Próbálja ki üzleti projekt létrehozását szakmai kiállítás szervezéséhez

Minden cégnek nyomon kell követnie azon tevékenységeket, amelyek a projekt részét képezik, és ez alól a Kalandvadász Művek sem kivétel. A szakmai kiállítás megrendezésének megszervezéséhez a Projektvezetés munkaterületet használják.

Mielőtt kipróbálja

Ha még nem tette meg, először váltson át az üzleti mintaadatbázisra, hogy a gyakorlás során a Kalandvadász Művek adatait használja.

Váltás az üzleti mintaadatbázisra

  1. Kattintson a Fájl fülre.

  2. Kattintson a Business Contact Manager elemre.

  3. Kattintson az Adatbázisok kezelése gombra, majd a Váltás a mintavállalatra parancsra.

  4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés : A saját üzleti adatbázisában található adatok a mintaadatbázis ideiglenes használata során nem változnak.

Üzleti projekt létrehozása szakmai kiállítás megszervezéséhez

A Kalandvadász Művek egy szakmai kiállítás megrendezését tervezi a jövő évben.

A következő évi szakmai kiállításhoz tartozó üzleti projekt megnyitása

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager területén kattintson a Projektvezetés elemre.

  2. Az Üzleti projektek lapon kattintson duplán a Jövő évi kiállítás elemre.

Üzletiprojekt-rekord

A projekt típusa Szakmai kiállítás. Testre szabhatja a listát, hozzáadva a vállalat által rendszeresen kezelt projektek típusait.

A projekttípusok listáját megjelenítő üzletiprojekt-rekord

A szakmai kiállítás fő kapcsolattartója az Első Kerékpárművek, amely jártas a szakmai kiállítások és konferenciák szervezésében, így a projekt csatolva van ehhez az ügyfélrekordhoz.

Üzleti projekt csatolása információhoz

A Projekt áttekintése szakaszban találja az elvégzendő munkák összefoglalását és a befejezésig hátralévő időtartamot.

Áttekintést megjelenítő üzletiprojekt-rekord

A Projekttevékenységek szakaszban láthatja a szakmai kiállítás megrendezéséhez szükséges tevékenységek listáját.

Projekttevékenységeket megjelenítő üzletiprojekt-rekord

Vissza a lap tetejére

Ügyfél hozzáadása

Egy ügyfél, a Príma Sportvállalat, úgy döntött, hogy részt vesz a kiállításon, így a Kalandvadász Művek meg kell, hogy bizonyosodjon arról, hogy a Príma Sportvállalat rendelkezik a szükséges kerékpárokkal és tartozékokkal.

  1. A Jövő évi kiállítás üzletiprojekt-rekord Kapcsolódó ügyfelek és kapcsolattartók részén kattintson a Hozzáadás gombra.

    Kapcsolódó ügyfeleket és kapcsolattartókat megjelenítő üzletiprojekt-rekord

  2. Az Ügyfél vagy kapcsolattartó hozzáadása párbeszédpanelen győződjön meg arról, hogy az Elem típusa listában a Minden ügyféltípus elem van kijelölve.

  3. A Keresés mezőbe írja be a Príma Sportvállalat nevet.

  4. Kattintson az ügyfél nevére, majd kattintson az OK gombra.

    Ekkor a Príma Sportvállalat bekerül a kapcsolódó ügyfelek és kapcsolattartók listájába.

Vissza a lap tetejére

Tevékenység hozzáadása

A Kalandvadász Művek standjának a szakmai kiállítás öt napján keresztüli üzemeltetéséhez szükség lesz egy csapatra. Egy vezetőnek ki kell majd választania a megfelelő alkalmazottakat, és ellenőriznie kell jegy- és szállásfoglalásukat. Az utazás előkészítése már szerepel a tevékenységek között.

Adjon hozzá egy új tevékenységet – Csapat kijelölése – a projekthez, és jelöljön ki egy, Az utazás előkészítése tevékenységet megelőző határidőt.

  1. A Projekttevékenységek részben kattintson az Új pontra.

  2. A Tárgy mezőbe írja be a következőt: Csapat kijelölése.

    A Csatolt projekt részen a tevékenység automatikusan csatolva lesz a Jövő évi kiállítás projekthez.

  3. A Projekttevékenység beállításai terület Határidő mezőjében adjon meg egy másik, Az utazás előkészítése tevékenység határidejét megelőző határidőt.

  4. Kattintson a Mentés és bezárás gombra.

    A Csapat kijelölése ekkor bekerül a projekttevékenységek listájába.

Vissza a lap tetejére

Sablon létrehozása meglévő projektből

Mivel a Kalandvadász Művek számos szakmai kiállítás házigazdája, sablont használnak a szakmai kiállításokhoz, így nem kell hozzáadniuk ugyanazokat a tevékenységeket az egyes szakmai kiállítási projektekhez.

  1. A Jövő évi kiállítás üzleti projekt menüszalagjának Projektsablonok csoportjában kattintson a Sablon létrehozása gombra. Sablon létrehozása ikon .

  2. A Sablon neve mezőbe írja be a következőt: Biciklis szakmai bemutató, majd kattintson az OK gombra.

    A Projektsablon szerkesztése párbeszédpanel megjeleníti a Kalandvadász Művek által a kiállítás megszervezése során végzett összes tevékenységet.

  3. Kattintson a Csapat kijelölése elemre, majd a Szerkesztés gombra.

  4. A Projekttevékenység szerkesztése párbeszédpanelen tegye a következőket:

    • A Kezdés ennyi nap után mezőbe írja be a 20 értéket.

    • A Tevékenység időtartama (nap) mezőbe írja be az 5 értéket.

    • Kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Új projekt létrehozása sablon alapján

A Kalandvadász Műveknek létre kell hoznia egy projektet az őszi szakmai kiállításra. Hozzon létre egy új üzleti projektet a Biciklis szakmai bemutató sablonból kiindulva.

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager területén kattintson a Projektvezetés elemre.

  2. Kattintson a menüszalag Projektsablonok csoportjának Projektsablonok kezelése gombjára.

  3. A Projektsablonok kezelése párbeszédpanelen kattintson a Biciklis szakmai bemutató elemre, majd kattintson a Projekt létrehozása gombra.

  4. Az Üzleti projekt létrehozása párbeszédpanelen tegye a következőket:

    • A Projektnév mezőbe írja be az Őszi kiállítás nevet.

    • Kattintson a Csatolás gombra. A Csatolás ügyfélhez vagy üzleti kapcsolattartóhoz párbeszédpanelen kattintson az Első Kerékpárművek elemre. Kattintson a Csatolás , majd az OK gombra.

    • Kattintson az OK gombra az Üzleti projekt létrehozása párbeszédpanel bezárásához.

      Ekkor megnyílik az Őszi kiállítás üzletiprojekt-rekord.

Vissza a lap tetejére

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×