Az Outlook Ügyfélmenedzser testreszabása

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Nincs két egyforma szervezet. Az Outlook Ügyfélmenedzserrel testre szabhatja, hogy milyen információkat tárol a partnerekhez, cégekhez és ügyletekhez. Hozzáadhatja saját mezőit és információit úgy, hogy oszlopokat vesz fel a partnerek, a cégek és az ügyletek lapjára.

Oszlopok hozzáadása a nézethez

  1. A Partnerek, a Cégek vagy az Ügyletek lapon válassza az +Oszlop hozzáadása lehetőséget.

  2. Írja be az oszlop nevét és típusát. Szöveg, szám vagy dátum típusú oszlop közül választhat.

  3. A Hozzáadás gombbal mentheti az egyéni mezőt. Ha így tesz, az oszlop megjelenik a nézet bal szélén.

    Megjegyzés : A képernyőfelbontástól és a hozzáadott oszlopok számától függően előfordulhat, hogy a képernyő aljára kell görgetnie az új oszlop megjelenítéséért.

Adatok felvétele az oszlopba

Miután hozzáadott egy oszlopot, a partner, cég vagy ügylet elemének lapján megadhatja az adott mezőben az információkat.

  1. Jelöljön ki egy elemet a Partnerek, a Cégek vagy az Ügyletek lapon.

  2. Válassza a Részletek lehetőséget.

  3. Az egyéni mezők az ablak alján lesznek láthatók. Adja meg az esetleges kapcsolódó információkat, és válassza a Mentés gombot.

Az oszlop szerkesztése

Miután létrehozott egy új oszlopot, a ceruza ikont választva módosíthatja az oszlop nevét. Miután beírt egy új nevet, válassza a Frissítés lehetőséget.

Az egyéni oszlop törléséhez válassza a ceruza ikont, majd a Törlés ikont az Oszlop szerkesztése párbeszédpanelen.

Megjegyzés : Az oszlop létrehozása után nem módosíthatja az oszlop típusát.

A pénznem és az ügylet fázisainak testreszabása

Azonkívül, hogy létrehozhat saját oszlopokat, a pénznem és az ügyletekhez lehetséges különféle fázisok testreszabására is van lehetősége.

Egyéni üzlet szakaszok hozzáadása

  1. Az Ügyletek lapon válassza a ceruza ikont a Fázis oszlop mellett.

    Fázisok hozzáadása ügyletekhez
  2. Egyéni fázist bármely meglévő fázishoz hozzáadhat. Felvehet például egy újabb Sikeres fázist a Megnyert mellé. Válassza a +Fázis hozzáadása lehetőséget, írja be a fázis nevét, majd válassza a Frissítés elemet.

A pénznem módosítása

  1. Az Ügyletek lapon válassza a ceruza ikont az Összeg oszlop mellett.

  2. Válasszon a legördülő listában lévő különféle pénznemek közül, és válassza a Frissítés elemet.

    A pénznem testreszabása

További információ az Outlook Ügyfélmenedzserről

Ha kérdései vannak az Outlook Ügyfélmenedzserrel kapcsolatban, vagy tallózni szeretne a termékkel kapcsolatos dokumentációkban, tanulmányozza az Outlook Ügyfélmenedzser gyakori kérdéseinek lapját.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×