Lehetőség űrlapok a Business Contact Manager programban

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

A lehetőségrekordok jobban rendszerezheti, kezelése és nyomon követheti a lehetőség, többek között az értékesítési fázis, a potenciális érték, a vevő kapcsolati és a becsült TE000129512fontos tudnivalókat. Hivatkozás, illetve testre szabható részleteket, például a kapcsolati előzmények és a mezőértékek felvehet is.

Ha a könyvelési rendszer Business Contact Manager for Outlook integrálva van, is létrehozhat ajánlatok, értékesítési rendelések vagy számlák egy lehetőség rekordot a a menüszalag Beállítások csoportjában található átalakítása gombjára kattintva.

Megjegyzés : Az előző könyvelési funkciók nem feltétlenül vehető igénybe a könyvelési rendszer. További tudnivalókért lásd: a könyvelési rendszer Súgó.

Az űrlap négy nézetet tartalmaz: Általános, Részletek, Előzmények és Felhasználói mezők. Minden nézetben legalább egy szakasz található.

Az Általános nézet

Az Általános nézet általános adatokat tartalmaz a lehetőség (például állapot, forrás és pénzügyi feltételek).

  • Információ lehetőség

    Itt adhat meg címet a lehetőséghez (kötelező), és jelölheti ki, hogy kihez van hozzárendelve (választható).

  • Csatolt ügyfél vagy kapcsolattartó

    A hivatkozás gombra kattintva jelölje ki az ügyfélhez vagy Kapcsolattartóhoz a lehetőséghez (kötelező), amelyre a hivatkozás. Csatolása ügyfélhez vagy kapcsolattartóhoz párbeszédpanelen kattintson a mappajelölje ki az ügyfelek vagy kapcsolattartók listáját, jelöljön ki egy elemet a listában, és kattintson a hivatkozás gombra. Hozzon létre egy új elemet, kattintson az Újgombra.

  • Állapot

    Kijelölheti a lehetőség értékesítési állapotát. Hozzáadhat állapotokat az Értékesítési állapot listához, vagy szerkesztheti a lista elemeit, kivéve az Eredményesen lezárva és a Sikertelenül lezárva értéket.

    Megadhatja a dátumot, amikorra becslése szerint a lehetőség lezárul, illetve hogy mekkora valószínűséggel születik belőle üzlet. Ha emlékeztetőt szeretne beállítani a lehetőséghez, jelölje be az Emlékeztető jelölőnégyzetet, majd állítson be dátumot és időpontot.

    Megjegyzések: 

    • Az Eredményesen lezárva vagy a Sikertelenül lezárva értékesítési állapot kiválasztásával a rendszer írásvédett fájlként zárolja a rekordot. Az Eredményesen lezárva állapot valószínűsége 100%, a Sikertelenül lezárva állapot valószínűsége pedig 0% lesz.

    • A valószínűségi szint segítségével kerül kiszámításra a Várható bevétel a Termékek és szolgáltatások részben.

  • Termékek és szolgáltatások

    Hozzáadhatja az ehhez a lehetőség kapcsolódó termék- és szolgáltatástételek. Új termék- vagy szolgáltatáselem hozzáadásához kattintson a Hozzáadás gombra, majd adja meg a szükséges adatokat a Termék vagy szolgáltatás hozzáadása párbeszédpanelben. Meglévő elem szerkesztéséhez kattintson a Szerkesztés gombra. Meglévő elem eltávolításához jelölje ki azt, majd kattintson az Eltávolítás gombra.

    Megjegyzés : A könyvelési rendszer Business Contact Manager for Outlook integrálva van, ha a lista lehet a könyvelési rendszer-elemek, felsorolt elemek csak a Business Contact Manager for Outlook. A termékek és szolgáltatások űrlapon adott új elemek nem közös az elemek listában a könyvelési rendszer. A Leírás, Egységárés Egységár mezőket, amelyek nem szerkeszthető az elemek, amelyek a könyvelési rendszer származnia.

  • A kategóriák

    Kategorizálás ezt a lehetőséget a menüszalag Beállítások csoportjában a szín szerint kattintson a Kategorizálás gombra.

  • Adatforrás-információk

    Megadhatja a lehetőség forrását, valamint azt, hogy ki indította, kik a versenytársak (legfeljebb 100 karakter adható meg ebben a mezőben) és mi a várható rendelés típusa. A forrás- vagy típuslistákhoz elemet adhat hozzá, vagy szerkesztheti az alapértelmezett elemeket. Ehhez válassza a Lista szerkesztése elemet.

  • Feltételek

    Kijelölheti a fizetési feltételeket, a lejárati és szállítási időt.

Megjegyzés : Az Általános nézet Értékesítési állapot, Forrás és Típus mezői testreszabhatók.

A Részletek nézet

A Részletek nézet tartalmazza a lehetőség megjegyzések. Más fájlok megjegyzéseit is beillesztheti vagy közvetlenül az ügyfélrekordból is adhat hozzá megjegyzéseket. Kattintson az Időbélyegző hozzáadása gombra a megjegyzések dátumának megadásához.

Az Előzmények megtekintése

Az Előzmények nézetet minden kapcsolati előzményét kapcsolódó e rekordtartalmazza. Kattintson a Megtekintés mezőben jelölje ki a lista egy nézet típusa legördülő Szűrőnyilak . Kattintson duplán kattintva nyissa meg azt a kapcsolati előzmény. A lehetőség kapcsolatos részletes előzmények hozhat létre az Új gombra kattintva, majd kattintson az elem csatolása – például üzleti feljegyzés, telefonnapló, találkozót vagy feladat– a bejegyzéshez.

A Pénzügyi előzményeinek megtekintése

Ha Business Contact Manager for Outlook integrálva van az könyvelési rendszer , és a rekord pénzügyi tranzakciók van, akkor a tranzakciók ebben a nézetben. Kattintson duplán arra, hogy megtekintse bármely tranzakció.

  • Tranzakciók listája

    Dátum     Kattintson a lista rendezése a tranzakció dátuma szerint az oszlop fejlécére.

    A dokumentum #     Kattintson az oszlop fejlécére, a dokumentum számmal listájának rendezéséhez.

    Kapcsolattartó     Kattintson a lista rendezése a kapcsolattartóa nevét az oszlop fejlécére.

    Típus     Kattintson a lista rendezése tranzakció típusa szerint az oszlop fejlécére.

    Végösszeg     Kattintson a lista rendezése a tranzakció mennyiségét szerint az oszlop fejlécére.

Megjegyzés : Az előző könyvelési funkciók nem feltétlenül vehető igénybe a könyvelési rendszer. További tudnivalókért lásd: a könyvelési rendszer Súgó.

A Felhasználó által definiált mezőket nézetben (egyéni mezők)

A Felhasználó által definiált mezőket nézet létrehozása és rendszerezése egyéni mezőket tartalmaz. Mezők csoport szerint rendezve, és a két oszlopban jelennek meg.

A menüszalag Beállítások csoportjában kattintson a létrehozásához, és a mezők és csoportok kezelése a Űrlap testreszabása gombra. Űrlap testreszabása további információt a következő témakörökben olvashatók:

Navigálás a menüszalagon

Az űrlap a következő, a Business Contact Manager for Outlook alkalmazáshoz köthető ikonokat tartalmazza (az ikonok a Microsoft Office Fluent felhasználói felület részét képező menüszalagon találhatók).

Csoport

Kattintás

Cél

Megjelenítés

Általános

Az alapvető információ beírását lehetővé tévő Általános nézet megjelenítése az űrlapon

Megjelenítés

Részletek

A személyesebb információ beírását lehetővé tévő Részletek nézet megjelenítése az űrlapon

Megjelenítés

Előzmények

Az adott rekord összes kapcsolati előzménytételének megjelenítése

Megjelenítés

Felhasználói mezők

Az űrlaphoz testreszabással megadott összes felhasználói mező megjelenítése

Kommunikáció

Új előzménytétel

Új üzleti feljegyzés, telefonnapló, lehetőség, üzleti projekt, feladat, e-mail, találkozó vagy fájl felvétele a rekord kapcsolati előzményei közé

Beállítások

Űrlap testreszabása

Felhasználói mezők felvétele az űrlapra

Beállítások

E-mail automatikus csatolása

E-mailek automatikus csatolása a rekordban szereplő e-mail címhez, illetve e-mail címből

Megjegyzés : Ha nincs elérhető e-mail cím, az ikon szürkítve jelenik meg.

Beállítások

Névellenőrzés

Az e-mail cím vagy a csatolt rekord feloldása, valamint érvényességének ellenőrzése

Megjegyzés : A Lehetőség űrlap eléréséhez kattintson a Business Contact Manager menü Lehetőség elemére, és kattintson duplán az egyik lehetőségre.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×