Próbálja ki az érdeklődőkkel kapcsolatos szolgáltatásokat az ügyfélkör bővítésére

A Kalandvadász Művek kereskedelmi vezetője gyakran találkozik a potenciális vevőjelöltek képviselőivel. A cégben nyilvántartják, és a várható üzlet nagysága szerint kategorizálják az érdeklődőket.

Mielőtt kipróbálja

Ha még nem tette meg, először váltson át az üzleti mintaadatbázisra, hogy a gyakorlás során a Kalandvadász Művek adatait használja.

Váltás az üzleti mintaadatbázisra

  1. Kattintson a Fájl fülre.

  2. Kattintson a Business Contact Manager fülre.

  3. Kattintson az Adatbázisok kezelése gombra, majd a Váltás a mintavállalatra parancsra.

  4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés : Ne aggódjon, a mintaadatbázis ideiglenes használata nincs hatással saját cégének adatbázisára.

Érdeklődők kiértékelése

A múlt hétvégén a Kalandvadász Művek egyik alkalmazottja találkozott Verebélyi Ágnessel, a Wide World Importers tulajdonosával. Beszélt neki a kerékpározásról, és rájött, hogy Verebélyi Ágnes egy értékes potenciális vevő.

Az alkalmazott kitöltött egy érdeklődő típusú űrlapot a beszélgetés alapján.

Érdeklődőrekord megnyitása

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager területén kattintson az Értékesítés mappára.

  2. Kattintson az Érdeklődők fülre.

  3. Dupla kattintással nyissa meg Verebélyi Ágnes rekordját. Az alábbiakat láthatja az érdeklődőrekordon:

    • Az érdeklődő neve:    

      Az érdeklődőrekord név mezője

    • Az érdeklődő cége csatolt ügyfélrekordként:     Mivel az érdeklődő szállítói szerepben tűnik fel, a csatolt rekord a Wide World Importers szállítói rekordja.

      Csatolt rekord egy érdeklődőrekordban

    • Referencia:     Verebélyi Ágnes látta a Kalandvadász Művek egyik hirdetését, és beszélt a Kalandvadász Művek egyik alkalmazottjával, aki megbecsülte az esetleges rendelések értékét.

      Az érdeklődőrekord Forrásadatok szakasza

    • Az érdeklődő pontszáma:     Az alkalmazott automatikus pontozással értékelte Verebélyi Ágnest: bejelölte azon feltételek jelölőnégyzeteit, amelyeknek Verebélyi Ágnes megfelelt, majd a Business Contact Manager for Outlook automatikusan meghatározta a csillagok számát.

      Az érdeklődő rekord értékelő szakasza

      Ha az alkalmazott kézi pontozással szerette volna értékelni Verebélyi Ágnest, akkor a csillagokra kattintott volna az érdeklődő értékeléséhez.

      A Kalandvadász Művek testre szabta a pontozási feltételeket, hogy az érdeklődő jellemzői közül az érdeklődő termék iránti igényét, a vele való üzlet által képviselt értéket, a kapcsolatteremtés óta eltelt időt és a kapcsolatkezdeményezés irányát (ha az érdeklődő kezdeményez, az nagyobb érdeklődést feltételez) is figyelembe tudják venni. Minél magasabb egy érdeklődő pontszáma, annál nagyobb az esély arra, hogy az érdeklődőből új vevő válik.

    • Megjegyzések:     Az alkalmazott a Megjegyzések mezőben a potenciális rendelésről is jegyzett fel információkat.

      Az érdeklődőrekord megjegyzésszakasza

Az érdeklődő pontszámának módosítása

A Kalandvadász Művek észrevette, hogy a helyi kerékpáros eseményeket támogató vevők több kerékpárt rendelnek tőlük. Az érdeklődők pontosabb értékelése érdekében ezt a körülményt is felvették a pontozási feltételekhez.

  1. Az Érdeklődő pontszáma részben kattintson a Pontozási feltételek gombra.

    A pontozási feltételek módosítása

  2. A Pontozási feltételek módosítása párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadás gombra.

  3. A Pontozási feltétel hozzáadása párbeszédpanel Leírás mezőjébe írja be a következőt:

    Jelenlegi támogatások

  4. A Fontosság listában válassza a Nagyon fontos elemet.

  5. Kattintson az OK gombra a feltétel mentéséhez és a párbeszédpanel bezárásához.

  6. Verebélyi Ágnes rekordján kattintson a Mentés és bezárás gombra a rekord frissítéséhez.

  7. Nyissa meg újra Verebélyi Ágnes rekordját.

    Látható, hogy a pontszám most öt csillag helyett csak négy.

    A Wide World Importers azonban támogat egy helyi biciklis eseményt.

  8. Jelölje be a Jelenlegi támogatások jelölőnégyzetet.

    A csillagok száma automatikusan frissül.

Az érdeklődőrekordban tárolt fenti adatok lehetővé teszik, hogy a cég a termékeivel kapcsolatban több információt követhessen nyomon Verebélyi Ágnesről.

Vissza a lap tetejére

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×