Példa munkafolyamatra: Költségelszámolás köröztetése véleményezéshez

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Csoportja havi költségelszámolásokat készít, ami az Microsoft Office InfoPath 2007 alkalmazás segítségével készített űrlapokat jelent. A csoport kitölti az űrlapokat és egy űrlaptárban helyezi el a SharePoint-webhelyen. Ha a költségelszámolás meghalad egy bizonyos összeget, akkor automatikusan értesíteni kell a megfelelő személyt, hogy értékelje a jelentést. Ezt a folyamatot egyszerűen automatizálhatja egy egylépéses munkafolyamat segítségével.

Az Office InfoPath 2007 alkalmazás egyik nagyszerű jellemzője, hogy magában az űrlapban megadhat mezőket, amik oszlopként fognak megjelenni egy űrlaptárban. Ha egy űrlapmezőt oszlopként szeretne megjeleníteni az űrlaptárban, akkor azt a mezőt előlépteti. Egy mező előléptetése hasznos lehet, ha a fontos információkat szeretné anélkül látni egy űrlapon, hogy minden űrlapot egyenként megnyitna. Továbbá azáltal, hogy az adatokat az űrlapon előlépteti az űrlaptár oszlopaiban szereplő adattá, lehetővé teszi szabályok létrehozását az adatok alapján a Munkafolyamat-tervezőben. Azzal, hogy az összes költség mezőt egy űrlapból egy oszlopba lépteti elő lehetővé válik egy olyan munkafolyamat létrehozása, amely a költségelszámolást értékelésre küldi, ha az összes költség meghalad egy meghatározott összeget.

Munkafolyamatok kapcsolatos további információért lásd: a SharePoint-munkafolyamat bemutatása.

Fontos : Ahhoz, hogy munkafolyamatot tudjon létrehozni, a webhelyének olyan kiszolgálón kell lennie, amelyen a Windows SharePoint Services 3.0 vagy a Microsoft Office SharePoint Server 2007 fut.

A cikk tartalma

Első lépések

A munkafolyamat tervezése

Mielőtt elkezdené:

Mielőtt megtervezné a munkafolyamatot, el kell végeznie a szükséges módosításokat, testreszabásokat a webhelyen, listán vagy táron, például az alábbiakat:

  • Egy munkafolyamat mindig csak egy SharePoint-listához vagy -tárhoz van társítva. A webhelyének legalább egy listával vagy tárral rendelkeznie kell, mielőtt létrehozna egy munkafolyamatot. Ha nincs lista a webhelyen, figyelmeztetést kap, hogy hozzon létre egyet, amikor létrehozza a munkafolyamatot.

  • Ha azt szeretné, hogy a munkafolyamat egyéni oszlopokat vagy beállításokat használjon, akkor ezeket a módosításokat a munkafolyamat létrehozása előtt el kell végeznie annak érdekében, hogy a Munkafolyamat-tervezőben ezek az oszlopok és beállítások elérhetők legyenek.

  • Ha azt szeretné, hogy a munkafolyamat olyan lista- vagy társzolgáltatásokat használjon, amelyek alapértelmezés szerint nincsenek bekapcsolva, mint például a tartalom-jóváhagyás, akkor ezeket a szolgáltatásokat be kell kapcsolnia még a munkafolyamat tervezése előtt.

Megjegyzés : A munkafolyamat-szolgáltatások a Microsoft Windows folyamatkövető alaprendszerre épülnek, amely a Microsoft Windows operációs rendszer összetevője. Az ön számítógépén és a kiszolgálón a folyamatkövető alaprendszer azonos verziójának kell rajta lennie. Amikor először készít munkafolyamatot, figyelmeztetést kaphat, hogy telepítse a folyamatkövető alaprendszer összetevőt.

Az űrlap közzététele és űrlaptár létrehozása

Ebben a példában egy űrlaptárra lesz szükség az űrlapok tárolására, és az űrlapok bizonyos mezőit elő kell léptetni űrlaptároszlopok formájában. Az Office InfoPath 2007 segítségével nagyon egyszerű feladat egy űrlap közzététele, a mezők előléptetése és az űrlaptár létrehozása is. Mindez megoldható a Közzétételi varázslóval (kattintson a Közzététel parancsra a Fájl menüben).

A következőkben az Office InfoPath 2007 alkalmazás előre elkészített költségelszámolás sablonját fogja használni, majd a közzétételi varázsló segítségével mezőket léptet elő és létrehoz egy űrlaptárat a SharePoint-webhelyen.

  1. Indítsa el az Office InfoPath 2007 alkalmazást.

  2. Az Űrlap kitöltése párbeszédpanelen kattintson duplán a költségelszámolás mintára.

    A költségelszámolás tervező módban jelenik meg. Az űrlap már rendelkezik olyan mezőkkel, amelyeket az űrlaptárban oszlopként szeretne előléptetni: Név, Személyi igazolvány száma és Összes költség. Az űrlapot változatlan formában használja.

  3. Kattintson a Fájl menü Mentés másként parancsára.

  4. A Mentés másként párbeszédpanelen adjon meg egy nevet a Fájlnév mezőben és kattintson a Mentés gombra.

  5. Kattintson a Fájl menü Közzététel parancsára.

    Megnyílik a Közzétételi varázsló.

  6. A Hol szeretné közzétenni az űrlapsablont területen jelölje be az InfoPath Forms Services-szolgáltatást nem feltétlen futtató SharePoint-kiszolgálóra választógombot, majd kattintson a Tovább gombra.

  7. Adja meg a SharePoint-webhely címét és kattintson a Tovább gombra.

  8. A Mit szeretne közzétenni? területen kattintson a Dokumentumtár elemre, majd kattintson a Tovább gombra.

    Egy űrlapot tartalomtípusként is elérhetővé tehet. Ezt a beállítást akkor válassza, ha egy űrlapsablont elérhetővé szeretne tenni egy portál minden alwebhelye részére.

  9. A Mit szeretne közzétenni? területen kattintson az Új dokumentumtár létrehozása, majd kattintson a Tovább gombra.

  10. Írja be a Költségkimutatás neveként, és írjon be egy nevet a dokumentumtárban kattintson a Tovább gombra.

  11. A következő lapon kattintson a Hozzáadás elemre.

  12. Az alkalmazott mappában a Mező vagy csoport kijelölése párbeszédpanelen kattintson a név elemre, majd az OK gombra.

  13. Ismételje meg az előző lépést kétszer, az igazolványszám mező (az alkalmazott mappában) és az összesen mező esetében (az elemek mappában).

    Megjegyzés : A Mező vagy csoport kijelölése párbeszédpanelen használja az alapértelmezést a webhelyoszlopcsoport és az Oszlopnév esetében. Alternatív megoldásként, megfeleltetheti az űrlapmezőt egy meglévő webhely oszloppal vagy az oszlopnak az űrlapmezőtől eltérő nevet adhat.

  14. Kattintson a Tovább gombra, ellenőrizze, hogy az adatok helyesek-e, majd kattintson a Közzététel gombra.

    Most már rendelkezésére áll egy Költségelszámolás elnevezésű űrlaptár, olyan oszlopokkal, amelyek a munkafolyamat létrehozásához szükségesek. A böngészőben az űrlaptár oszlopainak a következő illusztráción látható módon kellene megjelenniük.

    A tárban oszlopként előléptetett űrlapmezőket ábrázoló űrlaptár

Vissza a lap tetejére

A munkafolyamat megtervezése

Miután ellátta az űrlaptárat a megfelelő oszlopokkal, készen áll a Munkafolyamat-tervező használatára.

  1. Indítsa el a Microsoft Office SharePoint Designer 2007 alkalmazást.

  2. Kattintson a Fájl menü Webhely megnyitása parancsára.

  3. A Webhely megnyitása párbeszédpanelen keresse meg, és jelölje ki azt a SharePoint-webhelyet, ahol a munkafolyamatot létre szeretné hozni, majd kattintson a Megnyitás gombra.

  4. Mutasson a Fájl menü Új parancsára, majd kattintson a Munkafolyamat elemre.

    Megnyílik a Munkafolyamat-tervező lap.

  5. Nevezze el a munkafolyamat mezőbe írja be a Költség jelentés áttekintése.

    A webhely látogatói ezt a nevet fogják látni, amikor a böngészőben megtekintik a Munkafolyamat-állapotot és a Munkafolyamatok lapokat.

  6. A Melyik SharePoint-listához kapcsolódjon a munkafolyamat? lista elemei közül kattintson a Költségelszámolások sorra.

  7. Az Adja meg a Költségelszámolások elemeire vonatkozó munkafolyamat-indítási beállításokat csoportban hajtsa végre a következő műveleteket:

    • Törölje A munkafolyamat kézi indításának engedélyezése elemekből jelölőnégyzet kijelölését.

    • Jelölje be A munkafolyamat automatikus indítása új elem létrehozásakor jelölőnégyzetet.

    • Jelölje be A munkafolyamat automatikus indítása bármely elem módosításakor jelölőnégyzetet.

      Ezekkel a beállításokkal biztos lehet abban, hogy a munkafolyamat mindig elindul, ha egy csoporttag kitölt egy új Költségelszámolást vagy egy meglévő elszámolást módosít.

      A Munkafolyamat-tervező első lapja

  8. Kattintson a Tovább gombra.

    Hozzon létre olyan szabályt, hogy ha az összes elszámolt költség meghaladja az 500 dollárt, akkor a megfelelő személy kapjon értesítést, hogy értékelje a költségelszámolást.

  9. A Munkafolyamat-tervezőben kattintson a Feltételek gombra, majd a Speciális feltételek listaelemre.

    A Ha érték egyenlő érték feltétel megjelenik a munkafolyamatban.

    Ez a lista számos előre elkészített feltételt tartalmaz, de most olyan feltételt szeretne létrehozni, hogy a munkafolyamat csak akkor küldjön üzenetet, ha egy meghatározott érték - jelen esetben az összes költség - nagyobb egy meghatározott értéknél - jelen esetben ez 500. Ezt úgy érheti el, ha létrehoz egy speciális feltételt.

  10. Ha az érték megegyezik az értékkelfeltételével kattintson az első érték hivatkozásra, és kattintson a megjelenítendő adatok kötés Gombkép .

  11. A Munkafolyamatban való keresés definiálása párbeszédpanelen a Forrás listában kattintson a Jelenlegi elem lehetőségre. A Mező listában kattintson az Összes elemre, majd kattintson az OK gombra.

    Ezzel a párbeszédpanellel a webhely bármelyik listájának vagy dokumentumtárának bármelyik mezőjében bármilyen értéket kereshet, amit azután a munkafolyamat szabályokban használhat. Ebben az esetben a jelenlegi elem Összes mezőjében található számra van szüksége.

  12. A munkafolyamat szabályban kattintson az egyenlő elemre, majd kattintson a nagyobb mint elemre a listában.

  13. A második érték hivatkozásra, és írja be a 500.

  14. Kattintson a Műveletek gombra, majd a listában az E-mail küldése elemre.

    Ha a művelet nem jelenik meg a listán, kattintson a További műveletek elemre, kattintson a kívánt műveletre, majd a Hozzáadás gombra.

  15. Az Üzenet küldése e-mailben műveletben kattintson az üzenet hivatkozásra, majd töltse ki az űrlapot a címzett, a tárgy és az üzenet szövegének megadásával.

    Címzettnek azt a személyt jelölje ki, akinek értékelni kell a költségelszámolást.

  16. Kattintson az OK gombra.

    A Munkafolyamat-tervező feltételt és műveletet megjelenítő második lapja

    Létrehozott egy szabályt, amely értesíti a megfelelő személyt, hogy értékelje a költségelszámolást, ha a költségelszámolás-tárban egy költségelszámolás létrejön vagy módosul és az összes költség meghaladja az 500 dollárt.

  17. A Munkafolyamat-tervező elhagyása előtt a Munkafolyamat ellenőrzése gombra kattintva ellenőrizheti, hogy a munkafolyamat tartalmaz-e hibákat.

    Ha a munkafolyamat hibát tartalmaz, a hivatkozás színe megváltozik, és csillagok jelennek meg az érvénytelen paraméter előtt és után. Ezen kívül, a Munkafolyamat lépései csoportban a hibát tartalmazó lépések mellett egy szimbólum is megjelenik.

  18. A munkafolyamat mentéséhez kattintson a Befejezés gombra.

    A munkafolyamat teszteléséhez a böngészőben keresse ki a költségelszámolás-tárat, új elem létrehozásához kattintson az Űrlap kitöltése elemre, majd rögzítsen 500 dollárt meghaladó összegű költségeket. Mentse az űrlapot az űrlaptárba, majd ellenőrizze, hogy a kijelölt személy megkapja-e az ön által létrehozott üzenetet.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×