Planner – Első lépések

Hatékony együttműködés valósítható meg a projekteken a Microsoft Planner segítségével, amellyel egyszerűen és látványosan rendszerezhető a csapatmunka.

A Plannert PC-re, Macre vagy mobileszközre telepítve Ön és csapata:

  • új terveket hozhat létre;

  • tevékenységeket hozhat létre és rendelhet hozzá;

  • fájlokat oszthat meg;

  • csevegést folytathat az éppen végzett munkáról;

  • követheti csapata előrehaladását, és naprakész lehet a munkájával kapcsolatban – bárhonnan, bármilyen eszközről.

A Planner marketingesemények kezelésére, új termékötletek gyűjtésére, iskolai projektek nyomon követésére, ügyféllátogatások előkészítésére vagy egyszerűen a csapat hatékonyabb szervezésére használható.

Ez a böngésző nem támogatja a videók lejátszását. Telepítse a Microsoft Silverlightot, az Adobe Flash Playert vagy az Internet Explorer 9-es verzióját.

A Planner használatához semmilyen szoftvert sem kell telepítenie a számítógépén vagy az eszközén; a böngészőn keresztül csatlakozhat.

Bejelentkezés

Ha a program kéri, jelentkezzen be a Plannerbe vagy az Office 365-be munkahelyi vagy iskolai fiókjával.

Ha bejelentkezik:

  • hozzáférhet munkahelye Planner-webhelyéhez;

  • megtekinthet, módosíthat és létrehozhat terveket és tevékenységeket;

  • kommunikálhat a terv tagjaival;

  • nyomon követheti a terv állapotát.

Ha be szeretne jelentkezni az Office 365-be, szüksége lesz:

  • a munkahelyi vagy az iskolai fiókja hitelesítő adataira.

Bejelentkezés az Office 365-be
  1. Nyissa meg a webböngészőt.

  2. Írja be a http://office.com/signin vagy a https://portal.office.com címet a címsorba.

  3. Nyomja le az Enter billentyűt.

  4. Ha több fiókcsempe jelenik meg, válassza ki azt a fiókot, amellyel be szeretne jelentkezni.

  5. Adja meg a fiókhoz tartozó e-mail-címet és jelszót.

  6. Válassza a Bejelentkezés elemet.

További információt a Hol lehet bejelentkezni az Office 365-be? című témakörben talál.

Képernyőkép az Office 365 bejelentkezési ablaktáblájáról

Csatlakoztatás

Ha már online dolgozik munkahelye Office 365-környezetében, az appindítóból csatlakozhat a Plannerhez.

Csatlakozás a Plannerhez az Office 365-ből
  1. Nyissa meg az Office 365 kezdőlapját, vagy válassza az appindítót Appindító a böngészőablak tetején.

  2. A kezdőlapon vagy az appok ablaktáblájában válassza a Planner csempét.

Képernyőkép az Office 365-appok ablaktáblájáról az aktív Planner csempével

Meglévő terv megnyitása

  • Jelöljön ki egy meglévő tervet a bal oldali ablaktábla Kedvenc tervek vagy Minden terv csoportjában.

Képernyőkép a Planner irányítópultjának Kedvenc tervek és Minden terv csoportjáról
Új terv létrehozása
  1. Válassza az Új terv lehetőséget a bal oldali ablaktáblában.

  2. Az Új terv ablakban végezze el az alábbiakat:

    • Írja be a terv nevét.

      A Planner automatikusan létrehoz egy e-mail-címet a tervéhez. Ezt a címet használhatja a terv tagjaival folytatott beszélgetésekhez.

    • Ha szeretne, adjon meg egy e-mail-címet.

    • Ha csak a terv tagjai számára szeretné láthatóvá tenni a tervet, állítsa be privátként, illetve ha munkahelyén a többieknek és a találatok között is meg szeretné jeleníteni, tegye nyilvánossá.

    • Egyedi leírást megadva különböztesse meg a többi tervtől.

  3. Válassza a Terv létrehozása parancsot.

A tervvel párhuzamosan egy új Office 365-csoport is létrejön, ami nemcsak a Plannerben könnyíti meg Ön és a munkatársai számára a közös munkát, hanem a OneNote-ban, az Outlookban, a SharePointon és egyéb appokban is. A terv Planner által létrehozott e-mail-címe az Outlook csoportos beszélgetéseire ugrik.

Megjegyzés : Amikor nyilvánossá vagy priváttá tesz egy tervet, az Office 365-csoport is nyilvános vagy privát lesz. További információ.

Képernyőkép az Új terv ablakról
Személyek felvétele a tervbe
  1. Válassza a Tagok (vagy egy új tervben a Tagok hozzáadása) lehetőséget a Planner ablakának jobb felső sarkában.

  2. Kezdje el beírni a tervbe felvenni kívánt munkatársa nevét vagy e-mail-címét.

  3. Amikor megjelenik, jelölje ki a személy kártyáját.

Megjegyzés : Munkahelyén kívüli személyeket szeretne felvenni a tervbe? Ez a funkció fejlesztés alatt áll, és még nem érhető el a Plannerben. A jelenleg fejlesztés alatt álló funkciókról az Office 365 fejlesztési ütemtervében olvashat.

Miután személyeket és tevékenységeket vett fel a tervbe, hozzárendelheti a személyeket a tevékenységekhez.

Képernyőkép a Tagok listáról egy új tervtag nevének a megadásakor
Tevékenységek hozzáadása a tervhez
  1. Válassza a + gombot a gyűjtő fejléce alatt, amelyhez tevékenységet szeretne hozzáadni.

    Az új tervek egy Teendő fejléccel kezdődnek, a meglévő terveknek azonban lehetnek elnevezett gyűjtőik.

  2. Válassza az Írja be a tevékenység nevét mezőt.

  3. Írja be a tevékenység nevét.

  4. Hajtsa végre az alábbiak egyikét:

    • Nyomja le az Enter billentyűt a tevékenység létrehozásához határidő nélkül.

    • Válassza a Határidő beállítása lehetőséget, és jelöljön ki egy dátumot. Ezután a Tevékenység hozzáadása gombot választva hozzon létre egy tevékenységet határidővel.

Több tevékenység létrehozása gyorsan

  1. Válassza a + gombot a gyűjtő fejléce alatt, amelyhez tevékenységet szeretne hozzáadni.

  2. Válassza az Írja be a tevékenység nevét mezőt.

  3. Írja be az egyes tevékenységek nevét, és a tevékenység létrehozásához mindegyik után nyomja le az Enter billentyűt.

Miután személyeket és tevékenységeket vett fel a tervbe, hozzárendelheti a személyeket a tevékenységekhez.

Tevékenységek hozzáadása
Tevékenységek kezdő dátumának és határidejének megadása
  1. Jelölje ki a tevékenységet a tevékenységablak megnyitásához.

  2. A Kezdő dátum alatt válassza a Kezdés bármikor lehetőséget, és adja meg a kívánt kezdő dátumot.

  3. A Határidő alatt válassza a Határidő bármikor lehetőséget, és adja meg a kívánt kezdő dátumot.

  4. A tevékenységablak jobb felső sarkában a Bezárás A Bezárás gomb ikont választva mentse és zárja be a tevékenységet.

Képernyőkép a kibővített Kezdő dátum listáról egy Planner-tevékenység esetén

Gyűjtők beállítása a tevékenységekhez

Gyűjtőket létrehozva rendszerezheti a tevékenységeket például munkafolyamatok, projektfázisok vagy témák szerint.

  1. Nyissa meg a terv falát.

  2. Válassza az Új gyűjtő hozzáadása lehetőséget bármelyik meglévő gyűjtő jobb oldalán.

  3. Írja be a gyűjtő nevét, majd nyomja le az Enter billentyűt.

Nem jelenik meg az Új gyűjtő hozzáadása lehetőség? Előfordulhat, hogy a fal más szempont szerint van csoportosítva.

A tevékenység csoportosításának módosítása
  1. Válassza a Csoportosítási szempont lehetőséget a terv falának jobb felső sarka közelében.

  2. Válassza a Gyűjtők elemet.

Módosítani szeretné a gyűjtő nevét? Válasszon egy gyűjtőnevet a módosításához. Ha szeretné, akár a Teendő gyűjtőt is átnevezheti.

Új gyűjtő hozzáadása

Csoportosítás gyűjtőnként

Megjegyzés hozzáfűzése tevékenységhez
  1. Jelölje ki a tevékenységet a tevékenységablak megnyitásához.

  2. Válassza az Ide írja az üzenetet mezőt a tevékenységablak Megjegyzések területén.

  3. Írja be a tevékenységhez hozzáfűzni kívánt megjegyzést.

  4. Kattintson a Közzététel gombra.

Megjegyzések egy tevékenységhez
Melléklet csatolása tevékenységhez
  1. Jelölje ki a tevékenységet a tevékenységablak megnyitásához.

  2. A tevékenységablak Mellékletek területén válassza a Csatolás gombot.

  3. Ha egy SharePoint-webhelyről szeretne fájlt csatolni, válassza a Tallózás a SharePointon elemet, illetve helyileg tárolt fájl csatolásához válassza a Fájl feltöltése elemet.

  4. Keresse meg és jelölje ki a csatolni kívánt fájlt.

Ha a tervhez fájlt szeretne csatolni, feltöltheti a OneDrive-ra, vagy rákereshet, és megnézheti, hogy nem töltötte-e már fel korábban. Ha a tervhez csatolandó fájl nem található a OneDrive-on, helyette hivatkozást is hozzáadhat.

Ha első alkalommal csatol fájlt, fényképet vagy hivatkozást egy tevékenységhez, az válik a tevékenység előnézetévé. Ez az előnézet jelenik meg a falon, így gyorsan és egyszerűen megtalálhatja a keresett tevékenységet, és munkához is láthat. Módosítani szeretné egy tevékenység előnézetét?

Képernyőkép a tevékenységablak Mellékletek területéről, amelyen a Csatolás lista meg van nyitva
E-mail kérése tevékenységgel kapcsolatban
  1. Válassza az Egyebek Egyebek ikon ikont a tevékenység neve alatt található hivatkozások jobb szélén.

  2. Válassza a Feliratkozás az e-mail-frissítésekre elemet.

A program e-mailben értesíti, ha:

  • a terv egyik tagja megjegyzést fűz egy tevékenységhez;

  • a terv egyik tagjához hozzárendeltek vagy (újra hozzárendeltek) egy tevékenységet.

Megjegyzés : A Planner csak akkor küld tevékenység-hozzárendelésekre vonatkozó értesítéseket, ha a tevékenység tulajdonosa ezt bekapcsolta.

Képernyőkép az Egyebek listáról az aktív Feliratkozás az e-mail-frissítésekre elemmel

Terv állapotának megtekintése

A Planner minden tevékenységhez tartalmaz egy falat és diagramokat.

  • A falon rugalmasan rendszerezheti a csapat munkáját, és könnyen megnézheti, hogy ki mit csinál, emellett bármely tevékenység részleteit megjelenítheti.

  • A diagramok mutatják a terv állapotát a kész, a folyamatban lévő, a még el nem kezdett és a késésben lévő tevékenységek részleteivel együtt.

A Planner ablakának tetején a Fal vagy a Diagramok fület választva válthat közöttük.

Képernyőkép egy tevékenységek Diagramok lapjáról
Súgó megjelenítése a Plannerhez
  1. A Planner ablakának jobb felső sarkában válassza a ? ikont.

  2. A súgóablak tetején kattintson a Mutasd meg, hogyan csináljam mezőbe.

  3. A kapcsolódó műveletek és súgótémakörök megjelenítéséhez írja be azt a tevékenységet vagy funkciót, amellyel kapcsolatban segítséget szeretne kérni.

  4. A találatok közül válassza ki a kapcsolódó tevékenységet vagy súgótémakört.

Képernyőkép a Planner súgóablakáról, ahol a Mutasd meg, hogyan csináljam mezőben a tevékenység hozzárendelése szerepel

Planner – súgó és oktatás

Planner – oktatás

Mi várható a Plannerben?

Számítógép előtt dolgozó férfi fényképe
Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×