Kapcsolattartó csatolása ügyfélhez a Business Contact Manager for Outlook programban

A Kapcsolattartó rekord hozzáadása az ügyfélrekord lehetővé teszi, hogy kapcsolatot hozzon létre a cég és az ott dolgozó kapcsolattartó adatai között. Ha hozzáad egy vagy több kapcsolattartót valamelyik ügyfél rekordhoz, könnyen hozzáférhet az ügyfél kapcsolati előzmény, valamint az ügyfél kapcsolattartóinak előzményeihez is.

Kapcsolattartó csatolása ügyfél rekordhoz

  1. A Business Contact Manager menüben kattintson az Ügyfelek elemre.

  2. Kattintson kétszer arra az ügyfél rekordra, amelyhez kapcsolattartót kíván hozzáadni.

  3. Az Általános nézet Kapcsolattartók részében kattintson a Hozzáadás parancsra.

  4. A Jelölje ki az ügyfélhez csatolni kívánt kapcsolattartókat párbeszédpanel mappalistajelölje ki a kapcsolattartók csoportját.

  5. A lista mezőjében jelölje ki azt a kapcsolattartót, amelyhez csatolni szeretné az ügyfelet. Vagy keresse meg a kapcsolattartót a Keresés mezőbe beírt név segítségével. Több kapcsolattartó egyszerre történő hozzáadásához nyomja le és tartsa lenyomva a CTRL billentyűt, majd jelölje ki az ügyfélhez hozzáadni kívánt kapcsolattartó(ka)t.

    Megjegyzés : Új ügyfél hozzáadásához kattintson az Új pontra, majd adja meg az adatokat. További információért lásd a Kapcsolattartó létrehozása a Business Contact Manager programban részt.

  6. Kattintson az OK gombra a kijelölt kapcsolattartók hozzáadásához, majd térjen vissza az ügyfél rekordhoz. Vagy kattintson a Mégse gombra a kijelölés megszüntetéséhez, és az ügyfél rekordhoz való visszatéréshez kapcsolattartó létrehozása vagy csatolása nélkül.

  7. Az ügyfelek rekordban kattintson a Mentés és bezárás elemre.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×