Rekordok keresése a Business Contact Manager alkalmazásban

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Keresés az üzleti rekordok egy gyors megtalálásához egy vagy több rekord a használni kívánt adatokat. Használja a keresőt értékes vagy fontosként projekteket, például azonosítása, vagy keresse meg a fiókok, a kapcsolattartók, az üzleti projektek és a lehetőségek kezelése Önnek kiosztott összes.

Ez a cikk ismerteti, hogyan Business Contact Manager for Outlook rekordok megkeresése a keresési funkciók használatával.

Kapcsolódó műveletek

Üzleti rekordok keresése

Ismételje meg a legutóbbi keresések

A keresési javaslatok

Speciális keresési beállítások

A keresés hatókörének bővítéséhez

Keresési eredményének szűkítése

Keresési mappákban

Keresési mappa létrehozása

Üzleti rekordok keresése

Minden típusú rekord is kereshet a Business Contact Manager for Outlook, valamint egyéb információkat, például marketingtevékenységeket eredményét.

Amikor keresés indítása, az összes szöveg kulcs mezőjébe írja be a kijelölt rekorddal beadott az információt, amelyet szeretne keresni, magába foglalja a felhasználó által definiált, vagy egyéni mezőt. Ha azt szeretné, hogy egy rekord típusú szinte minden mezőt is kereshet.

  1. A munkaterület megjelenítéséhez a navigációs ablak Business Contact Manager szakaszában válassza az alábbi mappák egyikét:

    Kapcsolatkezelés.

    Értékesítés.

    A marketing.

    Projektvezetés.

  2. A munkaterületen kattintson a keresendő rekordtípusnak megfelelő fülre.

  3. A Keresés mezőbe írjon be egy olyan kifejezést, ami várakozásai szerint megtalálható a keresett rekordokban – ilyen adat lehet egy településnév vagy irányítószám, illetve egy névrészlet. Ha több kifejezést ad meg – például: Kecskemét Dobándi –, az eredmények között azok a rekordok jelennek meg, melyek minden keresett kifejezést tartalmaznak.

Kapcsolati előzmények keresés?

A kapcsolati előzmények, az egyes rekordok is kereshet, vagy teljes kapcsolati előzmények mappában is kereshet.

Keresés az előzményeket egy rekord    Dupla kattintással nyissa meg a rekordot, és a menüszalagon, majd kattintson az Előzmények gombra.

Keresés a kapcsolati előzmények mappában    A navigációs ablakban A Business Contact Managercsoportban kattintson a Kapcsolati előzmények.

Tipp : A keresett kifejezések közötti kapcsolatot keresési operátorokkal (ilyen az ÉS, illetve a VAGY operátor) jelezheti. Az alapértelmezett operátor az ÉS. Ha nem ír más operátort a keresett kifejezések közé – tehát például nem „Kecskemét VAGY Kovács” alakban adja meg a kifejezést –, az eredmények között csak azok a rekordok jelennek meg, melyek minden kifejezést tartalmaznak.

  1. Kattintson a Keresés gomb a Keresés gomb . A keresési eredmények jelennek meg a lapon. A lap neve megváltozik, amelyet fel szeretne venni a szavakat (A keresési eredmények között)neve.

Megjegyzés : A keresési funkcióval a Business Contact Manager for Outlook keres, de nem találatokon belül.

  1. Amikor elkészült, kattintson a Keresés bezárása gomb Zárja be a minialkalmazás gombja .

    Tipp : Is szűrő bejegyzéslista egy lapon kattintson a jobb gombbal a fülre, és kattintson a Módosításgombra. Kattintson a szűrő gombra, és írja be a használni kívánt feltételeket. Szűrők kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a Business Contact Manager-rekordok szűrésecímű témakört.

Vissza a lap tetejére

Korábbi keresés megismétlése

Ha ismét meg szeretné tekinteni egy korábbi keresés eredményeit, de már bezárta az azokat tartalmazó lapot, gyorsan, a keresési feltételek ismételt beírása nélkül is megismételheti a keresést, mivel az alkalmazás automatikusan menti minden lap utolsó 10 keresését.

Megjegyzés : Legutóbbi keresések nem alkalmazható más lapjaira.

  1. Kattintson a munkaterület Keresés mezőjére

  2. A menüszalagon Ha szükséges, kattintson a Keresés fülre.

  3. Kattintson a Beállítások csoportban a Legutóbbi keresések a legutóbbi a Keresés gomb . Keresés azonosítják használják feltételeik részeként a legutóbbi kereséssel, kattintson a lista tetején.

  4. Kattintson a megismétlendő keresésre. A keresési feltételnek eleget tevő rekordok megjelennek a keresési eredmények lapján.

Hozzon létre egy újrafelhasználható listát szeretné, ha azt javasoljuk, hogy a munkaterületaz új lap létrehozása, és szűrő. A munkaterületen kattintson az Új lap létrehozása gombra, és adja meg az információkat. Új lap létrehozása olvashat információ a lapon a Business Contact Manager munkaterületeinek beállítása című témakörben.

Tipp : A keresési eredmények közül marketingtevékenység kijelöli az összes rekordot a találatok között, kattintson a jobb gombbal, és végül kattintson a Létrehozás és el kívánja kezdeni marketingtevékenység típusú indíthatja el. Marketingtevékenységeket indítása kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a termékek és szolgáltatások a Business Contact Manager értékesítésecímű témakört.

Vissza a lap tetejére

Keresési javaslatok

  • Ha nem biztos egy keresett kifejezés betűzését illetően, például nem biztos egy vezetéknév írásmódjában, akkor csak a név néhány karakteres, biztosan jól betűzött részét írja be.

  • Mivel a keresési funkció az adott rekordtípus összes rekordjának összes fontosabb mezőjében elvégzi a keresést, ezért a találatok száma nagyobb lehet a vártnál. Ha például a Győr szót írta be keresési feltételként, az eredmények között megjelennek azok a kapcsolattartók is, akiknek a címe tartalmazza a Győr szórészletet, illetve azok is, akik olyan szervezetnél dolgoznak, melynek nevében benne van a Győr szórészlet.

  • A Keresés mezőben több feltételt is megadhat, például egy településnevet és egy vezetéknevet is.

  • Az alapértelmezett keresési operátor az ÉS – ha mást nem ad meg, az eredmények között csak azok a rekordok jelennek meg, amelyek minden keresett kifejezést tartalmaznak.

  • Az eredmények körét operátorokkal (= < > VAGY) szűkítheti. Egy kifejezésben több operátort is használhat.

Az ÉS és VAGY operátorokat nagybetűvel kell beírni.

Vissza a lap tetejére

Keresési beállítások

Az alapvető keresési funkción túl további beállításokkal szélesítheti vagy szűkítheti a keresés hatókörét.

A hatókör beállításokkal kiszélesíti a keresőmezőbe. Például ha keres a kapcsolattartó-rekordokat, de az érdeklődők foglalandó a találatok között, is más azonos típusú rekordok a keresést.

A Pontosítás csoport beállításaival adott mezőkre szűkítheti a keresést, beleértve a felhasználói mezőket is. Ha valamelyik mezőben keresési feltételt szeretne megadni, kattintson a mezőre, és írja be a tartalmazandó kifejezést.

Vissza a lap tetejére

Keresési hatókör bővítése

Után a keresés indít, módosíthatja a hatókörét, amelyet fel szeretne venni a további rekordokat az azonos típusú, vagy az összes Business Contact Manager for Outlook rekordok és elemek. Ha nem talál egy rekordot, ahol várható jelenik meg, próbálja meg ezt az eljárást.

Például ha a keresett azokat a rekordokat – kapcsolati előzmények, a csatolt fiókok lehetőségrekordok, és így tovább – egy adott kapcsolattartótársított, kibonthatja a keresés automatikusan összes rekordot a keresésben, beleértve minden egyéni típusú rekordként.

A keresés megkezdése után az alábbi módon bővítheti a keresés hatókörét:

  1. Kattintson a menüszalag Keresés fülére, majd a Keresési tartomány csoport alábbi gombjai közül a megfelelőre:

    • Diagramtípusokat (rekord neve) Ezt a lehetőséget a Keresés a kijelölt rekordtípushoz alapuló bejegyzéstípusok kibontása.

    • A Business Contact Manager elemeket Ez a beállítás ( Keresés az összes a Business Contact Manager-elemek gomb ) kibővíti a találatok között, ha meg szeretné jeleníteni az összes a Business Contact Manager for Outlook rekordok és elemek, beleértve a kapcsolati előzményeket.

      Megjegyzés : Outlook-elemek, például találkozók és az e-mailek, a keresési eredmények között nem szerepelnek.

  2. Az eredeti keresési eredményekhez a menüszalag Aktuális lap gombjára kattintva térhet vissza.

Vissza a lap tetejére

Keresési eredmények pontosítása

Keresés közben bármikor megadhat további keresőkifejezéseket a találatok fókuszálásához. A keresett rekordtípus majdnem minden mezőjéhez adhat meg keresési feltételt.

A keresés megkezdése után az alábbi módon szűkítheti a keresés hatókörét:

  1. Kattintson a menüszalagon a Keresés fülre, majd a Pontosítás csoportban az alábbi táblázatban felsorolt gombok közül a megfelelőre a szükséges feltétel megadásához.

Gomb vagy menügomb

A művelet hatására a találatok közé kerülő rekordok

Neve beállítás (a címke a keresés rekordot tartalmazó változhatnak)

Minden olyan rekord, melynek neve tartalmazza a Keresés mezőbe írt kifejezést

Felelős

A gomb menüjében kijelölt felhasználóhoz rendelt rekordok

Marketingkampány (marketingtevékenység-rekordok csak)

A Kampány mezőben megadott kampányhoz vagy kampányokhoz tartozó marketingtevékenység-rekordok

Jelölővel ellátva

Minden megjelölt rekord

Értékesítési fázisokra (a lehetőségrekordok csak)

A választott értékesítési fázisban (például előzetes felmérés vagy kiértékelés) lévő lehetőségrekordok

Állapot (a marketingtevékenység, az üzleti projekt és a projekttevékenység-rekordok csak)

Minden olyan rekord, melynek állapota azonos az Állapot menüben kijelölt állapottal

Kategóriák:

A Kategóriák menügomb menüjében választott kategóriába sorolt rekordok

Szülő -beállítás (a címke a keresés rekordot tartalmazó változhatnak)

A Keresés mezőbe írt nevű ügyfelekhez vagy projektekhez csatolt rekordok

Űrlap mezők űrlap mezők gomb

A keresett mezőkben a keresett értéket tartalmazó rekordok (az Űrlapmezők menügomb menüjében mezőket jelölhet ki, majd megadhatja az azokban keresendő értéket a Keresés mező alatt)

  1. A keresés eredményeit a Keresés gombra kattintva tekintheti meg.

Tipp : Minden beállítás a pontosítása csoportban a keresőmező alatt mezőként kerül. Áttekintése és módosítása az alábbi feltételek, és futtassa a további keresésekhez, mindaddig, amíg a Keresés mező kiemelve.

Vissza a lap tetejére

Keresési mappák

A Keresési mappák a munkaterületek lapjaihoz hasonlóan az éppen megtekinteni kívánt információk megjelenítésére szolgálnak.

A Business Contact Manager for Outlook keresési mappák a navigációs ablakban jelenik meg, amikor a Postahivatkozásra. Kattintson egy mappára a rajta lévő rekordok megtekintése.

Szükség szerint saját keresési mappákat is készíthet. A keresési mappák működési elve a lapok szűrt listáihoz hasonló, azonban az adatok frissességének biztosításához a lapoknál jobban terhelik a számítógép processzorát. A lapokon megjelenő adatok csak akkor frissülnek, amikor az egyes lapok láthatók, míg a keresési mappák frissítése folyamatos, akár láthatók, akár nem.

Azt javasoljuk, hogy hoz létre Keresési mappákat számának korlátozása, és helyette használja a tabulátorok, ha a újrafelhasználható lista létrehozásához szükséges. Az egyes munkaterületeken legfeljebb 20 lapok hozhat létre. Lapok létrehozása szűrt listákból olvashat című lapon a Business Contact Manager munkaterületeinek beállítása című témakörben.

Keresési mappa létrehozása

  1. A navigációs ablakban kattintson a Levelek gombra.

  2. Kattintson a jobb gombbal a Business Contact Manager mappa Keresési mappák mappájára, és válassza az Új keresési mappa parancsot.

  3. Az Új keresési mappa párbeszédpanelen adjon nevet a mappának.

  4. A legördülő listában jelölje ki, hogy milyen típusú rekordokat szeretne a keresési mappában gyűjteni.

Kiválasztaná rekordok kapcsolattartók, fiókok, lehetőségeket, üzleti projektek és projekttevékenységek például, vagy a kapcsolati előzmények rekordok, például a Business Contact előzmények, fiók előzmények, lehetőség előzmények és üzleti projekt előzmények. Az előzmények mappák a kapcsolati előzmények, a kijelölt bejegyzéstípusok fog tartalmazni.

Tipp : Mappa létrehozása a fiók-alapján vagy kapcsolattartó-rekordokkal, ha a keresési mappa a címzettek listáját, egy marketingtevékenység is használhatja. Csak a feljegyzéseket, kattintson a, majd a menüszalag kommunikáció csoportjában kattintson a marketingtevékenység , és kattintson a tevékenység, amelyet meg szeretne elindítani.

  1. Kattintson a Szűrés gombra a Szűrés párbeszédpanel megjelenítéséhez. Itt a következő lehetőségek közül választhat:

    • Az Egyszerű szűrő lapon bejelölheti a szűrt listába foglalandó rekordokra jellemző tulajdonságok jelölőnégyzetét.

    • Az Irányított szűrő lapon lekérdezéseket állíthat össze az eredmények további szűkítésére.

    • Az Eredmények áttekintése lapon megtekintheti a szűrőfeltételt kielégítő rekordok listáját. Törölje a jelet azon rekordok jelölőnégyzetéből, melyeket ki szeretne zárni az eredmények közül.

      Szűrők használatával kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a Business Contact Manager-rekordok szűrésecímű témakört.

  2. Kattintson az OK gombra. Ezzel keresési mappaként menti a szűrőfeltételeket.

    A mappa a navigációs ablaktáblában, a Business Contact Manager mappa alatt jelenik meg.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×