E-mail üzenetek csatolása rekordokhoz a Business Contact Manager alkalmazásban

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

A Business Contact Manager for Outlook programot a beérkező és kimenő e-mailek ügyfél, kapcsolattartó vagy Üzleti projektrekord csatolására használhatja. Az e-mailek csatolási beállításainak módosításakor megadhatja, hogy egy kiválasztott e-mail cím már meglévő, illetve a későbbiekben beérkező és kimenő e-mail üzenetei automatikusan csatolódjanak ahhoz az ügyfél, kapcsolattartó vagy projekt rekordhoz.

Megjegyzés : E-mailek mellékletei nem kapcsolódnak rekord az e-mailek együtt. Melléklet mentése fájlként, és kattintson a fájlra mutató hivatkozás a Business Contact Manager-rekord kapcsolati előzményeibe.

Hozzárendelt tevékenységet is csatolhat bármely ügyfél, kapcsolattartó, lehetőség vagy projekt rekordhoz.

Az üzenetek és a rekordhoz kapcsolt tevékenységek megtekintéséhez tegye az alábbiakat:

  1. Válassza a Business Contact Manager menü Ügyfelek, Kapcsolattartók, Lehetőségek vagy Üzleti projektek pontját.

  2. Kattintson duplán a megnyitni kívánt rekordot.

  3. A menüszalag Megjelenítés csoportjában kattintson az Előzmények gombra.

Kapcsolódó műveletek

Egy ügyfél, kapcsolattartó, lehetőség vagy üzleti projekt típusú rekordhoz csatolni egyes e-mailt vagy tevékenység

E-mailek automatikus csatolása az ügyfél, kapcsolattartó vagy üzletiprojekt-rekord

Kimenő e-mail üzenetek mentése

E-mailt vagy rekordból tevékenységek szétválasztása

Vissza a lap tetejére

Egyedi e-mail üzenetek vagy feladatok csatolása ügyfél, kapcsolattartó, lehetőség vagy üzleti projekt rekordhoz

Egyetlen e-mailt vagy feladatot is csatolhat egy vagy több rekordhoz.

  1. Jelölje ki a rekordhoz csatolni kívánt e-mailt vagy feladatot.

  2. A Business Contact Manager eszköztárban kattintson a Csatolás rekordhoz elemre.

  3. Hivatkozás a Business Contact Manager-rekordhoz párbeszédpanelen a mappalistában kattintson az e-mailt vagy feladat csatolni kívánt rekord az alábbi típusú egyikét:

    • Fiókok (alapértelmezett)

    • Kapcsolattartók

    • Lehetőségek

    • Üzleti projektek

  4. A rekordok listáját a megjelenő kattintson az e-mailt szeretne csatolni kívánt rekordokat, és kattintson a Hivatkozás gombra.

    Megjegyzés : Szomszédos rekordok kijelöléséhez nyomja le a SHIFT billentyűt, és kattintson az első és utolsó rekord. Nem szomszédos rekordok kijelöléséhez nyomja le a CTRL billentyűt, és kattintson az egyes rekordok.

Tipp : Miért kellene, manuálisan egyes e-mailek típusú rekordhoz csatolni, amikor e-mailek automatikus csatolásis? Ha munkatársai, akik szintén együttműködnek az ügyfél az küldeni, az e-mail üzenetek, a tranzakció kapcsolatban, is manuálisan az e-mailek az ügyfél vagy kapcsolattartó típusú rekordhoz csatol a Csatolás rekordhoz gombra kattintva lehetővé teszi az összes üzenetet, az ügyfél rekordjának mentése.

Vissza a lap tetejére

E-mail üzenetek vagy feladatok automatikus csatolása ügyfél, kapcsolattartó, lehetőség vagy üzleti projekt rekordhoz

Ha nem egyesével szeretné rekordhoz csatolni az e-mail üzeneteket, használhatja az e-mail automatikus csatolása parancsot az összes, adott e-mail címről érkező, és oda címzett üzenet csatolásához.

  1. Jelöljön ki egy, az adott e-mail címre érkező, vagy oda címzett e-mail üzenetet, amelyet automatikusan szeretne csatolni valamelyik ügyfél, kapcsolattartó vagy üzleti projekt rekordhoz.

  2. A Business Contact Manager eszköztárban kattintson az E-mail automatikus csatolása elemre.

    • Ha egy ügyfélhez vagy kapcsolattartóhoz szeretné csatolni az e-maileket, válasszon ki egy vagy több, az üzenetben szereplő e-mail címet az E-mail automatikus csatolása párbeszédpanel E-mail cím lapján, majd kattintson az OK gombra.

      A kijelölt e-mailt, és a későbbi e-mailek – a bejövő és kimenő –, amely tartalmazza a megadott e-mail cím most, hogy az ügyfél vagy kapcsolattartó rekord vannak csatolva. A hivatkozás megjelenik a rekord kapcsolati előzmények című szakaszát.

    • Ha egy üzleti projekthez E-mail automatikus csatolása párbeszédpanelen a Projektek a Business Contact Manager lapon jelölje ki a egy vagy több üzleti projektek.

      Megjegyzések: 

      • Az összes e-mail cím vagy üzleti projekt kijelöléséhez kattintson Az összes kijelölése gombra.

      • Az összes e-mail és mappa jelölőnégyzetének törléséhez kattintson Az összes törlése gombra.

      • Ha az adatok párbeszédpanelen való megadásával kapcsolatban segítségre van szüksége, kattintson a Súgó gombra.

Vissza a lap tetejére

Kimenő e-mail üzenetek mentése

A Business Contact Manager for Outlook csak akkor tudja automatikusan csatolni az e-mail üzeneteket ügyfélhez vagy kapcsolattartóhoz, ha azokat az Outlook Elküldött elemek mappájában tárolja. Az Outlook alkalmazásban célszerű megfelelően megadni az e-mail beállításokat ahhoz, hogy az elküldött elemek mentésre kerüljenek, és így a kimenő e-mailek automatikusan csatolhatók legyenek.

Hogyan?

  1. Kattintson az Eszközök menü Beállítások parancsára.

  2. A Beállítások lapon kattintson az E-mail beállításai gombra.

  3. Jelölje be az Elküldött üzenet másolatának mentése az Elküldött elemek mappába jelölőnégyzetet.

  4. Kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

E-mail leválasztása a Business Contact Manager rekordjáról

Mikor egy e-mail üzenet vagy feladatleválasztás egy rekordhoz, a Business Contact Manager for Outlook továbbra is tárolja az e-mailt vagy feladatot, ha az más rekordhoz is csatolva van. Az e-mailek vagy tevékenység más rekordhoz való csatolását ez nem érinti. Ha például megszünteti egy üzenet és egy lehetőség rekord csatolását, az e-mail továbbra is csatolva lesz ügyfelek és kapcsolattartók rekordokhoz.

  1. Válassza a Business Contact Manager menü Ügyfelek, Kapcsolattartók, Lehetőségek vagy Üzleti projektek pontját.

  2. Nyissa meg azt a rekordot, amelyhez az e-mail vagy feladat csatolást meg szeretné szüntetni.

  3. A menüszalag Megjelenítés csoportjában kattintson az Előzmények gombra.

  4. Kattintson jobb gombbal arra az üzenetre vagy feladatra, amelynek a csatolását meg szeretné szüntetni, majd kattintson a helyi menü Törlés parancsára.

Megjegyzés : Ha rákattint egy olyan csatolásra, amelynek eredeti e-mail üzenete vagy feladata törlődött, akkor az e-mail első 4 kilobájtja (KB) vagy a feladat címe és állapotadatai megjelenik az Üzleti tevékenység űrlapon.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×