Munkafolyamat használata igénykezeléshez a Project Online-ban

Ez a cikk ismerteti az igénykezelés implementálását a Project Web Appban.

A Project Web App igénykezelési eszközeivel egyetlen helyen rögzítheti az összes projektötletet, majd végigviheti őket az üzleti igényeihez szabott döntéshozatali folyamaton. Ezen eszközök használata segíthet a felhasználóknak annak eldöntésében, hogy mely javaslatokat fogadják el, valamint annak követésében, hogy hogyan halad előre a projekt egészen a munka befejezéséig.

Az igénykezelés a Project Online-ban az alábbiakat használja:

  • Projektinformációs lapok    – Project Web App-lapok, ahol a felhasználók megtekinthetik és frissítheti a projekt adatait.

  • Szakaszok    – a projekt életciklusának egy területére vonatkozó projektinformációs lapok sorozata.

  • Fázisok    – több szakasz rendszerezésének módja.

  • Munkafolyamatok    – az üzleti folyamatok kényszerítése, amint a projekt a különféle fázisokon és szakaszon keresztül halad előre.

  • Vállalati projekttípusok    – a fázisok, szakaszok és projektinformációs lapok egyesítése egy munkamenetbe, hogy a projekt végrehajtása egységesített módon történjen.

Az alábbi szakaszokban ezeket tekintjük át.

Projektinformációs lapok

A Project Web App felhasználói megtekinthetik és frissíthetik a projektinformációs lapokon lévő projektadatokat. A projektinformációs lapokat a megjeleníteni kívánt mezőket használó kijelzőket választva testre szabhatja. Az igénykezelésben a projektinformációs lapok a projekt különféle fázisaiban jelennek meg a felhasználónak, amikor információkat kell összegyűjteni a felhasználóról, illetve információkat kell megjeleníteni a számára.

Szakaszok

Egy szakasz legalább egy projektinformációs lapot tartalmaz, a projektre vonatkozó információk gyűjtéséhez csoportosítva. A munkafolyamatok használhatják vagy frissíthetik ezeket az információkat.

A Project Web Appban meghatározhatja, hogy mely projektinformációs lapok jelenjenek meg egy adott szakaszban, mely mezőkre van szükség, és melyek olvashatók/írhatók vagy írásvédettek, és a szakasz mély fázisnak a része (a fázisokat a következő szakaszban tárgyaljuk).

A projekt egyes szakaszai esetén javasoljuk, hogy határozza meg, milyen műveleteket kell elvégezni, és milyen információkat kell összegyűjteni a projekt üzleti követelményei alapján. Ezek az információk segítenek meghatározni a projektinformációs lapokon megjelenítendő mezők listáját, valamint a munkafolyamathoz végzendő műveleteket. A következő lépések alkotják az általános eljárást:

  1. Annak meghatározása, hogy mi történjen a projekttel az egyes szakaszokban

  2. A projektinformációs lapok használatával rögzíteni kívánt szükséges információk meghatározása

  3. A mezők állapotának meghatározása az egyes szakaszokban (kötelező, olvasási/írási vagy írásvédett)

Fázisok

Az igénykezelési fázis több szakasz rendszerezésére szolgál, amelyek egy általános tevékenységcsoportot tesznek ki a projekt életciklusában. A fázisokra példa a projektlétrehozás, a projektkiválasztás és a projektkezelés (a Project Web App alapértelmezett fázisai között mint Létrehozás, Kijelölés és Kezelés van jelen). A fázisok maguk csak a szakaszok rendszerezésének egy módját jelentik, és nem határozzák meg a szakaszok végrehajtásának sorrendjét. (A szakaszok sorrendjét a hozzá tartozó munkafolyamat határozza meg.)

További információt az Ajánlott eljárások a fázisok és szakaszok létrehozásához című témakör tartalmaz.

Munkafolyamatok

A munkafolyamatok érvényesítik az üzleti folyamatokat, és biztosítják, hogy a projektek strukturált módon haladjanak a fázisokon és szakaszokon keresztül. Beállíthat egy munkafolyamatot az egyes szakaszok felhasználói által megadott adatokon alapuló műveletek elvégzéséhez (beleértve az e-mailek küldését, tevékenységek hozzárendelését és az adott projektműveletekre várakozást).

Lehet például egy Kiindulási javaslat nevű szakasza, ahol a projekt költségéhez felvesz egy egyéni mezőt tartalmazó projektinformációs lapot. A munkafolyamatot konfigurálhatja a projekt automatikus elfogadására vagy elutasítására attól függően, hogy a projektköltség túllép-e egy bizonyos korlátot.

Az alábbi képen látható a Project Web App öt igénykezelési fázisa, és hogy miként illeszkednek egymáshoz. Az egyes fázisokon belül vannak mintaszakaszok, például a Javaslat és a Kiindulási áttekintés. Minden szakaszhoz tartozhat legalább egy projektinformációs lap. A szakaszok teljes gyűjteménye egyetlen munkafolyamatot képvisel, amely egy vállalati projekttípussal társítható.

Folyamatábra-fázisokat és -szakaszokat megjelenítő diagram

A munkafolyamat létrehozása a Project Web Appban négy általános lépésből áll:

  1. Tervezze meg a munkafolyamatot az üzleti követelményei alapján.

  2. Hozza létre a szükséges egyéni mezőket, projektinformációs lapokat, fázisokat és szakaszokat a Project Web Appban.

  3. Hozza létre a munkafolyamatot a SharePoint Designer 2013-ban, és telepítse a Project Web Appba.

  4. Hozzon létre egy vállalati projekttípust, amely a munkafolyamatot használja.

Vállalati projekttípusok

A vállalati projekttípus összegyűjti az igénykezelés összes elemét a fázisokat és szakaszokat tartalmazó egyetlen munkafolyamat egyesítésével a részleg és a projektwebhely-sablon definícióival. Normál esetben a vállalati projekttípusok az egyes részlegekhez vannak igazítva (például marketingprojektek, informatikai projektek vagy HR-projektek). A vállalati projekttípusok használata segít az ugyanazon szervezeten belüli, hasonló életciklusú projektek besorolásában. A vállalati projekttípusok egy legördülő listában jelennek meg a felhasználónak, amikor az Új projekt elemre kattint a Projektközpontban.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×