Használja a kapcsolattartókat a Business Contact Manager programban

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

Kapcsolattartó típusú rekordok rendezése és sok te000129495 személyek adatainak tárolására is használhatja.

Ez a cikk ismerteti, hogyan hozhat létre új rekordokat, és fejezze be a kapcsolattartó űrlapon.

Kapcsolódó műveletek

Új kapcsolattartó-rekordok létrehozása

Kapcsolattartó típusú rekordok szerkesztése

A kapcsolattartók listájának szűrése

Kapcsolattartó-rekordokat az alábbi műveleteket végezheti el:

  • Vegye őket fel használatával számos módszerrel.

  • Hozzárendelés alkalmazotthoz vagy munkatárshoz.

  • Hivatkozás fiókok őket.
    Kapcsolattartó típusú rekordok ügyfélrekordok összekapcsolásával kapcsolatos információkkal, a vállalatok működnek a kapcsolattartók lehet csatlakozni az adatokat. Például amikor egy ügyfél típusú rekordhoz csatol egy vagy több kapcsolattartók, az ügyfél típusú rekord kapcsolati előzményeihez tartalmazza a kapcsolati előzmények az egyes a kapcsolattartók, amelyhez a fiók kapcsolódik.

  • Kapcsolati előzmények csatolása kapcsolattartók, e-mail üzenetek nyomon követése és a kapcsolati előzmények listájának szűrése.
    Azt segítségével nyomon követheti a a tevékenységeket (beleértve a telefonhívások, e-mail üzenetek, és a fájlokat), a kapcsolattartó az Előzmények lapon, a kapcsolattartó rekord kapcsolatos számos.

    E-mailek automatikus csatolása kapcsolattartó-rekordokat. További tudnivalókért olvassa el a Csatolás és követés e-mailek a Business Contact Managercímű témakört.

  • Konvertálása kapcsolattartó érdeklődő vagy más rekord, amely a kapcsolattartó rekordtípusra alapul.

  • A kapcsolattartó-rekordokat adatainak szerkesztése.

  • Testre szabhatja a kapcsolattartó űrlapon hozzáadásával és eltávolításával mezők és elemek mezőlistáján.
    Űrlapok testreszabásáról és újak létrehozásáról további az üzleti adatok tárolására kapcsolatos további tudnivalókért lásd: létrehozása és testreszabása a rekordtípusok és rekordlisták.

Vissza a lap tetejére

Új kapcsolattartó-rekordok létrehozása

Business Contact rekordok segítséget nyújtanak a van a személyek adatainak te000129495 nyomon követheti a.

A szakasz tartalma

Manuális hozzáadása új kapcsolattartó rekord

Kapcsolattartók importálás más programból

Partnerek áthelyezése vagy másolása az Outlook Business Contact Manager alkalmazásba

E-mail üzenet kapcsolattartó-rekord létrehozása

Egy érdeklődő típusú rekordot kapcsolattartó típusúvá konvertálása

Többféleképpen tájékozódáshoz be a kapcsolattartó-rekordokat. Adja meg adatait rekordokat, adatok importálása az Outlook vagy más programokban, és másolja egy Outlook-névjegy.

Az információkat tartalmazhatják:

  • Üzleti adatok, például a cégnek vagy szervezetnek a kapcsolattartó.

  • Személyes adatok, például a születési dátum.

  • Kapcsolati előzmények, például e-mailek és a találkozók.

  • Minden adatot, amely rögzítheti a testre szabott mezőket vesz fel az űrlapra.

    Tipp: Testre szabhatja a kapcsolattartó-űrlapok jellemző üzleti mezők hozzáadásával vagy áthelyezése a szakaszok hangsúlyozásához a legfontosabb Önnek az adatokat. Például egy florist előfordulhat, hogy hozzon létre egy "Kedvenc virágos" nevű mezőt, és egy távfűtéssel szakértői előfordulhat, hogy hozzon létre egy "Történő modell" nevű mezőt. Űrlapok testreszabásáról további tudnivalókért lásd: létrehozása és testreszabása a rekordtípusok és rekordlisták.

Vissza a lap tetejére

Manuális hozzáadása új kapcsolattartó rekord

Nyisson meg egy üres kapcsolattartó űrlapot, és adja meg a néhány fontosabb csatolt fájllal csak perc vesz igénybe. Az űrlap mentése hoz létre az új kapcsolattartó rekord. Újabb verzióiban, azzal a személlyel, a kapcsolat fejleszt, akkor nyissa meg újra a rekord és ad hozzá további részleteket.

art

Megfigyelheti, hogy hány hasonlóságokat között a kapcsolattartó és az Outlook-névjegy képernyőn.

Nyissa meg a kapcsolattartó űrlaphoz

  1. A navigációs ablakban A Business Contact Managercsoportban kattintson a Contact Managerelemre.

  2. A menüszalag Új csoportjában kattintson az Új kapcsolattartó.

Vissza a lap tetejére

A kapcsolattartó-űrlap kitöltése

A legtöbb az egyéb űrlapokat, például a kapcsolattartó űrlapon Általános, Részletekés Előzmények lap is tartalmaz.

Testre szabhatja az űrlap áthelyezése a szakaszok és mezők, átnevezése a mezők és elemek hozzáadása a listákhoz. Űrlapok testreszabásáról és újak létrehozásáról további az üzleti adatok tárolására kapcsolatos további tudnivalókért lásd: létrehozása és testreszabása a rekordtípusok és rekordlisták.

Általános lap

Business Contact szakasz

  1. Írja be a teljes nevét és a feladat címére a kapcsolattartóra. A fájl nevét adja meg kellene az Outlookban névjegyűrlap.

    Teljes nevét kizárólag a szükséges mező értéke. Más hozzáadása információk nem kötelező.

  1. A kapcsolattartó hozzárendelése     A kapcsolattartó hozzárendelése egy másik alkalmazottnak, a felelős mezőben kattintson az alkalmazott nevét.

    Megjegyzés: A Felelős lista azokat az alkalmazottakat tartalmazza, akikkel megosztotta a Business Contact Manager-adatbázist. Az adatbázis megosztásáról további információt a Business Contact Manager-adatok megosztása más felhasználókkal című témakörben talál.

    Vállalati adatok csoport

    A vállalat mező vagy a fiók mező segítségével a kapcsolattartó cég nevét tárolja. A vállalat mező használata, ha nem használja az ügyfélrekordok.

    A csatolt ügyfél csoport

    art

  1. Hivatkozás a kapcsolattartó-fiókhoz     Kattintson a fiók a kapcsolattartóhoz csatolni egy ügyfél.

  2. Jelölje ki a kapcsolattartóhoz csatolni párbeszédpanelen jelölje ki azt a fiókot, és kattintson a Csatoláselemre.
    Kapcsolattartók csatolása ügyfélhez értéke, hogy a kapcsolati előzmények, a kapcsolattartó is szerepel az ügyfél típusú rekord kapcsolati előzményeibe. Ha több kapcsolattartó ugyanazzal a fiókkal van csatolva, minden egyes csatolt kapcsolattartó kapcsolati előzmények is szerepelnek a kapcsolati előzmények, a fiók. Ez lehetővé teszi, hogy látható a teljes kapcsolati előzmények, és a kapcsolattartók, az összes társított egy szervezet – egy helyen. További információt a választás egy rekord kiválasztásáról a csatolni a hivatkozás rekordok a Business Contact Manager alkalmazásbancímű cikkben olvashat.

    Internet, a telefon számokat, a címek és a névjegykártya szakaszok

  3. Írja be az e-mail és weblap címét, telefonszámait, üzleti és otthoni címek. Adja meg a elvégzéséhez a névjegykártya, ugyanúgy, mint egy Outlook-névjegy formában.
    (Például az E-mail) olyan mező mellett nyilat azt jelzi, hogy a mező több bejegyzés legyen.

    Tipp: A kapcsolattartó egynél több címet ad meg, ha jelölje be az Ez legyen a levelezési cím jelölőnégyzet megállapítani, melyik címet használják a körlevélkészítés során.

    Forrásadatok csoport

    art

  4. Forrásadatok csoportban adja meg az alábbi mezők értékét:

    • Forrás     Kattintson arra a módra vagy a műveletet, amely a kapcsolattartó értesült az üzleti. Ha például egy hirdetési, vagy száj-word.

    • Kezdeményező:     Jelölje ki a marketingtevékenység vagy más üzleti rekordok létrehozása (például egy másik kapcsolattartó) vett fel a kapcsolattartó üzleti erre a gombra.

      Tipp: A név egy marketingtevékenység beírása lehetővé teszi, hogy a Business Contact Manager for Outlook nyomon követéséhez a típus és a rekordok, amelyek a tevékenység megszakításához. A kapcsolattartóhoz a marketingtevékenység-rekordot is kapcsolódik. Marketingtevékenységek kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a termékek és szolgáltatások a Business Contact Manager értékesítésecímű témakört.

      Megjegyzések csoport

  5. A Megjegyzések csoportban írja be a jegyzeteket, megjegyzéseket illeszthet be más fájlból, illetve csatolhat fájlokat, Outlook-elemek vagy névjegykártyák.

    art

    Tipp: Ha egynél több munkatárs működik-e a kapcsolattartó, jegyezze fel a Megjegyzés beírásakor hasznosak lehetnek. Kattintson a Hozzáadás időbélyeg rögzítése a dátum- és az egyes bejegyzések.

  6. Amikor elkészült az adatok megadásával, kattintson a Mentés és Bezárás gombra.

Vissza a lap tetejére

Részletek lap

  1. A menüszalag Megjelenítés csoportjában kattintson a Részletek , a Részletek lap megjelenítéséhez.

  2. További információt az illető feladatot, és adatokat, például a születési dátum, fizetési állapot, adja meg, hogy aktív-e a rekord, és válassza ki a használni kívánt kommunikációs módot.

Előzmények lap

  1. A menüszalag Megjelenítés csoportjában kattintson az Előzmények gombra az Előzmények lap megjelenítéséhez.

  2. Felvehet kapcsolati előzményeket (például e-mail üzeneteket, üzleti feljegyzéseket vagy találkozókat), illetve megtekintheti a meglévőket.

    Kapcsolati előzmény hozzáadásának módja

    1. Kapcsolati előzmények csoportban kattintson az Új gombra, majd kattintson a felvenni kívánt tétel típusára.

    2. Írja be az adatokat az űrlapon, majd kattintson a Mentés és bezárás gombra.

      A kapcsolati előzményekről további információt a Vevőkkel folytatott kommunikáció követése a Business Contact Manager alkalmazásban című témakörben talál.

  3. Ha egy adott tételt szeretne megjeleníteni, a kapcsolati előzmények listáját szűrheti, illetve kereshet benne.

    1. Keresés a kapcsolati előzmények listájában

      • Keresés mezőbe írja be a keresett információt, majd kattintson a Keresés Keresés ikon  gombra.

        Megjegyzés: A program csak a Tárgy és a Csatolva mezőben keres. Ha egy adott típusú összes elemet (például e-mail üzenetet) szeretne megjeleníteni, használjon szűrőt.

    2. A kapcsolati előzmények listájának szűrése

      • A menüszalagon kattintson a Nézet fülre.

      • Szűrő csoportban tegye a következők egyikét:

        • Kattintson az alkalmazni kívánt szűrőtípusra (például Elem típusa), majd a listában kattintson a megfelelő szűrőre.

        • Kattintson a Szűrés gombra, majd válassza ki a szűrőfeltételeket.

          A szűrésről a Rekordok szűrése a Business Contact Manager alkalmazásban című témakörben talál részletes információt.

Vissza a lap tetejére

Kapcsolattartók importálás más programból

Lehet importálás kapcsolattartó és más típusú rekordok programokból, például az ACT! és a Microsoft Excel.

Adatok importálása más programokat, vagy az Outlook névjegyek mappájából kapcsolatos további tudnivalókért lásd adatimportálás a Business Contact Manager alkalmazásba.

Vissza a lap tetejére

Partnerek áthelyezése vagy másolása az Outlook Business Contact Manager alkalmazásba

  1. A navigációs ablakban kattintson a Névjegyek gombra.

  2. A partnerek listában kattintson a Business Contact Manager for Outlookaz áthelyezni kívánt névjegyet.
    Hogyan egynél több rekordot kijelölni?

    Egymást követő rekordok kijelöléséhez nyomja le a SHIFT billentyűt, és kattintson a hozzáadni kívánt csoport első, majd utolsó rekordjára. Nem egymást követő rekordok kijelöléséhez tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, majd kattintson az egyes rekordokra. Az összes rekord kijelöléséhez kattintson egy rekordra és nyomja le a CTRL+A billentyűkombinációt.

    Kapcsolattartók az Outlook névjegyek mappájából importálása az Outlook névjegyek mappájából teljes tartalmának a Business Contact Manager másolásához. Információ arról, hogy miként importálhat olvassa el a adatimportálás a Business Contact Manager alkalmazásbacímű témakört.

  3. A menüszalagon az üzlet csoportban tegye a következők valamelyikét.

    • A Partner áthelyezése   

      1. Kattintson a rekord létrehozásához.

      2. Mutasson a Business Contact Manager áthelyezése, és kattintson a Kapcsolattartó vagy a kívánt rekord típusát.

    • A partner másolása   

      1. Kattintson a rekord létrehozásához.

      2. Mutasson a Másolás a Business Contact Manager, és kattintson a Kapcsolattartó vagy a kívánt rekord típusát.

Ha el szeretne érni a telefonra a kapcsolattartók, hasonlóan az Outlook-névjegyeket, a kapcsolattartó-szinkronizálás funkcióval a kapcsolattartók szerepeltetése az Outlook névjegyek mappájából. A kapcsolattartó-szinkronizálás kapcsolatos további tudnivalókért lásd a kapcsolattartók távoli elérése: a szinkronizálás használata a Business Contact Manager.

Fontos: Akkor is a végeredmény ismétlődő rekordok a Névjegyalbum mappában, ha a kapcsolattartó-szinkronizálás engedélyezve van. A kapcsolattartó-szinkronizálás funkció automatikusan tartalmazza a kapcsolattartó-rekordokat az Outlook névjegyek mappájából. Ha a partnerek áthelyezése vagy a kapcsolattartók mappába másolni, jelenjenek a Névjegyalbum mappában, a kapcsolattartók is.

Vissza a lap tetejére

E-mail üzenet kapcsolattartó-rekord létrehozása

Kapcsolattartó típusúvá létrehozhat egy e-mail üzenetből az új ügyfél.

  1. A navigációs ablakban kattintson a Beérkezett üzenetek mappára.

  2. Kattintson duplán a megnyitáshoz e-mail üzenetben.

  3. A menüszalagon az Üzlet csoportban kattintson a Rekord létrehozása gombra.

  4. Kattintson a Kapcsolattartóvagy a kapcsolattartó-rekord létrehozása az e-mail cím használatával a Feladó sorban az üzenet a kívánt típusát.

Más e-mail címeket az üzenetben kattintson a jobb gombbal a nevére, létrehozása a Business Contact Managermutasson, és kattintson a Kapcsolattartóhozhat létre kapcsolattartók.

Vissza a lap tetejére

Egy érdeklődő típusú rekordot kapcsolattartó típusúvá konvertálása vagy az érdeklődő a kapcsolattartó konvertálása

Általánosságban elmondható egy potenciális ügyfél információt egy érdeklődő típusú rekordot vannak tárolva. Ha az adott személy tényleges ügyféllé válik, az érdeklődő típusú rekordot alakíthatja a kapcsolattartó-rekordból.

Kapcsolattartó konvertálása érdeklődő vagy egy másik bejegyzéstípus, amely a kapcsolattartó rekordtípusra alapul.

Új bejegyzéstípusok, például alkalmazotti vagy alvállalkozó kezdheti a kapcsolattartó űrlapon a hozhat létre. Új bejegyzés típusainak létrehozásával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: létrehozása és testreszabása a rekordtípusok és rekordlisták.

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager szakaszában kattintson a Kapcsolatkezelés mappára.

  2. A munkaterületen kattintson az érdeklődők fülre.

  3. Kattintson duplán a rekord, amelyet át szeretne alakítani.

  4. A menüszalag Szerkesztés csoportjában kattintson a Konvertáláselemre, és kattintson a Kapcsolattartó.

  5. Módosítsa szükség szerint az új rekordot.

  6. Ha végzett, kattintson a Mentés és bezárás gombra.

Vissza a lap tetejére

Kapcsolattartó típusú rekordok szerkesztése

Ahogy a kapcsolattartók, megismerheti, átrendezheti valószínűleg hogyan inkább kapcsolatba lehet lépni Önnel, további információ a Kiemeltek nevek, új telefonszámok és így tovább. A információáramlás a felfelé megőrzése napi feladat, amely folyamatosan frissítése, és mentse a kapcsolattartó-rekordokat egyszerűsíthető. Információk hozzáadása és szerkesztése, illetve lásd a kapcsolati előzmények, például az e-mailek, a kapcsolattartóhoz csatolt kapcsolattartó típusúvá is megnyithatja.

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager szakaszában kattintson a Kapcsolatkezelés mappára.

  2. A munkaterületen kattintson a Kapcsolattartók fülre, majd:

    • Görgetéssel keresse meg a kapcsolattartóra, amelyet szeretne megnyitni, és kattintson rá duplán.

      —vagy—

    • Használja a Keresés mezőbe írja be a kapcsolattartóra, amelyet a keresett információt, és kattintson duplán az a rekordot.

  3. Információk hozzáadása és szerkesztése szükség szerint.

    Tipp: A fiók Ha e-mail címre, biztosíthatja, hogy e-mailek és a fiók az automatikusan bekerülnek a rekord kapcsolati előzményeibe. Szerkesztés csoportjában kattintson a Követés E-mail parancsra, és kattintson a kezelése csatolása és nyomon követésgombra. Jelölje be annak a fióknak az e-mail címét a jelölőnégyzetet, és kattintson az OKgombra. Többet szeretne tudni az e-mailek automatikus csatolásának rekordok olvassa el a Csatolás és követés e-mailek a Business Contact Manager programbancímű témakört.

  4. Amikor elkészült, kattintson a Mentés és Bezárás gombra.

Tipp: Egy úgynevezett a Tömeges módosítás funkcióval több kapcsolattartó-rekordokat a mező tartalmát módosíthatja. Ez akkor hasznos, például ha írja be a webhely címét egy tucat kapcsolattartók, akik dolgoznak a ugyanattól a cégtől szeretne. Egyszerre több rekord egyidejű szerkesztése a további tudnivalókért olvassa el a több rekord egyidejű a Business Contact Manager alkalmazásbancímű témakört.

Vissza a lap tetejére

A kapcsolattartók listájának szűrése

Görgesse végig az összes megkereséséhez, amelyet a kapcsolattartók nincs. Ehelyett minden kapcsolattartó listáját szűrheti, hogy csak azok a rekordok, amelyek érdekelhetik Önt.

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager szakaszában kattintson a Kapcsolatkezelés mappára.

  2. A munkaterületen kattintson a jobb gombbal a Kapcsolattartók fülre, és kattintson a Módosításgombra.

  3. A Lap módosítása párbeszédpanelen kattintson a Szűrésgombra.

  4. Szűrő kapcsolattartók párbeszédpanelen is használhatja az alábbiak közül:

    • Egyszerű szűrő     Jelölje be, vagy törölje az előre definiált kategóriákat.

    • Irányított szűrés     A kijelölés finomítása több szűrő létrehozása

A szűrt lista egy testre szabott lap, híváslista vagy levelezőlista létrehozására használható. Is használható jelentés vagy minialkalmazás alapjaként.

Szűréssel kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a Business Contact Manager-rekordok szűrésecímű témakört. Jelentések kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a jelentések és diagramok a Business Contact Manager használatacímű témakört. Kisalkalmazások kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a a minialkalmazások használata a Business Contact Manager programbancímű témakört.

Vissza a lap tetejére

Office-ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×