Jelentések és diagramok használata a Business Contact Manager programban

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Jelentés elveszti az összefüggéseket a fiókok, kapcsolattartók, az érdeklődők, a lehetőségek, üzleti projektek és marketingtevékenységek kitűnő eszköz. Akkor is Business Contact Manager for Outlook, nyissa meg az alapértelmezett jelentések tucatnyi plusz módosítása, mentése, frissítése és újra felhasználhat további jelentések szinte tetszőleges számú.

Ez a cikk ismerteti a jelentés szolgáltatásai Business Contact Manager for Outlook, és hogyan dolgozhat a jelentések, testre szabhatja őket, és használhatja őket más üzleti tevékenységek elindítására.

Kapcsolódó műveletek

Nyissa meg, és egy jelentés módosítása

Mentse, frissítése és nyomtatása a jelentés megnyitása

Diagram létrehozásának lépé jelentés

Jelentés exportálása az Excelbe vagy egy másik program elemzéshez

Indítsa el a jelentés marketingtevékenységet próbál

Jelentés megnyitása egy minialkalmazás

A normál jelentések listájának megjelenítéséhez

Jelentések megnyitása és módosítása

számos előre definiált jelentés Business Contact Manager for Outlook ismertetése Ha nem látható, pontosan mire van szüksége, nyissa meg a jelentést, amely hasonlít, és szükség szerint módosítsa. Mentheti is a később újra felhasználhat a testre szabott jelentést.

Jelentés megnyitása

  1. A menüszalagon kattintson a jelentések fülre rendelkezésre álló jelentéseket a kapcsolódó munkaterületek szerint csoportosított: Kapcsolatkezelés, Értékesítés, marketingtevékenységvagy Üzleti projektek. A megnyitott csoport módosított és mentett jelentések tartalmazza.

    A Jelentések lap a menüszalagon

  2. Ha egy előre definiált jelentést szeretne megnyitni, kattintson a megjeleníteni kívánt jelentéstípus gombjára, majd a menüből válassza a kívánt jelentést.

  3. Ha egy korábban módosított és mentett jelentést szeretne megnyitni, kattintson a Mentett jelentések gombra, a Mentett jelentések megnyitása párbeszédpanelen jelölje ki a kívánt jelentést, és kattintson a Megnyitás gombra.

Tipp : Ha bizonytalan Ön mely csoport vagy kategória a jelentésre, amely, amit keres, tekintse át a normál jelentések listájáttartalmazza.

Jelentés módosítása a segítségért lásd még hasznosabbá egyszerűvé jelentés módosítása.

Vissza a lap tetejére

Jelentés módosítása

Ha szabályozni kell a jelentéseket az alábbi módokon nagy mennyiségű Business Contact Manager for Outlooka.

Tartalom

Jelentés elrendezés módosítása

A jelentés hasznosabbá teheti a módosítása

Jelentés elrendezésének módosítása

A jelentések elrendezését, azaz megjelenését többféleképpen módosíthatja. Az alábbi módszereket külön-külön vagy vegyesen alkalmazhatja, a módosítások sorrendje közömbös.

  • A jelentés testreszabása ablak használata    Az Elrendezés csoport a menüszalagon kattintson a Jelentés ablak testreszabásaa lehetőségek közül:

    • Oszlop kiválasztása: Ha módosítani szeretné, hogy a program mely oszlopokat jelenítse meg, kattintson erre a gombra, majd a pluszjelre (+) kattintva bontsa ki a listát, és tekintse meg a tartalmát. A rendelkezésre álló lehetőségek a módosítani kívánt jelentés típusától függően változnak. Jelölje be azon oszlopok jelölőnégyzetét, amelyeket meg szeretne jeleníteni, és törölje a jelet azok mellől, amelyeket nem.

    • Élőfej és élőláb: Ha élőfejet vagy élőlábat, illetve megjegyzéseket szeretne adni a jelentéshez, kattintson erre a gombra, jelölje be a megfelelő jelölőnégyzeteket, és írja be a kívánt információkat a megjeleníteni kívánt oszlopokhoz. Törölje a jelet azon oszlopok mellől, amelyeket nem szeretne látni a jelentésben.

    • Betűtípusok: Ha módosítani szeretné a betűk és a számok megjelenését, kattintson a Betűtípusok gombra. Jelölje ki a kívánt beállításokat, és módosítsa őket igény szerint. Módosíthatja a jelentéstörzsnek, az oszlopok és sorok címkéinek, valamint az összeg- és részösszegmezőknek a betűtípusát.

  • A rendezés és szűrés vezérlők használata     Kattintson a Rendezés és szűrés csoport a menüszalagon hajtsa végre az alábbiak egyikét:

    • Szűrő. A jelentésben a jelentés szűréssel jelenik meg az eredmények korlátozhatja. Egy jelentést a további tudnivalókért lásd a Business Contact Manager-rekordok szűrése.

    • Növekvő és Csökkenő: E két gomb egyikére kattintva megváltoztathatja a jelentésben lévő rekordok rendezési sorrendjét. Alapértelmezés szerint a listák a jelentés elsődleges mezője alapján betűrendben jelennek meg. A „Kapcsolattartók ügyfél szerint” című jelentésben például a lista kezdetben az Ügyfél neve mező szerint van rendezve. Az Ügyfél neve oszlopban minden, ügyfélhez csatolt kapcsolattartó betűrendben látható.

      Tipp : Nevek jelennek meg az információ a Teljes neve mezőben. Címek szeretne szerepeltetni a teljes nevét, ha a címek szerepelnek a rendezést. Például a teljes név ID. Carlos Lacerda volna szerepel a s csoportban

  • Oszlopok átrendezése     Egy jelentésben szereplő oszlopok sorrendjének módosításához egyszerűen kattintson az oszlop nevét, és húzza azt a kívánt helyre.

  • Elemek rendezése egy másodlagos adatkapcsolat mező    Szöveg vagy szám egy másodlagos mező sorrendjének megfordításához kattintson a mező a jelentés nevét. Például a Kapcsolattartók ügyfél szerintcímű jelentés, kattinthat az oszlop Ügyfél cégneve újra rendezése a listában szereplő üzleti partnereket fordított betűrendbe rendezi minden fiók neve alatt. Kattintson az oszlop címére kattintva visszaállíthatja az eredeti sorrendbe. Hasonlóképpen ha a cím - IRÁNYÍTÓSZÁM oszlopnév gombra kattint, a kapcsolattartók listáját, a minden fiók neve van ahhoz a módszerhez folyamodtak fordított szám szerinti sorrendet.

  • Másodlagos adatkapcsolat mezőben csoportok kibontása vagy összecsukása     Kattintson a minden sorban a jelentés összecsukása az összes alárendelt elemet, és csak az első sor a jelentés bejegyzés megjelenítéséhez (mínuszjel) a - . Például a Kapcsolattartók számla szerintcímű jelentés, kattinthat a - (mínuszjel) szerint egy fióknevet, ha el szeretné rejteni a csatolt kapcsolattartók listáját. Jelzi, hogy a lista össze van csukva, (mínuszjel) értékűre változik + (plusz) jelre. Ez a funkció akkor lehet hasznos méretétől és összetettségétől a jelentés csökkentése érdekében. Bontsa ki a csoportot, kattintson a + plusz bejelentkezési.

Vissza a lap tetejére

Jelentés hasznosabbá tétele módosítással

A jelentéseket többféleképpen módosíthatja és teheti hasznosabbá saját maga vagy munkatársai számára.

  • Találatok szűrése    Jelentés megnyitása, után az egyszerű és Irányított szűrők használatával rekordok kizárása a jelentést. Szűrés jelentés eredmények feladatok számos hasznos lehet. Például az érdeklődők elhelyezkedés szerint szűrt jelentést egy kiváló alapja egy célzott reklámlevél marketingkampány-esemény, amely azt tervezi, területén is. Szűréssel kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a Business Contact Manager-rekordok szűrésecímű témakört.

  • A megjelenés módosítása   Kimutatás elrendezésének módosítása az adatokat, például a jelentéseket megjelenésének módosítása

  • Adatok testreszabása    Még a jelentés megnyitása, mielőtt teheti fontos változásairól, a testreszabási lehetőségek, például a felhasználó által definiált mezőket vagy a különböző listák alapértelmezett elemeit módosításait. Felhasználói mezők hozzáadása érdeklődő űrlappéldául rögzítése az üzleti adatait van szüksége, valamint jelentések készítése belőlük. Módosítsa a beállításokat a listában elérhető, és ezeket a beállításokat a következő jelentések adatoszlopot válnak.

A listában szereplő értékek szerkesztéséről további tudnivalókért lásd: létrehozása és testreszabása a rekordtípusok és rekordlisták.

Megjegyzés : Ha egy felhasználó által definiált mezőt, amely a jelentés hozzáadta a Business Contact Manager-adatbázistörlődik, a mentett jelentés nem jelenít meg a törölt mezőjéből származó információkat. Ha a jelentés exportálása az Excelbe, mielőtt a mező a program törli az adatokkal, ezeket a jelentéseket nincsenek hatással.

Vissza a lap tetejére

Adathibák kijavítása a jelentésben

A jelentést áttekintve hibákat vehet észre, amelyeket javítani szeretne. Megállapíthatja például, hogy az egyik kapcsolattartó helytelen ügyfélhez van hozzárendelve. Az ilyen típusú hibák a jelentésben nem javíthatók ki, a szóban forgó rekordban kell elvégezni a javítást.

A példában említett hiba kijavításához nyissa meg a kapcsolattartó-rekordot, és a rekord Általános lapján, a Csatolt ügyfél mezőbe írja be a helyes ügyfélnevet. Ezután a jelentéshez visszatérve a Műveletek csoportban kattintson a Frissítés gombra, és a jelentésben megjelenik a kijavított érték.

Vissza a lap tetejére

Megnyitott jelentések mentése, frissítése és nyomtatása

A jelentés megtekintése után szükség lehet a módosítások mentésére, az adatok frissítésére vagy a jelentés kinyomtatására. Az alábbi műveletek elvégzéséhez előbb meg kell nyitnia egy jelentést.

Módosított jelentés mentése

Nincs szükség, amely még nem módosította, mivel ez éppen a jelentések fülre a menüszalagon a jelentés mentése nem. Mentett jelentések a Business Contact Manager for Outlook adatbázisban vannak tárolva.

  1. A menüszalagon kattintson a Jelentések fülre, kattintson a megnyitni kívánt jelentéstípus gombjára, majd válassza a megfelelő jelentést.

  2. Testre szabhatja a jelentést, ismertetett módon Nyissa meg és módosíthatja a jelentés.

  3. A menüszalag Műveletek csoportjában kattintson a Mentés másként gombra.

  4. A megnyíló Mentés másként párbeszédpanelen írja be a jelentés nevét, majd kattintson az OK gombra.

Testre szabott jelentés megnyitásához kattintson a Mentett jelentések gombra.

Tipp : A program menti a jelentést a jelentésre, amely a mentett jelentés létrehozása módosítottuk azonos kategóriába tartozó.

Jelentés adatainak frissítése

Valahányszor megnyit egy mentett jelentést, a program frissíti az adatait. Az adatok igény szerint is frissíthetők.

  1. A menüszalagon kattintson a Jelentések fülre, kattintson a megnyitni kívánt jelentéstípus gombjára, majd válassza a megfelelő jelentést.

  2. A menüszalag Műveletek csoportjában kattintson a Frissítés gombra.

Jelentés nyomtatása

  1. A menüszalagon kattintson a Jelentések fülre, kattintson a megnyitni kívánt jelentéstípus gombjára, majd válassza a megfelelő jelentést.

  2. A menüszalag Műveletek csoportjában kattintson a Nyomtatás gombra.

Vissza a lap tetejére

Diagram létrehozása jelentésből

Diagram hozhat létre, a jelentéseket a Business Contact Manager for Outlook a legtöbb, és a jelentésből létrehozott saját jelentések. Jelentések diagram képernyőn megjelenített, megjelenik az aktív ( chart button ), a diagram gomb a menüszalagon. Adatokat nem tartalmazó jelentések mint a diagramok nem tekinthetők meg.

  1. Nyissa meg a diagramként megjeleníteni kívánt jelentést.

  2. A menüszalag Megjelenítés csoportjában kattintson a Diagram gombra. Ha a diagram túl széles, és nem jelenik meg teljes egészében a képernyőn, alatta egy vízszintes görgetősáv látható.

    Tipp : Ha létre szeretne hozni bonyolultabb a diagramok, az adatok a jelentés exportálása az Excelbe, és a diagram létrehozásához használhatja, hogy a program. Jelentés adatok exportálása az Excelbe további tudnivalókért olvassa el a Excel vagy egy másik program elemzéshez jelentés exportálásacímű témakört.

chart example

  1. A diagramok testreszabásához használja a menüszalag Diagram csoportjában lévő vezérlőket.

  2. Címkék     Feliratok hozzáadása és eltávolítása a tengelyek címét és a Jelmagyarázatgombra.

  3. Értékek     Kattintson a jelölje ki az adatokat a jelentésben megjelenített értékeket . Például a diagram a forrás lehetőségeket, megjelenítheti A lehetőségek száma    vagy a bevétel adatokat.

  4. Várható    és a teljes    jelölje be a ezek a jelölőnégyzetek, ha azt szeretné, hogy a diagramra kattintva megjelenítheti a tényleges bevétel, várható bevétel vagy mindkettőt.

    Megjegyzés : Ezek a jelölőnégyzetek nem érhetők el a minden diagram.

Vissza a lap tetejére

Jelentés exportálása elemzésre az Excel alkalmazásba vagy más programba

Business Contact Manager for Outlook jelentés egyszerűen exportálása a Microsoft Excel vagy egy másik program mélyebb elemzéséhez. A jelentés adatainak exportálása Excel-től különböző program, indítsa el az adatok exportálása az Excelbe. Kattintson az Excelben, mentheti az adatokat a többi program megnyitható fájlformátumban. Excel-fájl vesszővel elválasztott érték (.csv) formátumban mentett például különböző programokban is megnyithatók.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

A jelentés mentése az Excel-fájl a számítógépen   

  1. Nyissa meg az Excel alkalmazásba exportálni kívánt jelentést.

  2. A menüszalag Műveletek csoportjában kattintson az Exportálás: Excel gombra. A jelentés megnyílik az Excel alkalmazásban.

  3. Az Excel ablakában a Mentés gombra kattintva nyissa meg a Mentés másként párbeszédpanelt. A jelentés mentéséhez több mint 20 fájlformátum közül választhat.

A jelentés e-mail – az Excel a fájlt mellékletként   

  1. Nyissa meg az e-mail mellékletként elküldeni kívánt jelentést.

  2. A menüszalag Műveletek csoportjában kattintson a Küldés e-mailként gombra. Az Outlook alkalmazásban megnyílik egy üzenetűrlap, amelyhez a program Excel-fájlként (.xlsx formátumban) már csatolta a jelentést.

  3. Töltse ki a Címzett és a Tárgy sort, tetszőlegesen írjon egy üzenetet, és kattintson a Küldés gombra.

Vissza a lap tetejére

Marketingtevékenység indítása jelentésből

Használhatja a címeket, telefonszámok vagy a partnerek, a kapcsolattartók, e-mail címét tartalmazó jelentés vagy Business Contact Manager for Outlookmarketingtevékenység címzettlistájának indítása érdeklődők.

  1. Nyissa meg a marketingtevékenység alapjául használni kívánt jelentést.

  2. A CTRL+A billentyűkombinációval jelölje ki az összes rekordot a listában.

  3. A menüszalag Kommunikáció csoportjában kattintson az Új híváslista, a Tömeges e-mail vagy a Nyomtatott célzott reklámlevél gombra, majd kattintson Az összes címzett vagy A kijelölt címzettek parancsra.

  4. A megnyíló marketingtevékenységi űrlapon állítsa össze a címzettlistát és a tartalmat a tevékenységhez.

    Híváslista létrehozásával kapcsolatos további tudnivalókért lásd Létrehozás és a hívás megjeleníti a Business Contact Manager használata. Egyéb marketingtevékenységek létrehozásával kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a termékek és szolgáltatások a Business Contact Manager értékesítésecímű témakört.

Vissza a lap tetejére

Jelentés megnyitása kisalkalmazásból

Jelentés megnyitása egy kisalkalmazás, kattintson a jelentés a minialkalmazás ikonra. Kisalkalmazások megnyitott jelentések csak a menüszalag megnyitott jelentések viselkednek.

Kisalkalmazások kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el a a minialkalmazások használata a Business Contact Manager programbancímű témakört.

Vissza a lap tetejére

A szabványos jelentések listája

Normál jelentések Business Contact Manager for Outlook érhető el az alábbi lista a record type szerint vannak rendezve.

Tipp : A legtöbb jelentések alakíthatók a diagramba, jelentés készítése a diagram létrehozásaismertetett módon.

Fiók jelentések    

  • Ügyfelek felelős szerint

  • Ügyfelek település szerint

  • Ügyfelek állam/megye szerint

  • Ügyfelek irányítószám szerint

  • Ügyfelek terület szerint

  • Ügyfelek kategória szerint

  • Ügyfelek minősítés szerint

  • Ügyfelek fizetési állapot szerint

  • Ügyfelek forrás szerint

  • Ügyfelek tevékenységeinek összegzése

  • Tevékenységek ügyfél szerint

  • Mellőzött ügyfelek

  • Gyors ügyféllista

Üzleti kapcsolattartó jelentések    

  • Kapcsolattartók ügyfél szerint

  • Kapcsolattartók felelős szerint

  • Kapcsolattartók település szerint

  • Kapcsolattartók állam/megye szerint

  • Kapcsolattartók irányítószám szerint

  • Kapcsolattartók kategória szerint

  • Kapcsolattartók minősítés szerint

  • Kapcsolattartók fizetési állapot szerint

  • Kapcsolattartók forrás szerint

  • Kapcsolattartók évforduló szerint

  • Kapcsolattartók születésnap szerint

  • Kapcsolattartók tevékenységeinek összegzése

  • Tevékenységek kapcsolattartó szerint

  • Mellőzött kapcsolattartók

  • Gyors kapcsolattartó-lista

Érdeklődők jelentések

  • Érdeklődők felelős szerint

  • Érdeklődők felelős és kapcsolat szerint

  • Érdeklődők pontszám szerint

Lehetőség jelentések

  • Lehetőségek termék vagy szolgáltatás szerint

  • Lehetőségek felelős szerint

  • Lehetőségek forrás szerint

  • Lehetőségek ügyfél szerint

  • Lehetőségek kapcsolattartó szerint

  • Lejárt határidejű lehetőségek

  • Értékesítés feltérképezése

  • Értékesítési folyamat

  • Tevékenységek lehetőség szerint

Más értékesítési jelentés

  • A legjobb vevők a bevétel alapján: Ügyfelek

  • A legjobb vevők a bevétel alapján: Kapcsolattartók

  • Legjobb termékek: A legkelendőbb termékek

  • Legjobb termékek: A legtöbb hasznot hajtó termékek

  • Legjobb termékek: A legnyereségesebb termékek

  • A legjobb ajánlók az érdeklődők volumene alapján

  • A legjobb ajánlók a teljes értékesítés alapján

  • Inaktív vevők az elmúlt 30 napban

  • Inaktív vevők az elmúlt 90 napban

  • Inaktív vevők az elmúlt 180 napban

  • Inaktív vevők az elmúlt 365 napban

A marketing-jelentések

  • Lehetőségek marketingtevékenységek szerint

  • Kapcsolattartók marketingtevékenységek szerint

  • Ügyfelek marketingtevékenységek szerint

  • Marketingtevékenységek kampányok szerint

  • Marketingtevékenységek típusok szerint

  • Telefonnaplók híváslisták szerint

Üzleti projekt-jelentések

  • Üzleti projektek – mind

  • Üzleti projektek – esedékesek

  • Üzleti projektek – lejárt határidejűek

  • Üzleti projektek állapot szerint

  • Üzleti projektek határidő szerint

  • Üzleti projektek felelős szerint

  • Üzleti projektek típus szerint

  • Üzleti projektek prioritás szerint

  • Üzleti projektek ügyfél szerint

  • Üzleti projektek kapcsolattartó szerint

  • Projekttevékenységek – mind

  • Projekttevékenységek – esedékesek

  • Projekttevékenységek – lejárt határidejűek

  • Projekttevékenységek projekt szerint

  • Projekttevékenységek felelős szerint

Vissza a lap tetejére

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×