A potenciális ügyfelei vagy az érdeklődők a Business Contact Manager kezelése

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

Business Contact Manager for Outlook nyomon követheti a potenciális ügyfelek és halad felé, mert azok üzleti.

Az érdeklődő egy személyt, üzleti vagy szervezet, amely a termékek esetleg szeretne, vagy a vállalati ajánlatok szolgáltatások. Business Contact Manager for Outlook is használhatja az érdeklődők vagy potenciális vevők kezelése hogy nyomon követi egyes érdeklődőkkel kapcsolatos információk. A pontozási feltételek használatával értékelése az érdeklődők minőségének, így Önnek nem kell az értékesítési erőfeszítéseket kiemelése where jobb képet. Business Contact Manager for Outlook Lync-állapotának vagy a csapat előrehaladását felé bekapcsolásával értékesítés érdeklődőket is használhatja.

Kapcsolódó műveletek

Érdeklődők létrehozása

Érdeklődők létrehozása

Az érdeklődő bárhonnan származnak – egy marketingtevékenység, az aktuális felhasználói vagy Szóbeszéd átirányítást. Webhelygazdaként a kisvállalati verzió fontos, az egyes érdeklődők nyomon követése és rögzítése. Ha Ön derül, hogy az érdeklődők sok, fog szeretne egy folyamat rögzítheti és az érdeklődő, és hogy az érdeklődő értékesítés feladatra kapcsolatos információk nyilvántartására. Például érdemes lehet:

  • Az érdeklődőrekord, többek között, amely megfelel az érdeklődő a potenciális ügyfél információt rögzítése lehetőséget.

  • A termékek és szolgáltatások adatait érdeklő az érdeklődő rekord egy lehetőség űrlapról.

  • "Elintézendő", az a személy és nyomon követése az érdeklődő formában fejleszt kapcsolattartó be.

Érdeklődők egy lapjára az Értékesítés munkaterület jelenik meg. Az értékesítés munkaterületegyes érdeklődő és lehetőség rekordok megtekintése.

A szakasz tartalma

Új érdeklődőrekord létrehozása

Érdeklődők létre, e-mailekből vagy importálása

Hozzon létre egy érdeklődő egy e-mail üzenetből

Importálása és exportálása az érdeklődő rekord

Új érdeklődőrekord létrehozása

Kezdeti, lehet, hogy valaki Önnel üzletet előfordulhat, hogy információt korlátozott, de érdemes továbbra is a rögzítés érdeklődőrekord tudja.

Írja be a teljes körű információt egy érdeklődő, hivatkozás más rekordok és a kapcsolati előzmények, és adja hozzá egyéni mezőket. Az összes ezt az információt egy érdeklődő rekordtárolja.

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager csoportjában kattintson az Értékesítés mappára.

  2. A menüszalagon kattintson a Kezdőlap lap Új csoportjában kattintson az érdeklődő.

  3. Az érdeklődő csoportban a Teljes neve mezőbe írja be a nevét, az érdeklődő.

    Tipp: Teljes neve az érdeklődő űrlap szükséges adatait.

  4. Írja be a bármely más, ha rendelkezik az érdeklődő adatait.

    Érdeklődőrekord tartalmaz, az általános lap és az Előzmények lapot.

Az általános lap

Az érdeklődőrekord az Általános lap részből áll az alábbi képlettel történik:

Érdeklődők    Írja be a partner feladat címére, és kattintson a a Iktatás: lehetőséget a fájl neve mezőben. Ha szeretne rendelni egy alkalmazott, az érdeklődők nyomon követésére, kattintson egy alkalmazott nevét a felelős listában. Csak azok a személyek, akikkel megosztott az adatbázis jelennek meg a listát. Ha szeretné, választhatja a fénykép ikonra az érdeklődő fénykép felvételéhez kattintson a fénykép gombra.

Lead form with Lead name section

Vállalati adatok    Írja be azt a vállalatot, amely az érdeklődő nevét.

Csatolt fiók    Ha szeretné az érdeklődő társítani a fiókokra, a fiók gombra, és jelöljön ki egy fiókot a listából.

Internet, telefonszámok, és címek    Adja meg az érdeklődő kapcsolattartási adatait az alábbi szakaszokban. Több elem nyíl tartalmazó mezőt, adhat meg. Például az üzleti, otthoni és egyéb a címek szakaszban írja be a címét, és jelölje be a cím, a levelezés használata jelölőnégyzetet.

Adatforrás-információk    Ez a szakasz használatával hogyan megtalált kapcsolatban az érdeklődő rekord. A forrás listában kiválaszthat egy elemet, vagy adjon meg egy új forrás. Kattintson a kezdeményező szerint megadhatja a pontos forrás. Ha úgy dönt száj-Word, mint a forrás, például, és kattintson által kezdeményezett, a megjelenő párbeszédpanel összes kapcsolattartó a felsorolásban, és kiválaszthatja a nevét, az alkalmazott vagy a vevő, aki az érdeklődő hivatkozik.

Lead record showing Source section

Érdeklődő pontszáma    Pontszám, vagy az érdeklődő ráta, hogy ugyanakkor, hogy a termékek vagy a szolgáltatások vásárlása. Adjon meg egy pontszám azt szeretné, hogy az érdeklődő csillagok száma gombra kattintva, vagy válasszon egy automatikus Pontszám típusamanuálisan. A pontozási feltételek, amelyet testre szabva, automatikus pontozási alapul, vagy egyszerűen csak a alapértelmezett bejegyzéseket.

Lead record with Lead scoring

Megjegyzések    Adja hozzá az érdeklődő további információt a Megjegyzések mezőben. Kattintson a Időbélyeg hozzáadása csatolhat a dátum és idő adta meg, hogy az adatokat.

Az Előzmények lap

Nyissa meg az Előzmények lapot a menüszalagon kattintson a Megjelenítésgombra, és kattintson az Előzményekgombra. Ez a lap minden kapcsolati előzményét kapcsolódó e rekordtartalmaz.

Az érdeklődő kapcsolatban további részletes előzmények létrehozásához kattintson az Új gombra, és egy elemet, például egy üzleti feljegyzés, telefonnapló, találkozót vagy feladat, majd a rekordhoz csatolni. Kapcsolati előzmények kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a a Business Contact Manager vevőkkel folytatott kommunikáció követésecímű témakört.

  1. Kattintson a Mentés és Bezárás gombra, vagy ha több érdeklődő rekordokat hozhat létre, kattintson a Mentés és az új üres érdeklődő űrlap megnyitásához.

Vissza a lap tetejére

Érdeklődők létre, e-mailekből vagy importálása

Az e-mailből vagy rekordok importálásával érdeklődőrekord is hozhat létre.

Hozzon létre egy érdeklődő egy e-mail üzenetből

Rögzítheti a nevét és e-mail címét az érdeklődő közvetlenül az üzenetből.

  1. A Microsoft Outlook alkalmazásban kattintson duplán az e-mailt a névjegyből.

  2. A menüszalag az üzenet lap Vállalati csoportjában a Create Recordgombra.

  3. Kattintson az érdeklődő a listában. Új érdeklődő űrlap megnyitása az a személy nevét, ha már ismert, és már megadta e-mail címet.

  4. Töltse ki az űrlapot, és kattintson a Mentés és Bezárás gombra.

Vissza a lap tetejére

Importálása és exportálása az érdeklődő rekord

Érdeklődők adatainak importálása más programokban, például az ACT! és a Microsoft Excel. Átvezetési rekordok és más adatok importálásával kapcsolatos további tudnivalókért lásd az adatimportálás a Business Contact Manager alkalmazásba.

Mivel az érdeklődő rekordtípus a kapcsolattartó rekord tartozik, akkor exportálás őket a Business Contact Manager for Outlook adatain. Átvezetési rekordok és más adatok exportálásával kapcsolatos információkért olvassa el a üzleti üzleti rekordok exportálása a Business Contact Managercímű témakört.

Vissza a lap tetejére

Minősítése, vagy az Érdeklődők pontszám

Az érdeklődő minősítése, azt jelzi, hogy az érdeklődő személy, aki egy használatát vagy a termék vagy szolgáltatás van szüksége. Például ha vállalata eladja kisebb adagokban is szolgáltatások, az érdeklődő kellene egy kisebb adagokban is van.

Több alapértelmezett pontozási feltételek az érdeklődő űrlap állnak rendelkezésre. Ezek a feltételek használatával automatikusan egy érdeklődő pontszámhoz kiszámítása, testre szabhatja őket a vállalati, vagy törölje őket, és írja be a saját feltételeket.

A pontozási információk segítségével pontszám a kapcsolattartó-rekordokat, vagy a kapcsolattartó rekordtípusra alapuló egyéni rekordokat. Ne feledje, hogy minden pontozási feltételek befolyásolja a vezető vagy a partner pontszámhoz. Megjelölt jelölőnégyzeteket növelése automatikusan számítja ki a partner pontszámhoz címkézése jelölőnégyzeteket csökkentse a partner pontszámhoz közben

A szakasz tartalma

Pontszám vagy az érdeklődők értékelése

Érdeklődők pontozási feltételek testreszabása

Pontszám vagy az érdeklődők értékelése

A pontozási feltételek használatával értékelése az érdeklődők, a annak valószínűsége, hogy vásárlások tesz.

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager csoportjában kattintson az Értékesítés mappára.

  2. Kattintson az érdeklődők fülre, és kattintson duplán a-rekord létrehozása a megnyitáshoz.

  3. Az érdeklődő típusú rekordot Érdeklődő pontszáma csoportban válassza a jelzi, hogy az érdeklődő megfelel-e az adott kritériumnak jelölőnégyzetet. Minden feltétel szerepel a automatikus pontozási számításokat, mivel megjelölt jelölőnégyzet emelni fogja az érdeklődő pontszámhoz, és egy nem jelölt jelölőnégyzetet csökkenti azt.

  4. Ha szeretné, a Pontozási feltételekgombra kattintva módosíthatja egy pontszám alapján. A pontozási feltételek mindegyike kapnak, egy kis, a normál vagy a sürgős vastagságának. Minden feltétel vastagságának megváltoztatásával módosíthatja, amelyhez a teljes pontszám befolyásolja mértékben.

    Befejezett feltételek és az egyes rendelt relatív fontosság összege alapján, Business Contact Manager for Outlook lévő pontszámhoz kiszámítja, és megjeleníti az Érdeklődő pontszáma szakasz sárga csillag számát.

  5. Ha szeretne felülbírálása az automatikus pontozási folyamatot, egy rögzített pontszámhoz rendelhet az érdeklődő. Az eredmény típusa listában válassza a manuális, és kattintson a hozzárendelni kívánt csillagok számát.

Vissza a lap tetejére

Érdeklődők pontozási feltételek testreszabása

Business Contact Manager for Outlook tartalmazza az alapértelmezett pontozási feltételek, de a feltétel az értékesítési folyamat jobban megfelelően módosíthatja.

  1. Kattintson a Fájl fülre.

  2. Kattintson a Business Contact Managergombra.

  3. Kattintson a Testreszabásgombra, és kattintson a Pontozási feltételek módosításagombra.

    Tipp: Akkor is testre szabhatja az érdeklődő pontozási feltételek érdeklődőrekord megnyitásával és az Érdeklődő pontszáma szakaszban pontozási feltételekgombra kattintva.

    Lead record with Lead scoring

  4. Egy adott határértéknél szerkesztéséhez jelölje ki azt, és kattintson a Szerkesztésgombra. Az elem leírását és sürgős módosítása, és kattintson az OKgombra.

  5. Hozzon létre egy új feltételnek, kattintson a Hozzáadásgombra. Írjon be egy leírást, jelölje be a fontosságát, és kattintson az OKgombra.

  6. Ha törölni szeretne egy feltétel, jelölje ki azt, és kattintson a Törlés.

Vissza a lap tetejére

Érdeklődők hozzárendelése

Business Contact Manager for Outlook adatbázis üzleti adatait tárolja. Hogy az üzleti adatok megoszthatja munkatársaival, így ügyfelei szolgáló a szükséges információkat. Az érdeklődő rendelhet bárki, akikkel megosztotta az adatbázist.

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager csoportjában kattintson az Értékesítés mappára.

  2. Kattintson az érdeklődők fülre, és válassza ki a vezető vagy az érdeklődők, a hozzárendelni kívánt.

Hogyan lehet több rekordot kijelölni?

Jelölje ki a rekordok, amelyek egymással szomszédos, nyomja le a SHIFT billentyűt, és kattintson az első és utolsó records annak a csoportnak, amelyet fel szeretne. Nem szomszédos rekordok kijelöléséhez nyomja le a CTRL billentyűt, és kattintson az egyes rekordok. Jelölje ki az összes rekordot, kattintson az egyik, és nyomja le a CTRL + A

  1. A menüszalag Műveletek csoportjában kattintson a hozzárendelni , és adja meg azt a személyt, az érdeklődő dolgozni szeretne.

Vissza a lap tetejére

Egyszerre több érdeklődő szerkesztése

Nagyon egyszerűen egyidejű szerkesztése például érdeklődő egyszerre több rekordban, több kézi értékek frissítése vagy adott adatforrásokból az érdeklődők azonosításához.

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager csoportjában kattintson az Értékesítés mappára.

  2. Kattintson az érdeklődők fülre, és kattintson a módosítani kívánt rekordokat.

Hogyan lehet több rekordot kijelölni?

Egymást követő rekordok kijelöléséhez nyomja le a SHIFT billentyűt, és kattintson a hozzáadni kívánt csoport első, majd utolsó rekordjára. Nem egymást követő rekordok kijelöléséhez tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, majd kattintson az egyes rekordokra. Az összes rekord kijelöléséhez kattintson egy rekordra és nyomja le a CTRL+A billentyűkombinációt.

  1. A menüszalag Kezdőlap lapjának Szerkesztés csoportjában kattintson a Tömeges módosítás elemre.

    A Tömeges módosítás gomb a menüszalagon

  2. Kattintson a mezőre, amely a szerkesztendő listában Jelölje ki a mezőt .

  3. Írja be az új értéket, amelyet a mezőben, vagy kattintson a mindegyik a kiválasztott rekordok a mező bejegyzés törlése a törölje az értéket .

  4. Kattintson az OK gombra a Tömeges szerkesztés befejezéséhez, és zárja be a párbeszédpanelt.

Vissza a lap tetejére

Az érdeklődő a kapcsolattartó konvertálása

Minden olyan az érdeklődők, a Sales (értékesítés) nem lesz, és törlődik; mások fog igazolni a értékes lehet. Ezek az érdeklődők értékes kapcsolattartók alakíthatja. A névjegyek, akikkel egy folyamatban lévő üzleti kapcsolatban van üzleti kapcsolattartó-rekordok segítségével.

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager csoportjában kattintson az Értékesítés mappára.

  2. A munkaterületen jelölje ki az érdeklődők fülre, és kattintson duplán az érdeklődő rekord létrehozása a megnyitáshoz.

  3. A menüszalag Szerkesztés csoportjában kattintson a Konvertálás elemre, és kattintson a Kapcsolattartó.

  4. Szükség szerint szerkessze a kapcsolattartó rekord, és kattintson a Mentés és Bezárás gombra.

Megjegyzés: Business Contact űrlapok nagyon hasonlóak az átvezetési űrlapok, de a további lapok: Részletek és a felhasználó által definiált mezőket. További információt a Business Contact űrlap kitöltése lásd: Vállalati Névjegyalbum használata a Business Contact Manager programban.

Vissza a lap tetejére

Jelentések létrehozása az érdeklődő rekordokból

Érdeklődők jelentések Business Contact Manager for Outlookbeépített, és könnyen módosításuk felel meg az igényeinek.

  1. A navigációs ablakban a Business Contact Manager csoportban az alábbi mappák egyikére kattintva jelenítse meg a munkaterületet:

    • Kapcsolatkezelés.

    • Értékesítés.

    • A marketing.

    • Projektvezetés.

  2. Az alapértelmezett megjelenítendő érdeklődő jelentések, a menüszalagon kattintson a jelentések fülre. Kapcsolatkezeléscsoport kattintson a vezet, és válassza a jelentés:

    • Érdeklődők rendelt .

    • Érdeklődők szerint rendelt és minősítése .

    • Érdeklődők pontszám szerint.

  3. Alapértelmezett jelentés megnyitása egy új jelentés létrehozásához. Kattintson az Elrendezés vagy a Rendezés és szűrés csoportjában a beállításokra a jelentés megjelenése és a megjelenített adatokat.

  4. Kattintson a Mentés másként parancsra, és írjon be egy nevet a jelentésnek. A jelentés mentése az érdeklődők kategóriára. Nyissa meg, kattintson a Mentett jelentések, vezet listában kattintson a gombra a párbeszédpanel a jelentés nevét, és kattintson a Megnyitás.

Létrehozásáról és testreszabásáról a jelentések további tudnivalókért olvassa el a jelentések és diagramok a Business Contact Manager használatacímű témakört.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×