Kapcsolattartó űrlap a Business Contact Manager programban

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

A Kapcsolattartó űrlap adatokat adhat meg a kapcsolattartó, beleértve a forrást, az állapotot és a személyes adatokat, illetve a kapcsolati előzményeket és további, testreszabható részleteket. Ezek az adatok a Kapcsolattartó rekord tárolódnak.

Az űrlap négy nézetet tartalmaz: Általános, Részletek, Kapcsolati előzmények és Felhasználói mezők. Minden nézetben legalább egy szakasz található.

Írja be a több bejegyzés egynél több címet vagy e-mail címét, például egy mezőben kattintson a lefelé mutató nyíl Gombkép mezője melletti.

Az Általános nézet

Az Általános nézet a következő szakaszokat tartalmazza, ahol a Kapcsolattartó adatai adhatók meg vagy szerkeszthetők.

  • Kapcsolattartó

    Itt adhatja meg a kapcsolattartó nevét, beosztását, vagy a Teljes név pontra kattintva kiválaszthatja a listából.

  • Vállalat neve vagy csatolt ügyfél

    A kapcsolattartó típusú rekord csatolása egy ügyfélrekord, kattintson a fiók gombra, jelöljön ki egy fiókot a listából, és kattintson a hivatkozás gombra. A kapcsolattartó típusú rekord csatolása cég nevét, amely nem szerepel a listában, a szöveg mezőbe írja be a nevét.

  • Telefonszámok

    Itt adhatja meg a kapcsolattartó telefonszámait.

  • Cím

    Itt adható meg a kapcsolattartóhoz rendelt, alapértelmezett hivatali cím. Ha több cím is tartozik egy kapcsolattartóhoz, a körlevél* során használandó cím megadásához jelölje be a Levelezési cím jelölőnégyzetet.

    *a körlevélkészítéshez szükséges, a Publisher vagy a Wordöt. Az önálló kiadásban a Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager kínál a Publisher és a Word 2007-es és 2003-as verzióiban.

  • Forrásadatok

    Itt választhatja ki a kapcsolattartó forrását.

    További részletekért kattintson a Kezdeményező gombra. A Válassza ki a megfelelő ügyfelet, kapcsolattartót vagy marketingkampányt párbeszédpanel Mappa listájában válasszon ki egy listát elemeinek megjelenítéséhez, majd válasszon egy listaelemet, amely leírja az adott kapcsolattartóval történt első beavatkozást. Az elem kapcsolattartó-rekordhoz történő csatolásához kattintson a Csatolás gombra. Új elem létrehozásához kattintson az Új elemre, vagy kijelölt elem megnyitásához kattintson a Megnyitás parancsra.

  • internet

    Itt adhatja meg a kapcsolattartóhoz rendelt e-mail címet vagy címeket. A kapcsolattartó nevének megjelenítési módját a Címzett üzenetsorban a Megjelenítési mód mezőben adhatja meg. A kapcsolattartó azonnali üzenetküldéshez használt címe az Azonnali üzenetküldési cím mezőben adható meg.

    Kapcsolattartó képének hozzáadásához kattintson a képkeretre.

    névjegyfénykép

    A Névjegyfénykép hozzáadása párbeszédpanelben keresse meg a képet tartalmazó mappát, majd kattintson a képfájlra a hozzáadáshoz. A kép automatikusan a megfelelő méretűre változik.

  • Névjegykártya

    Alapértelmezésben a már megadott kapcsolattartó adatok jelennek meg a névjegykártya részben.

    Elektronikus névjegykártya

    Elektronikus névjegykártya hozzáadásához vagy szerkesztéséhez kattintson a Beállítások csoport Névjegykártya elemére.

  • Besorolás

    Jelölje be, vagy törölje a jelet a jelölőnégyzetből, a kapcsolattartó megjelölni érdeklődő vagy aktív. Kattintson a lefelé mutató nyíl Gombkép a mezőben válassza ki a kapcsolattartó hozzá van rendelve, a minősítési és fizetési állapot.

Megjegyzés : Az Általános nézetben a Forrás, az Érdeklődési terület és a Besorolás mezők testreszabhatók. További információkat tudhat meg arról, hogyan adhat hozzá több felhasználót a Felelős listához.

A Részletek nézet

A Részletek nézet a munkával kapcsolatos és személyes adatokat, kommunikációs beállításokat és a megjegyzések tartalmazza. Más fájlok megjegyzéseit is beillesztheti vagy közvetlenül a kapcsolattartó-rekordból is adhat hozzá megjegyzéseket.

  • Munkahelyi adatok

    Ahol lehetséges, adja meg a kapcsolattartó részlegét, irodáját, foglalkozását és menedzserének, illetve asszisztensének a nevét.

  • Kommunikáció

    Kattintson a lefelé mutató nyílra  Gombkép  az Elsődleges mód mezőben ezen kapcsolattartó elsődleges kommunikációs módjának kijelöléséhez, vagy kattintson a Lista szerkesztése pontra elemek hozzáadásához, szerkesztéséhez vagy eltávolításához a listából. Jelölje be a Telefonhívás kizárva, az E-mail kizárva, a Fax kizárva vagy a Levél kizárva jelölőnégyzeteket azoknak a kommunikációs módoknak a kijelöléséhez, amelyeket nem szabad használni az adott kapcsolattartónál.

  • Személyes adatok

    Ahol van, adja meg a kapcsolattartó becenevét, titulusát, második nevét, születésnapját, hobbiját, házastársának vagy élettársának, gyerekeinek nevét, évfordulóval kapcsolatos adatokat.

  • Megjegyzések

    Más fájlok megjegyzéseit is beillesztheti vagy közvetlenül a kapcsolattartó-rekordból is adhat hozzá megjegyzéseket. Kattintson az Időbélyegző hozzáadása gombra a megjegyzések dátumainak megjelenítéséhez.

A Kapcsolati előzmények megtekintése

A Kapcsolati előzmények nézet tartalmazza minden kapcsolati előzményét összekapcsolt ezt a rekordot. Kattintson a lefelé mutató nyíl Gombkép a Megtekintés mezőben jelölje ki a lista nézet típusát. Kattintson duplán a megnyitáshoz kapcsolati előzmény. Kattintás az Új gombra, és kattintson az elem csatolása kapcsolattartóhoz kapcsolatban további részletes előzmények hozhat létre – például üzleti feljegyzés, telefonnapló, találkozót vagy feladat– a bejegyzéshez.

A Felhasználó által definiált mezőket nézet

A Felhasználói mezők nézet létrehozott és rendezett egyéni mezőket tartalmaz. A mezők csoportokba vannak rendezve és két oszlopban jelennek meg.

A menüszalag Beállítások csoportjában kattintson a létrehozásához, és kezelheti a csoportokat és mezőket az Űrlap testreszabása gombra.

Navigálás a menüszalagon

Az űrlap a Business Contact Manager for Outlook alkalmazáshoz köthető következő ikonokat tartalmazza (az ikonok a Microsoft Office Fluent felhasználói felület részét képező menüszalagon találhatók).

Csoport

Kattintás

Cél

Megjelenítés

Általános

Az alapvető információ beírását lehetővé tévő Általános nézet megjelenítése az űrlapon

Megjelenítés

Részletek

A személyesebb információ beírását lehetővé tévő Részletek nézet megjelenítése az űrlapon

Megjelenítés

Előzmények

Az adott rekord összes kommunikációs előzménytételének megjelenítése

Megjelenítés

Felhasználói mezők

Az űrlaphoz testreszabással megadott összes felhasználói mező megjelenítése

Kommunikáció

Új előzménytétel

Új üzleti feljegyzés, telefonnapló, lehetőség, üzleti projekt, tevékenység, e-mail, találkozó vagy fájl felvétele a rekord kommunikációs előzményei közé

Beállítások

Űrlap testreszabása

Felhasználói mezők felvétele az űrlapra

Beállítások

E-mail automatikus csatolása

E-mailek automatikus csatolása a rekordban szereplő e-mail címhez, illetve e-mail címből

Megjegyzés : Ha nincs elérhető e-mail cím, az ikon szürkítve jelenik meg.

Beállítások

Névkártya

Névkártya hozzáadása, akár fényképpel együtt

Beállítások

Névellenőrzés

Az e-mail cím vagy a csatolt rekord feloldása, valamint érvényességének ellenőrzése

Megjegyzés : A Kapcsolattartó űrlapot a Business Contact Manager menü Kapcsolattartók parancsát választva, majd az adott kapcsolattartóra duplán kattintva érheti el.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×