Próbálja ki az értékesítés nyomon követését az indítástól a lezárásig

A Kalandvadász Művek kiskereskedéseknek szállít alkatrészeket és összeszerelt kerékpárokat. A vállalat kereskedelmi vezetője a Business Contact Manager for Outlook Lehetőség űrlapját használja az értékesítési folyamat nyomon követéséhez.

Mielőtt kipróbálja

Ha még nem tette meg, először váltson át az üzleti mintaadatbázisra, hogy a gyakorlás során a Kalandvadász Művek adatait használja.

Váltás az üzleti mintaadatbázisra

  1. Kattintson a Fájl fülre.

  2. Kattintson a Business Contact Manager elemre.

  3. Kattintson az Adatbázisok kezelése gombra, majd a Váltás a mintavállalatra parancsra.

  4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés : Ne aggódjon, a mintaadatbázis ideiglenes használata nincs hatással saját cégének adatbázisára.

Értékesítés nyomon követése egy Lehetőség űrlapon keresztül

A Kalandvadász Művek által kiszolgált egyik kiskereskedés, a Príma Sportvállalat kerékpártúrákat szervez. A kerékpárszezon közeledtével egyre többen kötnek le utakat. Fischer Péter, a Príma Sportvállalat túrákért felelős vezetője érdeklődését fejezte ki a Kalandvadász Művek által kínált túrakerékpárok iránt.

Ekkor érdemes átnézni a kerékpárok listáját tartalmazó lehetőségrekordot.

A lehetőségrekord megtekintése

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager területén kattintson az Értékesítés elemre.

  2. A Lehetőségek lapon kattintson duplán a 10 túrakerékpár a nyáron elemre.

Lehetőségrekord

Az Értékesítési tevékenység csoportban az Értékesítési fázis értéke az Előzetes felmérés állapot. Ebben a fázisban a Kalandvadász Művek kapcsolatba léphet a Príma Sportvállalattal, hogy további részleteket tudjon meg a kívánt túrakerékpárok típusáról, jelezheti, hogy további intézkedéseket kell tenni az üzlet létrejötte érdekében, illetve meggyőződhet afelől, hogy a Príma Sportvállalat továbbra is meg kívánja vásárolni a kívánt túrakerékpárokat. Mindezt azelőtt, hogy a lehetőség a következő értékesítési fázisba lépne.

Értékesítési tevékenység időtartamának módosítása

A Kalandvadász Művek az egyes szakaszokhoz tartozó tevékenységek megadásával testre szabta az értékesítési fázisokat. Emellett meghatározták a tevékenységek időtartamát is.

Tipp : Az egyes szakaszokhoz tartozó különböző értékesítési tevékenységeket megtekintheti, ha a listában az adott értékesítési fázist választja.

A Nyomon követés tevékenység időtartamának módosításának lépései az összes lehetőségrekordban:

  1. Az Értékesítési tevékenység csoportban jelölje be a Kezdeti értékesítési kommunikáció jelölőnégyzetet, majd adja meg a dátumot, vagy fogadja el az alapértelmezettként megadott dátumot.

    Az űrlap tetején, a menüszalag alatt látható egy emlékeztető, mely jelzi, hogy a nyomon követés tevékenység melletti tevékenységet két napon belül végre kell hajtani.

    Lehetőségrekord emlékeztetővel

  2. A menüszalag Testreszabás csoportjában kattintson az Értékesítési fázisok gombra.

  3. Az Értékesítési fázisok és értékesítési tevékenységek módosítása párbeszédpanel Előzetes felmérés csoportjában kattintson a Nyomon követés, majd a Szerkesztés elemre.

  4. Az Értékesítési tevékenység szerkesztése párbeszédpanel Időtartam listájában válassza az 1 nap elemet, majd kattintson az OK gombra.

    Megjegyzés : A menüszalag alatt látható emlékeztető egészen addig nem jelenik meg, amíg először törli a jelölést, majd újra bejelöli a jelölőnégyzetet.

    Ezután a program hozzáadja az emlékeztetőt a teendősávhoz.

Vissza a lap tetejére

Termékek és szolgáltatások hozzáadása egy lehetőségrekordhoz

A kezdeti értékesítési hívások után a Príma Sportvállalat tulajdonosa, Tóth András úgy döntött, hogy négy darab sárga Túra-1000 típusú kerékpárt, négy darab kék Túra-3000 típusú kerékpárt, illetve két darab kék Túra-2000 típusú kerékpárt kíván rendelni.

Az ezt követő telefonos beszélgetés során Tóth úr jelzi, hogy további tíz túrakosarat is szeretne, hogy az ügyfelek ruhát és ételt is magukkal vihessenek.

Mivel ez az első alkalom, hogy túrakosarat rendel a Kalandvadász Művektől, 15% kedvezményt kap.

A túrakosarak hozzáadása a lehetőségrekordhoz:

  1. A Lehetőség űrlap Termékek és szolgáltatások csoportjában kattintson a Hozzáadás elemre.

    Termék vagy szolgáltatás hozzáadása párbeszédpanel

  2. Az Elem neve listában válassza a Túrázókosár (nagy) terméket.

  3. A Mennyiség mezőben adja meg a 10 értéket.

  4. Az Engedmény mezőben adja meg a 15 értéket, majd kattintson az OK gombra.

    A kosarakat, illetve a 15% kedvezményt tartalmazó árat a program hozzáadja a lehetőségrekordhoz.

    Tóth úr elfogadja a 15 997,88 Ft-os végösszeget, így a kiszállítás után az értékesítési folyamat lezárul.

  5. Kattintson az Értékesítési fázis listára, majd válassza az Eredményesen lezárva elemet.

Eredményesen lezárt lehetőségrekord

ábra 1: Az értékesítés Valószínűség értéke automatikusan 100%-ra változik

ábra 2: Az Értékesítési fázis értéke Eredményesen lezárva

ábra 3: A kért tíz túrakosárral együtt a rendelés összértéke 15 997,88 Ft

Vissza a lap tetejére

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×