Kapcsolattartó létrehozása a Business Contact Manager programban

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

A kapcsolattartó olyan független vagy másik vállalathoz, illetve szervezethez tartozó személy, akivel üzleti kacsolatban áll.

Tipp : Kapcsolattartók automatikusan bekerülnek a címjegyzékben. Meg őket, az eszközök menüben kattintson a Címjegyzékgombra. Kattintson a Címjegyzék lista, a Kapcsolattartók. A címjegyzék kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a hozzáadása vagy eltávolítása címjegyzékcímű témakört.

A következő módszerekkel lehet Kapcsolattartó rekord létrehozni:

  • A kapcsolattartó-űrlap kitöltése

    1. A Business Contact Manager menüben kattintson a Kapcsolattartók elemre, majd a Szokásos eszköztár Új gombjára.

    2. Töltse ki az űrlap többi részét az Általános, a Részletek, az Előzmények vagy a Saját mezők nézetben.

      Megjegyzés : Felhasználói mezők hozzáadásával testre szabható a kapcsolattartó-űrlapok. Kövesse ezeket, amely az üzleti adatokat. Felhasználó által definiált mezőket csak érhetők el, ha Ön vagy a csapattagok egyik szabott ezen az űrlapon.

    • Ha segítséget szeretne kérni közben az űrlapon adatok bevitele, a Súgógombra Súgó gomb

  • Partner felvétele az Outlook névjegyek mappájába

    1. A navigációs ablakalján kattintson a Mappalista  Gombkép gombra kattintva jelenítse meg a Mappalistában.

    2. A Mappalistábankattintson a Személyes mappák és a Business Contact Manager, bontsa ki, és megtekintheti a mappa listák melletti pluszjelre.

    3. Kattintson a Navigációs ablakSzemélyes mappák pontjában a Névjegyalbum elemre.

    4. A partnerek listában jelölje ki a partnert fel szeretné venni, és húzza a Kapcsolattartók mappába, a Business Contact Managergombra.

      A Business Contact mappába helyez át a névjegyet.

    • Tipp : Ha valaki elektronikus névjegykártyát tartalmazó e-mailt küld Önnek, a jobb gombbal kattinthat a névjegykártyára, és felveheti az Outlook névjegyalbumába. Ha ezután fel szeretné venni a kapcsolattartók közé is, jelölje ki, és húzza a Kapcsolattartók mappába.

  • Kapcsolattartó létrehozása egy ügyfél típusú rekordból

    1. A Business Contact Manager menüben kattintson az Ügyfelek gombra.

    2. Jobb gombbal kattintson arra az ügyfél, amelyhez kapcsolattartót szeretne csatolni, mutasson a Létrehozás pontra, majd kattintson az Új kapcsolattartó az ügyfélhez elemre.

      Az ügyfélrekord bizonyos adatai automatikusan bekerülnek a kapcsolattartó-rekordba.

    3. Töltse ki a Kapcsolattartó űrlapot.

    4. Kattintson a Mentés és bezárás gombra.

      Tipp : Úgy is létrehozhat kapcsolattartó-rekordot egy ügyfélrekordból, hogy megnyitja az ügyfélrekordot, majd a Kapcsolattartók területen a Hozzáadás gombra kattint. Kattintson az Új parancsra, majd töltse ki a Kapcsolattartó űrlapot.

  • E-mail üzenet kapcsolattartó-rekord létrehozása

    1. Kattintson az e-mailre a Beérkezett üzenetek mappában.

    2. Kattintson a Business Contact Manager eszköztárán az E-mail automatikus csatolása elemre.

      Az E-mail automatikus csatolása párbeszédpanelen be van jelölve az e-mail cím jelölőnégyzete.

    3. Kattintson az OK gombra.

    4. Ha ellenőrizni szeretné, hogy létrejött-e kapcsolattartó-rekord, kattintson a Business Contact Manager menü Kapcsolattartók parancsára, majd keresse meg a hozzáadott nevet vagy e-mail címet.

      Tipp : E-mail automatikus csatolásakattintva győződjön meg arról, hogy e-mailek és a kapcsolattartó e-mail üzenetben, a Business Contact Manager csoportban a rekord kapcsolati előzmények szerepelnek.

  • Névjegyek importálása az Outlook-névjegyalbumot

    1. Mutasson a Fájl menü Importálás és exportálás pontjára, majd kattintson a Business Contact Manager for Outlook parancsra.

    2. Kattintson a Fájl importálása elemre, majd a Tovább gombra.

    3. Kattintson az Outlook névjegyek mappájából, és kattintson a Tovább gombra.

    4. Kövesse az Üzleti adatok importálása és exportálása varázsló utasításait.

      Ha segítségre van szüksége a varázsló egy lapjának kitöltésével kapcsolatban, kattintson az adott lapon a Súgóelemre.

      Megjegyzések: 

        1. Outlook-névjegyek importálása Business Contact Manager for Outlook, a partnerek adatait importálni; mellékletek és a terjesztési listák nem szerepelnek.

        2. Egy adott névjegyek importálása az Outlook névjegyek mappájából, a Navigációs ablakban, kattintson a Személyes mappák, kattintson duplán a partnerek, és húzza a Kapcsolattartók mappába egy vagy több partnert.

        3. Az üzleti adatok importálása és exportálása varázsló a biztonságimásolat-használatával Business Contact Manager for Outlook 2003 alkalmazással létrehozott fájl importálása nem használhatók. Ehelyett a fájl visszaállítása Business Contact Manager for Outlook 2007 adatbázis visszaállítása szolgáltatásának használata. További információ, állítsa vissza az adatokat a Business Contact Manager-adatbázishoz.

    Megjegyzések: 

    • Az újabb kapcsolattartó létrehozására használható Új kapcsolattartó ugyanattól a cégtől parancs nem érhető el a Business Contact Manager for Outlook 2007-es verziójában.

    • Nem hozható létre a meglévő kapcsolattartó-rekordokból a kapcsolattartó-rekord másolata.

    • Egy Outlook-névjegy nem lehet csatolni a Business Contact vagy a fiók rekordra.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×