Csatolása és követése a Business Contact Manager-e-mailek

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

E-mailek és az üzleti társított személyek szerinti nyomon követést lehet a feladatnak tűnhet, és az üzenetek nyomon követése megszakadásakor elveszhet értékesítési lehetőségeket, túl. Ez megoldására Business Contact Manager for Outlook változik egy üzleti rekord egy virtuális e-mail fiókhoz, mivel az e-mailek csatolása.

Ez a cikk ismerteti, hogyan egyes e-mailek csatolása Business Contact Manager for Outlook rekordokat, és hogy miként állíthatja be E-mail csatolása és nyomon követés az üzenetek automatikus csatolása rekordokat, beleértve az üzleti projektek.

Fontos: Ha az adatbázis több felhasználóhoz, a minden felhasználó, aki a hozzáférést az adatbázishoz csatolt e-mailek láthatja.

Kapcsolódó műveletek

Egyes e-mailek csatolása rekordok

E-mailek automatikus csatolása rekordok

E-mail csatolás és követés letiltása

A megosztott adatbázishoz E-mail csatolása és nyomon követés adatvédelmi és biztonsági kérdések ismertetése

E-mailek törlése a rekordból

Hivatkozás e-mailek rekordok

E-mailek ügyfél és kapcsolattartó rekordtípusok és üzleti projektek csatolhatja. És ezután néhány kattintással, megtekintheti az üzeneteket, a rekordhoz csatolt.

Ha a kapcsolattartókat és az üzleti projekt csatolása ügyfélhez, megtekintheti az e-mailek, az ügyfél típusú rekord kapcsolati előzmények minden kapcsolattartó és az üzleti projekt csatolt is.

E-mailek automatikus csatolása rekordok

Az e-mailek csatolásáról és szolgáltatás lehetővé teszi, hogy automatikus csatolása és e-mailek nyomon követni a ügyfeleket és kapcsolattartókat, olvassa el a régi kijelölve, és még olvassa el az üzenetek nyomon követése küldött őket. E-mailek, amelyekre üzleti projektek automatikusan is csatolhat.

Vissza a lap tetejére

Egyes e-mailek csatolása rekordok

Egy ügyfél, kapcsolattartó vagy üzleti projekt típusú rekordhoz csatol e-mailek látható az Outlookban. Az e-mail üzenetek is megjelennek a rekord kapcsolati előzményeihez és a Kapcsolati előzmény mappa a Business Contact Manager for Outlook.

Az üzenet négy KB, hogy akkor is, ha törlődik az Outlookból továbbra is az üzenet része vagy egésze a hozzáférést a Business Contact Manager adatbázis vannak tárolva. Ha az eredeti üzenet volt 4 KB-nál nagyobb, akkor csak hozzáférést kap az üzenet része Ha törlődik az Outlookból.

  1. Az Outlook programban gombra, vagy nyissa meg az e-mailt típusú rekordhoz csatolni kívánt.

  2. A menüszalagon az üzlet csoportban kattintson a Csatolás rekordhozgombra.

  3. A Business Contact Manager-rekordhoz csatolása párbeszédpanelen az Elem típusa listában kattintson a megfelelő rekordtípusra, hogy meg szeretné keresni.

    Megjegyzés: Ha úgy dönt, hogy egy lehetőség rekordot, az e-mailt az ügyfél vagy kapcsolattartó a lehetőségrekord ténylegesen csatolja.

  4. A rekordok listáját kattintson egy bejegyzésre.

    Ha az elem csatolása egynél több rekord szeretne, jelölje ki azokat a rekordokat.

Hogyan lehet több rekordot kijelölni?

Egymást követő rekordok kijelöléséhez nyomja le a SHIFT billentyűt, és kattintson a hozzáadni kívánt csoport első, majd utolsó rekordjára. Nem egymást követő rekordok kijelöléséhez tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, majd kattintson az egyes rekordokra. Az összes rekord kijelöléséhez kattintson egy rekordra és nyomja le a CTRL+A billentyűkombinációt.

  1. Csatolt rekordokcsoportjában kattintson a Hivatkozás.

    A kiválasztott rekordok a Csatolás legördülő listában szerepel a listában.

  2. Kattintson az OK gombra.

A rekordhoz csatolt e-mailek megtekintése

A rekordhoz csatolt e-mailek megtekintéséhez nyissa meg a bejegyzést, és kattintson az Előzmények fülre.

Az e-mailek, valamint a bármely más kapcsolati előzményeket a rekordhoz csatolt sorolja fel.

Más kapcsolati előzményeket információkért olvassa el a a Business Contact Manager vevőkkel folytatott kommunikáció követésecímű témakört.

Vissza a lap tetejére

E-mailek automatikus csatolása rekordok

E-mailek csatolása és nyomon követéseengedélyezésekor a új e-mailek, illetve a választott e-mail címekkel automatikusan csatolt rekordok.

Is múltbeli e-mailek kereséséhez és túl csatolhatók rekordok.

Az üzenetek jelennek meg a a kijelölt e-mail címét tartalmazó rekord kapcsolati előzményeibe.

Ha csatol egy e-mail üzenetet, és nincs Business Contact Manager for Outlook meglévő rekord, amely megfelel az e-mail címet, a Linking, és nyomon követése szolgáltatás létrehoz egy új kapcsolattartó rekord és hivatkozások hozzá az e-mailt.

Vissza a lap tetejére

Mielőtt csatolása és nyomon követése

Mielőtt e-mailek csatolásáról és nyomon követés engedélyezi, tegye a következőket:

Győződjön meg arról, hogy adta meg e-mail címeket a Business Contact Manager for Outlook bejegyzésekbe.

  1. A navigációs ablakban a Business Contact Manager csoportban az alábbi mappák egyikére kattintva jelenítse meg a munkaterületet:

    • Kapcsolatkezelés

    • Értékesítés.

    • Projektvezetés.

  2. Kattintson a kívánt rekordot tartalmazó lap fülére, és kattintson duplán kattintva nyissa meg azt a rekordot.

  3. Győződjön meg arról, hogy egy e-mail címet az E-mail cím mező szerepel.

Győződjön meg arról, hogy az Outlook van legfeljebb elküldött üzenetek mentése az Elküldött elemek mappába.

Hivatkozás és a kimenő üzenetek nyomon követése, mentse az elküldött üzenetek az elküldött Elemek mappába.

  1. Kattintson a Fájl fülre.

  2. Kattintson a Beállítások gombra.

  3. Kattintson a levelek kategóriára, és görgessen az Üzenetek mentése szakaszban.

  4. Győződjön meg arról, hogy az Elküldött elemek mappában lévő üzenetek másolatának mentése melletti jelölőnégyzetet. Ha is szeretne hivatkozni, és a továbbított üzenetek nyomon követése, ellenőrizze, hogy a továbbított üzenetek mentése jelölőnégyzet be van jelölve, is.

  5. Kattintson az OK gombra.

A személyes adatok védelme, ha megosztja a Business Contact Manager for Outlook adatbázis más felhasználókkal, e-mailek megjelölt személyes, magánjellegű vagy bizalmas vannak nem kapcsolódó és nyomon.

Vissza a lap tetejére

E-mailek csatolásáról és nyomon követés beállítása

  1. Kattintson a Fájl fülre.

  2. Kattintson a Business Contact Manager fülre, és kattintson a Csatolás kezelése és nyomon követés gombra.

  3. A kezelése csatolása és nyomon követés párbeszédpanel, az E-mail lapon jelölje be az e-mail címeket, csatolása és követése kívánt melletti jelölőnégyzeteket.

    Ha a bejegyzés egynél több e-mail címet tartalmazza, az ügyfél vagy kapcsolattartó rekord többször jelenik meg.

    The Manage Linking and Tracking Dialog box.

  4. Törölje a jelet a felhasználó e-mail címét, amelyeket nem szeretne csatolása és követése melletti jelölőnégyzeteket.

  5. Kattintson a mappa fülre.

    Alapértelmezés szerint minden mappa van kijelölve.

    Megjegyzés: Ha minden Outlook-szabályokból beállítása e-mailek továbbításához külön mappák, ellenőrizze ezen mappák e-mailek csatolása és követése a mappák lapon.

  6. Kattintson az OK gombra.

    Az összes jövőbeli e-mailek és a a kijelölt mappában kijelölt címről automatikusan nyomon követi.

    Azt is beállíthatja csatolása és nyomon követése egy e-mail üzenetből. Kattintson a Beérkezett üzenetek mappában, vagy nyissa meg az e-mailt. A menüszalagon az üzlet csoportban kattintson a Csatolás és követésgombra. Csatolás és követés párbeszédpanelen jelölje be az e-mail címeket, és kattintson az OKgombra. Ha nincs már meglévő Business Contact Manager for Outlook rekord, amely megfelel az e-mail címet, az e-mail cím csatolása létrehozása kapcsolattartó-rekordból

Vissza a lap tetejére

Hivatkozás a ügyfeleket és kapcsolattartókat üzenetek múltbeli

Ha azt szeretné, hogy a kapott e-mailek csatolásáról engedélyezése előtt, és nyomon követéséhez, Business Contact Manager for Outlook is az üzenetek keresése és a csatolása az ügyfeleket és kapcsolattartókat üzeneteket, amelyre a hivatkozás.

  1. Kattintson a Fájl fülre.

  2. Kattintson a Business Contact Manager fülre, és kattintson a Csatolás kezelése és nyomon követés gombra.

  3. A kezelése csatolása és nyomon követés párbeszédpanel tegye a következőket, szükség esetén:

    • Jelölje be a jelölőnégyzetet a bármely ügyfelek vagy kapcsolattartók megkeresése és a csatolni kívánt, akinek az üzeneteit.

    • Törölje a jelet minden olyan ügyfelek vagy kapcsolattartók, akinek korábbi üzenetek melletti jelölőnégyzeteket nem szeretne csatolni.

      Ha a bejegyzés egynél több e-mail címet tartalmazza, az ügyfél vagy kapcsolattartó rekord többször jelenik meg.

  4. Ha szeretne megadni, ahol a Business Contact Manager for Outlook régebbi üzeneteket keres, a mappák lapon jelölje be, vagy törölje a jelet a mappa neve melletti jelölőnégyzetből.

  5. Kattintson a Keresés és a hivatkozást.

    the manage linking and tracking dialog box with the search and link button outlined.

  6. A Meglévő E-mail csatolása párbeszédpanel, ha azt szeretné, hogy kizárja az adott dátumnál régebbi e-mailek, jelölje be a régebbi figyelmen kívül hagyása e-mail jelölőnégyzetet, és kattintson a dátumot a naptárból gombra.

  7. Kattintson a Start gombra.

  8. Keresés és kapcsolat befejeződik, kattintson a Bezárásgombra.

  9. Ha szükséges, a kezelése csatolása és nyomon követés párbeszédpanel módosítsa a megfelelő beállításokat a jövőbeli e-mailek.

    Fontos: Az OK gombra a kezelése csatolása és nyomon követés párbeszédpanel kijelölt e-mail címek és mappák megváltoztatása nélkül gombra kattint, ha a jövőbeli e-mailek csatolva, és lapon a megfelelő beállításokat a Keresés és kapcsolat használt alapján követi nyomon.

  10. Kezelése csatolása és nyomon követés párbeszédpanelen kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Hivatkozás e-mailek, amelyekre üzleti projektek

E-mailek is csatolása e-mailek a tárgy alapján üzletiprojekt-rekordhoz. Üzleti projektrekordok kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a Rendezés üzleti projektek a Business Contact Manager alkalmazásbancímű témakört.

Figyelmeztetés: Ha üzenetek csatolása üzleti projekt, és kattintson a csatolás és követés letiltása szeretne, le kell azt az egyes egyedi e-mail tárgya.

Tudnivalókért lásd: az e-mailek csatolásáról letiltása és nyomon követése a tárgy alapján a jelen cikk.

  1. Kattintson a gombra, vagy nyissa meg az üzenetet, az üzleti projekt típusú rekordhoz csatolni kívánt.

  2. A menüszalagon az üzlet csoportban kattintson a Csatolás és követésgombra.

  3. A Csatolás és követés párbeszédpanelen kattintson az E-mail tárgya fülre.

    The Link and Track dialog box on the E-mail Subject tab, with a check box next to a Business Project selected.

  4. Jelölje ki a az e-mailt szeretne hivatkozni, amelyet a projekt neve melletti jelölőnégyzetet.

  5. Kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

E-mail csatolás és követés letiltása

Ha már nem szeretne e-mailek automatikus csatolása rekordokat, letilthatja E-mail Linking és nyomon követés.

Érdemes lehet E-mail csatolása és nyomon követése, ha az adatbázis oszt meg a munkatársaival közösen készített, mert azok láthatja, hogy az összes csatolt e-mailek letiltása. Megakadályozhatja, hogy csak a korábban csatolt üzenetek, a rekord az e-mailek törlése lásd a jelen cikk.

Vissza a lap tetejére

E-mail csatolása és nyomon követése az ügyfeleket és kapcsolattartókat letiltása

  1. Kattintson a Fájl fülre.

  2. Kattintson a Business Contact Manager fülre, és kattintson a Csatolás kezelése és nyomon követés gombra.

  3. Kattintson a kezelése csatolása és nyomon követés párbeszédpanel az E-mail és a mappák lapon, az Összes törlése gombra, törölje az összes jelölőnégyzet jelölését.

    Ha szeretné tiltani a csatolás és követés csak bizonyos rekordokat, törölje azokat a jelölőnégyzeteket.

  4. Kattintson az OK gombra.

    Megjegyzés: E-mailek csatolásáról letiltása, és nyomon követése a végpontok jövőbeli e-mailek hozzákapcsolása a rekordokat. Ha el szeretné távolítani a rekordok jelenleg kapcsolódó e-mailek, meg kell E-mail csatolás és követés letiltása után törölheti őket. Tudnivalókért lásd a rekordból e-mailek törlése a jelen cikk.

Vissza a lap tetejére

E-mailek csatolásáról és a tárgy alapján nyomon követés letiltása

  1. A navigációs ablakban A Business Contact Managercsoportban kattintson a Projektvezetés.

  2. Az Üzleti projektek lapon kattintson duplán a kívánt projektet.

  3. A menüszalag Megjelenítés csoportjában kattintson az Előzmények gombra.

  4. Kattintson a jobb gombbal a tárgy, hogy meg szeretné szüntetni, csatolása és nyomon követése az e-mailt, és kattintson a Csatolás és követés.

  5. Tegye a következőket:

    • E-mail csatolása és nyomon követése az ügyfeleket és kapcsolattartókat letiltása     Ha szükséges, az E-mail cím lapon kattintson az Összes törlése le szeretné állítani, csatolása és ügyfeleket és kapcsolattartókat az üzenetek nyomon követése.

    • E-mail csatolása és nyomon követése az üzleti projektek letiltása     Kattintson az E-mail tárgya fülre, és kattintson az Összes törlésegombra.

      E-mail csatolásához és a nyomon követés csak olyan üzleti projektek, a fiókok és a a kijelölt üzenet csatolt kapcsolattartók tilthatja le. Csatolás és követés az üzleti projektek letiltása, le kell tiltania az egyes egyedi e-mail tárgya.

  6. Kattintson az OK gombra.

    Megjegyzés: E-mailek csatolásáról letiltása, és nyomon követése a végpontok jövőbeli e-mailek hozzákapcsolása a rekordokat. Ha el szeretné távolítani a rekordok jelenleg kapcsolódó e-mailek, meg kell E-mail csatolás és követés letiltása után törölheti őket. Tudnivalókért lásd a rekordból e-mailek törlése a jelen cikk.

Vissza a lap tetejére

A megosztott adatbázishoz E-mail csatolása és nyomon követés adatvédelmi és biztonsági kérdések ismertetése

Adatbázis megosztása, ha az adatbázis összes információt megosztása mindenkivel, kik férhetnek hozzá. Ha van beállítva az automatikus csatolás és követés az e-mailek, minden meglévő és a későbbi e-mailek és egyéb kapcsolati előzmények, a rekordokhoz csatolt érhetők el minden felhasználó számára a hozzáférést az adatbázishoz. Adatbázis megosztása információkért megosztása a Business Contact Manager-adatait más felhasználókkalcímű cikkben találhat.

Az adatbázis több felhasználó esetén     Minden felhasználó, aki a hozzáférést az adatbázishoz a csatolt üzeneteket és más kapcsolati előzményeket láthatja.

  • Megakadályozhatja, hogy a munkatársaival közösen készített csatolt e-mailek elérése, de még mindig legyen E-mail csatolása és nyomon követés igényeinek megfelelően szeretné, ha a meglévő üzeneteket törölheti a rekordokból az adatbázis megosztása előtt. További tudnivalókért lásd a rekordból e-mailek törlése a jelen cikk.

  • Ha nem szeretné, hogy a munkatársaival közösen készített jövőbeli e-mailek hozzáférést, de szeretné, hogy az access régebbi üzenetek, tiltsa le a csatolás és követés az adatbázis megosztása előtt. Című e-mailek csatolásáról letiltása és nyomon követés Ez a cikk korábbi részében.

  • Ha meg szeretné akadályozni, hogy a a munkatársaival közösen készített elérése minden meglévő és a későbbi e-mailek rekordokhoz csatolt, e-mail csatolás és követés letiltása, és e-mailek törlése rekordokat, az adatbázis megosztása előtt.

Ha a kik használhatják az adatbázist, csak Ön vagy egy másolatot a hordozható számítógépén, az adatbázis megosztása     A biztonsági kérdései minimális – például a jelszót secure megtartásáról. Bármilyen e-mail cím csatolása és nyomon követése, mert senki sem láthatja, hogy az üzenetek biztonságosan engedélyezheti.

Megjegyzés: Ha egy másolatot az adatbázisról használata közben az irodában, először ossza meg a Business Contact Manager-adatbázis –, de még mindig csak egy felhasználó az adatbázis. Információt egy másolatot az adatbázisról megosztása más felhasználókkal a Business Contact Manager adatokcímű cikkben találhat.

Vissza a lap tetejére

E-mailek törlése a rekordból

E-mail üzenet egynél több rekord csatolható. Amikor eltávolít egy csatolt üzenetet egy rekordot, a csak a rekord kapcsolati előzményeihez törlődik. Ha az e-mailt más rekordok van csatolva, hogy nem érinti. Például ha egy e-mailt az érdeklődő és a nem kapcsolódó fiókja, az e-mailt törlése az érdeklődő van csatolva nem törli az üzenet az ügyfél típusú rekordból.

E-mail üzenet törlése rekordból nem törli az e-mailt az Outlookban.

  1. A navigációs ablakban a Business Contact Manager csoportban az alábbi mappák egyikére kattintva jelenítse meg a munkaterületet:

    • Kapcsolatkezelés

    • Értékesítés.

    • Projektvezetés.

  2. Kattintson a kívánt rekordot tartalmazó lap fülére, és kattintson duplán kattintva nyissa meg azt a rekordot.

  3. A menüszalag Megjelenítés csoportjában kattintson az Előzmények gombra.

    E-mailek, valamint a bármely más kapcsolati előzményeket a rekordhoz csatolt sorolja fel.

    Megjelenítéséhez csak az e-mail üzenetek Előzmények lapján kattintson a menüszalagon kattintson a Nézet fülre az Elem típusa gombra, és kattintson az e-maileket.

  4. Jelölje ki a törölni kívánt e-mailek.

    Jelölje ki a rekordok, amelyek egymással szomszédos, nyomja le a SHIFT billentyűt, és kattintson a törölni kívánt csoport első és utolsó records. Nem szomszédos rekordok kijelöléséhez nyomja le a CTRL billentyűt, és kattintson az egyes rekordok.

  5. Kattintson az Eltávolítás gombra.

További információt a törölt rekordok törlése a Business Contact Manager-rekordokmegtekintése

Információt olvashat a törölt elemek visszaállítása című témakörben talál egy rekordot a Business Contact Manager visszaállítása.

Vissza a lap tetejére

Az összes e-mailek törlése a rekordok

  1. A navigációs ablakban kattintson a Business Contact Manager gombra.

  2. Üzleti rekordokcsoportjában kattintson a Kapcsolati előzmények.

  3. Kattintson az Elem típusalista rendezése az Elem típusa oszlop fejlécére.

  4. Jelölje ki az összes e-mailek, vagy jelölje ki a törölni kívánt e-mailek.

    Jelölje ki a rekordok, amelyek egymással szomszédos, nyomja le a SHIFT billentyűt, és kattintson a törölni kívánt csoport első és utolsó records. Nem szomszédos rekordok kijelöléséhez nyomja le a CTRL billentyűt, és kattintson az egyes rekordok.

  5. Kattintson a jobb gombbal a kijelölt e-mailek, és kattintson a Törlésgombra.

Más kapcsolati előzményeket információkért olvassa el a a Business Contact Manager vevőkkel folytatott kommunikáció követésecímű témakört.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×