Névjegykártyák használata a Business Contact Manager alkalmazásban

E-mailt kapott egy potenciális vásárlótól, aki termékei iránt érdeklődik. Leveléből tudja, hogy egy másik vásárló ajánlotta neki az Ön vállalatát, és elegendő információval rendelkezik ahhoz, hogy értékesítési esély típusú rekordot hozzon létre a kapcsolattartóhoz.

A névjegykártya használatával rekordot hozhat létre a Business Contact Manager for Outlook alkalmazásban.

Ez a cikk bemutatja a Business Contact Manager for Outlook Névjegykártya funkcióját, annak használatát, valamint azt, hogy miként választhatja meg a névjegykártyán megjelenítendő információkat.

Tartalom

Mi a névjegykártya?

Rekord létrehozása névjegykártyából

A névjegykártyákon megjelenő mezők kiválasztása

Mi a névjegykártya?

A Business Contact Manager for Outlook a Microsoft Outlook 2010 névjegykártyáinak használatával jeleníti meg az üzleti adatokat. A névjegykártyák teteje megjelenik, ha a beérkezett üzenetek között a jobb gombbal rákattint vagy az egérrel rámutat egy e-mail címre, egy ügyfél vagy kapcsolattartó rekordjára, illetve bármely más elemre, amelyhez jelenléti jelző jelenik meg (például az e-mailek esetén színes pontok az Outlook Communicator alkalmazásban).

A névjegykártya felső része megjelenik, ha a jobb gombbal egy e-mailre kattint.

Fontos üzleti feladatait a névjegykártyákon keresztül is elérheti. A kártyán megjelennek a kapcsolattartó legfontosabb adatai, például a beosztása és a részlege, a telefonszáma és a naptárban ütemezett eseményei.

A teljes névjegykártya megjelenítéséhez kattintson duplán az e-mail címre.

A névjegykártyából mindazokat a műveleteket végrehajthatja, amelyeket a Microsoft Outlook alkalmazásban: e-mailt küldhet a kapcsolattartónak, csevegést kezdeményezhet vagy felhívhatja a kapcsolattartót az Office Communicator használatával. A Beállítások gombra kattintva további műveleteket is elérhet: kikeresheti a rekordot a címjegyzékből, létrehozhat a személyhez egy ügyfél vagy kapcsolattartó típusú rekordot (ha ilyen még nem áll rendelkezésre), találkozót ütemezhet, illetve videohívást kezdeményezhet.

Megjegyzés : Lehetséges, hogy az Office Communicator nem része a Microsoft Office 2010 telepített példányának.

Vissza a lap tetejére

Rekord létrehozása névjegykártyából

  1. Kattintson a jobb gombbal egy e-mail címre.

  2. Mutasson a Létrehozás a Business Contact Manager programban pontra, majd kattintson a létrehozni kívánt ügyfél- vagy kapcsolattartó-rekord típusára.

    Megjegyzés : Amennyiben létrehozott egyéni rekordtípusokat (például Érdeklődő), ezek is megjelennek a listában.

    Megnyílik a kiválasztott űrlap, és azon a kapcsolattartó bizonyos adatai már szerepelnek.

  3. Töltse ki az űrlapot, majd kattintson a Mentés és bezárás gombra a mentéséhez.

A rekord létrehozását megelőzően a névjegykártya keresési funkciójával meggyőződhet arról, hogy az adatbázis még nem tartalmaz az adott személyhez tartozó rekord.

Vissza a lap tetejére

A névjegykártyákon megjelenő mezők kiválasztása

  1. Kattintson a Fájl fülre.

  2. Kattintson a Business Contact Manager fülre.

  3. Kattintson a Testreszabás gombra, majd a Névjegykártya-mezők kiválasztása parancsra.

  4. A Jelölje ki a rekordtípust listában kattintson a módosítani kívánt névjegykártya rekordtípusára.

    Megjegyzés : Amennyiben létrehozott egyéni rekordtípusokat (például Érdeklődő), ezek is megjelennek a listában.

  5. Kattintson egy mezőre a Választható mezők listában, majd a Hozzáadás gombra kattintva vegye fel a névjegykártyára; legfeljebb nyolc mezőt vehet fel.

    Megjegyzés : Lehet, hogy először el kell távolítania a mezők egy részét a névjegykártyáról. Ehhez a Mezők a névjegykártyán listában kattintson az Eltávolítás gombra.

  6. Ha egy mezőt feljebb vagy lejjebb szeretne helyezni a listában, kattintson a mezőre, majd a felfelé vagy lefelé mutató nyílra kattintva helyezze el a kívánt helyen a névjegykártyán.

  7. Ha az összes módosítást vissza szeretné vonni, kattintson az Alaphelyzet gombra. Ekkor visszaállnak a névjegykártya alapértelmezett megjelenítési beállításai.

  8. Kattintson az OK gombra.

    Ha a módosítások nem jelennek meg néhány percen belül a névjegykártyán, elképzelhető, hogy újra kell indítania a Business Contact Manager for Outlook alkalmazást.

    Megjegyzések: 

    • Ha a testreszabások nem látszanak azonnal a névjegykártyán, ellenőrizze, hogy a megtekintett rekordtípushoz tartozó kártyát szabta-e testre.

    • Ha a változások nem látszanak a névjegykártyán, és meggyőződött arról, hogy a megtekintett rekordtípuson végezte a módosítást, indítsa újra az Outlook alkalmazást.

    A névjegykártyán végrehajtott módosítások nem exportálandók a Business Contact Manager testreszabásaiként.

Vissza a lap tetejére

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×