Próbálja ki egy marketing-minialkalmazás hozzáadását és használatát

A Business Contact Manager for Outlook programban a minialkalmazások segítségével megtekintheti a marketingtevékenységek legfrissebb adatait.

Mielőtt kipróbálja

Ha még nem tette meg, először váltson át az üzleti mintaadatbázisra, hogy a gyakorlás során a Kalandvadász Művek adatait használja.

Váltás az üzleti mintaadatbázisra

  1. Kattintson a Fájl fülre.

  2. Kattintson a Business Contact Manager fülre.

  3. Kattintson az Adatbázisok kezelése gombra, majd a Váltás a mintavállalatra parancsra.

  4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés : A saját üzleti adatbázisában található adatok a mintaadatbázis ideiglenes használata során nem változnak.

Marketing minialkalmazás felvétele a Business Contact Manager irányítópultjára

  1. Kattintson a navigációs ablak Business Contact Manager elemére az irányítópult megjelenítéséhez.

  2. A Minialkalmazások hozzáadása csoportban kattintson a Marketing gombra, majd a Tevékenységtípus-elemzés parancsra.

A marketing-minialkalmazás módosítása

A minialkalmazás beállításainak módosításával a megfelelő adattípust jelenítheti meg.

  1. A Tevékenységtípus-elemzés minialkalmazásban kattintson a Beállítások   Beállítások gombra.

  2. A Tevékenység típusa listában kattintson a Híváslista elemre, majd az OK gombra.

    Megjelennek a híváslista tevékenységeihez tartozó várható bevételek.

Várható bevétel frissítése

A minialkalmazások valós időben jelenítik meg az adatok változásait.

A Tevékenységtípus-elemzés minialkalmazás azt jeleníti meg, hogy a potenciális új vevőktől származó becsült bevétel 12 000 Ft.

A minialkalmazásban megjelenő várható bevétel a Potenciális új vevők híváslistához tartozó lehetőségek becsült értékéből származik. A rekordok marketingtevékenységekhez rendeléséhez vagy csatolásához a marketingtevékenység nevét ki kell jelölni a rekord Kezdeményező mezőjében.

Az alábbi eljárások végrehajtásával módosíthatja a becsült bevételt, amelyhez a Kalandvadász Művek hozzájuthat a Potenciális új vevők híváslistán szereplő vevők felhívásával.

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager csoportjában kattintson az Értékesítés mappára.

  2. A lehetőség rekordjai között jelenítse meg a Kezdeményező mezőt.

    Hogyan?

    1. A Lehetőség lapon kattintson duplán egy rekordra annak megnyitásához.

    2. A menüszalag Testreszabás csoportjában kattintson az Űrlapelrendezés gombra.

    3. A Testreszabás lap Elrendezés csoportjában kattintson a Mezők hozzáadása gombra.

    4. Kattintson a Kezdeményező elemre, majd a Hozzáadás az űrlaphoz gombra.

    5. Kattintson a Mentés és bezárás gombra.

    6. A Lehetőség rekord esetében is kattintson a Mentés és bezárás gombra.

  3. A Lehetőségek lapon írja be a keresőmezőbe a Első Utazási kifejezést, majd kattintson a Keresés Keresés ikon gombra.

  4. Kattintson duplán az Emlékeztető Endréhez és a hegyi kerékpárokhoz rekordra annak megnyitásához.

  5. A Termékek és szolgáltatások csoportban kattintson a Hozzáadás gombra.

  6. A Termék vagy szolgáltatás hozzáadása párbeszédpanel Elem neve mezőjében kattintson a Kerékpártisztító oldószer elemre.

  7. A Mennyiség mezőbe írja be az 5000 értéket, majd kattintson az OK gombra.

  8. A Lehetőség rekordban kattintson a Mentés és bezárás gombra.

  9. Kattintson a navigációs ablak Business Contact Manager elemére.

    A Tevékenységtípus-elemzés minialkalmazásban megfigyelheti, hogy a várható bevétel majdnem 48 000 Ft-ra növekedett.

Vissza a lap tetejére

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×