Kapcsolati előzmények használata a Business Contact Manager programban

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Egy kapcsolati előzmény egyike, a csatolt ügyfél, kapcsolattartó, lehetőségvagy Üzleti projektrekordelemek különböző típusú.

A kapcsolati előzményeket valamely konkrét rekord megnyitása után tekintheti meg a Business Contact Manager for Outlook programban.

Hogyan?

  1. A Business Contact Manager menüben kattintson a következők valamelyikére: ügyfelek, kapcsolattartók, lehetőségek vagy üzleti projektek.

  2. Jelölje ki a megtekinteni kívánt rekordot.

Kattintson a bejegyzés űrlap, a menüszalag Megjelenítés csoportjában kattintson az Előzmények.

Az egyes rekordokhoz kapcsolható kapcsolati előzménytípusokat a következő táblázat foglalja össze.

Előzménytípus

Rekord

Üzleti feljegyzés

Ügyfél, Kapcsolattartó, Lehetőség, Üzleti projekt

Levélüzenetek

Ügyfél, Kapcsolattartó, Üzleti projekt

Lehetőség

Ügyfél, Kapcsolattartó

Feladat

Ügyfél, Kapcsolattartó, Lehetőség

Találkozó

Ügyfél, Kapcsolattartó, Lehetőség, Üzleti projekt

Telefonnapló

Ügyfél, Kapcsolattartó, Lehetőség, Üzleti projekt

Fájl

Ügyfél, Kapcsolattartó, Lehetőség, Üzleti projekt

Az ügyfélhez vagy kapcsolattartóhoz csatolt lehetőségek az adott ügyfél vagy kapcsolattartó kapcsolati előzményeiként jelennek meg. Az ügyfél elsődleges kapcsolattartójához csatolt lehetőség ezenkívül automatikusan kapcsolódik ahhoz az ügyfélhez.

Kapcsolati előzmények létrehozása és csatolása

Az összes kapcsolati előzmények, kivéve a fájlokat a rekordon belül az létrehozható és majd csatolva, a rekordot.

Hogyan?

Kapcsolati előzmény létrehozása

  1. A Business Contact Manager menüben kattintson az Ügyfél, a Kapcsolattartó, a Lehetőség vagy az Üzleti projekt parancsra.

  2. A menüszalag Megjelenítés csoportjában kattintson az Előzmények gombra.

  3. A Kommunikációs előzménytételek részben kattintson az Új gombra.

  4. Válassza ki a létrehozni kívánt kommunikációs előzménytétel típusát (például üzleti feljegyzés, e-mail, lehetőség, tevékenység, találkozó vagy telefonnapló).

    Megjegyzés: Nem hozhat létre új fájlt a Kommunikációs előzménytételek részben. Ehelyett kattintson a Fájl elemre, ha meglévő fájlt szeretne csatolni ehhez a rekordhoz.

  5. Töltse ki az új tétel űrlapját, majd mentse azt.

Már létező előzmények (például fájlok, e-mailek, találkozók és feladatok) is csatolhatók rekordhoz.

Hogyan?

Meglévő e-mail, találkozó vagy tevékenység csatolása rekordhoz

  1. Nyissa meg a rekordhoz csatolni kívánt Outlook-elem.

  2. A Business Contact Manager eszköztárban kattintson a Csatolás rekordhoz elemre.

  3. A Csatolás Business Contact Manager rekordhoz párbeszédpanel Mappa listájából válassza azt a rekordtípust, amelyhez a kapcsolati előzményt csatolni szeretné.

  4. Jelölje ki a listában az összes olyan rekordot, amelyekhez csatolni szeretné a kapcsolati előzményt, majd kattintson a Csatolás gombra. A Csatolás mező tartalmaz minden olyan rekordot, amelyhez a kapcsolati előzmény csatolva van.

  5. Új ügyfél, kapcsolattartó, lehetőség vagy üzleti projekt létrehozásához kattintson az Új gombra.

  6. A kijelölt ügyfél, kapcsolattartó, lehetőség vagy üzleti projekt megnyitásához kattintson a Megnyitás gombra.

Egy meglévő a Microsoft Office Excel *, a Publisher * vagy Word * fájl csatolása rekordhoz

  1. Nyissa meg a fájlt az Excel 2007, a Publisher 2007 és a Word 2007-es típusú rekordhoz csatolni kívánt, és tegye az alábbiak egyikét:

    • Az Excel 2007 és a Word 2007 alkalmazásban a menüszalagon kattintson a Business Contact Manager fülre, A Business Contact Manager csoportjában kattintson a bejegyzés hivatkozásra.

    • A Publisher 2007 a Business Contact Manager eszköztáron kattintson a Csatolás rekordhoz.

  2. A Csatolás Business Contact Manager rekordhoz párbeszédpanel Mappa listájából válassza azt a rekordtípust, amelyhez a kapcsolati előzményt csatolni szeretné.

  3. Jelölje ki a listában az összes olyan rekordot, amelyekhez csatolni szeretné a fájlt, majd kattintson a Csatolás gombra. A Csatolás mező tartalmaz minden olyan rekordot, amelyhez a fájl csatolva van.

  4. Új ügyfél, kapcsolattartó, lehetőség vagy üzleti projekt létrehozásához kattintson az Új gombra.

  5. A kijelölt ügyfél, kapcsolattartó, lehetőség vagy üzleti projekt megnyitásához kattintson a Megnyitás gombra.

Az önálló kiadásban a Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager kínál az Excel, a Publisher és a Word 2007-es és 2003-as verziója. A Business Contact Manager eszköztárai és menüi a az Excel 2003, a Publisher 2003 vagy Word 2003 nem érhetők el.

Tipp: Annak érdekében, hogy az összes e-mailek vagy onnan egy ügyfél vagy kapcsolattartó rekord kapcsolati előzményeihez szerepelnek, nyissa meg a rekordhoz csatolni kívánt e-mailt, és a Business Contact Manager eszköztáron kattintson az E-mail automatikus csatolása. Mellékletek nem szerepelnek, az e-mailt.

Az összes kapcsolati előzmény megtekintése egyszerre

A kapcsolati előzmények megtekintheti a Kapcsolati előzmények mappában.

Hogyan?

Az összes kapcsolati előzmény megtekintése

  1. A Business Contact Manager menüben kattintson a Kapcsolati előzmény parancsra.

  2. A Nézet menü Jelenlegi nézet pontja alatt válassza ki, milyen módon szeretné a kapcsolati előzményeket megjeleníteni.

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×