Tevékenységek naplózása az Outlook Ügyfélmenedzserben

Az Outlook Ügyfélmenedzserrel számos különböző tevékenységet nyomon követhet, és ügyletekhez, partnerekhez vagy cégekhez kapcsolhatja őket. Bármely elemről felvehet értekezleteket, létrehozhat feladatokat, feltölthet fájlokat, és beírhat jegyzeteket.

Tevékenység hozzáadása partnerhez, céghez vagy ügylethez

Az Outlook Ügyfélmenedzser a partnereknek küldött minden e-mailt automatikusan naplóz. A más típusú tevékenységeket (például értekezleteket, telefonhívásokat, jegyzeteket vagy fájlokat) azonban kézzel veheti fel.

  1. Nyisson meg egy partnert, céget vagy ügyletet az Outlook Ügyfélmenedzserben.

    Az Outlook Ügyfélmenedzser üdvözlőképernyője
  2. Egy értekezletnapló, hívásnapló vagy bejegyzés hozzáadásához kezdjen el gépelni a közvetlenül az Idősor címsor alatti mezőben. Például: Called Kim at 3pm on Wednesday to discuss new deal. Az elem alapértelmezett típusa az új bejegyzés, de helyette választhatja az értekezlet vagy a telefonhívás ikonját is. Miközben gépel, az Outlook Ügyfélmenedzser megkísérli felismerni az Ön által felvenni kívánt tevékenység típusát, és felajánl egy lehetőséget. Ön ezt elfogadhatja, vagy választhat egy másik tevékenységtípust. Ha végzett a jegyzetek beírásával, válassza a Mentés lehetőséget.

    Új tevékenység hozzáadása az Outlook Ügyfélmenedzserben

    Megjegyzés : Miután mentette a tevékenységet, az az idősor részévé válik. Úgy is dönthet, hogy szükség esetén később szerkeszti a tevékenység részletes adatait.

  3. Más típusú tevékenységeket is felvehet.

    • Egy hosszú formátumú jegyzet felvételéhez válassza a Jegyzetek lehetőséget az Idősor felirat mellett. Kezdjen el gépelni a Jegyzet hozzáadása mezőben. Ha elkészült, válassza a Mentés lehetőséget.

      Az ilyen módon felvett jegyzetek nem válnak az idősor részévé, de mindig a partnerhez, céghez vagy ügylethez lesznek kapcsolva.

    • Fájl feltöltéséhez válassza a Fájlok lehetőséget. Válassza a Fájl hozzáadása, majd a Fájl hozzáadása URL alapján vagy a Fájl feltöltése lehetőséget.

      Megjegyzés : A fájlok tárolása a OneDrive Vállalati verzióján és a SharePointon történik, így az online fájlon elvégzett módosítások a partnerrel, céggel vagy ügylettel tárolt elemben is megjelennek.

    • Ha fel szeretne venni egy e-mailt egy ügylet idősorára, válassza az e-mailben az Ügyfélmenedzser gombot. Válassza az Összes kapcsolódó megjelenítése lehetőséget, majd az ügyletek melletti + jelet, és kezdje el beírni az ügylet nevét. Az Outlook Ügyfélmenedzser ekkor felajánlja az egyező ügyleteket. Jelölje ki a megfelelő ügyletet, majd válassza a Mentés lehetőséget.

További információ az Outlook Ügyfélmenedzserről

Ha kérdései vannak az Outlook Ügyfélmenedzserrel kapcsolatban, vagy tallózni szeretne a termékkel kapcsolatos dokumentációkban, tanulmányozza az Outlook Ügyfélmenedzser gyakori kérdéseinek lapját.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×