Vevőkkel való találkozó vagy értekezlet ütemezése a Business Contact Manager alkalmazásban

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

A Business Contact Manager for Outlook használatával az Outlookhoz hasonlóan ütemezhet értekezleteket és találkozókat minden olyan ügyfelével, akinek rekordja e-mail címet tartalmaz.

  1. A navigációs ablakban a Business Contact Manager csoportban az alábbi mappák egyikére kattintva jelenítse meg a munkaterületet:

    • Kapcsolatkezelés

    • Értékesítés.

    • Projektvezetés.

      Miért nem látható a Marketing mappa?

      Alapértelmezés szerint a Marketing mappa nem tartalmaz ügyfél- vagy kapcsolattartó-rekordokat. A marketingtevékenységek vagy a projekttevékenység-rekordok egyike alapján sem lehet e-mail üzenetet küldeni vagy találkozót ütemezni, mert nincsenek ügyfél- vagy kapcsolattartó-rekordhoz csatolva.

  2. Kattintson annak a lapnak a fülére, amely a leendő találkozó résztvevőinek rekordjait tartalmazza.

  3. Kattintson a kívánt rekordokra.

    Hogyan lehet több rekordot kijelölni?

    Egymást követő rekordok kijelöléséhez nyomja le a SHIFT billentyűt, és kattintson a hozzáadni kívánt csoport első, majd utolsó rekordjára. Nem egymást követő rekordok kijelöléséhez tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, majd kattintson az egyes rekordokra. Az összes rekord kijelöléséhez kattintson egy rekordra és nyomja le a CTRL+A billentyűkombinációt.

  4. A menüszalag Kommunikáció csoportjában végezze el a megfelelő műveletet:

    • Értekezlet ütemezése és ügyfelek meghívása    

      1. Kattintson az Értekezlet-összehívás gombra.

        • Az Ügyfelek, a Kapcsolattartók vagy az Érdeklődők lapon kattintson a Továbbiak, majd az Értekezlet-összehívás gombra.

        • Az Üzleti projektek vagy a Lehetőségek lapon kattintson az Értekezlet-összehívás gombra.

          Megnyílik egy új értekezlet-összehívás, egy meghívó, amelynek Címzett mezője a választott e-mail címekkel van feltöltve.

          Megjegyzés : Az egyes rekordok több e-mail címet tartalmazhatnak. Csak az első cím kerül a listából az értekezlet-összehívásba.

      2. Az ügyfelek értekezletre hívásához a szokásos módon írja meg és küldje el az értekezlet-összehívást.

    • Az ügyfelekkel kapcsolatos találkozó felvétele a naptárba    

      1. Kattintson a Továbbiak, majd a Találkozó gombra.
        Megnyílik egy találkozó, amelynek Tárgy sora a választott rekordok nevével van feltöltve.

      2. A szokásos módon töltse ki az információkat a találkozóűrlapon, és kattintson a Mentés és bezárás gombra.
        A találkozó bekerül a naptárba.

A találkozó vagy az értekezlet-összehívás megjelenik a címzettek kapcsolati előzményeket tartalmazó lapján.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×