Jelentések és diagramok a Business Contact Manager használata

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

Jelentés elveszti az összefüggéseket a fiókok, kapcsolattartók, az érdeklődők, a lehetőségek, üzleti projektek és marketingtevékenységek kitűnő eszköz. Akkor is Business Contact Manager for Outlook, nyissa meg az alapértelmezett jelentések tucatnyi plusz módosítása, mentése, frissítése és újra felhasználhat további jelentéseket szinte tetszőleges számú.

Ez a cikk ismerteti a jelentés szolgáltatásai Business Contact Manager for Outlook, és hogyan dolgozhat a jelentések, testre szabhatja őket, és használhatja őket más üzleti tevékenységek elindítására.

Kapcsolódó műveletek

Nyissa meg, és egy jelentés módosítása

Mentse, frissítése és nyomtatása a jelentés megnyitása

Diagram létrehozásának lépé jelentés

Jelentés exportálása az Excelbe vagy egy másik program elemzéshez

Indítsa el a marketingtevékenységhez jelentésből

Jelentés megnyitása egy minialkalmazás

A normál jelentések listájának megjelenítéséhez

Nyissa meg, és egy jelentés módosítása

Business Contact Manager for Outlook számos előre definiált jelentés biztosít. Ha nem látható, pontosan a keresett, nyissa meg a jelentést, amely hasonlít, és szükség szerint módosítsa. Mentheti is a később újra felhasználhat a testre szabott jelentést.

Jelentés megnyitása

  1. A menüszalagon kattintson a jelentések fülre rendelkezésre álló jelentéseket a kapcsolódó munkaterületek szerint csoportosított: Kapcsolatkezelés, Értékesítés, marketingtevékenységvagy Üzleti projektek. A megnyitott csoport módosított és mentett jelentések tartalmazza.

    A Jelentések lap a menüszalagon

  2. Előre definiált jelentés megnyitásához kattintson a gombra a jelentés, amely a megtekinteni kívánt fióktípust, és kattintson a nevére a listában a jelentés.

  3. Mentett módosított jelentés megnyitásához kattintson a Mentett jelentések, a jelentés nevét a Mentett jelentések megnyitása párbeszédpanelen kattintson, és kattintson a Megnyitásgombra.

Tipp: Ha bizonytalan Ön melyik csoport vagy kategória a jelentésre, amely, amit keres, tekintse át a normál jelentések listájáttartalmazza.

Jelentés módosítása a segítségért lásd: a módosítása, hogy még hasznosabbá legyen jelentés.

Vissza a lap tetejére

Jelentés módosítása

Ha szabályozni kell a jelentéseket az alábbi módokon nagy mennyiségű Business Contact Manager for Outlooka.

A szakasz tartalma

Jelentés elrendezés módosítása

A jelentés hasznosabbá teheti a módosítása

Jelentés elrendezés módosítása

Többféle módon megjelenését, jelentés vagy elrendezés módosítása. Ezeket a módszereket használhatja egyenként vagy együtt; a módosítások sorrendje nem számít.

  • A jelentés testreszabása ablak használata    Az Elrendezés csoport a menüszalagon kattintson a Jelentés ablak testreszabásaa lehetőségek közül:

    • A Válasszon oszlopot. Ha szeretné módosítani a megjelenítendő oszlopok, kattintson erre a gombra, és ezután kattintson a + (pluszjel) bejelentkezni bontsa ki a listát, és az összes elem megjelenítése. A rendelkezésre álló beállítások a jelentés módosítani változhatnak. Jelölje be a megjeleníteni kívánt oszlopok jelölőnégyzeteit, és törölje a jelet a jelölőnégyzetből, az elemeket, amelyeket nem szeretne a jelentés megtekintéséhez.

    • Az élőfej és élőláb. Ha azt szeretné, az élőfej vagy élőláb hozzáadása a jelentéshez, vagy a jegyzetek hozzáadása a jelentéshez, erre a gombra, majd jelölje be a és adja meg a megjeleníteni kívánt oszlopok adatait. Törölje a jelet a jelölőnégyzetből, az oszlopokat, amelyeket nem szeretne a jelentés megtekintéséhez.

    • A betűtípusok. Ha a kívánt betűtípusokat és számok megjelenítésének módosítása, a betűtípusokgombra. Kattintson a beállítások, amelyet módosítani szeretne, majd szükség szerint frissítse őket. Módosíthatja a betűtípust, jelentés szövegében a sorok és oszlopok címkéi, és az összeg és részösszeg értékeit a számadatokat tartalmazó mezőket.

  • A rendezés és szűrés vezérlők használata     Kattintson a Rendezés és szűrés csoport a menüszalagon hajtsa végre az alábbiak egyikét:

    • Szűrő. A jelentésben a jelentés szűréssel jelenik meg az eredmények korlátozhatja. Egy jelentést a további tudnivalókért lásd a Business Contact Manager-rekordok szűrése.

    • Növekvő vagy csökkenő sorrendben. Válasszon az alábbi lehetőségek a jelentést a rekordok rendezési sorrendjének módosítása. Alapértelmezés szerint a listák a jelentés az elsődleges mező alapján betűrendben vannak rendezve. Például a jelentés kapcsolattartók című számla szerint, a lista szerint van rendezve kezdetben a fiók nevét. A fiók neve alatt a minden kapcsolattartó-fiókhoz kapcsolt betűrendben jelenik meg.

      Tipp: Nevek jelennek meg az információ a Teljes neve mezőben. Címek szeretne szerepeltetni a teljes nevét, ha a címek szerepelnek a rendezést. Például a teljes név ID. Carlos Lacerda volna szerepel a s csoportban

  • Oszlopok átrendezése     Egy jelentésben szereplő oszlopok sorrendjének módosításához egyszerűen kattintson az oszlop nevét, és húzza azt a kívánt helyre.

  • Elemek rendezése egy másodlagos adatkapcsolat mező    Szöveg vagy szám egy másodlagos mező sorrendjének megfordításához kattintson a mező a jelentés nevét. Például a Kapcsolattartók számla szerintcímű jelentés, kattinthat az oszlop Ügyfél cégneve újra rendezése a listában szereplő üzleti partnereket fordított betűrendbe rendezi minden fiók neve alatt. Kattintson az oszlop címére kattintva visszaállíthatja az eredeti sorrendbe. Hasonlóképpen ha a cím - IRÁNYÍTÓSZÁM oszlopnév gombra kattint, a kapcsolattartók listáját, a minden fiók neve van ahhoz a módszerhez folyamodtak fordított szám szerinti sorrendet.

  • Másodlagos adatkapcsolat mezőben csoportok kibontása vagy összecsukása     Kattintson a minden sorban a jelentés összecsukása az összes alárendelt elemet, és csak az első sor a jelentés bejegyzés megjelenítéséhez (mínuszjel) a - . Például a Kapcsolattartók számla szerintcímű jelentés, kattinthat a - (mínuszjel) szerint egy fióknevet, ha el szeretné rejteni a csatolt kapcsolattartók listáját. Jelzi, hogy a lista össze van csukva, (mínuszjel) értékűre változik + (plusz) jelre. Ez a funkció akkor lehet hasznos méretétől és összetettségétől a jelentés csökkentése érdekében. Bontsa ki a csoportot, kattintson a + plusz bejelentkezési.

Vissza a lap tetejére

A jelentés hasznosabbá teheti a módosítása

Többféle módon, hogy a őket hasznosabbá teheti a saját magának vagy a munkatársaival közösen készített jelentések módosíthatja.

  • Találatok szűrése    Jelentés megnyitása, után az egyszerű és Irányított szűrők használatával zárja ki a rekordok őket a jelentésből. Szűrés jelentés eredmények feladatok számos hasznos lehet. Például az érdeklődők elhelyezkedés szerint szűrt jelentést egy kiváló alapja egy célzott reklámlevél marketingkampány-esemény, amely azt tervezi, területén is. Szűréssel kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a Business Contact Manager-rekordok szűrésecímű témakört.

  • A megjelenés módosítása   Kimutatás elrendezésének módosítása az adatokat, például a jelentések megjelenésének módosítása

  • Adatok testreszabása    Még a jelentés megnyitása, mielőtt teheti fontos változásairól, a testreszabási lehetőségek, például a felhasználó által definiált mezőket vagy a különböző listák alapértelmezett elemeit módosításait. Felhasználói mezők hozzáadása az érdeklődő űrlappéldául rögzítése az üzleti adatait van szüksége, valamint jelentések készítése belőlük. Módosítsa a beállításokat a listáját, és a beállítások válik az oszlopok az adatok a következő jelentések érhető el.

A listában szereplő értékek szerkesztéséről további tudnivalókért lásd: létrehozása és testreszabása a rekordtípusok és rekordlisták.

Megjegyzés: Ha egy felhasználó által definiált mezőt, amely a jelentés hozzáadta a Business Contact Manager-adatbázistöröl, a mentett jelentés nem jelennek meg a törölt mezőjéből származó információkat. Ha a jelentés exportálása az Excelbe, mielőtt a mező a program törli az adatokkal, ezeket a jelentéseket nincsenek hatással.

Vissza a lap tetejére

Egy jelentésben szereplő adatok hibák javítása

Keresse meg a jelentés fölé, mivel előfordulhat, hogy ismerni az hibák megoldására kívánt. Ha például jelenhetnek meg, hogy a kapcsolattartó társítva a megfelelő fiókot. Az ilyen típusú hiba nem kell javítani a jelentésben, de ki kell javítani az érintett az egyes rekordok.

Ebben a példában a hiba kijavításához nyissa meg a kapcsolattartó rekord, és Általános lapja a rekord a Csatolt ügyfél mezőbe írja be a megfelelő fiókkal. Ha, majd térjen vissza a jelentést, és kattintson a Műveletek csoport, kattintson a frissítése, a jelentés megfelelő lesz.

Vissza a lap tetejére

Mentse, frissítése és nyomtatása a jelentés megnyitása

Jelentés ellenőrzését követően érdemes lehet menteni, frissítse az adatokat, vagy a jelentés kinyomtatásához végzett módosításokat. Nyisson meg egy jelentés megnyitása az alábbi műveletek bármelyikének végrehajtása.

A módosított jelentés mentése

Nincs szükség, amely még nem módosította, mivel ez éppen a jelentések fülre a menüszalagon a jelentés mentése nem. Mentett jelentések a Business Contact Manager for Outlook adatbázisban vannak tárolva.

  1. A menüszalagon kattintson a jelentések fülre, majd kattintson a megnyitni kívánt jelentéstípusra, és kattintson a kívánt jelentés nevére a megnyitáshoz.

  2. Testre szabhatja a jelentést, ismertetett módon Nyissa meg és módosíthatja a jelentés.

  3. A menüszalag Műveletek csoportjában kattintson a Mentés máskéntgombra.

  4. A Mentés másként párbeszédpanelen megjelenő nevezze el a jelentést, és kattintson az OKgombra.

Nyissa meg a testre szabott jelentést, kattintson a Mentett jelentések.

Tipp: A jelentés mentése az Ön által módosított a mentett jelentés létrehozása a jelentés azonos kategóriába tartozó.

Egy jelentésben levő adatok frissítése

Az adatok jelentés mentett jelentés megnyitásakor frissülnek. Is frissítheti, szükség szerint.

  1. A menüszalagon kattintson a jelentések fülre, majd kattintson a megnyitni kívánt jelentéstípusra, és kattintson a kívánt jelentés nevére a megnyitáshoz.

  2. A menüszalag Műveletek csoportjában kattintson a frissítésparancsra.

Jelentés nyomtatása

  1. A menüszalagon kattintson a jelentések fülre, majd kattintson a megnyitni kívánt jelentéstípusra, és kattintson a kívánt jelentés nevére a megnyitáshoz.

  2. A menüszalag Műveletek csoportjában kattintson a Nyomtatásgombra.

Vissza a lap tetejére

Diagram létrehozásának lépé jelentés

Diagram hozhat létre, a jelentéseket a Business Contact Manager for Outlook a legtöbb, és a jelentésből létrehozott saját jelentések. Jelentések diagram képernyőn megjelenített, megjelenik az aktív ( chart button ), a diagram gomb a menüszalagon. Adatokat nem tartalmazó jelentések mint a diagramok nem tekinthetők meg.

  1. Nyissa meg a jelentést, és meg szeretné jeleníteni a diagramot.

  2. A menüszalag Megjelenítés csoportjában kattintson a diagramra. Ha egy diagram túl széles jelenjen meg a monitor, alatt a diagram vízszintes görgetősáv jelenik meg.

    Tipp: Ha létre szeretne hozni bonyolultabb a diagramok, az adatok a jelentés exportálása az Excelbe, és a diagram létrehozásához használhatja, hogy a program. Jelentés adatok exportálása az Excelbe további tudnivalókért olvassa el a Excel vagy egy másik program elemzéshez jelentés exportálásacímű témakört.

chart example

  1. A diagram csoport a menüszalagon található vezérlőelemekkel testre szabhatja a diagramokat.

  2. Címkék     Feliratok hozzáadása és eltávolítása a tengelyek címét és a Jelmagyarázatgombra.

  3. Értékek     Kattintson a jelölje ki az adatokat a jelentésben megjelenített értékeket . Például a diagram a forrás lehetőségeket, megjelenítheti A lehetőségek száma    vagy a bevétel adatokat.

  4. Várható    és a teljes    jelölje be a ezek a jelölőnégyzetek, ha azt szeretné, hogy a diagramra kattintva megjelenítheti a tényleges bevétel, várható bevétel vagy mindkettőt.

    Megjegyzés: Ezek a jelölőnégyzetek nem érhetők el a minden diagram.

Vissza a lap tetejére

Jelentés exportálása az Excelbe vagy egy másik program elemzéshez

Business Contact Manager for Outlook jelentés egyszerűen exportálása a Microsoft Excel vagy egy másik program mélyebb elemzéséhez. A jelentés adatainak exportálása Excel eltérő program, indítsa el az adatok exportálása az Excelbe. Kattintson az Excelben, mentheti az adatokat a többi program megnyitható fájlformátumban. Excel-fájl vesszővel elválasztott érték (.csv) formátumban mentett például különböző programokban is megnyithatók.

Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

A jelentés mentése az Excel-fájl a számítógépen   

  1. Nyissa meg a jelentés exportálása az Excelbe kívánt.

  2. A menüszalag Műveletek csoportjában kattintson a exportálása az Excelbe. A jelentés megnyílik az Excelben.

  3. Az Excel programban kattintson a Mentés gombra kattintva nyissa meg a Mentés másként párbeszédpanel. Válassza ki a jelentés mentése több, mint 20 fájlformátumokat.

A jelentés e-mail – az Excel a fájlt mellékletként   

  1. Nyissa meg a jelentést, e-mail mellékletként elküldeni kívánt.

  2. A menüszalag Műveletek csoportjában kattintson a Küldés e-mailkéntgombra. Az Outlook üzenetűrlap megnyílik a csatolt Excel-fájlként (.xlsx formátum) jelentéssel együtt.

  3. Adja meg a címzett és a Tárgy sorban, írja be az üzenetet (nem kötelező), és kattintson a Küldésgombra.

Vissza a lap tetejére

Indítsa el a marketingtevékenységhez jelentésből

Használhatja a címeket, telefonszámok vagy a partnerek, a kapcsolattartók, e-mail címét tartalmazó jelentés vagy Business Contact Manager for Outlookmarketingtevékenység címzettlistájának indítása érdeklődők.

  1. Nyissa meg a jelentést, marketingtevékenységhez alapozni szeretné.

  2. Kattintson a CTRL + A billentyűkombinációval jelölje ki az összes rekordot a listában.

  3. A menüszalag kommunikáció csoportjában kattintson az Új híváslista, Tömeges E-mailvagy Reklámlevél, és válassza a Minden címzett vagy a Kijelölt címzettek.

  4. A marketing tevékenység űrlap, amely megnyitja a a tevékenység megosztása és a címzettek listájának létrehozása

    Híváslista létrehozásával kapcsolatos további tudnivalókért lásd létrehozása és használata hívás megjeleníti a Business Contact Manager programban. Egyéb marketingtevékenységek létrehozásával kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a termékek és szolgáltatások a Business Contact Manager értékesítésecímű témakört.

Vissza a lap tetejére

Jelentés megnyitása egy minialkalmazás

Jelentés megnyitása egy kisalkalmazás, kattintson a jelentés a minialkalmazás ikonra. Kisalkalmazások megnyitott jelentések csak a menüszalag megnyitott jelentések viselkednek.

Kisalkalmazások kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a a minialkalmazások használata a Business Contact Manager programbancímű témakört.

Vissza a lap tetejére

A normál jelentések listájának megjelenítéséhez

Normál jelentések Business Contact Manager for Outlook érhető el az alábbi lista a record type szerint vannak rendezve.

Tipp: A legtöbb jelentések létrehozása jelentésekből diagramismertetett módon konvertálhatók a diagramba.

Fiók jelentések    

  • Partnerek rendelt

  • Ügyfelek település szerint

  • A partnerek szerint megye

  • A partnerek irányítószám szerint

  • A fiók terület szerint

  • A partnerek kategória szerint

  • Fiókok minősítés szerint

  • Fizetési állapot szerint fiókok

  • Forrás fiókok

  • Tevékenység Fiókösszesítés

  • Tevékenység-fiók

  • Mellőzött

  • Gyors ügyféllista

Üzleti kapcsolattartó jelentések    

  • A kapcsolattartók számla szerint

  • Kapcsolattartók felelősök szerint

  • Kapcsolattartók település szerint

  • Kapcsolattartók szerint megye

  • Kapcsolattartók irányítószám szerint

  • Kapcsolattartók kategória szerint

  • Kapcsolattartók minősítés szerint

  • A Kapcsolattartók fizetési állapot szerint

  • A kapcsolattartók forrás

  • A Kapcsolattartók évforduló szerint

  • A Kapcsolattartók születésnap szerint

  • Kapcsolattartók tevékenységeinek összegzése

  • Tevékenységek kapcsolattartó szerint

  • Mellőzött kapcsolattartók

  • Rövid vállalati verzió partnerlista

Érdeklődők jelentések

  • Érdeklődők rendelt

  • Érdeklődők szerint rendelt és minősítése

  • Érdeklődők pontszám szerint

Lehetőség jelentések

  • Termék vagy szolgáltatás szerint lehetőségek

  • Lehetőségek felelős szerint

  • Forrás lehetőségek

  • Fiók lehetőségek

  • Kapcsolattartó lehetőségek

  • Lejárt határidejű lehetőségek

  • Értékesítés feltérképezése

  • Értékesítési folyamat kisalkalmazás

  • Tevékenységek lehetőség szerint

Más értékesítési jelentés

  • Legjobb vevők bevétel szerint: fiókok

  • Legjobb vevők bevétel szerint: kapcsolattartók

  • Legjobb termékek: A legnépszerűbb termékek

  • Legjobb termékek: A legkifizetődőbb termékek

  • Legjobb termékek: A legnyereségesebb termékek

  • Legjobb ajánlók: Szerint érdeklődő mennyiségi

  • Legjobb ajánlók: Teljes értékesítés szerint

  • Inaktív vevők: Az elmúlt 30 nap

  • Inaktív vevők: Múltbeli 90 napon belül

  • Inaktív vevők: Az elmúlt 180 napban

  • Inaktív vevők: Az elmúlt 365 nap

A marketing-jelentések

  • Lehetőségek marketingtevékenységek szerint

  • Kapcsolattartók marketingtevékenységek szerint

  • Ügyfelek marketingtevékenységek szerint

  • Marketingtevékenységek kampányok szerint

  • Marketingtevékenységek típusok szerint

  • Telefonnaplók híváslisták szerint

Üzleti projekt-jelentések

  • Üzleti projektek – az összes

  • Üzleti projektek – esedékesek

  • Üzleti projektek – lejárt

  • Üzleti projektek állapot szerint

  • Üzleti projektek határidő szerint

  • Üzleti projektek felelősök szerint

  • Üzleti projektek típus szerint

  • Üzleti projektek prioritás szerint

  • Üzleti projektek számla szerint

  • Üzleti projektek kapcsolattartó szerint

  • Projekttevékenységek – az összes

  • Projekttevékenységek – esedékesek

  • Projekttevékenységek – lejárt

  • Projekttevékenységek projekt szerint

  • Projekttevékenységek felelősök szerint

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×