A Business Contact Manager for Outlook programban a minialkalmazások segítségével megtekintheti a marketingtevékenységek legfrissebb adatait.
Mielőtt kipróbálja
Ha még nem tette meg, először váltson át az üzleti mintaadatbázisra, hogy a gyakorlás során a Kalandvadász Művek adatait használja.
Váltás az üzleti mintaadatbázisra
-
Kattintson a Fájl fülre.
-
Kattintson a Business Contact Manager fülre.
-
Kattintson az Adatbázisok kezelése gombra, majd a Váltás a mintavállalatra parancsra.
-
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Megjegyzés: A saját üzleti adatbázisában található adatok a mintaadatbázis ideiglenes használata során nem változnak.
Marketing minialkalmazás felvétele a Business Contact Manager irányítópultjára
-
Kattintson a navigációs ablak Business Contact Manager elemére az irányítópult megjelenítéséhez.
-
A Minialkalmazások hozzáadása csoportban kattintson a Marketing gombra, majd a Tevékenységtípus-elemzés parancsra.
A marketing-minialkalmazás módosítása
A minialkalmazás beállításainak módosításával a megfelelő adattípust jelenítheti meg.
-
A Tevékenységtípus-elemzés minialkalmazásban kattintson a Beállítások
gombra. -
A Tevékenység típusa listában kattintson a Híváslista elemre, majd az OK gombra.
Megjelennek a híváslista tevékenységeihez tartozó várható bevételek.
Várható bevétel frissítése
A minialkalmazások valós időben jelenítik meg az adatok változásait.
A Tevékenységtípus-elemzés minialkalmazás azt jeleníti meg, hogy a potenciális új vevőktől származó becsült bevétel 12 000 Ft.
A minialkalmazásban megjelenő várható bevétel a Potenciális új vevők híváslistához tartozó lehetőségek becsült értékéből származik. A rekordok marketingtevékenységekhez rendeléséhez vagy csatolásához a marketingtevékenység nevét ki kell jelölni a rekord Kezdeményező mezőjében.
Az alábbi eljárások végrehajtásával módosíthatja a becsült bevételt, amelyhez a Kalandvadász Művek hozzájuthat a Potenciális új vevők híváslistán szereplő vevők felhívásával.
-
A navigációs ablak Business Contact Manager csoportjában kattintson az Értékesítés mappára.
-
A lehetőség rekordjai között jelenítse meg a Kezdeményező mezőt.
Hogyan?
-
A Lehetőség lapon kattintson duplán egy rekordra annak megnyitásához.
-
A menüszalag Testreszabás csoportjában kattintson az Űrlapelrendezés gombra.
-
A Testreszabás lap Elrendezés csoportjában kattintson a Mezők hozzáadása gombra.
-
Kattintson a Kezdeményező elemre, majd a Hozzáadás az űrlaphoz gombra.
-
Kattintson a Mentés és bezárás gombra.
-
A Lehetőség rekord esetében is kattintson a Mentés és bezárás gombra.
-
-
A Lehetőségek lapon írja be a keresőmezőbe a Első Utazási kifejezést, majd kattintson a Keresés
gombra. -
Kattintson duplán az Emlékeztető Endréhez és a hegyi kerékpárokhoz rekordra annak megnyitásához.
-
A Termékek és szolgáltatások csoportban kattintson a Hozzáadás gombra.
-
A Termék vagy szolgáltatás hozzáadása párbeszédpanel Elem neve mezőjében kattintson a Kerékpártisztító oldószer elemre.
-
A Mennyiség mezőbe írja be az 5000 értéket, majd kattintson az OK gombra.
-
A Lehetőség rekordban kattintson a Mentés és bezárás gombra.
-
Kattintson a navigációs ablak Business Contact Manager elemére.
A Tevékenységtípus-elemzés minialkalmazásban megfigyelheti, hogy a várható bevétel majdnem 48 000 Ft-ra növekedett.
