Tervrajz az adatok SharePoint Serverben való használatához

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

Az Office SharePoint Server 2007-et, a 2007-es Microsoft Office rendszert és vállalati adatait kombinálva olyan üzleti megoldást hozhat létre, amelyben igazán otthon érezheti magát.

Tervrajz az adatok SharePoint Serverben való használatához

Tartalom

Az üzleti megoldás kiépítése olyan, akár az otthonteremtés

Az adatok alapjainak ismertetése

Adatok felhasználása az Office SharePoint Server 2007-ben

Az Office-programok adatainak használata az Office SharePoint Server 2007-tel

Első lépések a sablonok és esetek használatában

Az üzleti megoldás kiépítése olyan, akár az otthonteremtés

Tegyük fel, hogy minőségi otthont szeretne teremteni. Ha sok ideje és pénze van, választhatja az A megoldást: Vásárolhat egy beépítetlen telket, amelybe még a közműszolgáltatások sincsenek bevezetve, megbízhat egy építészt a ház megtervezésével, valamint egy (alvállalkozókat alkalmazó) vállalkozót azzal, hogy lépésről lépésre építse fel a házat. Ha nincs sok ideje és pénze, a B megoldás mellett dönthet: Vásárolhat egy készházat, előre megtervezett építészeti stílussal és beosztással, és megbízhat egy vállalkozót, hogy gyorsan építse fel egy közművesített telken.

Ha minőségi üzleti megoldást szeretne kiépíteni, a Microsoft Office rendszer és az Office SharePoint Server 2007 mindkét lehetőséget biztosítja. Az A megoldás gyakran finanszírozást, kódolást és fejlesztést igényel, amelyet legjobb az informatikai szakértőkre bízni. A B megoldás kombinálja a Microsoft Office rendszert (az Ön építészét), az Office SharePoint Server 2007-et (a készházat, a rendezett telket és a közmű-összeköttetéseket), egy motivált informatikai munkatársat (az Ön vállalkozóját), valamint a sablonokat és eseteket (az Ön építészeti stílusait és alaprajzait).

Ha segítséget szeretne kapni a minőségi üzleti megoldás B alternatíva szerinti kiépítésében, jó helyen jár. Ez a cikk az adatok Office SharePoint Server 2007-ben való használatát ismerteti, és számos hivatkozást tartalmaz olyan további információkra, amelyek segítenek az itt ismertetett funkciók megértésében, és így a választott megoldás bevezetésében.

Vissza a lap tetejére

Az adatok alapjainak ismertetése

A Microsoft Office rendszeren alapuló automatizált üzleti megoldások – legyen szó vállalati, részleg- vagy munkacsoportszintről – alapját az adatok adják, valamint a velük való munka különböző alapvető módjai.

Vissza a lap tetejére

A három adattípus

Az információk elengedhetetlenek minden nagyvállalat működtetéséhez, az adatok pedig az őket támogató éltető elemek. A legtöbb nagyvállalat sok erőforrást fordít az adatok összegyűjtésére, tárolására, frissítésére, elérésére, elemzésére, jelentésére és kezelésére. Az adatok három formában létezhetnek:

  • Strukturált adatok:    Az ilyen típusú adatok táblázatokba rendezhetők, és egyszerűen frissíthetők, rendezhetők, szűrhetők és lekérdezhetők, tárolásuk pedig általában strukturálatlan fájlokban és adatbázisokban történik. A strukturált adatok metaadatokat is tartalmaznak, amelyeket gyakran „adatokat tartalmazó adatok” formában definiálnak. A metaadatok jelentést és korlátozást adnak az adatoknak, és lehetnek többek között oszlopfejlécek, adattípusok és -formátumok, valamint érvényesítési szabályok. Strukturált adatok például a vásárlási megrendelések, a statisztikák, a készletek, a költségvetések és az értékesítési adatok.

  • Strukturálatlan adatok:    Az ilyen típusú adatok olyan információk, amelyeket dokumentumokban és bemutatókban tárolnak, és amelyek automatikusan nem alakíthatók strukturált adatokká. Strukturálatlan adatok például a feljegyzések, levelek, kiadványok, irányelvek, javaslatok, specifikációk, diák és önéletrajzok.

  • Félig strukturált adatok:    Az ilyen típusú adatok strukturált adatok és szerény mennyiségű strukturálatlan adat (például megjegyzés- és feljegyzésmezők, dokumentummellékletek és grafikai elemek) kombinációja. Félig strukturált adatok például az állapotjelentések, a hivatalos ajánlatkérések, a teljesítményértékelések és a termékkatalógusok.

A Microsoft Office rendszerrel és az Office SharePoint Server 2007-tel mindhárom típusú adattal dolgozhat, a jelen cikk azonban elsősorban a strukturált és a félig strukturált adatokkal foglalkozik.

Vissza a lap tetejére

Kapcsolatok létesítése az adatokkal

A strukturált és a félig strukturált adatok gyakran külső adatforrásból származnak, például egy XML-fájlból, egy munkafüzetből vagy egy adatbázisból. Ez a külső adatforrás az Ön programjához egy adatkapcsolaton keresztül kapcsolódik, amely a külső adatforrás megkeresését, elérését és az abba való bejelentkezést ismertető információk összessége.

A kapcsolatinformációk egy kapcsolatfájlban – például egy Office adatkapcsolatfájlban, azaz ODC-fájlban (.odc) – is tárolhatók. Az ODC-fájlok egyéni HTML- és XML-kódok segítségével tárolják a kapcsolatinformációkat, és a legtöbb Office-program ilyen fájlokat használ. Az Office InfoPath 2007 egy hasonló, UDC (Universal Data Connection) kiterjesztésű fájlt (.udc) használ. A kapcsolatfájlok különösen hasznosak, ha konzisztens alapon szeretne kapcsolatokat megosztani, így a kapcsolatok könnyebben felfedezhetők, ami hozzájárul a biztonság fokozásához, valamint az egyszerű adatforrás-felügyelethez. A kapcsolatfájlok megosztásának legjobb módja, ha egy biztonságos és megbízható helyen helyezi el őket, például egy SharePoint-adatkapcsolattárban, ahol a megfelelő felhasználók és programok olvasni tudják a fájlt, de szerkesztésére csak az erre kijelölt felhasználók képesek.

Kapcsolódás külső adatokhoz

1. Számos különböző adatforráshoz csatlakozhat: Microsoft SQL Server, Microsoft Office Access 2007, Office Excel 2007 és szövegfájlok.

2. Minden egyes adatforráshoz társítva van egy ODBC-illesztő vagy egy OLE DB-szolgáltató.

3. A kapcsolatfájlok definiálják az összes olyan információt, amelyre szüksége van az adatforrások adatainak eléréséhez és beolvasásához.

4. A kapcsolatinformációkat a rendszer egy kapcsolatfájlból a programba másolja.

A Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8, amely a Microsoft Windows-zal együtt települ, amely számos különböző relációs és nem relációs adatforráshoz teszi lehetővé a csatlakozást, ODBC- (Open Database Connectivity-) illesztők vagy OLE DB- (Object Linking and Embedding Database-) szolgáltatók használatával. A Microsoft Office rendszer telepítésekor további ODBC-illesztők és OLE DB-szolgáltatók kerülnek a számítógépre. Más gyártóktól származó ODBC-illesztőket és OLE DB-szolgáltatókat is használhat, ha a Microsoft-adatforrásoktól eltérő forrásokból szeretne információkat szerezni. Az ilyen ODBC-illesztők és OLE DB-szolgáltatók telepítésével kapcsolatos információkért tanulmányozza az adatbázis dokumentációját, vagy lépjen kapcsolatba az adatbázis szállítójával.

A Microsoft Office rendszer használatával számos Office-programban hozhat létre kapcsolatokat, az Adatkapcsolat varázslóval pedig új adatforrásokhoz csatlakozhat. Ezenkívül az Office Excel 2007-tel megtekintheti vagy szerkesztheti az ODC-fájlok tartalmát.

További információ

Az adatok csatlakoztatásának (importálásának) áttekintése

Vissza a lap tetejére

Adatok kezelése adatrácsok használatával

Leggyakrabban az adatok kezelésének legegyszerűbb módja az adatrácsok használata. Az adatrács az oszlopokban és sorokban szereplő adatok táblázatos megjelenítése, amellyel egyszerűen rendezheti, szűrheti, lekérdezheti és kezelheti az adatokat. Az adatrácsokkal továbbá a legmegfelelőbb adatokat szerezheti be vállalatának több adatforrásból. Egyes felhasználók számára az adatrács elegendő az adatokkal való hatékony munkához. Más felhasználók esetében további felhasználóbarát megoldásokra van szükség az adatok kezeléséhez, például űrlapokra, jelentésekre és irányítópultokra.

Az Alkalmazottak tábla Adatlap nézetben

A Microsoft Office rendszer és az Office SharePoint Server 2007 segítségével adatrácsokat hozhat létre és használhat az Access adatelérési lap, valamint Access-adatlapok és Excel-táblázatok használatával.

Vissza a lap tetejére

Hatékony adatmódosítás űrlapok használatával

több segédűrlap egymásba ágyazva A strukturált és félig strukturált adatokat gyakran kell frissíteni és módosítani, és itt lépnek be a képbe az űrlapok. Az űrlapok, akár nyomtatott, akár online űrlapokról van szó, olyan, standard struktúrával és formátummal megtervezett dokumentumok vagy programösszetevők, amelyek egyszerűbbé teszik az adatok összegyűjtését, rögzítését, rendezését és szerkesztését. Az űrlapok olyan ablakok, amelyeken keresztül a felhasználók láthatják és elérhetik az Ön adatait. Az online űrlapok utasításokat, formázásokat, címkéket és az adatok megadására szolgáló üres helyeket tartalmaznak, hasonlóan a nyomtatott űrlapokhoz. Az online űrlapok továbbá olyan vezérlőket tartalmaznak, amelyek adatokat jelenítenek meg, vagy egyszerűbbé teszik a felhasználóknak az adatok beírását és szerkesztését, a műveletek végrehajtását vagy tartalom kijelölését. Ilyenek például a listák, a választógombok és a parancsgombok. A tetszetős űrlapok kellemesebbé és hatékonyabbá teszik az adatokkal végzett munkát, és segítenek megakadályozni a helytelen adatok beírását.

A Microsoft Office rendszerrel és az Office SharePoint Server 2007-tel Access-űrlapok, InfoPath-űrlapok, SharePoint-listák, űrlapként beszúrt adatnézetek és Űrlap kijelzők használatával hozhat létre és használhat űrlapokat.

Vissza a lap tetejére

Adatok megjelenítése és döntések meghozatala jelentések használatával

A jelentésekkel áttekintheti az adatait A strukturált és félig strukturált adatokat általában üzleti jelentéseken keresztül teszik elérhetővé a felhasználóknak. A jelentések az adatok formázott és rendezett információkként való megjelenítése adott üzleti igényeknek megfelelően. A jelentések közé tartoznak például a költségvetés-előrejelzések, az értékesítési összegzések, a telefonszámjegyzékek, a levélcímkék és a termékkatalógusok. A jelentések lehetnek egyszerű, egyoldalas kivonatok, illetve nagyszámú adatok hierarchikus megjelenítései. A jelentések továbbá tartalmazhatnak segédjelentéseket, amelyek a számukra továbbított paraméterektől függően sokfélék lehetnek, valamint nagyfokú interaktivitás lehet rájuk jellemző, hogy a felhasználók rendezhessék, szűrhessék és részletezhessék az adatokat.

A jelentések használatával az informatikai munkatársak jó üzleti döntéseket hozhatnak, mivel ezek segítenek nekik a kérdések megválaszolásában, a célokra való összpontosításban, a legjobb alternatívák megtalálásában, a stratégiák és taktikák kialakításában, a következmények és a kompromisszumok meghatározásában, valamint az ismeretlen tényezők és a kockázatok felmérésében.

A jelentések felhasználói az alábbi módon csoportosíthatók.

Felhasználó típusa

Példa

Jelentésműveletek

Hozzáértő felhasználók

Adat- és üzleti elemzők

Jelentések létrehozása és testreszabása, OLAP-kimutatások kezelése, jelentéskészítő eszközök használata, statisztikai elemzések lefolytatása és elemzések végzése az adatbányászati eszközökkel

Mérsékelten hozzáértő felhasználók

Vezetők és más informatikai munkatársak

Részletes jelentések elolvasása, jelentések testreszabása és kezelése a paraméterek szűrésével, rendezésével és beállításával, valamint alkalmi lekérdezések és jelentések készítése

Hétköznapi felhasználók

Általános alkalmazottak

Normál, egyszerű jelentések elolvasása, és a jelentések elérése egyszerű megjelenítési felületeken, például folyamatábrákon keresztül

A Microsoft Office rendszer, az Office SharePoint Server 2007 és az SQL Server használatával számos különböző jelentést hozhat létre és használhat az Access, az Excel, az SQL Server Reporting Services, az InfoPath (űrlapegyesítéssel) és az Office SharePoint Designer 2007 (írásvédett adatnézetekkel) segítségével.

Vissza a lap tetejére

Adatok kezelése irányítópultok és fő teljesítménymutatók használatával

Az üzleti intelligencia egy népszerű, az egész iparágra jellemző törekvés, amely adatok összegyűjtésére, kezelésére és használatára, a minták és a jelentés felderítésére, döntések meghozatalára, megválaszolására és elvégzésére, valamint, ebből következően, a nagyvállalat teljesítményének javítására irányul. Az irányítópultok és a fő teljesítménymutatók (KPI-k) központi szerepet játszanak ebben az erőfeszítésben.

Irányítópultok használata

Az irányítópultok (más néven scorecardok) olyan elengedhetetlen üzletiintelligencia-technikák, amelyekkel a jelentéskészítést és az elemzést kombinálva vizualizálhatja a kritikus fontosságú információkat nagyvállalati, részleg- és csoportszinten.

Sales dashboard

Három típusú irányítópult létezik: a műveleti irányítópultok az alkalmazottak napi munkájának figyelésére, a taktikai irányítópultok az adatok elemzésére és a havi és negyedéves tevékenységek figyelésére, a stratégiai irányítópultok pedig a hosszú távú vállalati irányítás megtervezésére szolgálnak. Az irányítópult-adatok lehetnek kvantitatív jellegűek, például rendelési mennyiségek, piacrészesedés, nyereség, ügyfélszolgálati hívások, gyártási hibák vagy weblapelem-használatok. Vagy lehetnek kvalitatív jellegűek, például a legfontosabb 10 ügyfél, fő problémák, befejezésre váró aktuális feladatok és kritikus hírfrissítések.

Fő teljesítménymutatók (KPI-k) használata

Az irányítópultok elengedhetetlen elemei a fő teljesítménymutatók (KPI-k), amelyek vizuálisan jelzik (például fel- és lefelé mutató nyilakkal, stoplámpa jelzésekkel és színes körökkel) egy fontos üzleti cél elérése felé tett haladás mértékét. A KPI-k számszerűsíthető mérési lehetőséget jelentenek – ilyen mutató például a havi bruttó nyereség vagy az egy alkalmazottra jutó negyedéves forgalom – , és egy szervezet teljesítményének nyomon követésére használhatók. A KPI-kkel a csoportok, vezetők és vállalkozások gyorsan értékelhetik a mérhető célok elérésére tett haladást, és jó döntéseket hozhatnak a következő három alapvető kérdést illetően: „Milyen feladatokkal tartok előrébb, illetve hátrébb a tervhez képest?”, „Mennyivel vagyok előrébb vagy lemaradva a tervhez képest?” és „Mi az a minimum, amit teljesítettem?”

Az értékesítési eredmények mutatói Minden egyes KPI-hez tartozik egy cél, egy állapot és egy trend. Gyakori KPI például a részlegek havi értékesítése. Gondos tervezés után megtörténhet a negyedéves értékesítési cél definiálása minden egyes részleg esetében. Az irányítópultok vagy scorecardok megjelenítik ennek a célnak a heti állapotát, függetlenül attól, hogy a tervezetthez képest hol áll a megvalósítása, esetleg színes vagy a vállalat által definiált, standard ikonok használatával. Az elmúlt évek trendjei szintén összegezhetők egy diagramban, illetve néha még előre is jelezhetők a következő évre.

Vissza a lap tetejére

Adatok felhasználása az Office SharePoint Server 2007-ben

Az Office SharePoint Server 2007 elősegíti a többi munkatárssal az együttműködést azzal, hogy egyszerűvé teszi a dokumentumok, webhelyek és munkaterületek kezelését és megosztását, valamint azzal, hogy támogatja azokat a gyakori üzleti tevékenységeket, amelyek a korábban ismertetett három adattípus mindegyikét használják. A kivételek közé tartoznak:

  • Azok a munkacsoportok és részlegek, amelyeknek együtt kell működniük egy projekten, kommunikálniuk kell az üzleti célt, mérniük a sikert, rendezni a csoportokat és a feladatokat, fejleszteni és nyomon követni az ütemterveket és a mérföldköveket, azonosítani a költségeket, valamint előállítani a termékeket.

  • Azok a vállalkozások, amelyeknek sok dokumentumot, ellenőrzési folyamatot és kommunikációs irányelvet kell kezelniük, és nagyszámú rekordot kell megőrizniük, címkézniük és megkeresniük.

Az Office SharePoint Server 2007-tel ezenkívül stabil infrastruktúra alakítható ki további olyan üzleti megoldások fejlesztése céljából, amelyek mindhárom adattípust használják. Az informatikai munkatársaknak a következő Office SharePoint Server 2007-összetevők fontos elemeknek számítanak, amikor az automatizált üzleti megoldás kiépítésére kerül sor kevés kóddal vagy kóddal egyáltalán nem rendelkező strukturált és félig strukturált adatok alapján. Ezek az összetevők, amelyek egyedül vagy együtt is jól működnek, az Ön „otthoni készházmoduljai, rendezett telkei és közmű-összeköttetései”, amelyek segítenek az üzleti megoldások gyors kialakításában.

Strukturált adatösszetevők a SharePointban

1. A Microsoft Office rendszer és az Office SharePoint Server 2007 használatával számos típusú külső adattal dolgozhat, beleértve az üzletági fájlokat, az Office-adatforrásokat és a strukturálatlan fájlokat.

2. Az Office SharePoint Server 2007 számos összetevőt tartalmaz, amelyekkel sokféle módon kezelheti a külső adatokat.

3. Ezeket a külső adatokat egy asztali Office-programon vagy egy böngészőn, például a Windows Internet Exploreren keresztül érheti el.

Vissza a lap tetejére

SharePoint-listák

A SharePoint-webhelyek általában sok alapértelmezett listát tartalmaznak, beleértve a hivatkozásokat, az értesítéseket, a névjegyeket, a problémakövetést, a felméréseket és a feladatokat, amelyeket fókuszpontként használhat az üzleti megoldásokhoz. Sokszor ezek az alapértelmezett listák gyors, hatékony megoldásokat biztosíthatnak, amelyekhez kevés módosítás szükséges, vagy egyáltalán nincs szükség változtatásra. Például az alábbiakat használhatja: Felmérések, amelyek közé tartoznak az alkalmazott- és ügyfél-megelégedettség felméréséhez használható feltételes elágazások és oldaltörések, valamint a verziószámozást és a korábbi verziók tárolását biztosító Problémakövetés lista, amely munkacsoportos projektek és általános feladatok mélyreható elemzéséhez használható fel.

Projekttevékenység-lista

Sokoldalúságuk, rugalmasságuk és számos beépített funkciójuk révén a listák kiváló eszközként szolgálhatnak a strukturált és a félig strukturált adatok tárolására, megosztására és felhasználására. Az alábbiakat teheti:

  • Számos különböző típusú adatot szerepeltethet, például dátumokat, képeket, más oszlopokon alapuló képleteket és számításokat, csak hozzáfűzhető mezőket (amelyek az alkalmazások naplózásához és nyomon követéséhez lehetnek hasznosak) és lekérdezési mezőket, ahol kiválaszthat egy értéket egy másik listamezőből.

  • Listanézeteket hozhat létre, amelyekkel különféle, adott célt szolgáló módokon rendszerezheti, rendezheti és szűrheti az adatokat; megváltoztathatja a metaadatokat, például oszlopok hozzáadásával vagy törlésével, illetve az érvényességi szabályok módosításával; továbbá biztosíthatja a listák SharePoint-webhelyek közötti egységes működését a tartalomtípusok, webhelyoszlopok és sablonok révén.

  • Egyéni listákat hozhat létre, kijelzőkben és kijelzőlapokon jelenítheti meg az adatokat, és más programokból, például az Excel vagy az Access programból származó adatokat importálhat, exportálhat és csatolhat.

  • Végigkövetheti a verziókat és a részletes előzményeket, jóváhagyáshoz kötheti az adatok módosítását, elem- és mappaszintű védelmet alkalmazhat, kiveheti és beadhatja az elemeket, valamint folyamatosan értesülhet a változtatásokról riasztásokon és RSS-hírcsatornákon keresztül.

  • Egyetlen lista tartalmát több mappára oszthatja fel, ezzel kényelmesebbé és hatékonyabbá téve a lista használatát, nagyobb méretű listák esetén pedig indexelés alkalmazásával javíthatja az általános teljesítményt.

Az Access adatelérési lap (korábbi nevén Adatlap nézet) adatrácsa lehetővé teszi az adatok sorokként és oszlopokként való megtekintését és szerkesztését. Az Access adatelérési lapot kényelmesebbnek és hatékonyabbnak találhatja a normál listanézetnél. Sorokban és oszlopokban jeleníti meg egy lista vagy dokumentumtár tartalmát. A rácshoz sorokat és oszlopokat adhat, ezeket szerkesztheti, továbbá szűrőket és rendezési szempontokat alkalmazhat, a számított értékeket összegként jelenítheti meg, és közvetlenül a rács celláiban szerkesztheti az adatokat.

Az adatlap nézet egy példája

Megjegyzés: Az Access adatelérési lap használatához az ügyfélszámítógépen telepítve kell lennie az Office Access 2007-nek, valamint egy ActiveX-vezérlőket támogató böngészőnek.

Az Access adatelérési lap munkaablak ezenkívül számos további parancsot tartalmaz, amelyekkel egyszerűbbé válik az Excellel és az Access-szel való interakció.

Parancs

Művelet

A lista nyomon követése az Accessben

Egy olyan csatolt tábla létrehozása az Accessben, amely az Adatlap nézethez is kapcsolódik, és amelyet frissíthet (csak az Office Access 2007-ben érhető el).

Exportálás az Accessbe

A nézet exportálása egy adatbázistáblába.

Jelentéskészítés az Access-szel

Egy csatolt tábla létrehozása az Accessben, és egy jelentés elkészítése.

Lista lekérdezése az Excelben

Adatok exportálása az Excelbe, amelyeket frissíthet az Excelben. (Ez a viselkedés megegyezik a normál listanézetben a Műveletek menüben elérhető Exportálás az Excel programba parancséval.)

Nyomtatás az Excellel

Adatok exportálása az Excelbe az Excelből való nyomtatás céljából.

Diagramkészítés az Excellel

Az adatok exportálása az Excelbe abból a célból, hogy az Excelben diagramot tudjon készíteni a Diagram varázsló segítségével.

Excel-kimutatás létrehozása

Adatok exportálása az Excelbe egy kimutatás Excelben való létrehozása céljából.

Vissza a lap tetejére

SharePoint-tárak

A tárak a SharePoint-webhelyek azon részei, amelyekben létrehozhatja, összegyűjtheti, frissítheti vagy egyéb módon kezelheti a csoport tagjaival és más alkalmazottakkal megosztandó dokumentumokat. Minden egyes tárban található egy, a dokumentumok nevét és azok főbb metaadatait tartalmazó lista az együttműködés és a fájlok használatának megkönnyítése érdekében, és minden egyes tár olyan hasznos funkciókat biztosít, mint amilyen például a dokumentumok bevétele és kiadása, a fő- és alverziók létrehozása és nyomon követése, valamint a gazdag házirend-, naplózási és munkafolyamat-funkciók. A tárakban dokumentumokat, képeket, bemutatókat, űrlapokat és más típusú fájlokat is létrehozhat és kezelhet. Végül: használhatja az alapértelmezett SharePoint-dokumentumtárat, saját céljainak megfelelően testre szabhatja a tárat, és további saját tárakat hozhat létre.

Dokumentumtár

Három típusú tár létezik – dokumentumtárak, űrlaptárak és adatkapcsolattárak –, amelyek minden típusú adat kezelésére képesek.

Dokumentumtárak:    A dokumentumtárakkal számos különböző fájlt tárolhat, érhet el és kezelhet, köztük Office-dokumentumokat, táblázatokat, jelentéseket, űrlapokat, Office Access 2007-adatbázisokat és szövegfájlokat.

Űrlaptárak:    Az űrlaptárakban Office InfoPath 2007-űrlapokat tárolhat és kezelhet. Az űrlaptárak egy központi helyet biztosítanak, ahol a felhasználók kitölthetik és tárolhatják az azonos sablonon alapuló űrlapokat. Az InfoPath használatával például létrehozhat egy olyan eszköz-nyilvántartási megoldást, amely az űrlapsablont (.xsn) és az űrlap XML-fájljait (.xml) egy SharePoint-űrlaptárban tárolja.

Adatkapcsolattárak:    Az adatkapcsolattárak olyan speciális tárak, amelyek megbízható helyként definiálhatók, és amelyek megkönnyítik az ODC- és UDC-fájlok tárolását, védelmét, megosztását és kezelését. A rendszergazdák szabályozhatják a hozzáférést ezekhez a kapcsolatokhoz, hogy csak a szükséges joggal rendelkező, megbízható felhasználók tudják használni őket. Az Excel Services beállítható úgy, hogy csak a megbízható kapcsolatok legyenek használhatók. Az is előfordulhat, hogy egy rendszergazdának át kell helyeznie egy adatbázist egy tesztkiszolgálóról egy üzemi kiszolgálóra, vagy frissítenie kell egy olyan lekérdezést, amely hozzáfér az adatokhoz. Egyetlen, DCL-be mentett ODC-fájl használatával sokkal egyszerűbb a kapcsolatadatok felügyelete, a felhasználó pedig kényelmesebben férhet hozzá az adatokhoz, mivel az összes munkafüzet ugyanazt a kapcsolatfájlt és frissítési operátort használja, függetlenül attól, hogy ügyfélszámítógépen vagy kiszolgálón található-e, és naprakész módosításokat biztosít a szóban forgó kapcsolatfájlhoz. Az Office SharePoint Server 2007-et és a felhasználók ügyfélszámítógépét úgy is beállíthatja, hogy automatikusan észlelje a kapcsolatfájl módosításait, és a kapcsolatfájl legújabb verzióját használja. Röviden: az adatkapcsolattárak egyszerűsítik az adatkapcsolatok fenntartását és kezelését.

Vissza a lap tetejére

Kijelzők és kijelzőlapok

A kijelzők olyan moduláris információegységek, amelyek a kijelzőalapok alapvető építőelemeit alkotják. A kijelzőket egy kijelzőlap kijelzőzónájához adhatja, majd testre szabhatja az egyes kijelzőket, így egyedi lapot hozhat létre a webhely felhasználóinak. A kijelzőlap olyan speciális kijelző, amelyben a kijelzők segítségével adatokat (például listákat vagy ábrákat), webes tartalmat (például szöveget és képeket) összesíthet egy közös feladaton vagy speciális érdekeltségen alapuló dinamikus információs megjelenítéssé.

Kijelzőlap segítségével a szerkezettel rendelkező, illetve szerkezet nélküli adatokat rendezetten, használhatóan és a megszokott módon mutathatja be. A kijelzőlapok gyakran több összekapcsolt kijelzőt tartalmaznak, így dinamikusan megjeleníthet adatokat és tartalmat a kívánt eredmények megtekintéséhez.

Létrehozhat például egy Vevői rendelés nevű kijelzőlapot, amelyet a legfontosabb adatok megjelenítésére használhat. Tegyük fel, hogy egy ügyfél váratlanul kérdéseket tesz fel egy rendeléssel kapcsolatban, de nem emlékszik a rendelési azonosítóra, a rendelés dátumára viszont igen. Ekkor az alábbiakra használhatja a kijelzőlapot:

Vevői rendelés kijelzőlap számos kijelzővel

1. Kikeresheti a megrendelést azonosítószám szerint vagy annak hiányában – a jelen esetben is – a dátum alapján.

2. Megjelenítheti az összes megrendelést dátum szerint.

3. Kijelölheti a megrendelést a vevő neve alapján, majd megtekintheti a megrendelés vagy a vevő adatait.

4. Kijelölheti a megrendelés valamelyik tételét (ebben az esetben a lámpát), majd megjelenítheti a termék képét a vevő kérdésének megerősítéséhez.

5. Megkeresheti a megrendeléshez kapcsolódó legfrissebb üzleti híreket.

A kijelzőlapokkal az alábbiakat teheti:

  • Különböző forrásokból származó adatok összesítése és jelentés létrehozása

  • Adatok (például összegzések vagy számlálások) elemzése és összesítése

  • A fő teljesítménymutatók naponta munkakezdéskor látni kívánt fontosabb információinak összegzése

  • A projektekkel és az ügyfelekkel kapcsolatos adatok rangsorolása és a fontos adatok kiemelése egy irányítópulton a hatékony döntéshozatal elősegítéséhez

  • Az aktuális feladatok és találkozók adatainak megjelenítése a napi teendők gyors megszervezéséhez

  • Gyors hozzáférés az üzleti hírekhez, az időjárás-jelentéshez és a kedvenc webhelyekhez a céltudatos internethasználat érdekében

Az alábbiakban azok a főbb csatlakoztatható kijelzők láthatók, amelyek strukturált és félig strukturált adatokat jelenítenek meg.

Kijelző

Leírás

Lista nézet

A lista adatainak és a tár metaadatainak megjelenítése

Űrlap

Adatok megjelenítése HTML-űrlapvezérlők használatával

Kép

Képek megjelenítése

Excel Web Access

Excel-munkafüzetek megjelenítése

Jelentésmegjelenítő

Az SQL Server Reporting Servicesben létrehozott jelentések megjelenítése

Adatnézet

Adatok megjelenítése és szerkesztése számos különböző adatforrásból

KPI

KPI-adatok és KPI-listákból származó adatok és szimbólumok megjelenítése

KPI-részletek

Egy elem KPI-adatainak és egy KPI-lista szimbólumainak megjelenítése

Üzletiadat-elem

Részletek megjelenítése egyetlen üzletiadat-elemről

Üzletiadat-lista

Az üzleti adatok összegzésének megjelenítése egy listában

Üzletiadat-műveletek

A kijelzők összekötése az üzletialkalmazás-műveletek konfigurálásához

Üzletiadat-kapcsolati lista

A kijelzők összekötése a kapcsolódó üzleti elemek megjelenítéséhez

Üzletiadatelem-szerkesztő

Egy üzletaiadat-elem létrehozása paraméterekből egy lekérdezési karakterláncban, az üzleti adatok profillapjain való használathoz

Szűrő

A kijelző szűrése különböző módokon

További információ

Szűrő kijelzők

Vissza a lap tetejére

Az üzleti adatkatalógus

Az üzleti adatkatalógus egy olyan összetevő, amely beépített támogatást biztosít az adatok üzletági adatbázisaihoz (például SAP, Siebel és SQL Server). Az üzletági rendszerek általában kritikus fontosságú üzleti információkat és folyamatokat kezelnek (például ügyféladatok, készlet, számlázások és a termékek életciklusa). Ezek a rendszerek gyakran átfogó képzést igényelnek, bonyolult a használatuk, és csak néhány kiválasztott számára érhetők el. Az üzleti adatkatalógus ezeket az üzletági adatokat több olyan személynek teszi elérhetővé, akiknek hozzá kell férniük az adatokhoz, és akiknek különböző, rugalmasabb módokon kell dolgozniuk az adatokkal. Egy InfoPath programban létrehozott vételi megrendelési űrlappal például megjeleníthetők az ügyféladatok az egyik rendszerből, a termékadatok egy másikból, a pénzügyi adatok pedig egy harmadikból.

Az alábbiakban megtalálja az üzleti adatkatalógusban végzett munkához szükséges szerepkörök és feladatok összefoglalását.

Szerepkör

Feladat

Üzleti elemző

Funkciók definiálása és előre definiált megoldások létrehozása

Metaadatok szerzője

Metaadatok létrehozása és tesztelése

Rendszergazda

Az alkalmazásdefiníció importálása és az adatokhoz való hozzáférés konfigurálása

Webhelytag

Üzleti adatok beépítése kijelzőkbe, lapokba és listákba

Fejlesztőeszközök

Testre szabott kijelzőlap-megoldások

Webhelylátogató

Üzleti adatok fogyasztása

Üzleti adatok megjelenítése az Üzleti adatok listája kijelzőben

Miután kinyerte az üzleti adatokat az adatforrásból, négy, az üzleti adatkatalógushoz kapcsolódó funkciót használhat:

  • Üzleti adatok listákban:    Üzleti adatokat bármely meglévő SharePoint-listába vagy -dokumentumtárba beépíthet, üzleti adatok mezőtípusként való felvételével. Gyakori esetek a következők: dokumentumok társítása ügyfélrekordokkal (például ajánlatok, szerződések és bemutatók), adatok kiegészítése egyéni oszlopokkal (például feljegyzések), valamint adatok kiválasztása egy listából (például irányítószámok).

  • Üzletiadat-műveletek:    Az üzletiadat-műveletek üzleti objektumok mellett megjelenő hivatkozások. Ezekkel a hivatkozásokkal például weblapok nyithatók meg, megjeleníthető az üzleti alkalmazások felhasználói felülete, vagy InfoPath-űrlapok nyithatók meg. Az üzleti adatok hivatkozásokként is megjelennek a SharePoint-listákban és a keresési eredmények között. E hivatkozások használatával egyszerűen frissítheti az elemeket, vagy megtekintheti a kapcsolódó adatokat.

  • Üzletiadat-kijelzők:    Az Office SharePoint Server 2007 számos üzletiadat-kijelzőt tartalmaz, amelyek bármely entitást képesek megjeleníteni az üzleti adatkatalógusból. Üzletiadat-kijelzők használatával testre szabhatja az üzleti adatok megjelenítését webhelyén. Ezeket a kijelzőket össze is kötheti, így amikor elvégez egy műveletet az egyik kijelzőben, a másik kijelzőben is módosul a tartalom.

  • Üzleti adatok a felhasználói profilokban:    Az Office SharePoint Server 2007-beli felhasználói adatok hatékonyságának növeléséhez alapértelmezés szerint üzletiadat-profilok jönnek létre az alkalmazások üzleti adatkatalógusban történő regisztrálásakor.

További információ

Üzleti adatok megjelenítése a SharePoint-webhelyeken

Üzleti adatkatalógus

Vissza a lap tetejére

KPI-listák

Negyedéves értékesítés fő teljesítménymutatója A beépített listákkal sokkal egyszerűbben építheti be a fő teljesítménymutatókat üzleti megoldásaiba. A KPI-listák négyféle módon használhatók, amelyek mindegyike a KPI-értékek egy gyakori forrását, illetve az értékeknek egy SharePoint-webhelyre történő beépítésének módját célozza:

  • Adatok SharePoint-listákban:    Ha a SharePoint-listákban megszámlálható elemek, egy munkafolyamat részeként működő elemek vagy dátumokat tartalmazó elemek szerepelnek, egy fő teljesítménymutató használatával nyomon követheti, hogy mennyi ideje nyitottak a problémák vagy a feladatok, hány darab van megnyitva, és mekkora egy feladat százalékos készültsége. A végösszegeket is nyomon követheti, például azt az időtartamot, ameddig meg volt nyitva egy probléma, illetve egy régió értékesítéseinek teljes számát.

  • Adatok Excel-munkafüzetekben:    Beállíthat egy fő teljesítménymutatót egy Excel-munkafüzetben egy dokumentumtárban, és az Office SharePoint Server 2007-ből származó KPI-hez csatolhatja. Ahogyan a munkafüzetben változnak az adatok, a KPI is automatikusan frissül. Úgy is dönthet, hogy a munkafüzetet ugyanazon a weblapon jeleníti meg az Office Excel Web Access kijelző használatával.

  • Adatok a Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services szolgáltatásból:    Az Office SharePoint Server 2007 használhat a Microsoft SQL Server 2005 összetevőjéből, azaz az Analysis Services szolgáltatásból származó fő teljesítménymutatókat. A fő teljesítménymutatókat általában egy rendszergazda vagy adatbázis-elemző állítja be, majd regisztrálja az adatkapcsolatot az Office SharePoint Server 2007-tel. Ezt követően a megfelelő engedélyek birtokában bárki hozzáférhet az adatbázishoz, és az Analysis Services fő teljesítménymutatóihoz csatolhatja azt.

  • Manuálisan megadott adatok:    Azokban a helyzetekben, ahol nincs beállítva hivatalos rendszer, vagy ahol egy egyszeri projektet kell nyomon követnie, manuálisan is beírhatja a feltételeket. Ez a KPI-lista az e-mailben vagy más rendszerben közölt információk megjelenítéséhez lehet hasznos.

Munkafolyamatok

Jóváhagyási munkafolyamat folyamatábrája A szervezetekben számos olyan elengedhetetlenül szükséges folyamat létezik, amely jelentős mértékben függ az emberektől. A folyamatokban részt vevő személyek közötti interakció automatizálásával javítható a teljesítmény. E folyamatokat néha emberi munkafolyamatoknak is nevezik. Az Office SharePoint Server 2007-tel használhatja az előre definiált munkafolyamatokat, vagy az Office SharePoint Designer 2007-tel új munkafolyamat-megoldásokat hozhat létre lista- és tárelemek alapján. Az Office SharePoint Designer 2007-ben egy szabályokon alapuló munkafolyamat-tervezővel egyszerűbben építhetők fel a feltételes elágazásokat és több lépést tartalmazó munkafolyamatok.

Az Office SharePoint Server 2007-ben szereplő munkafolyamatok szoros integrációt kínálnak a 2007-es Office kiadásban található programokkal. Az Office Outlook 2007 használatával közölheti a feladatokat és az állapotot a felhasználókkal. Az Office Access 2007-tel módosíthatja a csatolt listával társított munkafolyamatot, és munkafolyamat-jelentések létrehozásával hatékonyabban értékelheti a projekt állapotát és mérheti fel üzleti folyamatait. A munkafolyamatok az Office InfoPath 2007-tel létrehozott egyéni űrlapok használatával interakcióba léphetnek a felhasználókkal más Office-programokon, például az Office Word 2007-en keresztül.

További információ

Űrlap tervezése munkafolyamat-állapot megjelenítéséhez

Bemutató: Üzleti folyamatok egyszerűsítése űrlapokkal és munkafolyamatokkal

Vissza a lap tetejére

SQL Server Reporting Services

Az SQL Server Reporting Services egy teljes, nagyvállalati szintű jelentéskezelési és -terjesztési szolgáltatás, amely jelentéstervezési, -létrehozási, -kézbesítési, és -biztonsági funkciókat tartalmaz, és számos különböző formátumban jelenhet meg. Az SQL Server 2005 Service Pack 2 segítségével használhatja a jelentéskészítő szolgáltatásokat a SharePoint-integráció módban, és így a következőkre nyílik lehetősége:

  • Jelentéseket, adatforrásokat és jelentésmodelleket tárolhat SharePoint-tárak használatával. Ha a jelentéseket dokumentumtárakban tárolja, azzal lehetővé teszi, hogy a jelentések is használhassák az Office SharePoint Server 2007 normál funkcióit (például munkafolyamat, verziószámozás és biztonság). A Jelentésközpontba is felvehet jelentéseket.

  • Az Office SharePoint Server 2007-ben tárolt jelentéseket és kapcsolódó erőforrásokat szinkronizálhatja a jelentéskiszolgálón tárolt és végrehajtott jelentésekkel.

  • Konzisztens felhasználói felületet használhat a jelentések kezeléséhez és megtekintéséhez. Egy kényelmesen használható eszköztár a Jelentésmegjelenítő kijelzőn, amellyel tulajdonságokat tekinthet meg és szerkeszthet, engedélyeket és előfizetéseket kezelhet, szerkeszthet a Jelentéskészítőben, adatforrásokat, paramétereket, pillanatképeket és időtúllépéseket konfigurálhat, jelentéseket és verzióelőzményeket tekinthet meg, és közzéteheti a főbb verziókat.

Mintaként szolgáló jelentés

A Jelentésmegjelenítő kijelző használatával jelentéseket tekinthet meg, navigálhat köztük, valamint kinyomtathatja és exportálhatja őket egy jelentéskiszolgálón. A Jelentésmegjelenítő kijelző jelentésdefiníciós (.rdl) fájlokkal van társítva, amelyek feldolgozását egy jelentéskiszolgáló végzi. A kijelzőn tulajdonságok beállításával szabályozhatja az eszköztár és a megtekintési területek megjelenését, és egy adott jelentéshez csatlakoztathatja a kijelzőt. A jelentéstárakban található jelentések megjelenítése egy Jelentésmegjelenítő kijelző használatával történik. A kijelzőlapokat szintén módosíthatja úgy, hogy jelentéseket jelenítsenek meg a Jelentésmegjelenítő kijelző használatával, és a szűrő kijelzőkhöz is csatlakozhat a jelentésekben megjelenített adatok korlátozása céljából.

A Reporting Services szolgáltatás SharePoint Serverrel való integrálásához telepíteni kell az alábbi összetevőket: Az SQL Server 2005 Reporting Services, amely helyet ad a Reporting Services-jelentéseknek és egy webszolgáltatási felhasználói felület használatával kommunikál a SharePoint Serverrel; az SQL Server 2005 Service Pack 2, amely lehetővé teszi a SharePoint Server és a Reporting Services integrálását a jelentéskiszolgálón; és a Microsoft SharePoint technológiákhoz készült Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services beépülő modul, amely tartalmazza a Jelentéskészítő kijelzőt és az új jelentéskezelő felhasználói felületet.

Vissza a lap tetejére

A kimutatásközpont

A kimutatásközpontok olyan webhelysablonok, amelyek jelentéstárak, adatkapcsolattárak, SharePoint-listák, szűrő kijelzőket tartalmazó kijelzők és a saját céloknak megfelelően testre szabható és fejleszthető fő teljesítménymutatók előre definiált gyűjteményét tartalmazzák. A kimutatásközpont felfogható úgy, mint egy olyan központ, amely egy közös, egyszerű és biztonságos helyet és jelentéskészítési környezetet biztosít, ahol a felhasználók naprakész jelentéseket kereshetnek meg és szerezhetnek be, legyen szó akár alkalmi lekérdezésről, akár ütemezett, periodikus pillanatképekről. A kimutatásközpont használatával csökkentheti az e-mail mellékletektől való függést a jelentések kézbesítésekor, és enyhítheti a hálózati túlterheltséget. A kimutatásközpontban számos különböző jelentést tárolhat, például számolótáblákat, Access-pillanatképeket, SQL Report Services-jelentéseket és PDF-fájlokat.

Értékesítési kimutatásközpont

További információ

Bevezetés a kimutatásközpont használatába

A kimutatásközpont használata

Vissza a lap tetejére

Az Office-programok adatainak használata az Office SharePoint Server 2007-tel

Természetesen van arra lehetőség, hogy egyszerűen az Office SharePoint Server 2007 használatával létrehozzon egy olyan üzleti megoldást, amely az összes adattípust használja. A 2007-es Office kiadás azonban számos hasznos integrációs pontot tartalmaz az Office SharePoint Server 2007-hez, amelyek egyszerűbbé teszik a strukturált és a félig strukturált adatokkal végzett munkát, és sokkal hatékonyabbá és jobban megtervezettebbé tehető velük az üzleti megoldás. Egy tapasztalt informatikai munkatárs (az Ön „vállalkozója”) szemében a következő 2007-es Office kiadás-programok a jól megtervezett és kielégítő üzleti megoldások „építészei”.

Program

Rendeltetés

Adattípus

Excel (az Excel Services-technológiával együtt)

Numerikus és más adatok elemzése és megjelenítése számolótáblás formátumban, profi kinézetű diagramok létrehozása, és hierarchikus adatok kezelése kimutatások használatával

Strukturált

InfoPath

XML-alapú adatok összegyűjtése és feldolgozása

Strukturált és félig strukturált

Access

Adatok összesítése, megadása, tárolása, jelentése és kezelése egy adatbázisban

Strukturált és félig strukturált

SharePoint Designer

Adatalapú weblapok és SharePoint-webhelyek testreszabása, adatnézetek létrehozása

Strukturált, félig strukturált és strukturálatlan

Word

Profi dokumentumok gyors és hatékony létrehozása

Strukturálatlan

Visio

Összetett információk, rendszerek és folyamatok megjelenítése és kommunikálása

Strukturálatlan

Outlook

Kommunikáció e-mailen keresztül, valamint névjegyek, ütemtervek és feladatok kezelése

Strukturálatlan

Publisher

Profi kinézetű kiadványok és marketinganyagok készítése

Strukturálatlan

PowerPoint

Dinamikus bemutatók létrehozása animációk, grafikai elemek és multimédiás tartalmak használatával

Strukturálatlan

Vissza a lap tetejére

Excel és Excel Services

Az Excel és az Excel Services együttes használatával:

  • Számításokat és statisztikai összehasonlításokat futtathat adatain.

  • Kimutatásokat hozhat létre és használhat a hierarchikus adatok kompakt és rugalmas elrendezésben való megtekintéséhez.

  • Vizuálisan hangsúlyozhatja adatait profi kinézetű diagramok, feltételes formázási ikonok, adatsávok és színskálák használatával.

  • Kifinomult lehetőségelemezési műveleteket hajthat végre adatain, például statisztikai, mérnöki és regresszióanalízist.

Az Excel az alábbi adatközpontú integrációs pontokat biztosítja az Office SharePoint Server 2007-tel.

Az Excel adatközpontú integrációs pontjai

1. Az Excel-munkafüzetadatokat egyszeri importálással egy SharePoint-listába importálhatja, vagy ugyanezen adatokat egy SharePoint-listába exportálva állandó, egyirányú adatkapcsolatot hozhat létre.

2. Az állandó, egyirányú adatkapcsolattal a SharePoint-listából frissítheti az Excel-munkafüzet adatait.

3. Az Excel-munkafüzeteket közzéteheti az Excel Servicesben, valamint megjelenítheti és kezelheti az adatokat az Office Excel Web Access kijelző használatával egy kijelzőlapon.

4. Adatokat importálhat egy Excel-munkafüzetbe OLAP-kiszolgálókról, SQL Server- és Access-adatbázisokból, valamint strukturálatlan fájlokból.

Excel-adatok importálása SharePoint-listába

Ha meglévő adatokat szeretne betölteni egy SharePoint-listába, a SharePoint-listák Műveletek menüjének Importálás parancsával egy Excel-munkalapról, egy cellatartományból, egy névvel ellátott tartományból vagy egy Excel-táblázatból egy SharePoint-listába importálhatja az adatokat.

SharePoint-lista adatainak exportálása Excel-táblázatba

A SharePoint-listák adatait egy Excel-táblázatba exportálhatja, amivel egyirányú adatkapcsolatot létesíthet az Excel és a SharePoint-lista között. Amikor frissíti a SharePoint-lista adatait és az Excelben lévő adatokat, az Excel az adatokat a SharePoint-lista legújabb adataira cseréli, felülírva ezzel az adatokon végzett esetleges módosításokat. Mivel az adatkapcsolat csak egy irányban működik, az Excelben végzett módosítások nem tükröződnek a SharePoint-webhelyen található listában.

Megjegyzés: Az Office Excel 2007-munkafüzetek és a SharePoint-listák között nem szinkronizálhat adatokat. Ez a funkció elérhető volt a Microsoft Excel 2003-ban, és továbbra is rendelkezésre áll egy Excel 2003-munkafüzet vagy a Visual Basic for Applications (VBA) használata esetén. Jelenleg azonban az Office Access 2007 biztosítja az elsődleges módszert az Office-programok és a SharePoint-listák közötti adatszinkronizálásra, egy kétirányú kapcsolat alkalmazásával.

Excel-táblázat exportálása SharePoint-listába

Amikor táblázatadatokat exportál az Excelből egy SharePoint-listába a Táblázat exportálása SharePoint-listába varázslóval, egy másik módszerrel hoz létre egyirányú kapcsolatot az Excel és a SharePoint-lista között.

Ha nem szeretné megőrizni a SharePoint-listában végzett módosításokkal frissített Excel-munkalap táblázatadatait, az adatokat a SharePoint-listába kapcsolat nélkül is exportálhatja.

Közzététel az Excel Servicesbe

Közzétehet egy munkafüzetet az Office SharePoint Server 2007-ben, hogy a többi felhasználó hozzáférhessen a benne lévő adatok egy részéhez vagy egészéhez az Office Excel Web Access kijelző használatával. Amikor közzétesz egy munkafüzetet az Excel Servicesben, a program a teljes munkafüzetet közzéteszi a kiszolgálón, Ön azonban megadhatja a munkafüzet azon részeit (például egyedi munkalapokat, névvel ellátott tartományokat vagy diagramokat), amelyeket meg szeretne jeleníttetni az Excel Services-szel az Office Excel Web Access kijelzőben. A munkafüzet csak adott részeinek megjelenítésével és az Office SharePoint Server 2007-engedélyek használatával megvédheti a munkafüzetet a jogosulatlan hozzáférésektől, megőrizheti a munkafüzetben lévő adatok bizalmasságát, miközben a jogosult felhasználóknak lehetővé teheti a megtekinthető adatok frissítését, újraszámítását és kezelését. Ha a munkafüzet közzététele előtt paramétereket ad meg a benne szereplő, névvel ellátott cellákhoz, a felhasználók ezeket a cellákat is szerkeszthetik, és értékeket definiálhatnak.

A többi felhasználó megtekintheti és elemezheti a munkalap megjelenített adatait. Kezelhetik is őket egyes Excel-funkciók használatával, például rendezhetik és szűrhetik az adatokat, vagy használhatják a kimutatások lehatolási funkcióit. Ha paramétereket ad meg a munkafüzetben szereplő, névvel ellátott cellákhoz, a felhasználók ezeket a cellákat is szerkeszthetik, és értékeket definiálhatnak.

Az Excel Web Access használata Excel-munkafüzetek megosztására 1. A legfelső szakaszban található a cím és egy számos menüt, parancsot és legördülő listát tartalmazó eszköztár.

2. A főablakban egy vagy több munkalap látható munkalapnézetben, egy névvel ellátott elem, például egy diagram vagy egy Excel-táblázat a Névvel ellátott elemek nézetben, valamint esetleg egy vázlatterület.

3. A Paraméterek munkaablak paramétercímkéket, adatbevitelt lehetővé tevő szövegdobozokat, valamint az egyes paraméterekről további információt nyújtó opcionális eszköztippeket tartalmaz.

4. Az alsó szakaszban láthatók az adatfrissítési üzenetek.

Megjegyzés: Az Excel Services nem támogatja az Excel összes funkcióját.

További információ

Táblázaton alapuló lista készítése

Excel-táblázat exportálása SharePoint-listába

Külső adatkapcsolatok megtervezése az Excel Services

Vissza a lap tetejére

InfoPath

Az InfoPath használatával:

  • Rendszeres időközönként összegyűjtheti az üzleti adatokat, például a költségelszámolásokat, jelenléti íveket, felméréseket és biztosítási űrlapokat.

  • A legegyszerűbbtől a legkifinomultabbig tervezhet elektronikus űrlapokat szabványos vezérlők, például szövegdobozok és listák, valamint rugalmas vezérlők, például ismétlődő táblázatok, adatválasztékok, választható szakaszok és több nézet használatával.

  • Konzisztens és pontos adatokat biztosíthat.

  • Létrehozhat egy jelentést az űrlapokat egyetlen űrlapba egyesítve.

Az InfoPath az alábbi adatközpontú integrációs pontokat biztosítja az Office SharePoint Server 2007-tel.

Az InfoPath adatközpontú integrációs pontjai

1. Űrlapsablonokat tehet közzé űrlaptárakban sablonokként és tartalomtípusokként.

2. Olvashatja és írhatja az űrlapok űrlaptárakban tárolt XML-fájljait.

3. Az XML-űrlapfájlok használatával adatokat olvashat a listákból és az Excel-munkalapokból, és adatokat olvashat és írhat SQL Server- és Access-adatbázisokból.

4. Engedélyezheti a listanézet adatainak szerkesztését űrlaptulajdonságok alapján.

5. Megjelenítheti az InfoPath-űrlapokat egy böngészőben böngészőkompatibilis űrlapsablonok használatával.

Adatok elküldése egy SharePoint-webhelynek, és az űrlapvezérlők kitöltése SharePoint-adatokkal

Ha engedélyezni szeretné a felhasználóknak, hogy az Ön űrlapsablonján alapuló űrlapokat küldhessenek egy dokumentumtárba, felvehet egy másodlagos adatkapcsolatot az űrlapsablonra, amelyen keresztül az adatok küldése történik. Miután hozzáadta az adatkapcsolatot, konfigurálhatja az űrlapsablont úgy, hogy a felhasználók elküldhessék saját űrlapadataikat a dokumentumtárba.

Űrlapsablon közzététel űrlaptárban

Közzétehet egy űrlapsablont az Office SharePoint Server 2007-ben, az Office InfoPath 2007-űrlapokat pedig egy űrlaptárban tárolhatja és kezelheti. Az űrlaptárak egy központi helyet biztosítanak, ahol a felhasználók kitölthetik és tárolhatják az azonos sablonon alapuló űrlapokat. Az InfoPath használatával például létrehozhat egy olyan eszköz-nyilvántartási megoldást, amely az űrlapsablont (.xsn) és az űrlap XML-fájljait (.xml) egy űrlaptárban tárolja.

Böngészőbarát űrlapok létrehozása és használata

Egy Office InfoPath 2007-es űrlapsablon tervezésekor dönthet úgy, hogy egy webböngészőben megnyitható és kitölthető űrlapsablont hoz létre. Ezt a típusú űrlapsablont böngészőbarát űrlapsablonnak nevezik. Miután befejezte a böngészőbarát űrlapsablon tervezését, a közzétételi varázslóval közzéteheti azt egy InfoPath Forms Services szolgáltatást futtató kiszolgálón.

Űrlapsablon közzététele webhely-tartalomtípusként

Amikor webhely-tartalomtípusként tesz közzé egy űrlapsablont, azzal lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy több űrlapsablont társíthassanak egyetlen dokumentumtárhoz, illetve hogy az űrlapsablont több tárhoz társíthassák egy webhelycsoporton belül. A webhelycsoport olyan, virtuális kiszolgálón lévő webhelyek összessége, amelyek azonos tulajdonossal és felügyeleti beállításokkal rendelkeznek. Minden egyes webhelycsoport tartalmaz egy legfelső szintű webhelyet, valamint esetleg egy vagy több alwebhelyet. Az egyes virtuális kiszolgálókon több webhelycsoport is lehet. Webhely-tartalomtípus használatára akkor lehet szükség, ha széles körben szeretné újrahasznosítani az információkat, vagy ha engedélyezni szeretné az adatok több űrlapból, egyetlen helyen való összegyűjtését.

Mezők szerkesztésének engedélyezése a felhasználóknak listanézet használatával

Engedélyezheti a felhasználóknak egy mező adatainak hozzáadását vagy szerkesztését egy listanézet használatával, illetve egy űrlaptárban található űrlap tulajdonságainak szerkesztésével. Ily módon a felhasználók egy SharePoint-listával felvehetik vagy frissíthetik egy vagy több űrlap adatait anélkül, hogy meg kellene nyitniuk az űrlapokat.

Vissza a lap tetejére

Access

Az Access használatával:

  • Adatokat oszthat meg egy relációs adatbázisban.

  • Hatékonyan kezelheti a frissítéseket a rekordzárolási és az ütközésfeloldási funkciókkal.

  • Számos táblázatot kezelhet.

  • Összetett lekérdezéseket hozhat létre a táblák összekapcsolására.

  • Űrlapokat és jelentéseket készíthet.

Az Access az alábbi adatközpontú integrációs pontokat biztosítja az Office SharePoint Server 2007-tel.

Az Access adatközpontú integrációs pontjai

1. Egyszeri importálást vagy exportálást végezhet az adatokon az Access-nézetek és egy SharePoint-lista között.

2. Összekapcsolhatja az adatokat az Access-táblák és egy SharePoint-lista között egy állandó kétirányú kapcsolat létrehozásával (a frissített listaadatok egy Access-táblában, az Access-tábla frissített adatai pedig egy listában láthatók).

3. Offline állapotúvá teheti a listaadatokat, frissítheti őket az Accessben, majd visszatérhet az online állapothoz, és szinkronizálhatja a frissítéseket, valamint feloldhatja az ütközéseket.

4. Megjelenítheti és szerkesztheti a listaadatokat az Access adatlap-, űrlap- és jelentésnézetében.

5. Access-adatbázisokat tehet közzé az Office SharePoint Server 2007-ben.

Új integrációs funkciók SharePoint-listákhoz az Office Access 2007-ben

Az Office Access 2007 következő új funkcióival egyszerűbbé és rugalmasabbá válik az Office SharePoint Server 2007 integrálása:

  • SharePoint-adattípusok továbbfejlesztett leképezése:    A több értéket tartalmazó mezők és mellékletek új támogatásával az Office Access 2007 mostantól többet támogat a SharePoint-webhelyeken található adattípusok közül, sokkal egyszerűbbé téve ezzel a megosztott alkalmazások tervezését és kialakítását.

  • A feljegyzésmezők előzményeinek nyomon követése:    A feljegyzésmezők nagy mennyiségű információk tárolására használhatók. Beállíthat egy olyan tulajdonságot, amely lehetővé teszi az Office Access 2007 szolgáltatásnak, hogy a feljegyzésmezők összes módosítási előzményét megőrizze. Ezt követően Ön megtekintheti ezeket a módosítási előzményeket. Ez a funkció a verziószámozási funkciót is támogatja a SharePoint-webhelyeken, így Ön az Office Access 2007 használatával is megtekintheti a SharePoint-listákon végzett módosításokat.

  • Keresési táblák:     SharePoint-listák csatolásakor az Office Access 2007 automatikusan csatolt táblákat hoz létre minden keresőlista számára (feltéve, hogy a keresőlisták még nincsenek az adatbázishoz csatolva). Ha a keresőlisták más listákban kereső oszlopokat tartalmaznak, akkor ezek a listák is bekerülnek a csatolási műveletbe, így minden csatolt tábla keresőlistáihoz lesznek megfelelő csatolt táblák az adatbázisban. Az Access az ilyen csatolt táblák közötti kapcsolatokat is létrehozza.

Adatok importálása és exportálása SharePoint-listába

A SharePoint-listákat importálással elhelyezheti az Office Access 2007ben. Egy SharePoint-lista importálása esetén létrejön a lista egy másolata egy Office Access 2007-adatbázisban.

Adatok exportálásakor az Office Access 2007 létrehozza a kijelölt tábla vagy lekérdezési adatbázis-objektum másolatát, és azt listakánt tárolja. Előfordulhat például, hogy adatokat szeretne megosztani folyamatosan az Office Access 2007 és egy SharePoint-webhely között, de az adatok tárolása jelenleg az Accessben történik. Egy Office Access 2007-adatbázisban lekérdezések használatával napi vagy heti állapotjelentéseket készíthet, majd rendszeres időközönként közzéteheti az eredményeket SharePoint-webhelyei egyikén.

Csatolás SharePoint-listához

A csatolással az adott információk importálása nélkül csatlakozhat egy lista adataihoz, így kétirányú kapcsolatot létesíthet, amellyel a lista és az Office Access 2007-adatbázis legújabb adatait egyaránt megtekintheti és szerkesztheti. Egy SharePoint-listához való csatoláskor az Office Access 2007 létrehoz egy csatolt táblát, amely tükrözi a forráslista struktúráját és tartalmát. Az importálástól eltérően a csatolás csak a listához hoz létre csatolást, a lista nézeteihez nem. Ha azonban strukturális módosítást szeretne végezni, például eltávolítana vagy módosítana egy oszlopot, meg kell nyitnia a listát a SharePoint-webhelyen. Az Office Access 2007ben dolgozva nem vehet fel, nem törölhet és nem módosíthat mezőket a csatolt táblákban.

A csatolt SharePoint-listák offline állapotba léptetése az Office Access 2007-szel

Ha magával kell vinnie munkáját otthonra, vagy útközben kell dolgoznia, a csatolt SharePoint-listákat egyetlen kattintással offline állapotba helyezheti az Office Access 2007 használatával. Dolgozhat adataival az Office Access 2007-ben, majd később szinkronizálhatja a módosításokat, vagy újracsatlakozhat a SharePoint-webhelyre. Lehetséges például, hogy útközben kell egy ügyfél rendelkezésére bocsátania egy alkatrész-katalógust. Ha SharePoint-listáit az Office Access 2007 szolgáltatásbeli táblázatokhoz csatolta, adatait offline állapotba helyezheti, és később ismét online állapotba állíthatja őket. Ütközések esetén – például amikor valaki más módosítja ugyanazt a rekordot a kiszolgálón, vagy miközben az illető személy szintén offline dolgozik – a szinkronizáláskor feloldhatja őket.

Office Access 2007-űrlapok és -jelentések megnyitása SharePoint-webhelyről

A listákat megnyithatja az Office Access 2007 gazdag nézeteiben egy SharePoint-webhelyről. Az Office Access 2007-űrlapok, -jelentések és -adatlapok a többi nézettel együtt megjeleníthetők a SharePoint-webhelyeken. Amikor kiválaszt egy nézetet, az Office Access 2007 elindul, és megnyitja a kért űrlapot, jelentést vagy adatlapot. Így egyszerűen futtathat gazdag jelentéseket egy SharePoint-webhelyen anélkül, hogy először el kellene indítania az Office Access 2007 szolgáltatást, vagy a megfelelő objektumhoz kellene lépnie.

Megjegyzés: A felhasználóknál telepítve kell lennie az Office Access 2007 szolgáltatásnak a számítógépükön ahhoz, hogy Office Access 2007-nézeteket hozhassanak létre, használhassanak vagy módosíthassanak a SharePoint-webhelyeken.

Office Access 2007-adatbázis közzététele SharePoint-webhelyen

Közzéteheti (más szóval áthelyezheti és továbbfejlesztheti) Office Access 2007-adatbázisát az Office SharePoint Server 2007-ben. Amikor az Office Access 2007 szolgáltatásból közzétesz egy adatbázist egy SharePoint-webhelyen, azzal az adatbázisban táblázatokként csatolt listákat hoz létre a SharePoint-webhelyen. Egy adatbázis áthelyezésekor az Office Access 2007 egy új előtér-alkalmazást hoz létre, amely az összes régi űrlap és jelentés mellett az imént exportált új csatolt táblázatokat is tartalmazza. Az Áthelyezés SharePoint-webhelyre varázsló segítséget nyújt, ha egyszerre szeretné áthelyezni az összes táblázatból az adatokat. Szükség esetén az Office Access 2007-adatbázis ezt követően betölthető egy SharePoint-dokumentumtárba.

Használhatja például az Access Nyilvántartás sablonját, amely a SharePoint-webhelyeken a Problémakövetés sablonnal közvetlenül kommunikálva követi nyomon szervezete adatait, problémáit és munkafolyamatát. Amikor a felhasználók ezekkel a listákkal dolgoznak egy SharePoint-webhelyen, megnyithatják az Office Access 2007 szolgáltatásbeli lekérdezéseket és jelentéseket a SharePoint-listák Nézet menüjéből. Ha meg szeretné tekinteni és ki szeretné nyomtatni az Access egy problémajelentését egy havi értekezlethez, ezt közvetlenül a SharePoint-listából megteheti.

A SharePoint-listák létrehozását követően a felhasználók dolgozhatnak a listákkal a SharePoint-webhelyen vagy a csatolt táblázatokban az Office Access 2007 szolgáltatásban, miközben egy SharePoint-webhely funkcióival kezelik az adatokat és frissítik a módosításokat. Rendszergazdaként kezelheti az adatokra és azok verziójára vonatkozó engedélyt, így láthatja, hogy ki módosította őket, vagy visszaállíthatja a korábbi adatokat.

Vissza a lap tetejére

SharePoint Designer

Az Office SharePoint Designer 2007 használatával:

  • Kijelzőket hozhat létre és szabhat testre.

  • Munkafolyamatokat tervezhet anélkül, hogy hagyományos részletes kódolási nyelveket vagy technikákat kellene használnia.

  • Létrehozhatja az élő adatok testre szabott nézetét egy adatnézet megtervezésével.

  • Létrehozhat egy olyan űrlapot, amely az adatforrásokba való visszaírást végzi, úgy, hogy űrlapként beszúr egy adatnézetet.

Az Office SharePoint Designer 2007 az alábbi adatközpontú integrációs pontokat biztosítja az Office SharePoint Server 2007-tel.

A SharePoint Designer adatközpontú integrációs pontjai

1. Adatnézeteket hozhat létre az Office SharePoint Designer 2007 használatával.

2. Számos különböző adatforrásokból olvashat, kombinálhat és frissíthet adatokat egy olyan adatnézetben, amely egy, csak az Office SharePoint Designer 2007-ben létrehozható kijelző.

3. Adatnézetekben jelenítheti meg és szerkesztheti az adatokat a weblapokon.

Adatnézetek

Mintaként szolgáló adatnézet

Az adatnézet egy adatforrás élő, XML (Extensible Markup Language) formátumú, testre szabható nézete, amely az adatokat XSLT-k (Extensible Stylesheet Language Transformations) használatával jeleníti meg. Az adatnézetekkel:

  • Számos különböző adatforrásból jeleníthet meg és szerkeszthet adatokat, így például adatbázis-lekérdezésekből, XML-dokumentumokból, valamint SharePoint-listákból és -tárakból, és több adatforrásból állíthat össze adatokat rugalmas, testre szabott nézetek és jelentések létrehozásához.

  • Az adatokat élő nézetekben jelenítheti meg, amelyekben szűrheti, rendezheti vagy csoportosíthatja őket, és feltételes nézeteket alakíthat ki.

  • Kijelzőlapokat hozhat létre, és kijelzők csatlakoztatásával üzleti megoldásokat építhet ki.

  • Gazdag, egyéni űrlapokat készíthet.

További információ

Bevezetés a SharePoint-alkalmazások létrehozásába

Vissza a lap tetejére

Egyéb Office-programok

Habár az Office rendszer többi programja nem adatközpontú, léteznek további módszerek, amelyekkel beépíthetők a strukturált és félig strukturált adatok egy olyan megoldásba, amely ezeket az egyéb programokat használja.

Visio-adatdiagramok

Visio-diagramot a Microsoft Visio megjelenítő használatával, illetve a diagram weblapként való mentésével jeleníthet meg. A diagramok segítségével megjeleníthetők, rendezhetők, megérthetők és bemutathatók a listákban, munkafüzetekben vagy adatbázisokban, illetve Visio-alakzatokban tárolt adatok egy adatkapcsolat használatával. Megjelenítheti például egy másik régió értékesítését, és így egyszerűen összehasonlíthatja a különböző régiókban elért értékesítési eredményeket, az aktuális és az előző évekre bontva egyaránt.

Különböző adatcsoportokat megjelenítő alakzatok

Körlevél

A katalógusegyesítéssel létrehozható különböző típusú kiadványok A Word, a Publisher és az Outlook körlevélfunkciója segítségével létrehozhat egy olyan körlevélmegoldást, amellyel személyre szabott leveleket, borítékokat, címkéket és e-mail üzeneteket készíthet a vevők vagy ügyfelek számára. Egy SharePoint-tárban tárolt Word- vagy Publisher-dokumentum esetén például (sok más lehetséges adatforrás mellett) a partnerlistát használhatja adatforrásként a körlevélkészítéshez. Akár egy munkafolyamatot is használhat, amellyel elindíthatja a körlevélkészítést egy adott vevőket célzó marketingkampány részeként.

Dokumentum adatai munkaablak a Word, a PowerPoint és az Excel alkalmazásban

Az egyszerű, kulcsszavas keresések gyakran nem elég pontosak ahhoz, hogy kielégítsék az adott projektekhez, üzleti entitásokhoz vagy fiókokhoz társított üzleti rekordokra vonatkozó kéréseket. A Dokumentum adatai munkaablak a 2007-es Office kiadás következő programjaiban érhető el: Word, Excel és PowerPoint. A Dokumentum adatai munkaablak egy olyan metaadat-rögzítési mechanizmus, amely egyszerűen, programkód írása nélkül konfigurálható. A Dokumentum adatai munkaablak a metaadatok összegyűjtésével és beolvasásával kontextust ad a dokumentumhoz, és egyszerűbbé teszi a dokumentum megkeresését egy SharePoint-webhelyen.

Dokumentum adatai munkaablak Mivel a Dokumentum adatai munkaablak XML formátumú, teljes mértékben testre szabható az InfoPath használatával. Az InfoPath adatkapcsolati lehetőségeivel akár az üzletági adatokat az űrlapban megjelentő Dokumentum adatai munkaablakot is létrehozhat. Kitöltheti például az ügyféladatmezőket egy ügyfélrekordokat kezelő rendszerből származó adatokkal. A dokumentum bezárása előtt a felhasználó hozzáadhatja az esetleges fontos dokumentumadatokat, például a kapcsolódó dokumentumokra mutató hivatkozásokat. A metaadatok így sokkal kényelmesebben rögzíthetők, és egyszerűen társíthatók vevők, termékek és kapcsolódó dokumentumok adott csoportjával.

További információ

Dokumentum adatai munkaablak tervezése az InfoPath alkalmazással – Bevezetés

Dokumentum adatai munkaablak tervezése az InfoPath alkalmazással

Az Office-dokumentumok tulajdonságainak megtekintése és módosítása

Outlook 2007-es feladatok és névjegyek

Az Outlook számos integrációs ponttal rendelkezik az Office SharePoint Server 2007-tel. E-mailt küldhet egy SharePoint-partnerlista használatával, megjelenítheti egymás mellett a SharePoint- és az Outlook 2007-naptárt, SharePoint-riasztásokat és RSS-hírcsatornákat kezelhet, értekezlet-munkaterületeket hozhat létre, valamint munkafolyamatokat használhat. A dokumentumtárakat továbbá offline állapotba helyezheti, visszaállíthatja őket online állapotba, és szinkronizálhatja őket az Outlook 2007 segítségével. A strukturált adatok használata két további adatközpontú integrációs pontot is magában foglal.

Normál feladatlisták és projekt-feladatlisták esetén egyaránt lehetősége van arra, hogy a feladatlistákat először offline, majd ismét online állapotba helyezze, és szinkronizálja őket, továbbá az Outlook elhagyása nélkül tekintheti meg, frissítheti és adhatja hozzá az új feladatokat a SharePoint-webhelyhez, valamint létrehozhat és csoporttagokhoz rendelhet feladatokat.

Partnerlista Ezenkívül a SharePoint-partnerek tárolása, megosztása és kezelése is hatékonyabban végezhető el az Outlookban. Ha már csatlakoztatva van az Outlook 2007-hez, a SharePoint-névjegyek ugyanúgy működnek, mint az Outlook-névjegyek. Megtekintheti, szerkesztheti és kinyomtathatja ezeket a névjegyeket, sőt még fel is hívhatja a rajtuk szereplő partnereket a Microsoft Office Communicator használatával. E-maileket és értekezlet-összehívásokat küldhet nekik, színkategóriákat használhat, több telefonszámot és e-mail címet tárolhat, valamint partnerfényképeket, elektronikus névjegykártyákat, illetve születésnapi és évfordulós információkat is felvehet. Sőt még az Outlook-névjegyeket is megjelenítheti egy kijelzőlapon egy Névjegyalbum kijelző használatával.

Vissza a lap tetejére

Első lépések a sablonok és esetek használatában

A Microsoft által kínált különböző kész sablonokkal sokkal közelebb kerülhet a kívánt üzleti megoldás megvalósításához, hiszen segítségükkel gyorsan alakíthatja ki az általános megoldásokat. Az alábbi szakaszok hasznos sablonokat ismertetnek, amelyek a gyakori szükségleteket kielégítő funkciókat, stílusokat és elrendezéseket tartalmazó, előre definiált dokumentumok vagy webhelyek, valamint általános eseteket, amelyek az Ön igényeinek megfelelőhöz hasonló üzleti megoldások leírásai. A sablonok és esetek az Ön „előre megtervezett építészeti stílusai és alaprajzai”, amelyek segítségével az üzleti megoldásigényeinek leginkább megfelelő tervet választhatja ki.

A sablonokat és eseteket kezdőpontként használva testre szabhatja őket, és létrehozhatja saját üzleti megoldásait. Az Office SharePoint Designer 2007-tel hozzáadhatja vagy módosíthatja az adatok nézeteit a SharePoint-webhelyen, testre szabhatja a SharePoint-webhely mesterlapját úgy, hogy az megfeleljen a webhely szabványainak, valamint külső adatokat integrálhat adatforrásaiból. Felvehet újat vagy testre szabhatja a meglévő üzleti logikát, hogy az jobban megfeleljen szervezete folyamatainak és munkafolyamatainak. Az üzleti adatkapcsolat használatával az üzleti megoldásba integrálhatja üzleti adatait. Az Access, az InfoPath és az Excel által kínált számos adatközpontú integrációs pont előnyeit kihasználva tetszés szerint továbbfejlesztheti ezeket a sablonokat és eseteket. A lehetőségek végtelenek.

Vissza a lap tetejére

SharePoint-webhelysablonok

A Microsoft által kínált webhelysablonok kész egyéni eseteket biztosítanak, amelyek úgy vannak kialakítva, hogy kiszolgálják adott üzleti folyamatok vagy bizonyos feladatok igényeit és követelményeit, tetszőleges méretű szervezetekben. Ezek a webhelysablonok a Windows SharePoint Services 3.0-n alapulnak, és kompatibilisek az Office SharePoint Designer 2007-tel, megkönnyítve ezzel a testreszabást.

Igazgatási és pénzügyi sablonok

Igazgatótanács:    Egyetlen helyet biztosít az igazgatótanácsi értekezleti feljegyzések, feladatok és problémák, valamint események számára.

Üzleti teljesítményjelentések:    Segítséget nyújt az ügyfél-megelégedettség nyomon követésében felméréseken és online vitafórumokon keresztül.

Megfelelőségi folyamatok támogatási webhelye:    A csoportoknak és a projektszponzoroknak egyaránt segítséget nyújt a megfelelőség bevezetésére irányuló törekvésekben szabályozási feladatok megadásával és dokumentumtárak kezelésével.

Vitatott számlák kezelése:    Segít a tartozásokat kezelő részlegeknek a szállítók felé fizetendő esedékes számlák információinak nyomon követésében, beleértve a korai fizetés értékét és a késésben lévő fizetés okait.

Költség-visszatérítés és -jóváhagyás:    Segítségével kezelhetők a költség-jóváhagyási folyamat elemei, így idő takarítható meg a jóváhagyóknak.

Ajánlatkérés:    Segítségével kezelheti az ajánlatkérések létrehozásának és kibocsátásának folyamatát, valamint a beküldött ajánlatok összegyűjtését és az elfogadási értesítéseket.

Emberi erőforrások

A távolléti kérelmek és a szabadságigénylések ütemtervének kezelése:    Segítségével az alkalmazottak kezelhetik a távolléti kérelmeket, beleértve azokat a napokat, amikor nem lesznek elérhetők, és azt, hogy kik fogják ellátni a feladataikat, amíg ők távol lesznek.

Alkalmazottak tevékenységének webhelye:    Segítségével az alkalmazottak a vállalat által szponzorált tevékenységeket és eseményeket hozhatnak létre és jelentkezhetnek rájuk.

Alkalmazotti önkiszolgáló juttatások:    Lehetővé teszi az alkalmazottaknak a munkáltató által kínált juttatások megkeresését és jelentkezést azokra.

Alkalmazottak oktatásának ütemezése és oktatási anyagok:    Segítséget nyújtanak az oktatás ütemezésében, valamint biztosítanak egy helyet, ahol az alkalmazottak jelentkezhetnek és megkaphatják a tananyagot.

Állásigénylés és interjúk kezelése:    Lehetővé teszi a toborzási csoportnak, hogy korszerűsíthessék az állásigénylések és a szabad állások betöltésének folyamatát.

Informatika és üzemeltetés

Hibaadatbázis:    Segítségével a fejlesztői csoport összegyűjtheti és nyomon követheti a kódokban előforduló hibákkal kapcsolatos információkat, beleértve a reprodukciós lépéseket, a kategóriát, a megjegyzéseket, a prioritást és a hiba súlyosságát.

Telefonos ügyfélszolgálat:    Segítséget nyújt az ügyfelektől érkező szolgáltatási kérések folyamatának kezelésében, a hiba azonosításától kezdve az okok elemzéséig és a megoldásig.

Segélyszolgálat:    Segítségével a csoportok kezelhetik a szolgáltatáskérések kezelésének folyamatát, beleértve a probléma gyökerének azonosítását és az állapot nyomon követését.

Készletkövetés:    Segítségével a szervezetek nyomon követhetik a készlethez kapcsolódó elemeket a frissített készletadatok manuális bevitelének rögzítésével és a felhasználók értesítésével arról, hogy az egyes alkatrészek mikor érik el az újrarendelési mennyiséget.

Informatikai csoport munkaterülete:    Segítséget nyújt a csoportoknak a szoftverprojektek fejlesztésének, bevezetésének és támogatásának kezelésében a projektfeladatok, a problémák, a mérföldkövek és a hibák frissítésével.

Kölcsönzési nyilvántartás:    Segít a szervezeti könyvtár fizikai eszközeinek kezelésében be- és kivételi lehetőséggel és automatizált késési értesítésekkel.

Fizikai eszközök nyomon követése és kezelése:    Segít a csoportoknak a fizikai eszközök igényléseinek és az eszközadatok (például hely, állapot, gyártó, modell, aktuális tulajdonos és becsült érték) nyomon követésének kezelésében.

Helyiség- és berendezésfoglalások:    Lehetővé teszi a csoportoknak a közös használatú tárgyalók és berendezések használatának kezelését.

Nyomon követés és kezelés

Több projekt költségtervezése és nyomon követése:    Segít több, egymáshoz kapcsolódó tevékenység nyomon követésében és költségtervezésében projektlétrehozással, feladatokkal, Gantt-diagramokkal és gyakori állapotjelző eszközökkel.

Változáskérések kezelése:    Segítségével a felhasználók nyomon követhetik a design megváltoztatásával járó kockázatokat, és jóváhagyhatják vagy elutasíthatják a változást.

Vitaadatbázis:    Elősegíti az együttműködést azzal, hogy segít a csoportoknak a különböző témakörök megvitatásában online vagy az Office Outlook 2007 RSS-lehetőségein keresztül.

Dokumentumtár és -korrektúra:    Segítségével a csoportok kezelhetik a dokumentumkorrektúra ciklusát egy verziókat követő dokumentumtárral, és hozzászóláslánc formájában visszajelzést is adhatnak.

Tudásbázis:    Lehetővé teszi az alkalmazottaknak, hogy megoszthassák ismereteiket a szervezeten belül.

Projektkövetési munkaterület:    Segítségével a kisebb csoportok kezelhetik a projektinformációkat, például a projekttel kapcsolatos problémákat, feladatokat és a projekt állapotát.

Csoportmunkawebhely:    Lehetővé teszi a projektcsoportoknak a háttérdokumentumok központi tárolását, a naptáresemények nyomon követését és a csoportértekezletek eredményeként létrejött műveleti elemek elküldését.

Jelenléti ív kezelése:    Segítségével egyszerűsíthető a több projekten eltöltött órák nyomon követésének folyamata az alkalmazottak be- és kilépésének rögzítésével, valamint a folyamatban lévő munka és az eddig ledolgozott projektórák jelentésével.

Értékesítés és marketing

Versenyelemzési webhely:    Segítséget nyújt a versenytársaktól származó ajánlatok eredményeinek rendezésében hasznos versenyelemzési technikákat biztosító sablonokon keresztül.

Partnerkezelés:    Segít a csoportoknak a tagok elérhetőségi adatainak kezelésében, beleértve az Office Outlook 2007-tel történő szinkronizálást.

Integrált marketingkampány-követés:    Lehetővé teszi a marketingkampányok teljesítményének nyomon követését.

Termék- és marketingkövetelmények tervezése:    Segítséget nyújt az új termékek és a marketingtartalmak fejlesztési folyamatának megszervezésében hasznos tervezősablonokon és együttműködési eszközökön keresztül.

Érdeklődők prognózisa:    Segítségével a csoportok kezelhetik az értékesítési prognózist az érdeklődők, a lehetőségek, a kapcsolattartók és az ügyfelek nyomon követésével.

Speciális

Sportliga:    Segítségével kezelhető a vállalati focicsapat, beleértve a játékosokat, a csapatkapitányokat, az ütemezést és a statisztikát.

Osztályvezetés:    Segítségével a tanárok tárolhatják és rendezhetik a tananyagokat, naptárelemeket és hirdetményeket.

Részvényekkel kapcsolatos kutatás:    Egy központi helyet biztosít, ahol összesíthetők a pénzügyi részvényekkel kapcsolatos kutatási eredmények.

Esetkezelés kormányügynökségeknek:    Segítségével kezelhetők a kormányzati esetekhez kapcsolódó feladatok, dokumentumok és megbízások.

Klinikai vizsgálatok indítása és kezelése:    Segítséget nyújt a klinikai vizsgálatok lefolytatásához szükséges dokumentumok, feladatok, problémák és beszélgetések kezelésében.

Gyártási folyamatok kezelése:    Segítségével a gyártást végző mérnöki csapatok nyomon követhetik a lineáris gyártási folyamatokat, valamint azokat a problémákat, amelyek gátolják egy gyártási feladat elvégzését.

Eseménytervezés:    Segítségével a csoportok eseményeket szervezhetnek online regisztráció, ütemtervek, kommunikáció és visszajelzés használatával.

Új áruház nyitása:    Segítséget nyújt a csoportoknak az új áruházak megnyitásának folyamatában, beleértve a projekt- és feladatkezelő eszközöket.

További információ

Bevezetés a SharePoint-alkalmazások létrehozásába

Alkalmazássablonok a Windows SharePoint Services 3.0

Vissza a lap tetejére

SharePoint-munkafolyamatok

Az Office SharePoint Server 2007 az alábbi olyan, előre definiált munkafolyamatokat tartalmazza, amelyekkel automatizálhatók az üzleti folyamatok gyakori munkacsoportos helyzetekben.

Jóváhagyási munkafolyamat:    A Jóváhagyási munkafolyamat adott személyekhez irányít egy listába vagy tárba mentett dokumentumot vagy elemet jóváhagyás céljából. A Jóváhagyási munkafolyamat alapértelmezés szerint a Dokumentum tartalomtípushoz van társítva, és így automatikusan elérhető a dokumentumtárakban.

Visszajelzések összegyűjtése munkafolyamat    A Visszajelzések összegyűjtése munkafolyamat a listába vagy tárba mentett dokumentumokat vagy elemeket meghatározott személyekhez irányítja, hogy visszajelzéseket gyűjtsön tőlük. A Visszajelzések összegyűjtése munkafolyamat alapértelmezés szerint a Dokumentum tartalomtípushoz van társítva, és így automatikusan elérhető a dokumentumtárakban.

Aláírások összegyűjtése munkafolyamat    Az Aláírások összegyűjtése munkafolyamat a listába vagy tárba mentett Office-dokumentumokat meghatározott személyekhez irányítja, hogy összegyűjtse azok digitális aláírásait. Az Aláírások összegyűjtése munkafolyamat csak a legalább egy aláírássort tartalmazó Office Word 2007- vagy Office Excel 2007-dokumentumokkal működik. Az Aláírások összegyűjtése munkafolyamat alapértelmezés szerint a Dokumentum tartalomtípushoz van társítva, és így automatikusan elérhető az aláírássorokat tartalmazó dokumentumok vagy munkafüzetek dokumentumtáraiban.

Törlés-jóváhagyási munkafolyamat:    A Törlés-jóváhagyási munkafolyamat úgy lett kialakítva, hogy eleget tegyen a rekordkezelési igényeknek a szervezeteken belül. Ez a munkafolyamat a dokumentum lejárati és megőrzési folyamatát kezeli azáltal, hogy lehetővé teszi a résztvevőknek annak eldöntését, hogy megőrizni vagy törölni szeretnék-e a lejárt dokumentumokat vagy elemeket.

Fordításkezelési munkafolyamat:    A Fordításkezelési munkafolyamat létrehozza és fordítás céljából a kijelölt fordítókhoz irányítja a Fordításkezelési könyvtárban lévő forrásdokumentumok példányait. A Fordításkezelési munkafolyamat kizárólag a Fordításkezelési könyvtárakhoz érhető el.

Vételi megrendelés jóváhagyása:    A vételi megrendelések jóváhagyási folyamata egy gyakori üzleti folyamat, amely négy alapértelmezett munkafolyamatot kombinálhat:

  • Költségvetés aktuális állapotának áttekintése (Visszajelzések összegyűjtése munkafolyamat)

  • Készletellenőrzés (Törlés-jóváhagyási munkafolyamat)

  • Vezetői jóváhagyás beszerzése a jóváhagyási korlát túllépésekor (Aláírások összegyűjtése munkafolyamat)

  • Vételi megrendelés jóváhagyása (Jóváhagyási munkafolyamat)

Értesítési üzenet küldése:    Csoportja a Megosztott dokumentumok tárat használja a dokumentumokon való együttműködéshez, és a Felelős oszlop segítségével állapítja meg, hogy kihez vannak hozzárendelve a dokumentumok. Ha el szeretné kerülni, hogy a csoport minden tagjának folyamatosan ellenőriznie kelljen, hogy rendeltek-e hozzájuk új dokumentumokat, létrehozhat egy olyan munkafolyamatot, amely automatikusan e-mailt küld azoknak a csoporttagoknak, akik feladatot kapnak. Ezt gyorsan megteheti egy egylépéses munkafolyamat létrehozásával.

Feladat létrehozása hozzászólásból:    Csoportja a csoportvitafórumok listájának használatával dolgozik azokon a kérdéseken és problémákon, amelyekkel a csoportnak foglalkoznia kell. A vita során gyakran felmerülnek olyan problémák vagy munkaelemek, amelyeknek a fejleményeit egy csoporttagnak követnie kell. Szeretné elérni, hogy egyszerűen létrehozhasson egy feladatelemet egy csoportvitafórum-elemből. Úgy dönt, hogy létrehoz egy munkafolyamatot, hogy csoportja egyszerűen, a csoportvitafórum listájában egy gombra kattintva létrehozhasson egy feladatot a feladatlistában. A létrehozott feladat automatikusan tartalmazni fogja a kapcsolódó vitafórumelem adatait, a feladat pedig automatikusan ahhoz a személyhez lesz hozzárendelve, aki az eredeti vitafórumelemet létrehozta.

Költségelszámolás köröztetése véleményezéshez:    Csoportja havi költségelszámolásokat tölt ki, amelyek az Office InfoPath 2007-tel tervezett űrlapok. A csoport ezeket az űrlapokat egy űrlaptárban tölti ki és tárolja a SharePoint-webhelyen. Amikor a költségelszámolás elér egy bizonyos összeget, szeretné, hogy a megfelelő személy automatikusan értesítést kapjon a jelentés véleményezésének szükségességéről. Gyorsan automatizálhatja ezt a folyamatot egy egylépéses munkafolyamattal.

További információ

Jóváhagyási munkafolyamat használata

Visszajelzések összegyűjtése munkafolyamat használata

Aláírások összegyűjtése munkafolyamat használata

Törlés-jóváhagyási munkafolyamat használata

Fordításkezelési munkafolyamat használata

Példa munkafolyamatra: Értesítő üzenet küldése

Példa munkafolyamatra: Feladat létrehozása hozzászólásból

Példa munkafolyamatra: Költségelszámolás köröztetése véleményezéshez

Vissza a lap tetejére

Office-sablonok és -esetek

Az Office Online Sablonok lap nagyszerűen használható kiindulópontként Office-sablonok kereséséhez. Több száz különböző sablont találhat itt, a napirenddel kapcsolatosaktól az állatkertes témájúakig.

Habár az Excel 2007, az Excel Services, az Access 2007 és az InfoPath 2007 számos módon használható sokféle probléma megoldásához, az alábbi sablonok és esetek a gyakori üzleti megoldásokkal kapcsolatosak, és alkalmazhatók a SharePoint Serverrel való használatra.

Excel 2007-es esetek

Könyvelés:    Számos pénzügyi számlakivonat esetén használhatja az Excel hatékony számítási funkcióit, például pénzforgalmi kimutatás, bevételkimutatás és eredménykimutatás esetén.

Költségvetés-készítés:    Legyen szó akár személyes, akár üzleti igényekről, bármilyen típusú költségvetést elkészíthet az Excelben, például marketing-, esemény- vagy elavulási költségvetést.

Számlázás és értékesítés:    Az Excel a számlázási és értékesítési adatok kezelésére is használható, és segítségével egyszerűen létrehozhatja a szükséges űrlapokat, például az értékesítési számlákat, szállítóleveleket vagy vételi megrendeléseket.

Jelentéskészítés:    Az Excelben különböző típusú, az adatelemzés eredményeit megjelenítő vagy az adatokat összesítő jelentéseket hozhat létre, például a projektteljesítmény mérése, az adatok előrejelzése vagy a varianciaadatok megjelenítése céljából.

Tervezés:    Az Excel kiváló eszköz a profi tervek vagy hasznos tervezők létrehozásához, például heti óratervek, marketingkutatási tervek, éves adózási tervek, illetve olyan tervezők létrehozásához, amelyekkel egyszerűen tervezheti meg heti étkezéseit, összejöveteleit vagy nyaralását.

Excel Services-esetek

Üzletiintelligencia-irányítópultok:    A vezetői bizottságok számos olyan vállalati irányítópulthoz hozzáférnek, amelyek naprakész pénzügyi scorecardként működnek a vállalat számára. A vállalati teljesítmény folyamatos méréséhez a fő irányítópult havi alapon összesíti a fő teljesítménymutatókat, például az értékesítési célokat, a célbevételeket és a haszonkulcsokat. A többi irányítópult a piaci híreket összesíti, segítve ezzel a folyamatban lévő és az új projektek pénzügyi kockázatainak elemzését, valamint a kritikus fontosságú pénzügyi adatokat megjelenítve egyszerűsítse a különböző befektetési portfóliók értékelését.

Marketingelemzési információs rendszer:    Egy sportruházatot és sportfelszereléseket értékesítő vállalat marketingrészlege fenntarthat egy információs portált a kulcsfontosságú demográfiai adatok (például nem, kor, régió, jövedelmi szint és előnyben részesített szabadidős tevékenység) összesítésére. A marketingrészlegen a legtöbb alkalmazott szükség esetén megnyithatja az Excel-munkafüzeteket számítógépén, és lehetőségelemzést végezhet az összes adaton, vagy áttekinthetően formázott jelentéseket nyomtathat ki. Idővel a felhasználók jelentéseket is könnyedén felvehetnek, hogy mások megoszthassák őket.

Profi sportolók statisztikája:    Egy nagyobb ligát képviselő sportszervezet megoszthatja múltbeli és a jelenre vonatkozó statisztikáit az összes játékos teljesítményére és fizetésére vonatkozóan. Ezeket az adatokat üzletkötéshez és a fizetési szerződések megtárgyalásához használhatják. Új jelentéseket és elemzéseket hozhatnak létre, valamint átnézhetik és megoszthatják őket a tulajdonosokkal, különösen az előszezon során.

Döntéshozási eszköz kiskereskedelmi üzleteknek:    Egy kiskereskedelmi lánc heti alapon összesítheti az értékesítési helyek adatait, és megoszthatja őket a beszállítókkal, a pénzügyi elemzőkkel és a területi igazgatókkal. A jelentések tartalmazzák az aktuális készlethiányos elemeket, a 20 legnépszerűbb értékesített elemeket kategóriák szerint, a fontos szezonális adatokat, valamint a tranzakciók számát üzletenként.

Értékesítési ügyfélkapcsolat kezelésével kapcsolatos jelentések rendszere:    Az értékesítési csoportok hozzáférnek azokhoz a napi tájékoztató jelentésekhez, amelyek olyan kulcsfontosságú adatokat rögzítenek, mint amilyen például a legeredményesebb értékesítők, a havi értékesítési célok elérésének folyamata, a sikeres értékesítési programok és az alulteljesítő terjesztési csatornák. A többi jelentés az értékesítést kulcsfontosságú változók, például régió, termékválaszték, hónap, heti értékesítési hívások és a lezárt hívások száma alapján összesíti. Amikor az egyes értékesítők megjelenítik ezeket a jelentéseket, automatikusan a saját értékesítési mutatóikat látják, mivel a rendszer azonosítja őket felhasználónevük alapján.

Mérnöki projektek napi összegzése:    A mérnöki csapatok fejleszthetnek egy olyan kijelzőlapot, amely a projektütemezés kulcsfontosságú adatait, például a hibák számát, a specifikációk állapotát, a folyamatdiagramok, a funkciók trendjeit és prioritását, valamint a kulcsfontosságú erőforrásokra és partnerekre mutató hivatkozásokat összegzik. Az adatok beszerzése számos különböző külső adatforrásból történik, például projektadatbázisokból és specifikációlistákból.

Saját pénzügyi elemzési számítási modell:    A nagyméretű pénzügyi intézmények olyan árazási modellt fejleszthetnek ki, amely az ő privát szellemi tulajdonuknak minősül. A képlet eredményeit meg kell ugyan osztani néhány befektetési vezetővel, de az árazási modell kiszámításához használt képletnek biztonságosnak kell maradnia, és semmilyen esetben nem lehet nyilvánosságra hozni. Ez az árazási modell rendkívül összetett, és hosszú ideig tart a kiszámítása. A rendszer az árazási modell jelentését minden éjjel kiszámítja és létrehozza egy gyors kiszolgálón, egy biztonságos helyre menti, és megjeleníti egy kijelzőlapon, de csak azoknak, akik rendelkeznek a megfelelő engedéllyel.

Access 2007-sablonok

Eszközök:    Létrehozhat egy eszközadatbázist, ahol nyomon követheti az eszközöket, beleértve az eszközök adatait és tulajdonságait. Az eszközöket kategóriákba sorolhatja, és rögzítheti az állapotukat, beszerzésük dátumát, helyüket, tulajdonosukat stb.

Partnerek kezelése:    Kezelheti partnereit és a levelezési címeket, majd jelentéseket hozhat létre az Accessben, vagy egyesítheti az adatokat a Worddel formalevelek, borítékok vagy levélcímkék kinyomtatása céljából. Létrehozhat egy partneradatbázist a munkatársakkal, vevőkkel és üzletfelekkel kapcsolatos információk nyilvántartására. Nyomon követheti a név- és címinformációkat, telefonszámokat, e-mail címeket, és akár képet is csatolhat.

Készlet- és eszközkövetés:    Létrehozhat egy készletet az otthoni vagy üzleti elemek számára, és az adatok mellett fényképeket vagy más kapcsolódó dokumentumokat is tárolhat.

Megrendeléskövetés:    Megadhat adatokat a termékekkel, vevőkkel és megrendelésekkel kapcsolatban, majd létrehozhat jelentéseket az alkalmazotti értékesítések, a régió, az időszak vagy más értékek megjelenítésére.

Feladatok, problémák és projektek nyomon követése:    Nyomon követheti adott személyek feladatait, és megadhat új feladatokat ugyanakkor, amikor mások frissítik meglévő feladataikat ugyanabban az adatbázisban. Nyomon követheti a csoport által teljesítendő munkatételeket. Létrehozhat egy ügykezelő adatbázist, ahol kezelheti a különböző kérdéseket és problémákat. Hozzárendelheti, fontossági sorrendbe állíthatja és a kezdettől a befejezésig nyomon követheti a problémákkal kapcsolatos előrehaladást. Kezelheti a feladatokat, és szemmel tarthatja egy vagy akár több projekt költségvetését.

Marketingprojektek és értékesítési prognózis:    Létrehozhat egy olyan, értékesítési prognózissal kapcsolatos adatbázist, amelyben nyomon követheti a jövőbeli értékesítés előrehaladását profi értékesítők egy kisebb csoportjára vonatkozóan. Nyomon követheti a marketingprojektek részleteit, valamint ütemezheti és figyelheti a projekttermékeket.

Eseménytervezés:    Megadhat információkat az események dátumával, helyszínével és résztvevőivel kapcsolatban, majd kinyomtathatja az események ütemtervét vagy összegzését. Létrehozhat egy esemény-adatbázist, ha nyomon szeretné követni a leendő üzeneteket, határidőket és más fontos eseményeket. Rögzítheti a címet, a helyszínt, a kezdési és a befejezési időpontot, a leírást, és egy képet is csatolhat.

Oktatók és diákok:    Létrehozhat egy adatbázist az oktatókkal kapcsolatos fontos információk (például telefonszámok és címek, vészhelyzet esetén értesítendő személyek elérhetősége, foglalkoztatási adatok) nyomon követésére. A diákokkal kapcsolatos adatok nyomon követésére is készíthet egy adatbázist, amely tartalmazhatja például a vészhelyzet esetén értesítendő személyek elérhetőségét, orvosi információkat és a diákok gondviselőjének adatait.

InfoPath 2007-sablonok és -esetek

Eszköznyilvántartó sablon:    Nyomon követheti az üzleti eszközök, például a számítógépes berendezések adatait és helyét.

Értekezlet-napirendi sablon:    Rendezheti és összegezheti az üzleti értekezletekkel kapcsolatos adatokat. Ezzel az űrlapsablonnal felsorolhatja a napirendelemeket, és rögzítheti az értekezlet jegyzőkönyvét, az ott hozott döntéseket, valamint a műveleti elemeket.

Állapotjelentési sablon:    Nyomon követheti a csoporttagok és a feladatok előrehaladását és problémáit. Az egyes állapotjelentések egyetlen jelentésbe egyesíthetők, hogy a vezetők egyetlen, átfogó állapotjelentést tudjanak létrehozni csoportjuk számára.

Útindító sablon:    Kérheti üzleti utazása megtervezését, például a repülőjegyek és a szállások lefoglalását.

Utazási költségelszámolási sablon:    Online vagy offline kitölthet egy kiterjedt beépített adatérvényesítési üzleti logikával rendelkező költségjelentési űrlapot, amely különösen a gyakran utazó alkalmazottaknak hasznos.

Biztosítási kárigény esete:    Engedélyezheti a vevők, biztosítási ügynökök és kapcsolódó vállalkozások számára, hogy online űrlapok használatával dolgozzák fel a biztosítási kárigényeket. A kárigényeket a vevők így nemcsak telefonon, hanem az interneten egy űrlap kitöltésével is benyújthatják. Egy integrált jóváhagyási munkafolyamat használatával lehetővé teheti az ügynököknek, hogy gyorsan megtekinthessék a kárigényen dolgozó többi fél állapotát, és kideríthessék, hogy a kárbecslő befejezte-e már a jóváhagyási folyamatot.

Engedélykérési eset:    Kitöltheti az engedélykérő űrlapokat egy webböngészőben, így egyszerűbbé és kényelmesebbé válik az engedélyezési folyamat, aminek következtében a vállalkozóknak nem kell többé felkeresniük a kormányhivatalokat, ha egy engedélyért folyamodnának.

Készletkezelési eset:    Egyszerűen és hatékonyan lekérdezheti a szállítók kiterjedt hálózatát a készlettel kapcsolatban, és javíthatja a készletbecslések pontosságát.

Piackutatási eset:     Hozzájárulhat a piackutatási tevékenységekhez azzal, ha egy űrlapsablon használatával gyűjti össze és rögzíti a vevői visszajelzéseket, valamint konzisztens rendezést és formázást biztosíthat az információknak.

További információ

Hol találom az Office-sablonok?

Útmutató az Access 2007-sablonokhoz

Esetek az InfoPath és az InfoPath Forms Services használatához

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×