Rekordtípusok és listák létrehozása és testreszabása

A Business Contact Manager for Outlook eszközben a vállalkozás szempontjából lényeges mezők hozzáadásával, a nem kívánt mezők eltávolításával és – a legfontosabb adatok kiemelése céljából – mezők áthelyezésével testre szabhatja az űrlapokat. Új űrlapokat hozhat létre, hozzáadhat listákat, testre szabhat jelentéseket, módosíthatja az értékesítési fázisokhoz és az érdeklődők pontozásához tartozó feltételeket, és kiválaszthatja a megfelelő mezőket névjegykártyáihoz.

A cikk űrlapok létrehozásáról és testreszabásáról, valamint listák létrehozásáról és szerkesztéséről szól.

Megjegyzés : Csak az adatbázis tulajdonosa szabhatja testre az űrlapokat.

Amennyiben a jelentések testreszabásáról; az értékesítési fázisok, tevékenységek és emlékeztetők módosításáról; az érdeklődők pontozási feltételeinek megváltoztatásáról vagy a névjegykártyák hozzáadásáról szeretne tájékozódni, tekintse meg az alábbi cikkeket:

Kapcsolódó műveletek

Új rekordtípus létrehozása

Űrlap testreszabása

Űrlap törlése

Lista létrehozása és szerkesztése

Vissza a lap tetejére

Új rekordtípus létrehozása

A Business Contact Manager for Outlook számos testre szabható űrlap- és rekordtípust tartalmaz, így például az ügyfél, a kapcsolattartó, az értékesítési esély, a lehetőség és az Üzleti projekt típust.

Az alapértelmezett űrlapokat akár módosítás nélkül is felhasználhatja, de létrehozhat új, a vállalkozás igényeinek megfelelő rekordtípusokat is.

Az űrlapok mezők hozzáadásával és eltávolításával is módosíthatóak. További információkat e témakör Mezők hozzáadása és eltávolítása című szakaszában talál.

Az új rekordtípusok alapjául csak Ügyfél vagy Kapcsolattartó rekordtípus szolgálhat. A rekordok csatolási lehetőségei és a köztük megosztott adatok megőrződnek az új rekordtípusokban is.

Példa: Egy kerékpár-nagykereskedő egyéni rekordtípusokat hoz létre

Egy kerékpár-nagykereskedőnek áruház és áruházi dolgozó típusú rekordokat kell létrehoznia.

A nagykereskedőtől vásárló áruházak mindegyikében dolgoznak beszerzők. A kerékpár-nagykereskedő számos áruházzal áll szerződésben, és ezen áruházak mindegyike foglalkoztat egy bizonyos számú beszerzési munkatársat. A nagykereskedőnek össze kell kapcsolnia minden egyes dolgozót a megfelelő áruházzal, így egy adott áruház adatainak áttekintése során rendelkezésére áll az dolgozók és a velük folytatott kommunikáció listája.

A nagykereskedő ezt úgy oldja meg, hogy létrehozza az Ügyfél rekordtípuson alapuló Áruház, és a Kapcsolattartó rekordtípuson alapuló Áruházi dolgozó rekordot. Az Áruház rekord alapjául azért az Ügyfél rekordtípust választja, mert ez a típus megjeleníti az ott tevékenykedő kapcsolattartók és a velük folytatott kommunikáció teljes listáját.

Egyéni rekordtípus létrehozása

  1. Kattintson a Fájl fülre.

  2. Kattintson a Business Contact Manager fülre.

  3. Kattintson a Testreszabás gombra, majd a Rekordtípusok testreszabása elemre.

  4. A Rekordtípusok testreszabása párbeszédpanelen hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:

    • A kapcsolattartó rekordtípuson alapuló új űrlap létrehozásához kattintson az Új kapcsolattartó-típus gombra.

    • Az ügyfél rekordtípuson alapuló új űrlap létrehozásához kattintson az Új ügyféltípus gombra.

      The Customize Record Types dialog box with the New Business Contact Type button and the New Account Type button outlined.

      Megjegyzések: 

      • Ha személyek számára kíván új rekordtípust létrehozni, válassza az Új kapcsolattartó-típus lehetőséget.

      • Ha szervezetek vagy nagyobb szervezeten belüli csoportok számára kíván új rekordtípust létrehozni, válassza a Új ügyféltípus lehetőséget. Az ügyfélhez csatolt összes rekord kapcsolati előzménytételei megtalálhatók az ügyfélrekord kapcsolati előzményei között. Az Ügyfél rekordokról további tudnivalókat az Ügyféladatok tárolása a Business Contact Manager alkalmazásban című témakör tartalmaz.

  5. Az Új kapcsolattartó-típus vagy az Új ügyféltípus párbeszédpanelen adja meg az új rekordtípus egyes és többes számú alakját.

  6. A Tallózás gombra kattintva megváltoztathatja az adott típushoz tartozó rekordokban megjelenő ikont (nem kötelező).

  7. Kattintson az OK gombra.

    Az új rekordtípus megjelenik a Rekordtípusok testreszabása párbeszédpanel rekordtípusokat tartalmazó listájában.

    Megjegyzés : Az Ügyfél- és Kapcsolattartó-rekordokon alapuló új rekordtípus tartalmazza ezen rekordok alapértelmezett lapjait és mezőit, nem tartalmazza azonban a más űrlapokhoz hozzáadott, testre szabott lapokat és mezőket. Az űrlapok lapok és mezők módosításával történő testreszabásáról az alábbi, Űrlap testreszabása című szakaszban tájékozódhat.

Vissza a lap tetejére

Űrlap testreszabása

Az űrlapokat több módon is testre szabhatja: lapokat, szakaszokat és mezőket adhat hozzá és távolíthat el, illetve a vállalkozás igényei szerint átrendezheti a mezők sorrendjét.

Megjegyzés : Csak az adatbázis tulajdonosa szabhatja testre az űrlapokat.

Az egyéni űrlapokat exportálhatja is, így azokhoz mások is hozzáférhetnek. További információkat az Üzleti rekordok exportálása a Business Contact Manager alkalmazásból című témakör tartalmaz.

Fontos : Az űrlapokat érintő bármiféle módosítás az összes ugyanolyan típusú rekordra vonatkozik. Ha például a kapcsolattartó típusú űrlapból eltávolít egy mezőt, akkor az a mező az összes kapcsolattartó rekordból eltűnik.

Tartalom

Űrlap megnyitása testreszabáshoz

Új lap létrehozása

Lap elnevezése és átnevezése

Szakaszok hozzáadása és eltávolítása

Mezők hozzáadása és eltávolítása

Mezők hozzáadása

Kapcsolatmezők hozzáadása

Mezők eltávolítása

Szakaszok átnevezése és mezők szerkesztése

Űrlapok átrendezése

Vissza a lap tetejére

Űrlap megnyitása testreszabáshoz

  1. Kattintson a Fájl fülre.

  2. Kattintson a Business Contact Manager fülre.

  3. Kattintson a Testreszabás menügombra és a Rekordtípusok testreszabása parancsra.

  4. A listából válassza ki a testre szabni kívánt rekordtípust, majd kattintson az Űrlap testreszabása gombra.

    the customize record types dialog box with the customize form button outlined.

    Tipp : Az aktuálisan megnyitott űrlapot is testre szabhatja. Ehhez a menüszalag Testreszabás csoportjában kattintson az Űrlapelrendezés parancsra.

Ekkor megnyílik az űrlap testre szabható változata, így lapokat, szakaszokat és mezőket adhat hozzá az űrlaphoz és távolíthat el róla, illetve tetszés szerint átrendezheti a mezők és szakaszok sorrendjét.

Megjegyzés : Alapértelmezés szerint az Általános lap jelenik meg. Másik lap megjelenítéséhez a Testreszabás lap Lapok csoportjában kattintson a Megjelenítés parancsra.

Vissza a lap tetejére

Új lap létrehozása

Az egyes űrlapokhoz legfeljebb négy további lap hozható létre. Alapértelmezés szerint a legtöbb űrlapon megtalálható az Általános, a Részletek és az Előzmények lap.

  1. Nyisson meg egy űrlapot testreszabás céljából.

  2. A Testreszabás lap Lapok csoportjában kattintson a Megjelenítés Show icon menügombra, majd a Felhasználói lap 1 (vagy valamely más felhasználói lap) parancsra.

    Ekkor egy üres lap jelenik meg.

    Megjegyzés : Ha a lap neve a (Rejtett) taggal végződik, a lap alapértelmezés szerint rejtett. Ebben az esetben ki kell kapcsolnia az rejtési beállítást, ha adatokat kíván megadni a lapon.

  3. Ha a lap rejtett, megjelenítéséhez kapcsolja ki a rejtettségét – a Lapok csoportban kattintson az Elrejtés Hide icon parancsra.

    Megjegyzés : Az Oldalak csoport Megjelenítés parancsára kattintva ellenőrizheti, hogy a rejtettség megszűnt-e: ha a szóban forgó lap neve már nem a (Rejtett) utótaggal végződik, akkor a lap látható.

Ezután átnevezheti a lapot, és szakaszokat, illetve mezőket is adhat hozzá. További információt talál e témakör Szakaszok hozzáadása és eltávolítása, illetve Mezők hozzáadása és eltávolítása szakaszában.

Vissza a lap tetejére

Lap elnevezése és átnevezése

  1. A Testreszabás lap Lapok csoportjában kattintson a Megjelenítés parancsra, majd az átnevezni kívánt lapra.

  2. A Lapok csoportban kattintson a Lap átnevezése Rename icon parancsra.

  3. A Lap neve mezőbe írja be az új nevet, majd kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Szakaszok hozzáadása és eltávolítása

Az űrlapokon szereplő adatok szakaszokba rendezve jelennek meg. A Kapcsolattartó űrlapon szerepel például egy Telefonszámok nevű szakasz, mely további (például Munkahelyi és Otthoni) telefonszámmezőket tartalmaz.

The Business Contact Form Layout screen with the Phone numbers section selected.

Szakasz hozzáadása

  1. Nyisson meg egy űrlapot testreszabás céljából.

  2. A Testreszabás lap Elrendezés csoportjában kattintson a Szakasz hozzáadása Csoport hozzáadása ikon parancsra.

  3. A Szakasz neve mezőben adjon nevet a szakasznak, majd kattintson az OK gombra.

    Megjegyzés : Ha módosítani szeretné egy szakasz szélességét, jelölje ki a szakaszt, és a Testreszabás lapon kattintson a Széles Wide icon vagy a Keskeny Narrow icon parancsra.

Szakasz eltávolítása

  1. Kattintson az eltávolítani kívánt szakaszra.

    Tipp : Minden szakasz neve mellett egy vízszintes vonal látható. A szakasz kijelöléséhez kattintson a szakasz nevére vagy egy ahhoz közel eső pontra.

    The selected Phone numbers section

  2. Kattintson a Testreszabás lap Elrendezés csoportjának Eltávolítás Remove icon parancsára.

    Megjegyzések: 

    • A szakaszban található összes mező eltűnik, de a Business Contact Manager-adatbázisból nem törlődik. Ha ismét hozzá szeretné adni ezeket az űrlaphoz, olvassa el a témakör Mezők hozzáadása szakaszát. A mezők eltávolítása során a mezők és az általuk tárolt adatok nem törlődnek, minden adat továbbra is rendelkezésre áll az adatbázisban, ameddig azokat véglegesen nem törli.

    • Amikor eltávolít egy szakaszt, az törlődik a Business Contact Manager-adatbázisból, ám a szakasz mezői nem törlődnek a szakasszal együtt. Ha ismét hozzá kívánja adni a szakaszt, hozzáadhat egy ugyanolyan nevű szakaszt, majd ahhoz ismét hozzáadhatja az űrlap mezőit.

Vissza a lap tetejére

Mezők hozzáadása és eltávolítása

A Business Contact Manager for Outlook alkalmazásban különféle, az üzleti szempontoknak megfelelő mezőket adhat az űrlapokhoz. A mező típusa határozza meg, hogy milyen fajta adatokat írhat be vagy jelölhet ki a mezőben.

Ha például szövegdobozban kíván adatokat megadni, hozzáadhat szöveges mezőt; ha kattintással kíván listából elemet választani, hozzáadhat egy előre megadott válaszokkal kitöltött listát (más néven legördülő listát); ha egy rekordot kíván egy másikhoz csatolni vagy társítani, hozzáadhat egy kapcsolatmezőt.

Egy virágkereskedő létrehozhatja például a „Kedvenc virág” nevű szöveges mezőt, amelyben virágtípust adhat meg a felhasználó; egy fűtésszerelő szakember pedig létrehozhatja a „Kazántípusok” listamezőt a választható modellekkel. A listákról további információkat a témakör Lista létrehozása és szerkesztése szakaszában olvashat.

Vissza a lap tetejére

Mezők hozzáadása

  1. Nyisson meg egy űrlapot testreszabás céljából.

    Tipp : Mielőtt továbblépne, kattintson arra a szakaszra, amelyhez hozzá kívánja adni a mezőt. Ha a mező nem a kívánt helyen található, felvétele után másik szakaszba húzhatja.

  2. A Testreszabás lap Elrendezés csoportjában kattintson a Mezők hozzáadása Mező hozzáadása ikon parancsra.

  3. A Mezők hozzáadása párbeszédpanelen hajtsa végre a kívánt műveletet:

    • A listában jelölje ki valamelyik mezőt, és kattintson a Hozzáadás az űrlaphoz gombra.

      The Add Fields dialog box

    • Új mező létrehozásához vagy egy másik űrlaphoz létrehozott mező hozzáadásához kattintson az Új gombra.

      Az Új mező létrehozása párbeszédpanelen hajtsa végre a kívánt műveletet:

      Új mező létrehozása:    

      1. A Mezőnév mezőbe írja be a mező nevét.

      2. Az Adattípus listából válassza ki azt az adattípust, melyet a mező tartalmazni fog – például Szám.

      Az ilyen adatokhoz

      Válassza ezt az adattípust

      Szavak vagy mondatok, legfeljebb 96 karakter

      Szöveg

      Számok (tizedesvesszővel vagy anélkül)

      Szám

      Százalékértékek

      Százalék

      Árak, bevétel és minden egyéb pénzbeli adat

      Pénznem

      Egyszerű kérdésekre adható válaszok, mint például igen vagy nem, bekapcsolva vagy kikapcsolva, igaz vagy hamis

      Igen/Nem

      Dátum- vagy időadat, az Outlook programban elérhető formátumok bármelyikében

      Dátum/idő

      Egész számok

      Egész szám

      Elemek (értékek) előre megadott válaszokkal kitöltött listája időmegtakarítás vagy az űrlapok közti egységesség biztosítása érdekében

      Legördülő lista

      Webcím

      URL

      Az adatbázis másik rekordjára mutató hivatkozás

      Kapcsolat

      1. Megjegyzés : A mező létrehozása után annak adattípusa nem változtatható meg. Ehhez törölnie kell a mezőt, majd egy új mezőt kell hozzáadnia a kívánt adattípussal.

      2. Szükség esetén a Formátum listában jelöljön ki másik elemet a mezőben szereplő adatok formátumának megadásához.

        Megjegyzés : Némelyik adattípus csak egy formátummal rendelkezik.

      3. Kattintson az OK gombra.

        Az imént létrehozott mező megjelenik a Mezők hozzáadása párbeszédpanelen található listában.

      4. A mező űrlaphoz adásához a Mezők hozzáadása párbeszédpanelen kattintson a mezőre, majd a Hozzáadás az űrlaphoz gombra.

      Mező felvétele másik űrlapról:    

      1. Jelölje be a Mező felvétele másik űrlapról választógombot.

      2. A táblázatban jelölje ki a megfelelő mezőt, és kattintson az OK gombra.

        Megjegyzés : A mezőt korábban létre kellett hozni, hogy ebben a táblázatban megjelenhessen.

        A választott mező a Mezők hozzáadása párbeszédpanelen található listában jelenik meg.

      3. A mező űrlaphoz adásához a Mezők hozzáadása párbeszédpanelen kattintson a megfelelő mezőre, majd a Hozzáadás az űrlaphoz gombra.

Vissza a lap tetejére

Kapcsolatmezők hozzáadása

Kapcsolatmező hozzáadásával összetartozó rekordokat csatolhat egymáshoz. Az adott rekordhoz csatolt összes rekord megjelenik a kiválasztott rekordon (más néven célrekordon). Így például minden ügyfélrekord megjeleníti a hozzá csatolt összes kapcsolattartói rekordot.

Megjegyzés : Megegyező és különböző típusú rekordokat is csatolhat.

Az üzleti mintaadatbázisban például a kerékpár-kiskereskedések összekapcsolása a kerékpárok szállítóival az alábbi módon lehetséges:

  • Nyissa meg a Szállító rekordtípust testreszabás céljából. A kapcsolatmező hozzáadódik ehhez a rekordtípushoz.

    The Customize Record Types dialog box in the Sample Business database with the Vendor record type selected.

  • Adjon hozzá egy Kiskereskedések nevű kapcsolatmezőt a szállítói rekordtípushoz. A kapcsolt rekordtípus (cél rekordtípus) legyen az Áruház típus, a kapcsolt rekordok pedig Szállítók néven (célmező neve) jelenjenek meg.

    Megjegyzések: 

    • A kapcsolatmező eredetrekordhoz adása során létrejön egy tábla is, amely tartalmazza a kapcsolódó rekordokat. Ebben a példában a szállítói rekordok (eredet rekordok) rendelkeznek kapcsolatmezővel, melyekkel az áruházak rekordokhoz vannak csatolva. Az áruházrekordok (cél rekordok) rendelkeznek egy táblával, mely tartalmazza a hozzájuk csatolt szállítói rekordokat.

    • A tábla (vagy célmező) nem szerkeszthető. A kapcsolódó rekordok módosítása a kapcsolatmező segítségével lehetséges. Ebben a példában: a szállítói rekordban távolítson el vagy adjon hozzá egy áruházat, így a kapcsolódó áruházrekordok táblájának szállítói listája is módosulni fog.

    Creating a new relationship field in the Create a New Field dialog box.

  • A kiskereskedelmi kerékpáráruházak rekordjai a szállítói rekordok kapcsolatmezőjével csatolhatók a szállítói rekordokhoz.

    A vendor record with stores listed in the Retail Stores relationship field.

  • Az áruházakkal kapcsolatban álló szállítók listája a kiskereskedelmi kerékpáráruházak rekordjainak kapcsolatmezőjében található.

    A store record with a list of vendors that supply bicycles to the store.

További információkat az üzleti mintaadatbázisról A Kalandvadász Művek és az üzleti mintaadatbázis ismertetése című témakör tartalmaz.

Kapcsolatmezők hozzáadása

  1. Nyissa meg az űrlapot testreszabás céljából.

  2. A Testreszabás lap Elrendezés csoportjában kattintson a Mezők hozzáadása Mező hozzáadása ikon gombra.

  3. A Mezők hozzáadása párbeszédpanelen kattintson az Új gombra.

    The Add Fields dialog box

  4. Az Új mező létrehozása párbeszédpanel Mezőnév mezőjében adja meg a kapcsolatmező nevét.

  5. Az Adattípus listában válassza a Kapcsolat elemet.

  6. A Cél rekordtípusa listában kattintson arra a rekordtípusra, melyhez a kijelölt rekordot csatolni szeretné.

    Megjegyzés : Ha a cél rekordtípusa megegyezik az éppen testre szabott rekord típusával, akkor a Mezőnév és a Célmező neve mezők értékeinek különbözniük kell.

  7. A Célmező neve mezőbe írja be a célmező nevét.

    Megjegyzés : A Célmező neve annak a táblának a neve, amely a célrekordtípushoz csatolt kapcsolódó rekordokat tartalmazza.

  8. Kattintson az OK gombra.

    A választott mező megjelenik a Mezők hozzáadása párbeszédpanelen található listában.

  9. A mező űrlaphoz adásához a Mezők hozzáadása párbeszédpanelen kattintson az Adattípus oszlopban a Kapcsolat elemet megjelenítő mezőre, majd a Hozzáadás az űrlaphoz gombra.

    Megjegyzés : Az Adattípus oszlopban a Kapcsolat elemet megjelenítő mező az adatbeviteli mező. Az Adattípus oszlopban a Kapcsolati célok listája elemet megjelenítő mező automatikusan hozzáadódik a Cél rekordtípusa listához, és ez az a tábla, amely a kapcsolatmezőben megadott összes kapcsolódó rekordot tartalmazza.

Vissza a lap tetejére

Mezők eltávolítása

  1. Nyissa meg az űrlapot testreszabás céljából.

  2. Kattintson az űrlapról eltávolítani kívánt mezőre.

    Megjegyzés : A kötelező mezőket (például az Ügyfél neve) nem lehet eltávolítani.

  3. Kattintson az Testreszabás lap Elrendezés csoportjának Eltávolítás Remove icon gombjára, vagy nyomja le a DELETE billentyűt.

    Megjegyzés : A mezőt és annak adatait bármikor visszaállíthatja az űrlapon, mivel a mező a Business Contact Manager-adatbázisban továbbra is megtalálható. A mezőt más űrlapokhoz is hozzáadhatja a mezők hozzáadása párbeszédpanelről.

Mezők végleges törlése

Figyelmeztetés : Ha a mezőt a Mezők hozzáadása párbeszédpanelről törli, az véglegesen törlődik, és ezzel elveszik minden adat, melyet a mező tartalmazott. Ha az űrlapról távolítja el vagy törli a mezőt, akkor az csak az űrlapról törlődik, és miután újból hozzáadta a mezőt az űrlaphoz, ismét hozzáférhet az adatokhoz.

  1. Nyissa meg az űrlapot testreszabás céljából.

  2. A Testreszabás lap Elrendezés csoportjában kattintson a Mezők hozzáadása Mező hozzáadása ikon gombra.

  3. A Mezők hozzáadása párbeszédpanelen kattintson a törölni kívánt mezőre, majd a Törlés gombra.

    Megjegyzés : Csak abban az esetben törölhet egy mezőt véglegesen, ha azt más űrlapok nem használják.

Vissza a lap tetejére

Szakaszok átnevezése és mezők szerkesztése

Az űrlap bármely szakaszát átnevezheti, de a mezők közül csak a felhasználó által létrehozott mezőket lehet átnevezni.

A mezők átnevezéssel és a mezőben választható adatok formátumának módosításával szerkeszthetők.

Megjegyzés : A mezők adattípusa nem módosítható. Ehhez törölni kell a mezőt, majd egy új mezőt kell létrehozni a kívánt adattípussal.

  1. Nyissa meg az űrlapot testreszabás céljából.

  2. Kattintson az átnevezni, illetve szerkeszteni kívánt mezőre vagy szakaszra.

    Megjegyzés : Csak az felhasználó által létrehozott mezőket nevezheti át.

  3. A Testreszabás lap Elrendezés csoportjában kattintson a Mező vagy szakasz szerkesztése The Edit Field or Section Icon gombra.

  4. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

    • Szakasz átnevezése:     A Szakasz szerkesztése párbeszédpanelen adjon meg egy új szakasznevet.

    • A felhasználó által létrehozott mező szerkesztése:     A Mező szerkesztése párbeszédpanelen adjon meg egy új mezőnevet.

      A mezőben engedélyezett adatformátum módosításához kattintson a kívánt formátumra a Formátum listában. Bizonyos mezőtípusok csak egyféle formátummal rendelkeznek.

Űrlapok átrendezése

A testre szabható űrlapokon a szakaszokat a lapon belül és a lapok között is áthelyezheti, illetve átrendezheti a mezőket.

Szakasz áthelyezése és a mezők átrendezése a lapon belül

  1. Nyissa meg az űrlapot testreszabás céljából.

  2. Kattintson az áthelyezni kívánt szakaszra vagy mezőre.

    Tipp : Minden szakasz neve mellett egy vízszintes vonal látható. A szakasz kijelöléséhez kattintson a szakasz nevére vagy egy ahhoz közel eső pontra.

    The selected Phone numbers section

  3. Húzással vagy a nyílbillentyűkkel helyezze át a szakaszt vagy a mezőt az űrlap megfelelő részére.

Vissza a lap tetejére

Szakasz áthelyezése másik lapra

  1. Kattintson az áthelyezni kívánt szakaszra

    The selected Phone numbers section

  2. Kattintson a Testreszabás lap Elrendezés csoportjának Áthelyezés Move icon gombjára.

  3. Az Áthelyezés a lapra párbeszédpanelen jelölje ki azt a lapot, amelyre a szakaszt át kívánja helyezni, majd kattintson az OK gombra.

    Megjegyzés : Ha a lap rejtett, az adatok beviteléhez szüntesse meg a rejtettséget. Ehhez a Testreszabás lap Megjelenítés csoportjában kattintson az adott lapra, és a Lapok csoportban kattintson az Elrejtés Hide icon gombra.

Vissza a lap tetejére

Űrlap törlése

Figyelmeztetés : Az űrlap törlése során az adott rekordtípushoz tartozó összes adat el fog veszni.

  1. Kattintson a Fájl fülre.

  2. A Business Contact Manager lapon kattintson a Testreszabás gombra.

  3. Kattintson a Rekordtípusok testreszabása elemre.

  4. A Rekordtípusok testreszabása párbeszédpanelen kattintson valamelyik felhasználó által létrehozott rekordtípusra.

    Megjegyzés : Csak a felhasználói rekordtípusokat törölheti. Az alapértelmezett rekordtípusok nem törölhetők.

  5. Kattintson a Rekordtípus törlése elemre.

Vissza a lap tetejére

Lista létrehozása és szerkesztése

Ha gyakran előfordul, hogy ugyanazokat az adatokat kell megadnia valamely űrlapon, kényelmesebb és következetesebb megoldás egy olyan lista létrehozása, melyről csak választani kell.

Lista létrehozása

  1. Nyissa meg az űrlapot testreszabás céljából.

  2. A Testreszabás lap Elrendezés csoportjában kattintson a Mezők hozzáadása Mező hozzáadása ikon gombra.

  3. A Mezők hozzáadása párbeszédpanelen kattintson az Új gombra.

  4. Az Adattípus listában válassza a Legördülő lista elemet.

    Megjegyzés : Listák esetében az egyetlen választható formátum is a Legördülő lista.

  5. Kattintson az OK gombra.

  6. Ezután adjon elemeket a listához.

    Hogyan?

    1. A Listák szerkesztése párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadás gombra egy elem (érték) hozzáadásához.

    2. Az Elem hozzáadása párbeszédpanel Elem neve mezőjébe írja be az érték nevét.

    3. Kattintson az OK gombra.

      A hozzáadott elem a Listák szerkesztése párbeszédpanel Érték oszlopában jelenik meg.

    4. További elemek megadásához ismételje meg a műveletet.

  7. Az elemek listabeli áthelyezéséhez kattintson a kívánt értékre, majd a felfelé vagy lefelé mutató nyilat ábrázoló gombra.

  8. Ha valamelyik elemet a mező alapértelmezett értékévé szeretné beállítani, kattintson az értékre, ezt követően pedig a Kijelölés alapértelmezettként gombra.

    Megjegyzés : A leggyakrabban használt elemet érdemes alapértelmezett értékként beállítania, ezzel ugyanis időt takaríthat meg az űrlap kitöltése során.

  9. Kattintson az OK gombra.

Lista szerkesztése

  1. Kattintson a Fájl fülre.

  2. A Business Contact Manager lapon kattintson a Testreszabás gombra.

  3. Kattintson a Listák szerkesztése elemre.

  4. A Listák szerkesztése párbeszédpanelen jelölje ki a szerkeszteni kívánt listát.

    A kijelölt lista elemei az Érték oszlopban jelennek meg.

    The Edit Lists dialog box

  5. A lista szerkesztéséhez hajtsa végre a kívánt műveletet az alábbiak közül.

    Érték hozzáadása a listához:      Kattintson a Hozzáadás gombra, írja be az elem nevét, majd kattintson az OK gombra.

    Érték átnevezése:     Jelölje ki a helytelen értéket, és kattintson az Átnevezés gombra. Adja meg az új nevet, végül kattintson az OK gombra.

    Érték eltávolítása vagy cseréje másik értékkel:     Kattintson valamely értékre, majd a Törlés gombra. Ha helyettesíteni kívánja az értéket egy másikkal, jelölje ki a másik értéket a listában, majd kattintson az OK gombra. Az érték eltávolításához kattintson az OK gombra.

    Érték fel- vagy lefelé történő mozgatása a listában:     Jelölje ki az elemet, és kattintson a fel- vagy lefelé mutató nyilat ábrázoló gombra.

    Elem alapértelmezetté tétele:     Jelölje ki az elemet, ezután kattintson a Kijelölés alapértelmezettként gombra.

  6. Miután elvégezte a kívánt módosításokat, a Listák szerkesztése párbeszédpanelen kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×