Termékek és szolgáltatások kezelése a Business Contact Manager alkalmazásban

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Business Contact Manager for Outlook 2010 segítségével egyszerűbben követheti nyomon követheti az üzleti használó termék- és szolgáltatástételek . Az elemet, költségeit és a árak mindegyik elemhez leírását is tárolhat.

Termékeket és szolgáltatásokat listája is importálás más programból, vagy felveheti termékeket és szolgáltatásokat egyenként. Termékek és szolgáltatások hozzáadása lehetőségrekordok, ha az elem információt, például alapértelmezett mennyiségek vagy árak, adott ügyfelek is módosíthatja.

Ez a cikk azt ismerteti, hogy miként importálhat termék- és szolgáltatáslistát, hogyan szerkesztheti a lista egészét vagy egyes tételeit, hogyan törölheti a tételeket a listáról, és hogyan módosíthatja a lista által használt pénznembeállításokat.

Kapcsolódó műveletek

Hozzon létre, és a termékek és szolgáltatások lista importálása

Egy termék vagy szolgáltatás hozzáadása a listához

A termék vagy szolgáltatás elem szerkesztése

Termék vagy szolgáltatás elemének törlése

Egy termék vagy szolgáltatás hozzáadása egy lehetőség rekordot

Egy lehetőség rekordot a termékeket és szolgáltatásokat elemeinek módosítása

Az elemek listában használt pénznem módosítása

Termék- vagy szolgáltatáslista létrehozása, illetve importálása

Termékek és szolgáltatások lista importálása a Business Contact Manager for Outlook alkalmazásba, az elemek listájának létrehozása, és mentse vesszővel elválasztott értékeket tartalmazó fájl (.csv). Az első sor vagy a .csv fájl kell lennie az oszlopfejlécekkel, lista, ezért gondoskodnia kell arról, hogy a lista első sorában oszlopfejlécek áll.

Termék- és szolgáltatástételek listájának .csv fájlformátumba történő sikeres importálásához a következő feltételeknek kell teljesülnie:

  • Minden importált tételnek külön sort kell létrehoznia a fájlban.

  • Minden tételrekordnak tartalmaznia kell a következő három mezőt: Elem neve, Elem leírása és Egységár.

  • A mezőket pontosvesszővel válassza el egymástól, de a pontosvessző elé vagy után ne tegyen szóközt.

A CSV-fájlban több különböző oszlopelrendezés használható.

Háromoszlopos elrendezés

Elem NameDescriptionUnit ár

A szokásos módon írja be a tétel nevét, leírását, egységárát, mennyiségét és költségét; szóközöket használhat, de az oszlopfejlécek közé ne tegyen szóközt. Íme egy példa az adatok megjelenésére:

Elem 1, elem leírás 1, 1 Egységár

Elem a 2, elem Leírás 2, Egységár 2

Hozzáadható egy negyedik mezőben a Tétel mennyisége, egy ötödikben pedig az Egységköltség, ez azonban nem kötelező.

Négyoszlopos elrendezés

Elem NameDescriptionUnit PriceQuantity

A szokásos módon írja be a tétel nevét, leírását, egységárát, mennyiségét és költségét; szóközöket használhat, de az oszlopfejlécek közé ne tegyen szóközt. Íme egy példa az adatok megjelenésére:

Elem 1, 1, 1, Egységár Mennyiség 1 elem leírása

Ötoszlopos elrendezés

Elem NameDescriptionUnit PriceQuantity Egységköltség

A szokásos módon írja be a tétel nevét, leírását, egységárát, mennyiségét és költségét; szóközöket használhat, de az oszlopfejlécek közé ne tegyen szóközt. Íme egy példa az adatok megjelenésére:

Elem 1, 1, 1, 1, a mennyiség egységköltség 1 egységár elem leírása

Példa az Excel programban

A következő ábrán megtekintheti, hogyan néz ki egy kéttételes lista az Excel programban. A lista egyes tételeinek sora előtt egy fejlécsor található.

Elem neve

Leírás

Egységár

Kerékpárlánc

Titán, 122 cm

1990,00

Vizespalack

Kristálykék

1450,00

Példa a Jegyzettömb alkalmazásban

Ha a fájlt szövegszerkesztővel (például a Jegyzettömb alkalmazással) szerkeszti, az importálandó tételeknek hozzon létre külön sorokat, és pontosvesszővel válassza el a sorok egyes elemeit, de a pontosvessző elé vagy után ne tegyen szóközt. Ne feledje, hogy az első sort a program fejlécszövegként értelmezi.

Elem neve;Leírás;Egységár
Kerékpárlánc;Titán, 122 cm;1990,00
Vizespalack;Kristálykék;1450,00

Tanácsok az írásjelekkel és a pénznemekkel kapcsolatban

A termékárak és -mennyiségek nem tartalmazhatnak pénznemszimbólumokat és belső központozást. Az egyetlen kivétel a pénznemekhez használt tizedesjel. Például:

  • Egész számok az összeget írja be a 10000 számotegy adott összeget tíz arányosítva ábrázolására.

  • Az összeg, amely tartalmaz egy törtet árak, például a tizedesvesszőtől tartalmaznak. Írja be a következőt: 10,50 tíz dollár ötven cent az ár ábrázolásához.

Termék- és szolgáltatáslista importálása

Ha befejezte a CSV-fájl előkészítését, importálhatja azt. Importálás során dönthet úgy, hogy a tételek a már meglévő termék- és szolgáltatástételek listáját bővítsék, vagy felülírják a meglévő listát.

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager csoportjában kattintson az Értékesítés elemre.

  2. A menüszalag Kezdőlap lapján, a Testreszabás csoportban kattintson a Termékek és szolgáltatások gombra.

  3. A Termékek és szolgáltatások párbeszédpanelen kattintson az Importálás gombra, és kövesse a Termékek és szolgáltatások importálása varázsló utasításait.

    Megjegyzés : Ha a naplófájl hibaüzenet arról tájékoztat, hogy elemek már a Business Contact Manager for Outlook, és azt szeretné, az elemek a fájl írja felül a meglévő elemeket, indítsa újra az importálást, és kattintson a Csere a fájlban lévő elemeket a meglévő lista a importálása termékek és szolgáltatások párbeszédpanelen.

    További információt olvashat a .csv fájl importálásakor a Business Contact Manager for Outlook alkalmazásba olvassa el a adatimportálás a Business Contact Manager alkalmazásbacímű témakört.

Vissza a lap tetejére

Termék vagy szolgáltatás hozzáadása a listához

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager csoportjában kattintson az Értékesítés elemre.

  2. A menüszalag Kezdőlap lapján, a Testreszabás csoportban kattintson a Termékek és szolgáltatások gombra.

  3. A Termékek és szolgáltatások párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadás gombra.

  4. A Termék vagy szolgáltatás hozzáadása párbeszédpanelen írja be a megfelelő adatokat az Elem neve, a Leírás, az Alapértelmezett mennyiség, az Egységköltség és az Egységár mezőbe.

    A Haszonkulcs mezőt a program automatikusan kitölti.

    További információt a részletek felveheti a termékek vagy a szolgáltatás elem a adja hozzá a termék vagy szolgáltatás párbeszédpanel

    Mező

    Leírás

    Elem neve

    Ide írhatja be a termék- vagy a szolgáltatástétel nevét.

    Leírás

    Ide írhatja be a termék vagy a szolgáltatás leírását.

    Alapértelmezett mennyiség

    Ide írhatja be az általában egyszerre értékesített termékek vagy szolgáltatások számát. Az alapérték 1.

    Egységköltség

    Itt adhatja meg a termék vagy a szolgáltatás egy egységének költségét.

    Jelölések

    Az egységköltség és az egységár közötti különbség számítása automatikusan történik, és az eredmény a Haszonkulcs mezőben jelenik meg.

    Egységár

    Itt adhatja meg a termék vagy a szolgáltatás egy egységének árát.

    Tax (Áfa)

    Ha adót kell számítani az adott tételre, jelölje be az Adóköteles jelölőnégyzetet.

  5. Ha bizonyos adók vonatkoznak az adott termékre vagy szolgáltatásra, jelölje be az Adóköteles jelölőnégyzetet.

    Tipp : Számos országban, államban és településen vetnek ki az árult termékek és szolgáltatások árát növelő forgalmi adókat. Az adott ország adóhatóságának webhelyén tájékozódhat az adott területre vonatkozó adókról.

  6. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

    • A tétel listába mentéséhez és újabb termék- vagy szolgáltatástétel hozzáadásához kattintson a Következő hozzáadása gombra.

    • A tétel listához adásához és a párbeszédpanel bezárásához kattintson a Mentés gombra.

Vissza a lap tetejére

Termék- vagy szolgáltatástételek szerkesztése

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager csoportjában kattintson az Értékesítés elemre.

  2. A menüszalag Kezdőlap lapján, a Testreszabás csoportban kattintson a Termékek és szolgáltatások gombra.

  3. A Termékek és szolgáltatások párbeszédpanelen jelölje ki a megfelelő tételt, majd kattintson a Szerkesztés gombra.

  4. A Termék vagy szolgáltatás szerkesztése párbeszédpanelen igény szerint módosítsa az adatokat az Elem neve, a Leírás, az Alapértelmezett mennyiség, az Egységköltség vagy az Egységár mezőben.

    A mezők, frissítheti a adja hozzá a termék vagy szolgáltatás párbeszédpanel kapcsolatos további tudnivalókért lásd: a hozzáadása egy termék vagy szolgáltatás a listára

  5. Kattintson a Mentés gombra.

  6. Kattintson az OK gombra a Termékek és szolgáltatások párbeszédpanel bezárásához, vagy jelöljön ki egy másik tételt, és annak szerkesztéséhez kattintson a Szerkesztés gombra.

Vissza a lap tetejére

Termék- vagy szolgáltatástétel törlése

Ha termékeket és szolgáltatásokat töröl, a program végleg eltávolítja azokat az adatbázisból.

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager csoportjában kattintson az Értékesítés elemre.

  2. A menüszalag Kezdőlap lapján, a Testreszabás csoportban kattintson a Termékek és szolgáltatások gombra.

  3. A Termékek és szolgáltatások párbeszédpanelben jelölje ki a megfelelő tételt a listában, és kattintson a Törlés gombra.

  4. Amikor a program kéri a törlés jóváhagyását, kattintson az Igen gombra.

  5. Az OK gombra kattintva zárja be a Termékek és szolgáltatások párbeszédpanelt, vagy jelöljön ki egy másik tételt, és annak törléséhez kattintson a Törlés gombra.

Vissza a lap tetejére

Termék vagy szolgáltatás hozzáadása lehetőségrekordhoz

Ha nyomon szeretné követni, hogy egy lehetőség kapcsolattartója mely termékek vagy szolgáltatások után érdeklődik, társíthatja a termékeket és a szolgáltatásokat egy lehetőségrekorddal. A terméket vagy a szolgáltatást felveheti egy meglévő termék- és szolgáltatáslistából, vagy létrehozhat új termék-, illetve szolgáltatástételt.

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager csoportjában kattintson az Értékesítés mappára.

  2. A Lehetőségek lapon kattintson duplán a megnyitni kívánt rekordra.

  3. A Termék- és szolgáltatásadatok szakaszban kattintson a Hozzáadás gombra.

  4. Az Elem neve mezőben a következő lehetőségek közül választhat:

    • Kattintson a termék- vagy szolgáltatástételek listájában a hozzáadni kívánt tételre.

      A többi adatot a program automatikusan hozzáadja az űrlaphoz. Igény szerint módosítsa őket. A módosítások csak a kijelölt lehetőségrekordhoz hozzáadott tételekre vonatkoznak.

    • Adja meg a létrehozni és a lehetőségrekordhoz hozzáadni kívánt új tétel nevét.

      Megjegyzés : Új elemek közvetlenül egy lehetőség rekordot a létrehozott nem adódnak a termékek és szolgáltatások listában. Csak a kijelölt lehetőségrekord kerülnek.

    • A lista szerkesztése parancsra kattintva új tételt vehet fel a termék- és szolgáltatástételek listájába.

      1. A Termékek és szolgáltatások párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadás gombra.

      2. Töltse ki az adatokat a párbeszédpanelen, majd kattintson az OK gombra.

      3. A Termék vagy szolgáltatás hozzáadása párbeszédpanelen jelölje ki a hozzáadott tételt, és kattintson az OK gombra. A tétel adatai automatikusan bekerülnek a lehetőségűrlapba.

  5. A Termék vagy szolgáltatás hozzáadása párbeszédpanelen írja be a megfelelő adatokat a Leírás, az Alapértelmezett mennyiség, az Egységköltség, az Egységár és az Engedmény mezőbe. A Haszonkulcs, a Sorösszeg (engedmény nélkül) és a Sorösszeg mező kiszámítása automatikusan történik. Ha forgalmi vagy más adó terheli az adott terméket vagy szolgáltatást, jelölje be az Adóköteles jelölőnégyzetet.

További információt a részletek vehet egy lehetőség rekordot a adja hozzá a termék vagy szolgáltatás párbeszédpanelen.

Mező

Leírás

Elem neve

Ide írhatja be a termék vagy a szolgáltatás nevét.

Leírás

Ide írhatja be a termék vagy a szolgáltatás leírását.

Mennyiség

Itt adhatja meg a lehetőséghez tartozó termékek vagy szolgáltatások számát.

Egységköltség

Itt adhatja meg a termék vagy a szolgáltatás egy egységének költségét.

Jelölések

Az egységköltség és az egységár közötti különbség számítása automatikusan történik, és az eredmény a Haszonkulcs mezőben jelenik meg.

Egységár

Itt adhatja meg a termék vagy a szolgáltatás egy egységének árát.

Teljes sor (előtt leszámítolás)

Az adott mennyiségű tételek árának összege. Ezt a számot a program automatikusan kiszámítja.

Árengedmény (%)

Ha engedményt szeretne adni, itt adhatja meg, hogy hány százalékkal csökkenti a tétel egységárát.

Teljes sor

Az adott mennyiségű tételek árának összege engedménnyel. Ezt a számot a program automatikusan kiszámítja.

Tax (Áfa)

Ha adót kell számítani az adott tételre, jelölje be az Adóköteles jelölőnégyzetet.

  1. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

    • A tétel listába mentéséhez és újabb termék- vagy szolgáltatástétel hozzáadásához kattintson a Következő hozzáadása gombra.

    • A tétel listához adásához és a párbeszédpanel bezárásához kattintson az OK gombra.

    • A Termék vagy szolgáltatás hozzáadása párbeszédpanel bezárásához kattintson a Mégse gombra.

Vissza a lap tetejére

Lehetőségrekord termék- vagy szolgáltatástételeinek módosítása

Amikor árajánlat ad valakinek, előfordulhat, hogy kínálnak árengedményt, és adja meg egy termék vagy szolgáltatás, hogy nem általában ajánlja fel, vagy akár kiküszöbölheti a szokásos-termék és -szolgáltatások közül. Ha nyomon szeretné ezeket a módosításokat, hozzáadása, szerkesztése és elemek törlése a közvetlenül a bármely Lehetőség rekord. A módosított csak a kijelölt lehetőségrekord lesz érvényes, és nem befolyásolja a Business Contact Manager-adatbázisa termékek és szolgáltatások lista.

Az éppen szerkesztett lehetőségrekord Termékek és szolgáltatások szakaszában kattintson a Hozzáadás gombra, vagy válassza ki a lista egyik elemét, majd kattintson a Szerkesztés vagy az Eltávolítás gombra.

  • Ha a Hozzáadás gombra kattintott:

    1. A Termék vagy szolgáltatás hozzáadása párbeszédpanelen írja be az adatokat az Elem neve, a Leírás, a Mennyiség, az Egységköltség és az Egységár mezőbe, és szükség esetén töltse ki az Engedmény mezőt is.

    2. Frissíteni szeretné frissíteni, hozzáadása egy termék vagy szolgáltatás egy lehetőség rekordotleírtak szerint más mezőket.

    3. A Termék vagy szolgáltatás hozzáadása párbeszédpanel bezárásához kattintson az OK gombra, illetve újabb tétel hozzáadásához kattintson a Következő hozzáadása gombra.

  • Ha a Szerkesztés gombra kattintott:

    1. Az a szerkesztése termék vagy szolgáltatás párbeszédpanelt, írja be a Tétel neve, Leírás, mennyiség, Egységköltség és Egységár, akkor tartalmazzák, és egy discount (árengedmény) százalékértéket, ha azt szeretné.

    2. Kattintson a az OK gombra kattintva zárja be a Szerkesztés termék vagy szolgáltatás párbeszédpanelt.

  • Ha az Eltávolítás gombra kattintott, kattintson az Igen gombra.

Vissza a lap tetejére

A tétellistában használt pénznem módosítása

A termék- és szolgáltatástételek költségének és árának pénznemét a számítógép területi beállításai határozzák meg. A Business Contact Manager for Outlook alkalmazásban több régió pénzneme együtt nem használható.

A Business Contact Manager for Outlook alkalmazást futtató számítógép területi beállításainak módosítása

Microsoft Windows XP rendszerben

  1. Kattintson a Start menü Vezérlőpult parancsára.

  2. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

    • Klasszikus nézet esetén kattintson duplán a Területi és nyelvi beállítások ikonra.

    • Kategórianézet esetén válassza a Dátum-, idő-, nyelvi és területi beállítások kategóriát, majd kattintson a Területi és nyelvi beállítások hivatkozásra.

  3. A Területi beállítások lapon kattintson a Testreszabás gombra.

  4. Kattintson a Pénznem fülre, majd a Pénznem jele listában válassza ki a kívánt pénznemet.

    Windows Vista rendszer esetén:

  5. Kattintson a Start gombra, majd a Vezérlőpult parancsra.

  6. Klasszikus nézet esetén kattintson duplán a Területi és nyelvi beállítások ikonra.

  7. Kattintson a Formátumok lap Formátum testreszabása gombjára.

  8. Kattintson a Pénznem fülre, majd a Pénznem jele listában válassza a kívánt pénznemet.

    Windows 7

    1. Kattintson a Start gombra, majd a Vezérlőpult parancsra.

    2. Kattintson duplán az Óra, nyelv és terület ikonra.

    3. A Terület és nyelv csoportban kattintson Másik dátum-, idő- vagy számformátum megadása hivatkozásra.

    4. A Terület és nyelv párbeszédpanel Formátum listájában válassza ki azt az országot és formátumot, amelyet használni kíván, majd kattintson a További beállítások gombra.

    5. A Formátum testreszabása párbeszédpanelen kattintson a Pénznem fülre, majd a Pénznem jele listában válassza ki a használni kívánt pénznemet.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×