Partnerek, cégek és ügyletek létrehozása az Outlook Ügyfélmenedzserben

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Az Outlook Customer Managerben három fő elemtípus hozható létre: partnerek, cégek és ügyletek.

Partnerek

Az Outlook Customer Manager működik-e a meglévő Outlook-névjegyeit. Az összes aktuális partnerei automatikusan bekerülnek. Új partnerek felveheti az e-mailt, vagy a névjegy ablak is.

Partner létrehozása e-mailből
  1. Nyissa meg az e-mail-üzenetet, majd a menüszalagon válassza az Ügyfélmenedzser lehetőséget.

  2. Ha már van egy bejegyzést, hogy a feladó, látni fogja a meglévő partner adataival képernyőre. Ha Outlook Customer Manager nem találja a megfelelő bejegyzéssel, látni fogja az Outlook Customer Manager Kapcsolattartó képernyőn a partnerfelvétele lehetőséget.

  3. Jelölje be a partnerként felvenni. Ez a partner menti, és a részlet névjegy képernyő jelenik meg.
    Ellenőrizze a kívánt partner nevére, a vállalat hozzáadása elemre, és válassza a mentése a partner létrehozása lehetőséget.

    Tippek : 

    • Amikor felvesz egy tevékenységre, üzlet vagy napló, azt is partner hozza létre.

    • Ha újabb partnereket szeretne hozzáadni egy e-mailhez, válassza az Összes kapcsolódó megjelenítése lehetőséget. Ekkor megjelennek a további felvehető partnerek.

Partner létrehozása a Partner ablakból
  1. Az Outlook navigációs ablakában válassza a Bővítmények lehetőséget, majd az Outlook Customer Manager menüszalagjának Új csoportjában kattintson a Partner elemre.

  2. Adja meg a partner nevét, e-mail-címét és vállalatának nevét, majd válassza a Létrehozás parancsot.

  3. Ha további adatokat szeretne hozzáadni a partnerhez (például telefonszámot, születésnapot vagy jegyzeteket), kattintson az Outlook Ügyfélmenedzser ablakának jobb oldalán megjelenő névjegykártyán a Részletek elemre.

  4. A partner frissítéséhez válassza a Mentés gombot.

Az Outlook Ügyfélmenedzser bármely partnerét üzleti partnernek jelölheti, így a partnerek megtekintésekor könnyen kiszűrheti azokat. A cégekhez vagy ügyletekhez felvett partnereket a program automatikusan üzleti partnernek jelöli.

Meglévő partner megjelölése üzleti partnerként az Outlook Ügyfélmenedzserben
  1. Az Outlook Ügyfélmenedzser kezdőlapján válassza a Partnerek lehetőséget.

  2. Válasszon a listában megjelenő partnerek közül, majd kattintson a Részletek... elemre.

  3. Görgessen le, és húzza a Business contact csúszkát jobbra ( Igen), majd válassza a Mentés.

Cégek

Egy céghez több partner is kapcsolható. Minden cég, partner és ügylet rendelkezhet saját tevékenységgel.

Cég létrehozása a Cég ablakból
  1. Az Outlook Ügyfélmenedzser menüszalagjának Új csoportjában válassza a Cég lehetőséget.

  2. Adja meg a cég nevét és webhelyének címét (ez nem kötelező), majd kattintson a Létrehozás parancsra.

    Új cég létrehozása és partnerek felvétele

  3. Ha szükséges, a Részletek lehetőséget választva adjon meg további információkat (például hivatali cím, telefonszám, e-mail-cím, a cégre vonatkozó megjegyzések), majd kattintson a Mentés gombra.

Ügyletek

Az ügyletekkel kezelhetők a partnerekkel kapcsolatban felmerülő tranzakciók és lehetőségek. Az ügyletekhez megadhat kezdő és záró dátumot, valamint saját tevékenységeket is.

Új ügylet létrehozása az Ügyletek ablakból
  1. Az Outlook Ügyfélmenedzser menüszalagjának Új csoportjában válassza a Ügylet lehetőséget.

  2. Adja meg az ügylet nevét, válasszon egy céget és egy vagy több partnert (nem kötelező), majd kattintson a Létrehozás parancsra.

    Új ügylet létrehozása
  3. A Részletek... elemre kattintva további adatokat adhat meg (például az ügylet összegét, prioritását, záró dátumát és állapotát). Ha elkészült, válassza a Mentés lehetőséget.

Cégek és partnerek létrehozása más Outlook Ügyfélmenedzser-elemekből

Új Ügyfélmenedzser-elem felvételekor meghatározható az adott elemhez társítandó cég vagy partner. Ha például Deák Gábort felveszi partnernek, választhat a már meglévő cégek közül (például Contoso), vagy megadhat egy új cégnevet (például Fourth Coffee). Ha az Outlook Ügyfélmenedzser nem talál létező céget, felkéri Önt, hogy hozzon létre egy újat. Új ügylet létrehozásakor választhat a meglévő cégek vagy partnerek közül, illetve közvetlenül az ügyletből kiindulva létrehozhat újakat.

Tipp : Új vállalati beírásakor lehetősége az adatok Bing adatokkal. Válassza a Keresés a Bing segítségével. Az Outlook Customer Manager Bing keresési eredmények segítségével nyújt az internetről Céginformáció és prefill a vállalat mezők számos meg. A Bing rendszerből származó keresési cégek kapcsolatban további információk

További információ az Outlook Ügyfélmenedzserről

Ha kérdései vannak az Outlook Ügyfélmenedzserrel kapcsolatban, vagy tallózni szeretne a termékkel kapcsolatos dokumentációkban, tanulmányozza az Outlook Ügyfélmenedzser gyakori kérdéseinek lapját.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×