Jelentések használata a Business Contact Manager programban

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Az Business Contact Manager for Outlooka partnerek, kapcsolattartók, az érdeklődők, lehetőségek, tevékenységek, üzleti projektek és marketingkampányok állapotának megtekintéséhez használhat egy 50-nél több. Segít jelentéseket hozhat létre, rendezés és szűrés adatok rendszerezése és nyomon követheti az üzleti tevékenységek és a vállalati célok meghatározása. If Business Contact Manager for Outlook is integrated with an könyvelési rendszer, you can also run financial reports.

Kapcsolódó műveletek

Business Contact Manager-jelentés futtatása

Business Contact Manager jelentés testreszabása

Business Contact Manager-jelentés exportálása a Microsoft Office Excel* vagy más alkalmazásba további elemzésre

A Business Contact Manager-jelentés küldése mellékletként Excel * fájlt az e-mailben

Marketingkampány indítása Business Contact Manager jelentés alapján

Business Contact Manager-jelentések mentése, frissítése vagy nyomtatása

Business Contact Manager jelentés futtatása

Jelentés futtatásához a Business Contact Manager menüben mutasson a Jelentések elemre, majd a kívánt jelentéscsoportra, és válassza ki a jelentés típusát vagy kattintson a Mentett jelentés megnyitása elemre.

Megjegyzés : Ha egy, a jelentésben szereplő, felhasználó által definiált mező törölnek az aktuális adatbázisból, a mentett jelentésben nem jelennek meg a testreszabott információk, mert a jelentések minden megnyitáskor újra lefutnak. Az Excel* programba exportált jelentéseket ez nem érinti, mert azok más programban vannak mentve.

A jelentés módosítása segítségét a Súgógombra Súgó gomb a jelentések eszköztáron.

Tipp : Akkor szerepelnek az ügyfelek és a kapcsolattartók a Mellőzött ügyfelek, illetve a Mellőzött kapcsolattartók jelentésben, ha a rekordjukban már 90 napja nem frissítettek semmilyen adatot.

Vissza a lap tetejére

Business Contact Manager jelentés testreszabása

A jelentéseket sokféleképpen szabhatja testre a Business Contact Manager for Outlook programban.

  • A jelentések futtatása előtt felhasználói mezőkkel egészítheti ki az űrlapokat, és bizonyos mezők esetében szerkesztheti a listákban elérhető értékeket. Ezeket a listákat legördülő listáknak is nevezik.

  • A jelentés futtatása után a szűrőEgyszerű és Speciális lapjain igazíthatja igényeihez a jelentésben szereplő rekordokat.

  • A jelentés mentése vagy nyomtatása előtt a Jelentés módosítása ablaktábla parancsaival módosíthatja a jelentés formátumát és tartalmát, beleértve az Ön által hozzáadott felhasználói mezők és egyéni oszlopok megjelenítését is.

Az alábbi táblázatban a jelentések testreszabási lehetőségeit, valamint az egyes funkciókat ismertető súgótémakörökre mutató hivatkozásokat találja.

Jelentések testreszabási lehetőségei

Testreszabás

Súgó témakör

Felhasználói mezők hozzáadása űrlapokhoz

Business Contact Manager-alapú űrlapok testreszabása felhasználói mezők használatával

Legördülő lista szerkesztése űrlapon

Legördülő listák testreszabása a Business Contact Manager-űrlapok

Rekord szűrése jelentésben

Rekord szűrése Business Contact Manager jelentésekben

Vissza a lap tetejére

Business Contact Manager-jelentés exportálása a Microsoft Office Excel* vagy más alkalmazásba további elemzésre

Alapértelmezés szerint a Business Contact Manager for Outlook alkalmazás Business Contact Manager jelentés fájlformátumban menti a jelentéseket, .bcr fájlkiterjesztéssel. A jelentés exportálható az Excel* alkalmazásba és más alkalmazásokba további elemzések elvégzése céljából. A jelentésadatok más alkalmazásba történő exportálásához exportálja a jelentést az Excel* programba, majd másolja vagy mentse a jelentést a kívánt fájlformátumban.

  1. Mutasson a Business Contact Manager menü Jelentések menüpontjára, majd kattintson a Mentett jelentés megnyitása parancsra.

  2. Kattintson a megnyitni kívánt jelentésre.

  3. Kattintson a Fájl menü Exportálás az Excel programba parancsára.

  4. Mentse a jelentést az Excel* programban, a kívánt fájlformátumban.

Vissza a lap tetejére

Business Contact Manager-jelentések küldése e-mailben Excel-fájlmellékletként*

A jelentéseket elküldheti Excel-fájlmellékletként* e-mailben.

  1. Nyissa meg a küldeni kívánt jelentést.

  2. Kattintson a Fájl menü E-mail küldése Excel melléklettel menüpontjára.

    Ekkor egy új e-mail nyílik meg, amelyben a jelentés csatolva van.

  3. Adja meg az e-mail küldéséhez szükséges információkat, majd kattintson a Küldés gombra.

Megjegyzés : Mentett jelentés megnyitásához mutasson a Business Contact Manager menü Jelentések menüpontjára, majd kattintson a Mentett jelentés megnyitása parancsra. A jelentésfájl neve tartalmazza a .bcr kiterjesztést is.

Vissza a lap tetejére

Marketingkampány indítása Business Contact Manager jelentés alapján

A Business Contact Manager for Outlook programban létrehozhat és elindíthat egy marketingkampányt ügyfelekről, kapcsolattartókról vagy vezetőkről szóló jelentés alapján.

  1. Jelentés futtatása

    A Business Contact Manager menüben mutasson a Jelentések, majd az Ügyfelek, Kapcsolattartók vagy Érdeklődők pontra, majd kattintson a létrehozni kívánt jelentésre vagy a Mentett jelentés megnyitása parancsra.

  2. A jelentés finomíthatja (nem kötelező) a szűrők használatával

    1. Címlista létrehozásához a marketingkampányhoz kattintson a jelentés Műveletek menü Jelentés szűrése pontra.

    2. A keresett adatokat a Szűrő párbeszédpanelen az Egyszerű szűrés és az Irányított szűrés lapokra kattintva adhatja meg.

    3. A szűrt címzettlista megtekintéséhez kattintson az Eredmények áttekintése lapra. Ha az eredmények nem felelnek meg várakozásainak, térjen vissza az Egyszerű szűrés vagy az Irányított szűrés lapra, és pontosítsa a szűrési feltételeket, amíg el nem éri a kívánt eredményt.

    Tipp : Csak kiválasztott címzetteknek szóló marketingkampány esetén először nyomja le a CTRL billentyűt, majd válassza ki a listába felvenni kívánt címzetteket.

  3. Marketingkampányok létrehozása őket a jelentésből.

    A Műveletek menüben mutasson a Marketingkampány indítása pontra, és tegye a következőket:

    1. Az Összes elem pontra kattintva olyan új marketingkampányt hozhat létre, amely a jelentés minden címzettjéhez szól.

    2. A Kijelölt elemek pontra kattintva olyan új marketingkampányt hozhat létre, amely a jelentés csak kijelölt címzettjeihez szól.

  4. Indítsa el a marketingkampányt.

    Töltse ki a marketingkampány űrlapját, majd kattintson az Indításgombra.

Vissza a lap tetejére

Business Contact Manager jelentések mentése, frissítése vagy nyomtatása

  • Jelentés mentéséhez kattintson a Fájl menü Jelentés mentése vagy Jelentés mentése másként pontjára.

    Megjegyzés : Ha egy, a jelentésben szereplő felhasználói mezőt törölnek az aktuális adatbázisból a jelentés mentése után, akkor nem fog megjelenni a jelentésben, mert a jelentések minden megnyitáskor újra lefutnak. Az Excel* programba exportált jelentéseket ez nem érinti, mert azok más programban vannak mentve.

  • Jelentés frissítéséhez kattintson a Nézet menü Jelentés frissítése parancsára.

    Megjegyzés : Jelentés csak akkor frissíthető, ha meg van nyitva a Business Contact Manager for Outlook programban. Más alkalmazásba mentett jelentés frissítéséhez nyissa meg a Business Contact Manager for Outlook programot, futtassa újra a jelentést, majd exportálja az alkalmazás felé és mentse el újra.

  • Jelentés nyomtatásához kattintson a Fájl menü Nyomtatás parancsára.

Az önálló kiadásban a Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager használható az Excel 2007 és az Excel 2003-as.

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×