Csatolt kapcsolati előzmény áthelyezése a Business Contact Manager programban

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Egy kapcsolati előzményáthelyezése egy rekord egy másikba kétlépcsős művelet.

Miért?

Egy üzleti feljegyzés, lehetőségvagy telefonnapló egy rekordhoz van csatolva. Amikor egy üzleti feljegyzés, lehetőség vagy telefonnapló távolítani egy bejegyzést, hivatkozást küld Business Contact Manager for Outlooka Törölt elemek mappába. Az üzleti feljegyzés, lehetőség vagy telefonnapló egy másik rekordhoz van csatolva, ha még mindig hozzáférhet az adatokhoz. Azonban a vállalkozás figyelje meg, ha egy másik rekordhoz lehetőség vagy telefonnapló nem kapcsolódik, és szeretné az adatokat, a hivatkozás visszaállítani a Törölt elemek mappa és az üzleti feljegyzés, lehetőség vagy telefonnapló egy másik rekordhoz csatolni.

Megjegyzés : Ha az adatbázis-tulajdonos kiürítette a Törölt elemek mappát, ezt az elemet nem állíthatja helyre.

Ha egy rekordból eltávolítja az Üzleti projekt, feladat, e-mail, értekezlet vagy fájl csatolását, az eredeti üzleti projekt, feladat, e-mail, értekezlet vagy fájl érintetlen marad, és később másik hivatkozást hozhat létre hozzá.

  • Először csatolja a kapcsolati előzmény egy másik rekordhoz

  • Ezután törölje a kapcsolati előzményt az eredeti rekordból.

Egy másik rekordhoz csatolni egy kapcsolati előzmény

Egy létező kapcsolati előzmény több rekordhoz csatolása a Kapcsolati előzmény mappában

  1. A Business Contact Manager menüben kattintson a Kapcsolati előzmények gombra.

  2. Nyissa meg azt a rekordot, amely a másik rekordhoz csatolni kívánt kapcsolati előzményt tartalmazza.

  3. A Csatolt ügyfél, kapcsolattartó, lehetőség vagy jelentés pontban kattintson a Csatolás elemre.

  4. A Business Contact Manager-rekordhoz csatolása párbeszédpanelen a mappalistában jelölje ki a bejegyzések csoportja.

  5. A lista mezőjében jelölje ki azokat a rekordokat, amelyekhez ezt az elemet csatolni szeretné. Vagy keresse meg a rekordot a Keresés mezőbe beírt név alapján.

  6. Kattintson a Csatolás parancsra a kapcsolati előzmény csatolásához, majd az OK gombra.

  7. A kapcsolati előzmények elem űrlap, a menüszalag Műveletek csoportjában kattintson a Mentés és Bezárás gombra.

Megjegyzés : Néhány kapcsolati előzmény, mint például az üzleti feljegyzés vagy telefonnapló nem csatolható 50-nél több rekordhoz.

Csatoljon egy létező kapcsolati előzményt több rekordhoz rekordból.

  1. A Business Contact Manager menüben kattintson az Ügyfelek, a Kapcsolattartók, a Lehetőségek vagy az Üzleti projektek pontra.

  2. Nyissa meg a másik rekordhoz csatolni kívánt kapcsolati előzményt tartalmazó rekordot.

  3. A menüszalag Megjelenítés csoportjában kattintson az Előzmények gombra.

  4. Nyissa meg a másik rekordhoz csatolni kívánt kapcsolati előzményt, majd a Csatolt ügyfél, kapcsolattartó, lehetőség vagy projekt részben kattintson a Csatolás parancsra.

  5. A Csatolás Business Contact Manager rekordhoz párbeszédpanel Mappa listájában jelölje ki a rekordok egy csoportját.

  6. A lista mezőjében jelölje ki azokat a rekordokat, amelyekhez ezt az elemet csatolni szeretné. Vagy keresse meg a rekordot a Keresés mezőbe beírt név alapján.

  7. Kattintson a Csatolás parancsra a kapcsolati előzmény csatolásához, majd az OK gombra.

  8. A kapcsolatielőzmény-elem űrlapján a menüszalagon található Mentés csoportban kattintson a Mentés és bezárás gombra.

Kapcsolati előzmény törlése

Kapcsolati előzmény törlése a Kapcsolati előzmények mappából

A több rekordhoz csatolt kapcsolati előzmények több példányban jelennek meg a Kapcsolati előzmények mappában. Több példányban előforduló kapcsolati előzmény egy példányának törlésekor a megmaradt, különálló másolatok továbbra is megjelennek a Kapcsolati előzmények mappában. A Kapcsolati előzmények mappa Csatolva oszlopában látható azon rekordok neve, amelyekhez az elem csatolva van.

  1. A Business Contact Manager menüben kattintson a Kapcsolati előzmények gombra.

  2. Kattintson jobb gombbal a törölni kívánt kapcsolati előzményre, majd válassza a helyi menüben a Törlés parancsot.

A kapcsolati előzmény eltávolítása az eredeti rekordból

  1. Válassza a Business Contact Manager menü Ügyfelek, Kapcsolattartók, Lehetőségek vagy Üzleti projektek pontját.

  2. Nyissa meg az eltávolítani kívánt kapcsolati előzményt tartalmazó rekordot.

  3. A menüszalag Megjelenítés csoportjában kattintson az Előzmények gombra.

  4. Jelölje ki a rekordokat, majd kattintson a Csatolás gombra.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×