A Business Contact Manager vevőkkel folytatott kommunikáció követése

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

Business Contact Manager for Outlookkommunikáció nemcsak e-mailek és Telefonnaplók, hanem információt, például egy fájlt, egy lehetőségvagy egy adott vevő kapcsolódó üzleti projekt közé. Az elemek egy kapcsolati előzmények részévé válik a vevő.

Ez a cikk ismerteti, hogyan hozhat létre és szerkeszthet kapcsolati előzményeket.

Kapcsolódó műveletek

Hozzon létre, és a kapcsolati Előzményelemek

Megtekintése és szerkesztése a kapcsolati előzmények

Kapcsolati előzmény törlése

Rendezés kapcsolati előzmények

Olyan üzleti tevékenység űrlap használatával

Hozzon létre, és a kapcsolati Előzményelemek

Kapcsolati előzmények Outlook e-maileket, találkozókat és feladatok tartalmazza. Is fájlok, Üzleti projekt rekordokat, projekttevékenységeket, lehetőségeket, üzleti feljegyzéseket és Telefonnaplók.

Az összes kapcsolati előzményeket egy a rekordhoz van csatolva. Hivatkozás létrehozásához a meglévő elemeket, például egy e-mailt vagy a rekordhoz, fájl, vagy létrehozhat egy kapcsolati előzmény származó a rekordon belül. Az elem a rekord automatikusan kapcsolódik.

Az elemeket az Előzmények lapon, a bejegyzés és a Kapcsolati előzmények mappájában jelennek meg.

Csak a lehetőségek és az üzleti projektek más kapcsolati előzményeket tartalmazhatja kapcsolati előzményeket.

Kapcsolati előzmény

Kapcsolati előzmények, amely azt csatolható

Lehetőség

  • E-mail üzenet

  • Üzleti feljegyzés

  • Telefonnapló

  • Fájl

  • Outlook-feladat

  • Találkozó

Üzleti projekt

  • Üzleti feljegyzés

  • Telefonnapló

  • Fájl

  • Outlook-feladat

  • Találkozó

A kapcsolati előzményeket tartalmazó lapján ügyfeleket és kapcsolattartókat

Ügyfeleket és kapcsolattartókat öröklik a kapcsolati előzmények, a hozzájuk kapcsolódó rekordokat.

Ha egy kapcsolati előzmény telefonnapló, például egy másik kapcsolati előzmény, például egy üzleti projekt csatolva van a telefonnapló szerepel-e az Előzmények lapon, az üzleti projekt és az Előzmények lapon, a fiók vagy Az üzleti projekt csatolt kapcsolattartó rekord.

Fiók és kapcsolattartó-rekordokat is örökölhet a projekttevékenységek üzleti projektrekordok.

Vissza a lap tetejére

Hozzon létre egy kapcsolati előzmény

  1. A navigációs ablakban a Business Contact Manager csoportban az alábbi mappák egyikére kattintva jelenítse meg a munkaterületet:

    • Kapcsolatkezelés

    • Értékesítés.

    • Projektvezetés. (Csak üzleti projektek)

      Miért nem látható a Marketing mappa?

      Alapértelmezés szerint látható a Marketing mappa nem tartalmaz ügyfél vagy kapcsolattartó-rekordokat. Kapcsolati előzmény nem adhatja hozzá az minden marketingtevékenység-rekordot, mert nem kapcsolódik az ügyfél vagy kapcsolattartó rekordtípus.

  2. Kattintson a kívánt rekordot tartalmazó lap fülére.

    Megjegyzés: Nem adhat kapcsolati előzmény bármely project tevékenység rekordra, mert nem kapcsolódik az ügyfél vagy kapcsolattartó rekordtípus.

  3. Kattintson duplán az új kapcsolati előzmény csatolni kívánt rekord.

  4. A menüszalag Megjelenítés csoportjában kattintson az Előzmények gombra.

  5. Kattintson az Új gombra, és válassza ki a hozzáadni kívánt kapcsolati előzmény típusát.

    Megjegyzés: Business Contact Manager for Outlooktud új fájlokat létrehozni. Meglévő fájlok csak csatolása rekordokat. A típus, amelyek hivatkozás létrehozásához a Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher, a Word és képfájlokat tartalmazzák. További tudnivalókért lásd: hivatkozás egy meglévő a Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher, vagy a Word-fájl rekordhoz a jelen cikk.

  6. Töltse ki az űrlapot az új elem, és kattintson a Mentés és Bezárás gombra , vagy az e-mailt küldeni.

    Az elem szerepel az Előzmények lapon.

    Kapcsolati előzmények fájlok vannak csatolva, hanem a Business Contact kezelő adatbázisban tárolt. Adatbázis megosztása és a felhasználó nem rendelkezik hozzáféréssel a hálózathoz és a kapcsolati előzmények lévő fájlok eléréséhez szükséges, ha csatolja a fájlokat a Megjegyzések csoport, hanem az a fájlok csatolása a kapcsolati előzmények. Ne feledje, hogy az adatbázis mérete korlát 4 GB-os, listaelemekhez csatolt fájlokat adatbázis méretének növeléséhez.

Vissza a lap tetejére

Meglévő kapcsolati előzmények csatolása rekordok

Üzleti feljegyzések, Telefonnaplók, e-mail üzeneteket, találkozókat, feladatokat és fájlok egynél több rekord csatolható.

Lehetőséget csak egyetlen ügyfél vagy kapcsolattartó rekord csatolható.

Üzleti projektek egynél több ügyfél vagy kapcsolattartó rekordhoz van csatolva, de csak az egyik az ügyfelek vagy kapcsolattartók lehet, hogy az elsődleges bejegyzés.

Projekttevékenységek csak egy üzletiprojekt-rekord is csatolható.

Módosíthatja a rekord, amely a kapcsolati előzmények közül vannak csatolva. További információt a jelen cikk lásd: a Megtekintés és Szerkesztés kapcsolati előzményeket .

Egy meglévő Outlook e-mail üzenet, találkozót vagy feladat csatolása rekordhoz

  1. Nyissa meg a rekordhoz csatolni kívánt Outlook-elem .

  2. A menüszalagon az üzlet csoportban kattintson a Csatolás rekordhozgombra.

  3. Hivatkozás a Business Contact Manager-rekordhoz párbeszédpanelen az Elem típusa listában kattintson az elemhez kapcsolni kívánt rekord típusának.

  4. A rekordok listáját kattintson egy bejegyzésre.

    Ha az elem csatolása egynél több rekord szeretne, jelölje ki azokat a rekordokat.

    Hogyan lehet több rekordot kijelölni?

    Egymást követő rekordok kijelöléséhez nyomja le a SHIFT billentyűt, és kattintson a hozzáadni kívánt csoport első, majd utolsó rekordjára. Nem egymást követő rekordok kijelöléséhez tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, majd kattintson az egyes rekordokra. Az összes rekord kijelöléséhez kattintson egy rekordra és nyomja le a CTRL+A billentyűkombinációt.

  5. Csatolt rekordokcsoportjában kattintson a Hivatkozás.

    A kiválasztott rekordok a Csatolás legördülő listában szerepel a listában.

    Outlook-elem csatolása különböző típusú rekordok, kattintson az Elem típusa listában a rekordtípusra, és válassza ki a rekordot.

  6. Kattintson az OK gombra.

    Annak érdekében, hogy az összes e-mailek vagy egy ügyfél vagy kapcsolattartó onnan tartalmaz egy rekordot, az Outlookban, a kapcsolati előzmények kattintson a jobb gombbal a rekordhoz csatolni kívánt e-mailt, és kattintson a Csatolás és követésgombra. Olvashat e-mailek automatikus csatolása rekordok a csatolás és követés e-mailek a Business Contact Managerlátható.

Megjegyzés: Nincs jelző mondani, hogy e-mailt, a találkozó vagy a tevékenység rekordhoz van csatolva egy nem. Az Outlook-elem megjelenítéséhez, ha az elem van csatolva, és a az elem csatolt rekordok a Csatolás rekordhoz gombra kattinthat.

Vissza a lap tetejére

Meglévő a Microsoft Excel, PowerPoint, Publisher vagy Word-fájl csatolása rekordhoz

  1. Az Excel, PowerPoint, Publisher és a Word nyissa meg a rekordhoz csatolni kívánt fájlt.

  2. Kattintson a Fájl fülre.

  3. Kattintson a Business Contact Manager fülre, és kattintson a Csatolás rekordhoz gombra.

  4. A Business Contact Manager-rekordhoz csatolása párbeszédpanelen a mappalistában kattintson a fájlt szeretne csatolni kívánt rekord típusának.

  5. A rekordok listáját kattintson egy bejegyzésre.

    Ha a fájlt egynél több rekordhoz, jelölje ki azokat a rekordokat.

Hogyan lehet több rekordot kijelölni?

Jelölje ki a rekordok, amelyek egymással szomszédos, nyomja le a SHIFT billentyűt, és kattintson annak a csoportnak, amely a hozzáadni kívánt első és utolsó records. Nem szomszédos rekordok kijelöléséhez nyomja le a CTRL billentyűt, és kattintson az egyes rekordok. Jelölje ki az összes rekordot, kattintson az egyik, és nyomja le a CTRL + A billentyűkombinációt.

  1. Csatolt rekordokcsoportjában kattintson a Hivatkozás.

    A kiválasztott rekordok a Csatolás legördülő listában szerepel a listában.

  2. Kattintson az OK gombra.

    További tudnivalókért lásd: hivatkozás egy fájlt a Business Contact Manager-rekordhoz.

Vissza a lap tetejére

Megtekintése és szerkesztése a kapcsolati előzmények

Megtekintheti és szerkesztheti a kapcsolati előzmények kapcsolati előzményeket tartalmazó lapján egy rekordot, illetve a Kapcsolati előzmények mappában. Szerkeszthető elemek közé tartoznak a tevékenységek, találkozókat, üzleti feljegyzéseket vagy Telefonnaplók. E-mailek nem szerkeszthetők.

  1. Hajtsa végre az alábbiak egyikét:

    Nyissa meg a rekord létrehozása

    1. A navigációs ablakban a Business Contact Manager csoportban az alábbi mappák egyikére kattintva jelenítse meg a munkaterületet:

      • Kapcsolatkezelés

      • Értékesítés.

      • Projektvezetés. (Csak üzleti projektek)

        Miért nem látható a Marketing mappa?

        Alapértelmezés szerint a marketingtevékenységeket nem rendelkezik az Előzmények lap. Kapcsolati előzmény nem adhatja hozzá az minden marketingtevékenység-rekordot, mert nem kapcsolódik az ügyfél vagy kapcsolattartó rekordtípus.

    2. Kattintson a kívánt rekordot tartalmazó lap fülére.

    3. Kattintson duplán a bejegyzésre, amelynek meg szeretné tekinteni a kapcsolati előzményeket.

    4. A menüszalag Megjelenítés csoportjában kattintson az Előzmények gombra.

      Minden kapcsolati előzményét a rekordhoz csatolt sorolja fel.

Nyissa meg a Kapcsolati előzmények mappában

  1. A navigációs ablakban kattintson a Business Contact Manager gombra.

  2. Kattintson duplán az Üzleti rekordok mappa kibontásához, és kattintson a Kapcsolati előzményekgombra.

    Megjegyzés: Vannak csatolva egynél több rekord kapcsolati előzmények mappájában jelennek meg a Kapcsolati előzmények többször. Amikor töröl egy példányát, amelynek hány példányt kapcsolati előzmény, a többi példányt továbbra is rekordok kapcsolódnak. Csatolt rekordok nevével jelennek meg a Csatolt oszlopban a Kapcsolati előzmények mappában.

Rendezés és szűrheti a listát, amelyet az elemek. Kattintson a Nézet fülre, és kattintson az elrendezés vagy a szűrőre. Speciális szűrő olvashat olvassa el a rekordok szűrése a Business Contact Manager programbancímű témakört.

  1. Kattintson duplán a szerkeszteni kívánt kapcsolati előzmény.

  2. Végezze el a módosításokat, és mentheti őket.

Vissza a lap tetejére

Miért néhány kapcsolati előzményeket többször jelennek meg

Egy elem szerepelhet az Előzmények lapon, és a Kapcsolati előzmények mappában többször, ha a tétel több rekordhoz van csatolva.

Az Előzmények lapon, az ügyfél vagy kapcsolattartó rekord, ha többször felsorolhatja elem:

  • A cikk az ügyfél típusú rekordhoz kapcsolódik, és az ügyfél típusú rekordhoz csatolt rekordok is vannak csatolva az elemet. Egy ügyfél típusú rekordból a kapcsolati előzmények, a hozzá csatolt rekordok örökli.

  • Az elem van csatolva a kapcsolattartó rekord, és lehetőség vagy üzleti projekt, amely a kapcsolattartó kapcsolódik az azonos kapcsolati előzmény mutató hivatkozást tartalmaz. A kapcsolattartó-rekordból a kapcsolati előzmények, a csatolt lehetőségek és az üzleti projektek örökli.

A Kapcsolati előzmények mappában elem csak akkor, ha a tétel több rekordhoz van csatolva többször sorolja fel. Ha az elem egy ügyfél típusú rekord Előzmények oldalán szerepel a listában, mert az ügyfél típusú rekord örökli azt, de az adott elem nem kapcsolódik közvetlenül az ügyfél típusú rekord, az elem nem szerepel a fiók kapcsolódik a Kapcsolati előzmények mappában rekord.

Ha módosítja egy elemet egy bejegyzésben, az elem módosítja, az összes csatolt rekordok.

Vissza a lap tetejére

Kapcsolati előzmény törlése

Ugyanígy verziókban nem az összes törölt kapcsolati előzményeket.

Ha egy rekordot töröl egy találkozó, értekezlet, e-mailt, feladat vagy fájlt, az elem sértetlen marad az eredeti helyén. Csatolhatja azokat egy másik rekordhoz bármikor. A törölt találkozó, értekezlet, e-mailt vagy feladat átkerül a Törölt elemek a Business Contact Manager for Outlook.

Ha véletlenül töröl egy találkozó, értekezlet, e-mailt vagy tevékenység eredeti helyéről, de nem Business Contact Manager for Outlook, az elem körülbelül 4 KB Business Contact Manager for Outlookmarad. Találkozó, értekezlet, e-mailt, feladatot, vagy az eredeti helyéről törölt fájl megnyitása esetén az üzleti tevékenység űrlapon megjelenő. Tudnivalókért lásd a jelen cikk egy üzleti tevékenység képernyőn .

Amikor töröl egy üzleti feljegyzés, lehetőség vagy telefonnapló egy rekordot – mindaddig, amíg az elem nem kapcsolódik egy másik rekord – a tényleges üzleti feljegyzés, lehetőség vagy telefonnapló Business Contact Manager for Outlooka Törölt elemek mappába kerül.

Kapcsolati előzmény teljesen törlése Business Contact Manager for Outlook, törölje az egyes rekordok az elem van csatolva, és a Törölt elemek mappa kiürítése.

Megjegyzés: Csak az adatbázis tulajdonosa ürítheti Business Contact Manager for Outlook, a Törölt elemek mappában.

Rekordok törléséről további információt a Business Contact Manager törlése rekordokcímű cikkben olvashat.

  1. A navigációs ablakban kattintson a Business Contact Manager gombra.

  2. Kattintson duplán az Üzleti rekordok mappa kibontásához, és kattintson a Kapcsolati előzményekgombra.

  3. Kattintson a kapcsolati előzmény, amelyeket törölni szeretne egy vagy több másolatot.

    Hogyan lehet több rekordot kijelölni?

Jelölje ki a rekordok, amelyek egymással szomszédos, nyomja le a SHIFT billentyűt, és kattintson annak a csoportnak, amely a hozzáadni kívánt első és utolsó records. Nem szomszédos rekordok kijelöléséhez nyomja le a CTRL billentyűt, és kattintson az egyes rekordok. Jelölje ki az összes rekordot, kattintson az egyik, és nyomja le a CTRL + A billentyűkombinációt.

  1. Kattintson a jobb gombbal a kijelölt elemekre, és kattintson a Törlésgombra.

    Megjegyzés: A rekordot nem a Törlés gombra, amely a Műveletek csoportban kattintson a menüszalagon a teljes rekord, nem csak a kijelölt kapcsolati előzmény törli, mert.

A következő táblázat felsorolja a kapcsolati előzmények, és hogy ezek a program menti Business Contact Manager for Outlook. Ha az elem Business Contact Manager for Outlook van tárolva, a program törli a csatolt ügyfél, kapcsolattartó, lehetőség vagy üzleti projekt rekorddal együtt.

A kapcsolati előzmény típusa

A mentett
Business Contact Manager for Outlook csak?

Üzleti feljegyzés

Igen

Üzleti projekt

Igen

Projektfeladat

Igen

Lehetőség

Igen

Telefonnapló

Igen

E-mail üzenet

Nem

Találkozó

Nem

Feladat

Nem

Fájl

Nem

Megjegyzés: Ha a Törölt elemek mappa kiürítése, véglegesen törlődik a mappa összes eleme. Azonban ha az elem csatolva a fájl vagy az Outlook találkozók, feladatot, vagy e-mailt máshol létezik rekord, majd más rekordok csatolható. Telefonnaplók és üzleti feljegyzések egy speciális eset, mert nem állhatnak önállóan. Ügyfél, kapcsolattartó, lehetőség vagy üzleti projekt rekordok azok kell csatolható. Tehát Miután véglegesen törlődik a rekordok vannak csatolva, ezeket az elemeket nem lehet visszaállítani. További információt a törölt elemek visszaállítása olvassa el a visszaállítása egy rekordot a Business Contact Manager alkalmazásbancímű témakört.

Vissza a lap tetejére

Rendezés kapcsolati előzmények

Kapcsolati előzmények többféle módon rendezheti.

  1. Hajtsa végre az alábbiak egyikét:

    A kapcsolati előzmények az Előzmények lapon a bejegyzések rendezése

    1. A navigációs ablakban a Business Contact Manager csoportban az alábbi mappák egyikére kattintva jelenítse meg a munkaterületet:

      • Kapcsolatkezelés

      • Értékesítés.

      • Projektvezetés. (Csak üzleti projektek)

        Miért nem látható a Marketing mappa?

        Alapértelmezés szerint látható a Marketing mappa nem tartalmaz ügyfél vagy kapcsolattartó-rekordokat. Kapcsolati előzmény nem adhatja hozzá az minden marketingtevékenység-rekordot, mert nem kapcsolódik az ügyfél vagy kapcsolattartó rekordtípus.

    2. Kattintson a kívánt rekordot tartalmazó lap.

    3. Kattintson duplán a megtekinteni kívánt kapcsolati előzményeket tartalmazó rekordot.

    4. A menüszalag Megjelenítés csoportjában kattintson az Előzmények gombra.

    A rekordok rendezése a Kapcsolati előzmények mappában

    1. A navigációs ablakban kattintson a Business Contact Manager gombra.

    2. Kattintson duplán az Üzleti rekordok mappa kibontásához, és kattintson a Kapcsolati előzményekgombra.

  2. A menüszalagon kattintson a Nézet fülre.

  3. Elrendezés csoportjában kattintson a rendelkezésre álló lehetőségek közül:

    1. Típus szerint vagy a típus

    2. Létrehozás dátuma szerint

    3. Módosítási dátum szerint

    4. Létrehozó szerint

    5. Csatolt elem szerint

    6. Fordított sorrend

    7. Kibontás/összecsukás

      Egy oszlopfejlécre kattintva is rendezheti a listában.

Megjegyzés: A rendezés során a rekord megőrződnek, vagy a Kapcsolati előzmények mappában meg nyitva. Ha bezárja a rekordot vagy a mappát, a program eltávolítja a rendezést.

Vissza a lap tetejére

Olyan üzleti tevékenység űrlap használatával

Ha egy kapcsolati előzmény, például egy értekezletet, e-mailt, feladat vagy fájlt nyit meg, és az elem nem érhető el, üzleti tevékenység űrlap nyílik meg. Előfordulhat, hogy az eredeti kapcsolati előzmény nem érhető el, vagy mert törli az eredeti helyéről, vagy már nem kapcsolódik a számítógépen, amelyen az eredeti elem található.

A vállalati tevékenységűrlapon tartalmaz olyan alapvető információhoz. Ha például e-mailek tartalmazza Tárgy, Hivatkozásés az első 4 kilobájt (KB) az üzenet. Egy fájl tartalmazza a fájlnevet, Hivatkozásés a fájl az eredeti helyre.

Megjegyzés: Az eredeti tételben adatokat tartalmazó mezők nem szerkeszthetők.

  • Tárgy     A tárgysorban vagy az eredeti tételben címére.

  • Mutató hivatkozás     Ez a cikk csatolt rekord.

  • Létrehozott/határidő     Az eredeti tételben létrehozásának dátumát vagy a lejárat.

  • Elküldött     Az eredeti tételben elküldésének dátuma (csak egy értekezlethez, illetve egy e-mailt az érvényes).

  • Módosítva     Az eredeti tételben mentette a legutóbbi módosítás dátuma.

  • Jegyzetek     Az első 4 kilobájt (KB) az e-mailt, az értekezlet vagy a tevékenység vagy az eredeti helyre a fájl egyszerű adatokat.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×