazás

Kisalkalmazások használata

Jelentés megtekintése a minialkalmazás

Kisalkalmazások ismertetése

Meg szeretné tudni, hogy mi a legjobb értékesítési termékek említünk? Nézze meg a Felső termékek minialkalmazás.

Mi az a erőfeszítéseket az érdeklődőket minősítése aktuális állapotát? Az Értékesítés feltérképezése kisalkalmazás megtekintése

Szükség van a legújabb marketingkampány a kiadások Sorkizárás? Az Marketingkampány összehasonlító kisalkalmazás azt mutatja be az aktív kampányok várható bevétel.

Business Contact Manager for Outlook tartalmaz, amelyek segítségével üzleti állapotának rövid pillanatképét kisalkalmazások számos. Ezek a kisalkalmazások diagramok és más információkat adta meg a rekordok vizuális összegzéseinek megjelenítése Frissítés az irányítópulton vagy kisalkalmazások tartalmazó munkaterület megnyitásakor, vagy ha a frissítésparancsra kattint.

Minél többet szokott Ön és alkalmazottai készül adatbevitelhez ügyfeleket és kapcsolattartókat, lehetőség rekordok létrehozása az érdeklődők csatolása marketingtevékenységek, és így tovább, a további értékes lesz az összesített adatok a minialkalmazások jelenik meg.

Vissza a lap tetejére

Ha tegye kisalkalmazások adataikat?

Mielőtt bármilyen minialkalmazás adatainak megtekintéséhez az üzleti adatok a Business Contact Manager-adatbázisbe kell beszereznie. Kisalkalmazások lekérdezés ellátott szükséges információk megjelenítéséhez a gyorsítótárban tárolt adatokat.

Az űrlapok használatával kézzel írja be az üzleti adatok, vagy importálni az adatokat, ahogy az adatimportálás a Business Contact Manager alkalmazásba. Az alábbi szakaszok ismertetik a Business Contact Manager for Outlookés a megjelenő adatok beírása az kisalkalmazásokban.

Értékesítéssel kapcsolatos kisalkalmazások

Az értékesítési folyamat, amely a figyelmet, kiemelés és kihívásokkal kapcsolatban van szüksége a területek kiemelése az értékesítési kisalkalmazásokban. Az Értékesítési folyamat és az Értékesítés feltérképezése két különösen részletes kisalkalmazások kerekítetlenül az értékesítési folyamat és az Értékesítés feltérképezése minialkalmazás használataa ismerteti.

Értékesítés feltérképezése minialkalmazás

Az Értékesítés feltérképezése kisalkalmazás jeleníti meg, hogy melyik értékesítési fázis szerint vannak értékesítési lehetőségeket.

Bármelyik az értékesítéssel kapcsolatos kisalkalmazások adatainak megtekintéséhez először létre kell hoznia lehetőségrekordok. Ki a megtekinteni kívánt adatok típusától függően is kell termék- és szolgáltatástételek hozzáadása a lehetőség típusú rekordra.

Bármely minialkalmazás bevétel információkat jeleníthet meg írja be a valószínűség százalékos, és vehet fel a termékeket és szolgáltatásokat lehetőséget. A várható bevétel származik valószínűség százalékos és a termékek és szolgáltatások teljes a rekordokat. A rekordok a termékek és szolgáltatások teljes bevétel megjelenő.

Megjegyzés: Lehetőségrekordok ügyfél vagy kapcsolattartó-rekordokat kell csatolható.

Alkalmazva meghatározott adatokat a minialkalmazás...

.. .enter adatok ebben a mezőben lévő lehetőségrekord

A minialkalmazás jeleníti meg.

Inaktív vevők

Értékesítési fázis – egy ügyfél vagy kapcsolattartó tekinteni egy ügyfél, minden egyes rendelkeznie kell legalább egy csatolt lehetőséget az Eredményesen lezárvaértékesítési szakaszát.

Partnerek és a kapcsolattartók, akikkel a kiválasztott csoportjára és a becsült bevétel, amely egyenként nincsenek kapcsolati lyncen.

Értékesítési folyamat kisalkalmazás

  • Valószínűség (kell lennie 0 %-nál nagyobb),

  • Befejező dátum

  • Termékek és szolgáltatások

Értékesítési lehetőségek megnyitásához várható céldátumok.

Értékesítés feltérképezése

  • Valószínűség (0 %-nál nagyobbnak kell lennie)

  • Értékesítési fázis

  • Termékek és szolgáltatások

Nyissa meg a lehetőségek értékesítési fázisokra.

Legjobb vevők

Értékesítési fázis (kell lennie Az eredményesen lezárva) és a termékek és szolgáltatások

Azon ügyfelek, akik a vállalat által forint összeg vagy a bruttó nyereség és a legtöbb pénzt eltöltött.

Legjobb termékek

Értékesítési fázis (kell lennie Az eredményesen lezárva), Záró dátumotés a termékek és szolgáltatások

A legnépszerűbb elemek időbeli számmal kifejezett diagram eladott, bevétel, vagy a bruttó nyereség.

Legjobb ajánlók

Által kezdeményezett kell tartalmaznia az ügyfél vagy kapcsolattartó hivatkozik-e a vállalkozás a vállalat nevét. Bevétel a hivatkozott üzleti adatok megtekintéséhez meg kell is jelölje ki Az eredményesen lezárvaÉrtékesítési fázis , és termékek és szolgáltatásokhozzáadása.

Ajánlott forrás új vállalati, forint érték vagy a kapcsolattartók száma.

Vissza a lap tetejére

Marketing-minialkalmazás

Marketingtevékenységek és marketingkampányok összehasonlítása az értékesítési kisalkalmazásokban fő munkájának. A maximális kihasználhatósága érdekében ismerkedjen ezek kisalkalmazások, kell minden marketingtevékenység tevékenység és marketingkampány, amely akkor lebonyolítása részletes rekordok létrehozása. Összehasonlíthatja a tevékenységek és a partnerek, a kapcsolattartók, az érdeklődők vagy a hozam azokat a lehetőségeket, illetve bevételek, a költségek vagy a a költségvetési összegek számmal kampányok.

Pontos pénzügyi adatait ügyeljen ezek kapcsolatos részleteket, a Minden marketingtevékenység-rekordot:

  • Tervezett költség mező a Részletek lapon

  • Tényleges költség mező a változáskövetési lapon

  • Az összes értékesítési lehetőségek vagy ügyfél, kapcsolattartó vagy érdeklődő rekord marketingtevékenységhez eredményét adja meg a tevékenység nevét a az egyes rekordok által kezdeményezett területén. A termékek és szolgáltatások egy lehetőség űrlapról felsorolt összes Várható bevételkiszámításához használt.

Alkalmazva meghatározott adatokat a minialkalmazás...

... akkor...

… és a minialkalmazás

Tevékenységtípus-elemzés

Hozzon létre több marketingtevékenység típusú rekordban, azonos típusú, és adjon meg minél több információt.

Miben más az összes tevékenység azonos típusú, például híváslisták vagy tömeges e-mail tevékenységek. (Egyetlen tevékenység az eredmények megtekintéséhez, használja az elemzés lap: a marketingtevékenységmunkaterület.)

Marketingkampány-elemzés

Hozzon létre egy vagy több marketingtevékenység-rekordok bármely írja be, hozzárendelheti egy marketingkampány, és adjon meg minél több információt.

Diagramok az egyes tevékenységek a kijelölt marketingkampányok eredményét. Marketingkampány alapértelmezés szerint Aktuális tevékenységek.

Marketingkampány összehasonlítása

Egynél több marketingkampány létrehozása, és adjon meg minél több információt az egyes tevékenységek a kampányok végezhető el.

Miben más az összes marketingkampányok egyik.

Vissza a lap tetejére

Projektvezetési minialkalmazások

A Projektvezetési minialkalmazások diagram összes az üzleti projektek, határidők, ütemtervek, és a készültségi százalék által megjelenített elért haladás.

Alkalmazva meghatározott adatokat a minialkalmazás...

Nyissa meg ezt a rekordot.

… és ezeket a mezőket az adatok megadása

Üzleti projektek – lejárt

Üzleti projekt

  • Kezdés dátuma

  • Határidő (aktuális dátum előtt kell használni)

  • % Kész

Üzleti projektek – esedékesek

Üzleti projekt

  • Kezdés dátuma

  • Határidő

  • % Kész

Üzleti projektek – az összes

Üzleti projekt

  • Kezdés dátuma

  • Határidő

  • % Kész

Projekttevékenységek – lejárt

Projekttevékenységek

  • Kezdés dátuma

  • Határidő (aktuális dátum előtt kell használni)

  • % Kész

Projekttevékenységek – esedékesek

Projekttevékenységek

  • Kezdés dátuma

  • Határidő

  • % Kész

Projekttevékenységek – az összes

Projekttevékenységek

  • Kezdés dátuma

  • Határidő

  • % Kész

business projects gadget

A Project tevékenység - esedékes következő minialkalmazás jeleníti meg a tevékenységeket, amelyek közelít a határidő dátumát.

Vissza a lap tetejére

Általános minialkalmazás

A minialkalmazás nem jellemző feladat függvény, de sok helyen hasznos lehet.

  • A Legutóbbi üzleti elemek. A legutóbb megnyitott, az ikonok, hogy a különböző típusú elem van legfeljebb a 18 elemek listája.

Vissza a lap tetejére

Hozzáadása vagy eltávolítása egy minialkalmazás

Business Contact Manager for Outlook minialkalmazások kategóriába által a munkaterületek, amelyben Ön legvalószínűbb használhatók, de felveheti bármely minialkalmazás bármelyik munkaterületi, illetve az irányítópulton.

Az irányítópult minialkalmazás hozzáadása

  1. A navigációs ablakban kattintson a Business Contact Manager gombra.

  2. A menüszalagon kattintson a Kezdőlap lap Minialkalmazások hozzáadása csoportjában kattintson az alábbiak egyikét:

    • Értékesítés

    • Marketing

    • Projektvezetés

    • Általános

  3. Kattintson a megjeleníteni kívánt minialkalmazás.

A minialkalmazás megjelenik az irányítópulton. Görgessen lefelé a többi minialkalmazások megtekintéséhez.

Vissza a lap tetejére

Minialkalmazás hozzáadása munkaterülethez

  1. A navigációs ablakban a Business Contact Manager csoportban az alábbi mappák egyikére kattintva jelenítse meg a munkaterületet:

    • Kapcsolatkezelés

    • Értékesítés.

    • Marketing.

    • Projektvezetés.

  2. A menüszalagon kattintson a Gadgets (Kisalkalmazások) fülre.

  3. Kisalkalmazások hozzáadása csoportjábankattintson az alábbiak egyikét:

    • Értékesítés

    • Marketing

    • Projektvezetés

    • Általános

gadgets tab

Kisalkalmazások lap a menüszalagon.

  1. Kattintson a megjeleníteni kívánt minialkalmazás.

A minialkalmazás a munkaterület tetején jelenik meg.

Tipp: Minialkalmazás hozzáadása egy Groove-munkaterülethez automatikusan hatására a minialkalmazás kijelzőjén jelenik meg.

Vissza a lap tetejére

Minialkalmazás eltávolítása

  • Kattintson a kisalkalmazásban, amely az eltávolítani kívánt a eltávolítása gomb close button on gadget .

    A minialkalmazás bezárul, és a hátralévő minialkalmazások fog eltolása felfelé vagy függőlegesre tölti ki a távolság eltávolított minialkalmazás által írt.

Vissza a lap tetejére

Kisalkalmazások használata

Minden egyes minialkalmazás több gombok szolgáltatásait.

Kattintás

Eredmény

Refresh gadget button

Frissítése     Frissíti az adatokat a Business Contact Manager-adatbázis lekérdezése és majd megjeleníti az aktuális információkat.

Create report button on a gadget

Indítsa el a jelentés     Megjeleníti a jelentést a minialkalmazás adatok alapján.

Minialkalmazás beállításai gomb

Beállítások     Ekkor megnyílik egy párbeszédpanel jeleníthető meg, amelyek segítségével válassza ki a minialkalmazás megjeleníteni az adatokat.

close button on gadget

Eltávolítása     Eltávolítja a minialkalmazás munkaterület vagy az irányítópulton.

Megjegyzés: Minialkalmazás munkaterületről való eltávolítás nem távolítja a minialkalmazás az irányítópult.

Megjegyzés: Kisalkalmazások sem méretezhető.

Vissza a lap tetejére

Minialkalmazás megjelenítendő adatok kiválasztása

Egyes kisalkalmazások mutatja, hogy egy adott szeletet adatát, de megadhatja, hogy pontosan az üzleti adatok, amely azt szeretné, hogy melyik bittel. Akkor is felveheti az azonos kisalkalmazás az irányítópult és a munkaterület többször, különböző adatok jelennek meg egyes minialkalmazás kiválasztása.

  1. Kattintson a Beállítások gomb Minialkalmazás beállításai gomb a minialkalmazás.

  2. Nézze meg a megfelelő beállításokat a listák és a párbeszédpanel jelölőnégyzeteket, és kattintson a szeretné, hogy a minialkalmazás beállítások gombra.

  3. Ha azt szeretné, hogy a címkék, megjelenítési minialkalmazás a diagramot, jelölje ki a következő jelölőnégyzeteket:

    • Tengelycímek. Az adatok címkék látható x és y tengely minialkalmazás diagram.

    • Felirat. Megjeleníti az adatokat a minialkalmazás, például az aktuális tevékenységeinek által generált lehetőségeket ismertető címke.

    • A jelmagyarázat. Az egyes színek és a minialkalmazás sávra címkék megjelenítése. Beállítás nem minden minialkalmazás felett.

  4. Kattintson az OK gombra. A minialkalmazás adatok frissül.

Vissza a lap tetejére

Rendezze el vagy kisalkalmazások áthelyezése

Kisalkalmazások a munkaterületek vagy az irányítópult áthelyezése.

Minialkalmazás áthelyezéséhez húzza a kívánt helyre a munkaterületen, vagy az irányítópulton.

Munkaterületek minialkalmazások megjelenítése egyetlen sor. Kisalkalmazások, amelyek nem láthatók a munkaterület megtekintéséhez kattintson a nyilakra kattintva görgessen jobbra vagy balra.

Az irányítópulton a többi minialkalmazások a vízszintesen vagy függőlegesen áthelyezése a tér kitöltéséhez. Az irányítópult kisalkalmazások az oszlopokat, illetve függőlegesen terjesztheti ki legfeljebb 20 kisalkalmazások megjelenítéséhez. Választhatja a minialkalmazások megjelenítése négy oszlopban.

  1. A navigációs ablakban kattintson a Business Contact Manager megjelenítéséhez az irányítópult elemre.

  2. A menüszalagon kattintson a Nézet fülre.

  3. Oszlopok csoportjában kattintson a megjeleníteni kívánt hasábok számát.

Vissza a lap tetejére

Jelentés megtekintése a minialkalmazás

Minden minialkalmazás is hozza létre a jelentést a megjelenített adatokat. Minialkalmazás jelentés megtekintéséhez tegye a következők valamelyikét:

  • Kattintson a jelentés indítása gombra. Create report button on a gadget a minialkalmazás.

A jelentés az adatok a minialkalmazás, valamint egyéb kapcsolódó adatok jelennek meg. Például ha az Inaktív vevők kisalkalmazás nyitja meg a jelentést, megtekintheti az ügyfelek, akik még nem volt a vállalata az elmúlt kapcsolatba 30 nap, minden egyes felhasználói fiók nevére, és telefonszámát, valamint az értékesítési fázis, és zárja be a dátum listája az utolsó lehetőség rekordot hoz létre az ügyfélnek.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×