Az Outlook Ügyfélmenedzser-elemekhez kapcsolt tevékenységek megkeresése

Fontos : Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Az Outlook Ügyfélmenedzserben a tevékenységek automatikusan hozzá vannak kapcsolva a megfelelő partnerhez, céghez vagy ügylethez. Ha például van egy Németh Bianka nevű partnere az Outlook Ügyfélmenedzserben, akinek az e-mail-címe bianka@contoso.com, akkor minden alkalommal, amikor e-mailt küld Biankának az Outlookon keresztül, az hozzákapcsolódik Bianka névjegyéhez és a Contoso cég rekordjához. Tevékenységeket is kezdeményezhet az Outlook Ügyfélmenedzserből.

Outlook Ügyfélmenedzser-elemhez kapcsolt tevékenységek keresése

Kétféle módon tekintheti meg az elemekhez kapcsolt tevékenységeket. A tevékenységeket megtekintheti egy partnertől kapott e-mailből, illetve kereshet tevékenységeket egy partneren, cégen vagy ügyleten keresztül az Outlook Ügyfélmenedzserben.

Keresse meg a tevékenységek az e-mailből

  1. Nyisson meg egy meglévő e-mailt, és válassza a menüszalagon az Ügyfélmenedzser lehetőséget.

  2. A feladó adatait megjelenítő képernyőn az összes információ megtekinthető. Az Összes kapcsolódó megjelenítése elemet választva a partner minden tevékenységét megtekintheti. Az e-maileket vagy értekezleteket dupla kattintással megnyithatja a megfelelő Outlook-ablakban. A cégek, a partnerek és az ügyletek az Outlook Ügyfélmenedzser ablaktáblában fognak megnyílni.

    A partnerekhez kapcsolódó összes tevékenység megtekintése

Egy partnert, a vállalat vagy a üzlet tevékenységek megkeresése

  1. Válassza a Partnerek, a Cég vagy az Ügyletek modult az Outlook Ügyfélmenedzserben.

  2. A kívánt partnert, céget vagy ügyletet a listáról, a Szűrt csúszkával, illetve kereséssel választhatja ki. Ha megtalálta a keresett elemet, jelölje ki a megnyitásához.

  3. Az adott céget, partnert vagy ügyletet érintő minden tevékenység az Idősor csoportban látható. A legközelebbi következő ütemezett tevékenység, valamint a múltbeli tevékenységek egyaránt láthatók. Ügyletek esetén, amíg az ügylet aktív, az ügylethez kapcsolt partnereknek küldött összes e-mail szintén hozzá lesz kapcsolva az ügylethez.

  4. Az e-maileket vagy értekezleteket dupla kattintással megnyithatja a megfelelő Outlook-ablakban. A cégek, a partnerek és az ügyletek az Outlook Ügyfélmenedzser ablaktáblában fognak megnyílni.

További információ az Outlook Ügyfélmenedzserről

Ha kérdései vannak az Outlook Ügyfélmenedzserrel kapcsolatban, vagy tallózni szeretne a termékkel kapcsolatos dokumentációkban, tanulmányozza az Outlook Ügyfélmenedzser gyakori kérdéseinek lapját.

Megjegyzés : Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×