Próbálja ki az értékesítés nyomon követését az indítástól a lezárásig

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

Adventure Works eladja összeállított kerékpárok és kiskereskedelmi üzlet tartozékok kerékpározáshoz. Az értékesítési vezető a vállalat használja a lehetőség űrlap Business Contact Manager for Outlook értékesítés az első beszélgetés befejezése nyomon követéséhez.

Mielőtt próbálja

Ha még nem tette meg, először váltania kell a mintavállalati adatbázisra a gyakorlás az Adventure Works üzleti adatokhoz használandó.

Váltás a mintavállalati adatbázisra

  1. Kattintson a Fájl fülre.

  2. Kattintson a Business Contact Manager fülre.

  3. Kattintson az Adatbázisok kezelésegombra, és kattintson a Váltás a mintavállalatra.

  4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés: Ne aggódjon, az adatbázist, amely a saját üzleti nem érinti a mintavállalati adatbázis az ideiglenesen használt.

Egy lehetőség űrlapról keresztül értékesítés nyomon követése

Hétvége-bemutatók, egyik Adventure Works eladja, tároló rendezése a Váltás a bemutatók. További személyeket a biking évszak megközelítés, lefoglalás célok állnak. Péter Gage, a hétvége bemutatók, a bemutató igazgató van said, hogy a vállalat amelyek érdekelhetik túrakerékpárok vásárlásával Adventure Works elemeinek.

Tekintse át a lehetőség típusú rekordra, amely felsorolja a kerékpárok.

A lehetőség típusú rekordra megtekintése

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager csoportjában kattintson az Értékesítés mappára.

  2. A lehetőségek lapon kattintson duplán a 10 bemutató kerékpárok a nyári.

Lehetőségrekord

Értékesítési tevékenység-az Értékesítési fázisProspecting. A Prospecting fázisban Adventure Works hívás előfordulhat, hogy a hétvége célok szűkebb részleteket szeretne megtudni a túrakerékpárok azok szeretné, bármely nyomon követő tevékenység szükségessége esetén jelezheti, és ellenőrizze, hogy a hétvége célok továbbra is szeretne vásárolni további túrakerékpárok típusú a következő értékesítési fázis mielőtt lehetőséget.

Egy értékesítési tevékenység időtartamának módosítása

Adventure Works az értékesítési fázisokra minden szakaszban a tevékenységek megadásával testre szabott. Is adni az egyes tevékenységek időtartamát.

Tipp: Megtekintheti a különböző értékesítési tevékenységek minden szakaszban jelöljön ki egy értékesítési fázis a listából.

Az összes lehetőség űrlapon a követési tevékenység időtartamának módosítása.

  1. Az Értékesítésijelölje be a Kezdeti értékesítési kommunikáció jelölőnégyzetet, majd adja meg a dátumot, vagy fogadja el az alapértelmezett.

    A menüszalag, a képernyő tetején látható egy emlékeztetőt követési tevékenység, a következő tevékenység az talajkutató terület két üzleti napon belül kell elvégezni.

    Lehetőségrekord emlékeztetővel

  2. A menüszalag testreszabása csoportjában kattintson az Értékesítés szakaszában.

  3. Módosítása értékesítési fázisokra és a értékesítési tevékenységek párbeszédpanel Prospectingkattintson az Elintézendőgombra, és kattintson a Szerkesztésgombra.

  4. Értékesítési tevékenység szerkesztése párbeszédpanelen az időtartam listában válassza a 1 nap, és kattintson az OKgombra.

    Megjegyzés: A menüszalag alatti az emlékeztető nem frissül, amíg a törölje a jelet, majd jelölje be a jelölőnégyzetet.

    A teendősáv megjelenik egy emlékeztetőt.

Vissza a lap tetejére

Termékek és szolgáltatások hozzáadása egy lehetőség rekordot

A kezdeti sales hívás, után said János t Donovan, Hétvége célok, tulajdonosának, ő sorrendben négy sárga túrakerékpárt-1000 kerékpárok, négy kék túrakerékpárt 3000 kerékpárok és két kék túrakerékpárt-2000 kerékpárok érdemes.

A nyomon követési hívás közben Kovács Donovan arról tájékoztat, hogy azt szeretné, hogy hozzáadása a bemutató panniers, így a felhasználók végezheti ruházat és a velük éppen a Kellékek 10 csoportja.

Ez az első alkalommal ő rendelt panniers az Adventure Works, hogy kapjon az általa 15 %-kal árengedményt kattintson a vásárlás.

A panniers hozzáadása a lehetőség típusú rekordra.

  1. A lehetőség űrlapon a termékek és szolgáltatásokcsoportban kattintson a Hozzáadásgombra.

    Termék vagy szolgáltatás hozzáadása párbeszédpanel

  2. A tétel neve listában kattintson a Túrakerékpár-Panniers, nagy.

  3. A mennyiség mezőbe írja be a 10.

  4. Discount (árengedmény) mezőbe írja be a 15, és kattintson az OKgombra.

    A panniers megjelennek a lehetőség típusú rekordra, az ár, beleértve a 15 %-os engedmény együtt.

    Kovács Donovan elfogadja a $15,997.88 teljes árát. Kézbesítési, után az értékesítés be van zárva.

  5. Kattintson az Értékesítési fázis listára, és válassza a Lezárva.

Eredményesen lezárt lehetőségrekord

Ábra 1: Az értékesítés valószínűség automatikusan módosul 100 %-ig.

Ábra 2: Eladási szakasz , Az eredményesen lezárva.

3. ábra: A 10 panniers hozzáadásával, teljes a sorrend értéke $15, 997.88.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×