Próbálja ki a rekord konvertálását

A Business Contact Manager for Outlook program a cégével üzleti kapcsolatban lévő vállalkozások adatait ügyfél- vagy üzleti kapcsolattartói rekordban tárolja. A rekordtípusokat úgy is beállíthatja, hogy egyezzenek azon vállalkozás vagy szervezet nevével, mellyel együtt dolgozik.

A Kalandvadász Művek készített egy Szállítók elnevezésű űrlapot azon cégek számára, amelyektől kerékpár-alkatrészeket és késztermékeket vásárol, valamint egy Áruházak nevűt azon üzletek számára, amelyek részére a termékeit értékesíti.

Mielőtt kipróbálja

Ha még nem tette meg, először váltson át az üzleti mintaadatbázisra, hogy a gyakorlás során a Kalandvadász Művek adatait használja.

Váltás az üzleti mintaadatbázisra

  1. Kattintson a Fájl fülre.

  2. Kattintson a Business Contact Manager elemre.

  3. Kattintson az Adatbázisok kezelése gombra, majd a Váltás a mintavállalatra parancsra.

  4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés : Ne aggódjon, az üzleti mintaadatbázis kipróbálása nem érinti a saját üzleti tevékenységéhez használt adatbázisát.

Szállítói rekord megtekintése

Ellenőrizze a Príma Motorközpont – a Kalandvadász Művek egyik beszállítója – igazgatóhelyettesének nevét.

Szállítói rekord megnyitása

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager területén kattintson Kapcsolatkezelés mappára.

  2. A Kapcsolatkezelés munkaterületen kattintson a Szállítók fülre.

  3. A rekord megnyitásához kattintson duplán a Príma Motorközpont nevű szállítóra.

    Ekkor az alábbi információk jelennek meg:

    • A vállalat neve és szakterülete.

      Szállítói rekord a névvel együtt

    • A vállalati adatok között szerepel a Kalandvadász Művek által használt ügyfél-azonosító, az éves bevétel, valamint az alkalmazottak száma.

      Szállítói rekord a cég adataival

Vissza a lap tetejére

Kapcsolattartó megnyitása egy szállítói rekordból

  1. A Príma Motorközpont szállítói rekordjában, a Kapcsolattartók szakaszban kattintson duplán Lepro, Bonnie B nevére a rekord megnyitásához.

  2. Olvassa el a Megjegyzések szakaszban található információt.

  3. Kattintson a Mentés és bezárás gombra.

A szállítói rekord áruházi rekorddá alakítása

A Bonnie B. Lepro nevű rekord Megjegyzések rovatában szereplő feljegyzés utal arra, hogy idén új szaküzlet nyílt. Bonnie B. Lepro a Príma Motorközpont beszerzési asszisztense, és ez a cég már nem áruház.

A Príma Motorközpont egy szaküzlet, és a Kalandvadász Művek értékesíteni akar felé, nem beszerezni tőle. A Príma Motorközpont szállítói rekordját változtassa át áruházi rekordra.

  1. A Príma Motorközpont szállítói rekordjának menüszalagján kattintson a Szerkesztés csoport Konvertálás  Konvertálás ikon menügombjára, ezt követően pedig az Áruház rekordtípusra.

  2. Az űrlapon ekkor a következő változások történnek:

    • A felirat „Szállító”-ról „Áruház”-ra változik.

    • Az Áruház szakaszban megjelenik a Kinnlévőségek mező.

      Áruházrekord az egyenleggel

    • A vállalati adatok és a cím átkerültek az első oszlopba.

      Áruházrekord címekkel

Vissza a lap tetejére

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×