Kapcsolattartók használata a Business Contact Manager alkalmazásban

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Kapcsolattartó típusú rekordok rendezése és sok te000129495 személyek adatainak tárolására is használhatja.

Ebben a témakörben megismerheti az új rekordok létrehozásának és a Kapcsolattartó űrlap kitöltésének módját.

Kapcsolódó műveletek

Új kapcsolattartó-rekordok létrehozása

Kapcsolattartó típusú rekordok szerkesztése

A kapcsolattartók listájának szűrése

A kapcsolattartó-rekordokon az alábbi műveleteket végezheti el:

  • Létrehozás (különböző módszerekkel).

  • Hozzárendelés alkalmazotthoz vagy munkatárshoz.

  • Hivatkozás fiókok őket.
    Kapcsolattartó típusú rekordok ügyfélrekordok összekapcsolásával kapcsolatos információkkal, a vállalatok működnek a kapcsolattartók lehet csatlakozni az adatokat. Például amikor egy ügyfél típusú rekordhoz csatol egy vagy több kapcsolattartók, az ügyfél típusú rekord kapcsolati előzményeihez tartalmazza a kapcsolati előzmények az egyes a kapcsolattartók, amelyhez a fiók kapcsolódik.

  • Kapcsolati előzmények csatolni a kapcsolattartók, e-mail üzenetek nyomon követése és a kapcsolati előzmények listájának szűrése.
    Akkor is nyomon követheti a számos a tevékenységeket (beleértve a telefonhívások, e-mail üzenetek, és a fájlokat), a kapcsolattartó az Előzmények lapon, a kapcsolattartó rekord kapcsolatos.

    E-mailek automatikus csatolása kapcsolattartó-rekordokat. További tudnivalókért olvassa el a Csatolás és követés e-mailek a Business Contact Managercímű témakört.

  • Érdeklődő vagy más, a kapcsolattartó-rekord típusán alapuló rekord létrehozása kapcsolattartóból.

  • A kapcsolattartó-rekordok adatainak szerkesztése.

  • Testre szabhatja a kapcsolattartó űrlapon hozzáadásával és eltávolításával mezők és elemek mezőlistáján.
    Űrlapok testreszabásáról és újak létrehozásáról további az üzleti adatok tárolására kapcsolatos további tudnivalókért lásd: létrehozása és testreszabása a rekordtípusok és rekordlisták.

Vissza a lap tetejére

Új kapcsolattartó-rekord létrehozása

Business Contact rekordok segítséget nyújtanak a van a személyek adatainak te000129495 nyomon követheti a.

Tartalom

Manuális hozzáadása új kapcsolattartó rekord

Kapcsolattartók importálás más programból

Partnerek áthelyezése vagy másolása az Outlook Business Contact Manager alkalmazásba

E-mail üzenet kapcsolattartó-rekord létrehozása

Egy érdeklődő típusú rekordot kapcsolattartó típusúvá konvertálása

A kapcsolattartó-rekord adatokkal való feltöltésének több módja van. Az adatokat beírhatja a rekordba, importálhatja azokat az Outlook alkalmazásból vagy más programból, és másolhat egy Outlook-névjegyet.

Az adatok az alábbiak lehetnek:

  • Üzleti adatok (például a kapcsolattartó vállalata vagy szervezete)

  • Személyes adatok (például születési dátum)

  • Kapcsolati előzmények, például e-mailek és a találkozók.

  • Minden adatot, amely rögzítheti a testre szabott mezőket vesz fel az űrlapra.

    Tipp : Testre szabhatja a kapcsolattartó-űrlapok jellemző üzleti mezők hozzáadásával vagy áthelyezése a szakaszok hangsúlyozásához a legfontosabb Önnek az adatokat. Például egy florist előfordulhat, hogy hozzon létre egy "Kedvenc virágos" nevű mezőt, és egy távfűtéssel szakértői előfordulhat, hogy hozzon létre egy "Történő modell" nevű mezőt. Űrlapok testreszabásáról további tudnivalókért lásd: létrehozása és testreszabása a rekordtípusok és rekordlisták.

Vissza a lap tetejére

Új kapcsolattartó-rekord manuális hozzáadása

Egy üres kapcsolattartói űrlap megnyitása, és az új kapcsolattartó néhány főbb adatának beírása mindössze néhány percet vesz igénybe. Az űrlap mentésekor létrejön az új kapcsolattartó-rekord. Később, amikor már közvetlenebb kapcsolatot épített ki a személlyel, a rekord ismételt megnyitásával további adatokat is megadhat.

Egyszerű e-mail gomb

Megfigyelheti, hogy hány hasonlóságokat között a kapcsolattartó és az Outlook-névjegy képernyőn.

A Kapcsolattartó űrlap megnyitása

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager szakaszában kattintson a Kapcsolatkezelés mappára.

  2. Kattintson a menüszalag Új csoportjának Új kapcsolattartó gombjára.

Vissza a lap tetejére

A Kapcsolattartó űrlap kitöltése

Az űrlapok legtöbbjéhez hasonlóan a Kapcsolattartó űrlapon is Általános, Részletek és Előzmények lap található.

Testre szabhatja az űrlap áthelyezése a szakaszok és mezők, átnevezése a mezők és elemek hozzáadása a listákhoz. Űrlapok testreszabásáról és újak létrehozásáról további az üzleti adatok tárolására kapcsolatos további tudnivalókért lásd: létrehozása és testreszabása a rekordtípusok és rekordlisták.

Általános lap

        Kapcsolattartó csoport

  1. Írja be a teljes nevét és a feladat címére a kapcsolattartóra. Jelölje ki a fájlt , mint, akinek az Outlookban névjegyűrlap.

    A Teljes név az egyetlen mező, amelynek kitöltése kötelező. A többi mező értékének megadása nem kötelező.

  1. A kapcsolattartó hozzárendelése     A kapcsolattartó hozzárendelése egy másik alkalmazottnak, a felelős mezőben kattintson az alkalmazott nevét.

    Megjegyzés : A neveket a felelős listában az alkalmazottak, akikkel megosztotta a Business Contact Manager-adatbázis. Megosztásáról további információt a a Business Contact Manager-adatait más felhasználókkal megosztásacímű cikkben találhat.

    Vállalati adatok csoport

    A kapcsolattartó vállalatának nevét a Vállalat és az Ügyfél mezőben is tárolhatja. A nevet akkor adja meg a Vállalat mezőben, ha nem használ ügyfélrekordokat.

    Csatolt ügyfél csoport

    Egyszerű e-mail gomb

  1. Hivatkozás a kapcsolattartó-fiókhoz     Kattintson a fiók a kapcsolattartóhoz csatolni egy ügyfél.

  2. Jelölje ki a kapcsolattartóhoz csatolni párbeszédpanelen jelölje ki azt a fiókot, és kattintson a Csatoláselemre.
    Kapcsolattartók csatolása ügyfélhez értéke, hogy a kapcsolati előzmények, a kapcsolattartó is szerepel az ügyfél típusú rekord kapcsolati előzményeibe. Ha több kapcsolattartó ugyanazzal a fiókkal van csatolva, minden egyes csatolt kapcsolattartó kapcsolati előzmények is szerepelnek a kapcsolati előzmények, a fiók. Ez lehetővé teszi, hogy látható a teljes kapcsolati előzmények, és a kapcsolattartók, az összes társított egy szervezet – egy helyen. További információt a választás egy rekord kiválasztásáról a csatolni a hivatkozás rekordok a Business Contact Manager alkalmazásbancímű cikkben olvashat.

    Internet, Telefonszámok, Címek és Névjegykártya csoport

  3. Írja be az e-mail és weblap címét, telefonszámait, üzleti és otthoni címek. Adja meg a elvégzéséhez a névjegykártya, ugyanúgy, mint egy Outlook-névjegy formában.
    (Például az E-mail) olyan mező mellett nyilat azt jelzi, hogy a mező több tételeket legyen.

    Tipp : Ha a kapcsolattartóhoz több címet ad meg, jelölje be az Ez legyen a levelezési cím jelölőnégyzetet annak meghatározásához, hogy a körleveleket melyik címre szeretné küldeni.

    Forrásadatok csoport

    Egyszerű e-mail gomb

  4. Forrásadatok csoportban adja meg az alábbi mezők értékét:

    • Forrás:     Kattintson a módra vagy tevékenységre, amelynek révén a kapcsolattartó értesült vállalkozásáról (például hirdetésből vagy hallomás útján).

    • Kezdeményező:     Jelölje ki a marketingtevékenység vagy más üzleti rekordok létrehozása (például egy másik kapcsolattartó) vett fel a kapcsolattartó üzleti erre a gombra.

      Tipp : A név egy marketingtevékenység beírása lehetővé teszi, hogy a Business Contact Manager for Outlook nyomon követéséhez a típus és a rekordok, amelyek a tevékenység megszakításához. A kapcsolattartóhoz a marketingtevékenység-rekordot is kapcsolódik. Marketingtevékenységek kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a termékek és szolgáltatások a Business Contact Manager értékesítésecímű témakört.

      Megjegyzések csoport

  5. A Megjegyzések csoportban feljegyzéseket írhat be, megjegyzést illeszthet be más fájlból, illetve fájlokat, Outlook-elemeket és névjegykártyákat csatolhat.

    Egyszerű e-mail gomb

    Tipp : Ha egy kapcsolattartóval több munkatárs is kapcsolatban áll, hasznos lehet rögzíteni a megjegyzés beírásának dátumát és idejét. Az egyes bejegyzések dátumának és idejének rögzítéséhez kattintson az Időbélyeg hozzáadása gombra.

  6. Amikor elkészült az adatok megadásával, kattintson a Mentés és Bezárás gombra.

Vissza a lap tetejére

Részletek lap

  1. A menüszalag Megjelenítés csoportjában kattintson a Részletek menügombra a Részletek lap megjelenítéséhez.

  2. Adjon meg a személy beosztására vonatkozó adatokat, személyes adatokat (például születési dátum, fizetési állapot), illetve adja meg, hogy a rekord aktív-e, és válassza ki az előnyben részesített kommunikációs módot.

Előzmények lap

  1. A menüszalag Megjelenítés csoportjában kattintson az Előzmények menügombra az Előzmények lap megjelenítéséhez.

  2. Adjon hozzá kapcsolati előzményeket (például e-mail üzeneteket, üzleti feljegyzéseket vagy találkozókat). Ezen a lapon a korábban keletkezett előzményeket is megtekintheti.

    Kapcsolati előzmény hozzáadásának módja

    1. A Kapcsolati előzmények csoportban kattintson az Új gombra, majd kattintson a hozzáadni kívánt tétel típusára.

    2. Írja be az adatokat az űrlapon, majd kattintson a Mentés és bezárás gombra.

      Kapcsolati előzmények kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a a Business Contact Manager vevőkkel folytatott kommunikáció követésecímű témakört.

  3. Ha egy adott tételt szeretne megjeleníteni, a kapcsolati előzmények listáját szűrheti, illetve kereshet benne.

    1. Keresés a kapcsolati előzmények listájában

      • Keresés mezőbe írja be a keresett információt, majd kattintson a Keresés Keresés ikon  gombra.

        Megjegyzés : A program csak a Tárgy és a Csatolva mezőben keres. Ha egy bizonyos típusú elemből (például e-mail üzenetből) mindegyiket meg szeretné jeleníteni, használjon szűrőt.

    2. A kapcsolati előzmények listájának szűrése

      • Kattintson a menüszalag Nézet fülére.

      • A Szűrő csoportban tegye a következők egyikét:

        • Kattintson az alkalmazni kívánt szűrőtípusra (például Elem típusa), majd a listában kattintson a megfelelő szűrőre.

        • Kattintson a Szűrés gombra, majd válassza ki a szűrőfeltételeket.

          A szűrésről a Rekordok szűrése a Business Contact Manager alkalmazásban című témakörben talál részletes információt.

Vissza a lap tetejére

Kapcsolattartó importálása más programból

Lehet importálás kapcsolattartó és más típusú rekordok programokból, például az ACT! és a Microsoft Excel.

Adatok importálása más programokat, vagy az Outlook névjegyek mappájából kapcsolatos további tudnivalókért lásd adatimportálás a Business Contact Manager alkalmazásba.

Vissza a lap tetejére

Outlook-névjegy áthelyezése és másolása a Business Contact Manager programba

  1. Kattintson a navigációs ablak Névjegyalbum gombjára.

  2. A partnerek listában kattintson a Business Contact Manager for Outlookaz áthelyezni kívánt névjegyet.
    Hogyan egynél több rekordot kijelölni?

    Egymást követő rekordok kijelöléséhez nyomja le a SHIFT billentyűt, és kattintson a hozzáadni kívánt csoport első, majd utolsó rekordjára. Nem egymást követő rekordok kijelöléséhez tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, majd kattintson az egyes rekordokra. Az összes rekord kijelöléséhez kattintson egy rekordra és nyomja le a CTRL+A billentyűkombinációt.

    Kapcsolattartók az Outlook névjegyek mappájából importálása az Outlook névjegyek mappájából teljes tartalmának a Business Contact Manager másolásához. Információ arról, hogy miként importálhat lásd: az adatimportálás a Business Contact Manager alkalmazásba.

  3. A menüszalag Üzlet csoportjában hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

    • A Partner áthelyezése   

      1. Kattintson a Rekord létrehozása menügombra.

      2. Mutasson az Áthelyezés a Business Contact Manager programba pontra, majd kattintson a Kapcsolattartó parancsra vagy a megfelelő rekordtípusra.

    • A partner másolása   

      1. Kattintson a Rekord létrehozása menügombra.

      2. Mutasson a Másolás a Business Contact Manager programba pontra, majd kattintson a Kapcsolattartó parancsra vagy a megfelelő rekordtípusra.

Ha el szeretne érni a telefonra a kapcsolattartók, az Outlook-névjegyalbumot akárcsak, a kapcsolattartó-szinkronizálás funkcióval a kapcsolattartók szerepeltetése az Outlook névjegyek mappájából. A kapcsolattartó-szinkronizálás kapcsolatos további tudnivalókért lásd a kapcsolattartók távoli elérése: a szinkronizálás használata a Business Contact Manager.

Fontos : Ha a Kapcsolattartók szinkronizálása szolgáltatás engedélyezve van, megszüntetheti a Névjegyek mappa rekordjainak ismétlődését. Amikor a Kapcsolattartók mappába kapcsolattartót helyez át vagy másol, azok a Névjegyek mappában is megjelennek kapcsolattartóként.

Vissza a lap tetejére

Kapcsolattartó-rekord létrehozása e-mail üzenetből

Kapcsolattartó-rekordot új vevőtől kapott e-mail üzenetből is létrehozhat.

  1. A navigációs ablakban kattintson a Beérkezett üzenetek gombra.

  2. Kattintson duplán egy üzenetre annak megnyitásához.

  3. Kattintson a menüszalag Üzlet csoportjában a Rekord létrehozása gombra.

  4. Kattintson a Kapcsolattartó parancsra, vagy másik olyan parancsra, mely megfelel annak a kapcsolattartói rekordtípusnak, amelyből az üzenet Feladó sorában található e-mail cím alapján új példányt szeretne létrehozni.

Az üzenet más e-mail címeiből is létrehozhat kapcsolattartót. Ehhez kattintson a névre a jobb gombbal, mutasson a Létrehozás a Business Contact Manager programban pontra, majd kattintson a Kapcsolattartó parancsra.

Vissza a lap tetejére

Kapcsolattartói rekord létrehozása érdeklődői rekordból

A potenciális vevők adatait a program általában érdeklődőrekordban tárolja. Amikor a személy tényleges vevő lesz, az érdeklődőrekordot kapcsolattartó-rekorddá konvertálhatja.

Kapcsolattartóból is létrehozhat érdeklődőt vagy más, a kapcsolattartó-rekord típusán alapuló rekordtípusba tartozó rekordot.

Új bejegyzéstípusok, például alkalmazotti vagy alvállalkozó kezdheti a kapcsolattartó űrlapon a hozhat létre. Új bejegyzés típusainak létrehozásával kapcsolatos további tudnivalókért lásd: létrehozása és testreszabása a rekordtípusok és rekordlisták.

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager szakaszában kattintson a Kapcsolatkezelés mappára.

  2. A munkaterületen kattintson az Érdeklődők fülre.

  3. Kattintson duplán a konvertálni kívánt rekordra.

  4. A menüszalag Szerkesztés csoportjában kattintson a Konvertálás menügombra, majd a Kapcsolattartó parancsra.

  5. Végezze el a szükséges módosításokat az új rekordon.

  6. Ha végzett, kattintson a Mentés és bezárás gombra.

Vissza a lap tetejére

Kapcsolattartó-rekordok szerkesztése

A kapcsolattartókról az üzleti kapcsolat során egyre több információt tud meg, például hogy melyik kapcsolatfelvételi módot részesítik előnyben, mi az asszisztensük neve, esetleg új telefonszámuk lett stb. Az adatok változásával lépést tartani nem egyszerű – ebben segít, ha a kapcsolattartók adatait folyamatosan frissíti és menti. A kapcsolattartó-rekordokat megnyithatja az adatok megadása és módosítása céljából, illetve hogy megtekintse a kapcsolattartóhoz csatolt kapcsolati előzményeket (például e-mail üzeneteket).

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager szakaszában kattintson a Kapcsolatkezelés mappára.

  2. A munkaterületen kattintson a Kapcsolattartók fülre, majd végezze el az alábbi műveletek egyikét:

    • Görgetéssel keresse meg a megnyitni kívánt kapcsolattartót, majd kattintson rá duplán.

      – vagy –

    • A keresőmezőbe írjon be a keresett kapcsolattartóra vonatkozó adatokat, majd kattintson duplán a rekordra.

  3. Információk hozzáadása és szerkesztése szükség szerint.

    Tipp : A fiók Ha e-mail címre, biztosíthatja, hogy e-mailek és a fiók az automatikusan bekerülnek a rekord kapcsolati előzményeibe. Szerkesztés csoportjában kattintson a Követés E-mail parancsra, és kattintson a kezelése csatolása és nyomon követésgombra. Jelölje be annak a fióknak az e-mail címét a jelölőnégyzetet, és kattintson az OKgombra. Többet szeretne tudni az e-mailek automatikus csatolásának rekordok olvassa el a Csatolás és követés e-mailek a Business Contact Manager programbancímű témakört.

  4. Ha végzett, kattintson a Mentés és bezárás gombra.

Tipp : Egy nevezett a Tömeges módosítás funkcióval több kapcsolattartó-rekordokat a mező tartalmát módosíthatja. Ez akkor hasznos, például ha írja be a webhely címét egy tucat kapcsolattartók, akik dolgoznak a ugyanattól a cégtől szeretne. Egyszerre több rekord egyidejű szerkesztése a további tudnivalókért olvassa el a több rekord egyidejű a Business Contact Manager programbancímű témakört.

Vissza a lap tetejére

A kapcsolattartók listájának szűrése

Adott kapcsolattartó keresésekor nem kell végiggörgetnie a teljes listát. A kapcsolattartók listáját szűrheti, így abban csak az aktuálisan releváns rekordok fognak szerepelni.

  1. A navigációs ablak Business Contact Manager szakaszában kattintson a Kapcsolatkezelés mappára.

  2. A munkaterületen kattintson a jobb gombbal a Kapcsolattartók fülre, majd kattintson a Módosítás parancsra.

  3. A Lap módosítása párbeszédpanelen kattintson a Szűrés gombra.

  4. A kapcsolattartók szűrése párbeszédpanelen az alábbi lapokat használhatja:

    • Egyszerű szűrő:     Ezen a lapon kategóriákat adhat meg, vagy törölheti az előre beállítottakat.

    • Irányított szűrő:     Ezen a lapon több szűrőt adhat meg a kiválasztás finomításához.

A szűrt lista segítségével testre szabott lapot, híváslistát vagy levelezési listát hozhat létre. A lista továbbá jelentés vagy minialkalmazás alapjául is szolgálhat.

Szűréssel kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a Business Contact Manager-rekordok szűrésecímű témakört. Jelentések kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a jelentések és diagramok a Business Contact Manager használatacímű témakört. Kisalkalmazások kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a a minialkalmazások használata a Business Contact Manager programbancímű témakört.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×